【東京】上場準備担当（マネージャー候補／ユニコーン企業におけるIPO）※世界が注目する新素材を展開【エージェントサービス求人】

IR、法務

本社 住所：東京都千代田区有楽町1-2…

￥

700万円〜1000万円

正社員

仕事内容

【企業価値1,233億円ユニコーン企業／グローバルへの挑戦／メディア露出多数／社会へのインパクトが大きいイノベーションとして国内外で複数のアワード受賞】
ユニコーン・スタートアップ／ベンチャー企業が、会社にとっての「一生で一度」のグローバルIPOを実施する機会です。グローバルIPOの経験は今後のキャリアにとっても間違いなくプラスとなります。是非この一大プロジェクトに参画し成し遂げて頂ける方を求めています。
■主な業務内容：
・上場審査対応（Ⅰの部など各種説明資料作成、証券会社審査QA対応、東証審査QA対応）
・投資家対応（有価証券届出書、目論見書作成、DD対応など）
・エクイティストーリーの検討
・ロードショーマテリアル/プレゼン資料作成
・機関投資家向けプレロードショー/IM/ロードショー実施
・証券会社とのバリュエーション交渉
・上場後IR対応
・各種ファイナンス業務（資本政策の作成・更新、エクイティ/デットの資金調達、SPCや各種ファイナンススキームの検討・推進等）
■組織構成：
現在3名で構成されています。（2021年4月時点）レポートライン：上席執行執行役員 コーポレート・ファイナンス室 室長
上場に向けて本格的に稼働しており、当該部署を取りまとめ牽引していただけるポジションを用意しています。
■当社について：
当社は、石灰石などの無機物を主原料としたプラスチックや紙を代替する新素材「LIMEX（ライメックス）」や、再生材料を50%以上含み資源循環を促進する新素材「CirculeX（サーキュレックス）」など、環境配慮型の素材および製品を開発・製造・販売するスタートアップ企業です。
累計約130億円の資金調達を国内外の事業会社から実施しており、数少ない日本のユニコーン企業として、サステナビリティ（持続可能性）のビジネス領域でグローバルのトップ・プレイヤーになることを目指し、成長を続けています。

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：下記いずれかに該当される方
・事業会社における上場準備実務経験＋ビジネスレベルの英語力
・監査法人における上場支援業務経験＋ビジネスレベルの英語力
・証券会社における投資銀行部門、引受公開部門等における経験＋ビジネスレベルの英語力

■歓迎条件：
・全社横断のプロジェクトマネジメント経験
・上場準備において主要な役割を果たした経験
・グローバルオファリングの経験

募集要項

企業情報