ファンド向けM&Aアドバイザリー　〜今後の規模拡大が見込まれる新設組織です〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社 東京都千代田区丸の内3-2-3 …

￥

800万円〜1000万円

正社員

仕事内容

〜当社として成長領域ととらえており、今後入っていただける方は早期に中核メンバーとしてキャリアアップいただけます〜

■業務内容：
配属部門は主にファンド向けのM＆Aアドバイザリー業務を行う組織です。

＜詳細＞
チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー（VP／SA）の指導の元に下記の業務を行います。

（1）業界調査、M＆A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M＆Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成を行います。

※特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV／EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成を行います。

（2）クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当…VDRの開設、維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ＆Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養、知識をもとに、弁護士、会計士、税理士との議論を行い基礎資料の作成を行います。

（3）社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等を行います。

■同社の特長：
・プロフェッショナル集団…トーマツグループとして会計、税務のプロだけでなく事業戦略や人事、IT等のコンサルタントも擁しています。

・国際ネットワーク…国境を超えるクロスボーダーM＆Aのサービスニーズが増加の一途をたどっています。同社では、世界150ヶ国超、182,000名のデロイトグループのネットワークを最大限に活かし、国際化するクライアントのニーズに応えます。

・客観的なアドバイス…監査法人系と言う特徴を活かし、第三者的立場から客観的な視点でのサービス提供が可能です。

応募条件・求められるスキル

＜学歴＞大学院、大学卒以上
＜必要業務経験＞
■以下すべて必須：
（1）英語でのレポーティングが可能な方
（2）以下いずれかのご経験をお持ちの方
・証券会社などでカバレッジ部隊にいた方（製造業（自動車、部品、化学）小売り・消費財などの担当経験が望ましい）
・ファンドでのご経験をお持ちの方

募集要項

企業情報