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投資銀行業務の仕事

検索結果: 284(1〜20件を表示)

大和証券 株式会社

【ソーシング〜EXITまで】再生可能エネルギーにおけるPE投資【投資事業の戦略子会社における就業】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

東京都

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: 大和エナジー・インフラ株式会社に出向をし、再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務を担っていただきます。クロスボーダー案件も多く、ファンドのようにカテゴリは決まっていないので、色々な経験を積むことが可能です。 ■大和エナジー・インフラ株式会社とは: 大和証券グループの新たな投資事業を担う戦略的な中核企業として、再生可能エネルギー投資のほか、インフラストラクチャー投資、資源投資を目的として、2018年に設立された企業です。エネルギー投資では、太陽光発電所、バイオマス発電所のほか、地熱発電所への開発投資に取り組んでいます。新分野として、インフラストラクチャー投資では航空機リース、資源投資ではバイオマス燃料等への投資も始めております。 2018年から2020年までで投資金額が約3倍程度、社員数も10名から37名に増えており、今後も一層の組織拡大を目指しています。 ■組織構成: 同社は3部門に分かれており、(1)国内バイオマス・地熱・海外の再生可能エネルギー(2)航空機リース・インフラ(3)国内太陽光や風力+投資後の管理等を担っています。 各部門に約10名ずつ属しており、商社やエネルギー関連企業など様々なバックグラウンドの中途入社の方がご活躍されています。 ■大和証券グループの戦略: 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

株式会社三井住友銀行

シンジケートローンのアレンジ業務【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

東京都

600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■仕事内容:シンジケートローンのアレンジ業務担当者として、国内シンジケートローンに関わる以下のような業務推進をメインに担当していただきます。 ・企業宛の取組提案 ・シローン組成(参加行招聘)にかかる業務推進 ■職務の特徴: ・少数精鋭の組織であり、1人あたりの生産性が非常に高いです。業務における裁量権/自由度が広いため、スピード感を持って案件の対応を行っていただけます。投資家のニーズを起点とした案件の組成をお任せするポジションです。 ・シンジケートローンの市場は飽和状態にありますが、だからこそ既存ビジネスの高付加価値化が必要です。ファイナンススキルを高められる環境であると言えます。 ■三井住友銀行の特徴: SMBCは「最高の信頼を通じて、日本・アジアをリードし、お客さまと共に成長するグローバル金融グループ」を目指しており、大切にする考え方として「Five Values(Customer First、Proactive and Innovative、Speed、Quality、Team SMFG)」に徹底して磨きをかける経営を行っています。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

M&A時における組織・人事コンサルタント ※業績好調による増員募集【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、組織・人事コンサルタント

東京都

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

M&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行います。M&Aだけではなく事業再編も含んでおり、構造改革の本質を知識・スキルとして習得できます。 【サービス内容】 ■HRデューデリジェンス ・役員体制・報酬 ・組織・要員:人員構成・推移、人件費推移、キーパーソン ・人事(労働契約):人事制度・労働契約、オペレーション、労使問題 ・人事機能・体制:組織体制、アウトソース(シェアード)状況 ■組織・人事領域におけるPMIアドバイザリー ・人事制度統合支援 ・リテンションプラン策定・実行支援 ・従業員コミュニケーション施策立案・実行支援 ■投資/撤退、M&A時における組織・人事戦略策定 ・HR領域における構造改革マスタープラン策定支援 ・組織・要員リストラクチャリング施策計画・実行支援 ・人事制度(報酬関連)リストラクチャリング施策計画・実行支援 ・オペレーション(労使関連)リストラクチャリング施策計画・実行支援 ■その他 ・持株会社化、事業再編における組織・ガバナンス設計 ・役員報酬・評価制度構築支援 ・事業再編(関係会社統合/HD化)における計画・実行支援 ・人事制度改定支援 ・従業員エンゲージメント調査支援 【配属部門(コーポレートストラテジー部門)について】 “コーポレートストラテジー”とは、その目標を達成するための中長期的な戦略のことをいい、生産・財務・販売・人事などの機能や、市場開拓・IT・技術開発など個別の戦略を含む複合的な概念です。DTFAはM&Aに関するアドバイザリーサービスにおいて、こうしたアングルからの支援や助言に対するニーズが急速に増大していることを踏まえ、この部門を設立しました。 【入社者の声】 「外から見ると非常によく分かるのですが、デロイト トーマツ グループの良いところは、個人がノウハウを所有していない分野でも、「ノウ・フー(Know Who)」という言い方があるように、グループ内のどこかに必ずソリューションを提供してくれる人材がいることです。そういう人材とのネットワークが構築されていれば、クライアントを満足させるサービスの実現が非常に効率よくできますし、自分自身の成長にとっても貴重な知見が得られます。」

アビーム コンサルティング株式会社

【Strategy】経営戦略コンサルタント 〜M&A/PMI領域での業務経験者歓迎〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

