【大阪】ミドルマーケットアドバイザリー【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

大阪事務所 住所：大阪府大阪市中央区今…

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500万円〜1000万円

正社員

仕事内容

■業務内容：
国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M＆Aアドバイザリー業務・国内上場企業の再編・統合業務を提供するチームに配属されます。
チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー（VP／SA）の指導の元に下記の業務を行います。
（1）業界調査、M＆A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M＆Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成を行います。
※特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV／EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成を行います。
（2）クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当…VDRの開設、維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ＆Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養、知識をもとに、弁護士、会計士、税理士との議論を行い基礎資料の作成を行います。
（3）社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等を行います。
■同社の特長：
・プロフェッショナル集団…トーマツグループとして会計、税務のプロだけでなく事業戦略や人事、IT等のコンサルタントも擁しています。
・国際ネットワーク…国境を超えるクロスボーダーM＆Aのサービスニーズが増加の一途をたどっています。同社では、世界150ヶ国超、182,000名のデロイトグループのネットワークを最大限に活かし、国際化するクライアントのニーズに応えます。
・客観的なアドバイス…監査法人系と言う特徴を活かし、第三者的立場から客観的な視点でのサービス提供が可能です。

応募条件・求められるスキル

学歴不問
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
（1）下記の分野における最低1年程度以上の就業経験必須
・地方銀行、投資銀行、証券会社、メガバンク、その他ブティック系などにおけるM＆Aアドバイザリー
・事業会社、P／EなどでのプリンシパルとしてのM＆Aオリジネーション・エグゼキューション
・事業会社における自社（グループ）戦略の立案、執行


＜語学力＞
歓迎条件：英語中級

＜語学補足＞
会話レベル以上の英語スキル歓迎

＜必要資格＞
歓迎条件：公認会計士、税理士、日商簿記検定2級

募集要項

企業情報