トップ金融系その他 - 法人営業,個人営業(FP含む) - 正社員 - 東京都ファイナンシャルプランナー&マネーセミナー講師〜資産運用や相続関連の知識を活かして〜【東急グループ】【エージェントサービス求人】
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東急保険コンサルティング株式会社
掲載元 doda
ファイナンシャルプランナー&マネーセミナー講師〜資産運用や相続関連の知識を活かして〜【東急グループ】【エージェントサービス求人】
法人営業、個人営業(FP含む)
本社 住所:東京都渋谷区渋谷1-16-…
500万円〜799万円
正社員
仕事内容
■業務概要
お客様のライフプランに応じた最適なマネープランをご提案し、お客様の資産形成や資産運用に関する営業活動を行っていただきます。
具体的には、初心者向けのマネーセミナーから、資産運用・相続といったテーマのセミナーを通じて、ご来場いただいたお客様へ個別相談対応を行っていただきます。
■業務詳細
・マネーセミナーなどのコンテンツ開発、講師(未経験可)
・ライフプラン、保険、投信、相続等を含む個別相談業務
・東急グループ内外企業へのセミナー提案や従業員のマネー教育サポート業務
■仕事の流れ
・お客様との面談件数は、他の業務との兼ね合いで日々異なります。1日に3件の面談を実施する日もあれば、セミナーの準備や勉強会等のために面談がない日もあります。
・面談の場所は主に渋谷本社とたまプラーザ、武蔵小杉また最近はWeb面談も増えています。
・お客様の悩みを丁寧にヒアリングし、ライフプランシミュレーションの作成から、保険、投資信託の提案、相続対策のアドバイスまで、幅広く対応していただきます。必要に応じて、提携先の税理士等や東急グループの各企業と連携することで、ワンストップの総合的なサービス提供を行っています。
面談のために休日出勤した場合、平日の振替休日取得が可能です。
※セミナーについて:
東急沿線のお客様のためのマネーセミナー、また企業研修も実施しています。研修・セミナーの企画からコンテンツ作成、講師登壇までチームで協力しながら行っていただきます。セミナーからの個別相談やアライアンス先からのご紹介が主な集客ルートのため、新規開拓等の営業活動を行う必要はありません。
■特徴・魅力
・安定した事業環境:『東急ブランド』の信用力、東急グループ各社との連携により、安定した事業環境の中で勤務して頂く事が出来ます。
・残業時間は月に20時間程度なので、ワークライフバランスも意識した働き方が可能です。
応募条件・求められるスキル
<最終学歴>大学院、大学、短期大学卒以上
<応募資格/応募条件>
■必須条件:
・銀行、証券会社、保険会社等にて3年以上の実務経験をお持ちの方
■歓迎条件:
・相続に関するコンサルティング経験をお持ちの方
・証券、IFA業務に関する経験をお持ちの方
■求める資格:
・保険募集人資格、AFP/CFP(後日取得でも可)
募集要項
企業名 | 東急保険コンサルティング株式会社 |
職種 | 法人営業、個人営業(FP含む) |
勤務地 | <勤務地詳細> 本社 住所:東京都渋谷区渋谷1-16-14 渋谷地下鉄ビル4F 勤務地最寄駅:各線/渋谷駅 受動喫煙対策:屋内喫煙可能場所あり |
給与・昇給 | <予定年収> 500万円〜700万円 <賃金形態> 月給制 特記事項なし <賃金内訳> 月額(基本給):220,000円〜320,000円 <月給> 220,000円〜320,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■月給:256,000円〜373,000円(残業手当20h/月) ■上記はあくまで目安であり、経験・スキル等によって決定します。 記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含みます。 |
勤務時間 | <勤務時間> 9:30〜18:00 (所定労働時間:7時間30分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 |
待遇・福利厚生 | 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 <各手当・制度補足> 通勤手当:補足事項なし 社会保険:各種社会保険完備 退職金制度:確定拠出年金 <教育制度・資格補助補足> ファイナンシャルプランナーの資格取得補助制度等あり 充実した研修:入社後は本社にてOJT研修を実施、当社の提案手法を学んでいただきます。保険や証券といった、金融に関する研修も適宜実施します。 <その他補足> 共済組合、会員制福利厚生パッケージサービス |
休日・休暇 | 完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇10日〜20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数121日 ■有給休暇等各種休暇 |
提供 | キャリアインデックス |
企業情報
企業名 | 東急保険コンサルティング株式会社 |