東京都

600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■職務概要: 企業はコスト削減等の守りの姿勢から『成長戦略重視』の攻めの戦略へと変化している中、グローバルな視野、全社横断の視点を持ち、経営層の思いを浸透させ、実効性の高い施策を実行まで併走する事が戦略を実現する事であり、戦略を支える3要素(制度・組織・業務・人)をカバーする4つのサービスカテゴリーで、クライアントが求める改革を多面的に支援して頂きます。 ■ミッション詳細/役割: 企業の経営者と共に、戦略実現に向けたビジョン策定や更なる成長の為のビジネスモデル構想など、企業が継続的に成長する為の戦略策定/構想を策定頂き、経営改革の推進とその実行における業務改革も行います。具体的には、業界に拘らず、経営戦略(中期計画策定支援、グループ戦略・再編等)、成長戦略(新市場参入、新規事業立上げ等)、アドバイザリー(M&Aアドバイザリー、PMI関連等)、戦略実行支援(左記の戦略実行フェーズでの支援、経営改革セクターに関連するサービス(経営管理、業務改革、コスト削減、人材改革等)まで、戦略策定から付随するアドバイザリー、実行支援まで携わって頂きます。実際に直近のPJT事例として、某サービス業向けに事業戦略策定、中期経営計画策定や、独立行政法人向けに資産ポートフォリオ見直し、総合商社向けに海外市場への参入シナリオ策定、海外市場への参画パートナー選定、某メーカー向けに海外市場での新規事業立上げ支援、某サービス業向けに新規事業のオプチュニティ探索、金融機関向けにM&Aに関わるビジネスデューデリジェンス等、全てのインダストリーにおいてサービス提供を行っています。 ■求める人物像: 「経営/事業/サービス/業務/組織の課題解決に取り組みたい方」「ビジネスマンとして能力向上したい方」「経営視点を身につけたい方」コンサルティングの実績がなくとも、コンサルタントとして成長したい方は歓迎します。 ■豊富な社内研修・教育制度・自己啓発支援: 『人を大切にし、人を育てる』事を非常に重視しています。各レイヤーに合わせた100以上の豊富な研修カリキュラムを持ち、社員一人ひとりの中長期的なキャリア/能力育成に努めています。また、個人の自己啓発を積極的にバックアップする制度も整えています。(短期留学制度・語学支援制度・資格取得支援制度など)

株式会社マイナビM&A

【M&A/マイナビグループの新規事業】M&Aコンサルタントのスタートアップメンバーを募集!【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

東京都

400万円〜549万円

雇用形態

正社員

当社は株式会社マイナビの100%出資の元、2021年4月に立ち上げた社内ベンチャーのスタートアップ企業です。 マイナビは約50年にわたって人材領域を中心にサービス提供をさせていただいており、各事業を推進していく上で、後継者不足による事業承継問題などマイナビに寄せられる「M&A」のニーズが全国から多数のお声があり、事業承継問題の解決を含めてM&A事業を開始いたしました。 【業務内容】 M&Aコンサルタント業務をお任せします。現在は立ち上げフェーズのため案件のソーシングが中心ですが、PMIの課題解決等も手掛けていきます。 <具体的業務> ◆譲渡(売却):相談・価値算定・候補の提案・マッチング・譲渡 ◆譲受(買収):相談・ニーズ共有・候補の提案・マッチング・統合 上記に関する一連の業務(企業発掘、相談対応、資料作成、契約業務、PMIなど)。 ※ご経験者であれば、培ったスキルやコネクションを最大限に発揮できるよう、大きな裁量を付与します。 【キャリアパス】 個々人の能力と実績を正当に評価し、待遇面にしっかりと反映する人事考課です。特に契約件数に応じたインセンティブは手厚い内容となっており、成果を上げた分高収入を得ることができます。実力次第では早期キャリアアップも可能です。 【魅力】 マイナビグループとして全国で70を超える支社やグループのネットワークです。複数の金融機関様や各士業様とも業務提携を進めており、事業承継問題でお悩みの全国の企業様に対して価値貢献ができるものと考えております。マイナビM&Aは「M&A×HR」をテーマに打ち出し、統合後のPMI課題解決や、M&Aの前後で発生するHR課題に対して、マイナビグループのリソース・アセットを活用した経営支援を行う事ができ、企業の成長支援にも関わる事が出来ます。また「事業承継課題」のみならず、スタートアップに対するエクイティファイナンス支援も手掛ける事で、起業レイヤーから承継レイヤーまでカバーする事での雇用の創出から安定まで手掛ける事を目指しています。 ◆働きやすい環境 完全週休2日制、担当者に大きな裁量を付与。また、代表との距離が近い、フラットな社風も大きなポイントです。

株式会社OAGコンサルティング

M&Aコンサルタント(マネージャー候補)◆経営改善&成長支援コンサルティング/OAGグループ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

東京都

600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【企業経営に対する多種多様なコンサルティング事業において、M&Aコンサルタントとしてアドバイザリ—業務・営業業務を担っていただきます】 ■業務内容: 中小企業から上場企業まで幅広いお客様をターゲットとして、M&A全般をコーディネートするフィナンシャルアドバイザリー業務を中心に、部分業務であるデューデリジェンス業務、バリュエーション業務等を行っていただきます。対象会社の利害関係者(オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等)および譲受先の双方にとって発展可能性のある、シナジーの高いM&Aを志向しています。また、フィナンシャルアドバイザリー/MBO、LBOサポート/クロスボーダーフィナンシャルアドバイザリー/市場調査、分析/財務、税務デューデリエンス/バリュエーション業務などをご担当いただきます。 ■業務の特徴: ・中小企業様のM&Aにおいては、上場会社のM&Aに比較し、損益の状況、規模の問題、資本構成等さまざまな要因により譲受先企業を探索する手続きが難航するケースも多く存在します。そのような中、対象会社とヒアリングを重ねることにより、対象会社の特徴、魅力を最大限に引き出すことに注力していただけます。 ・候補先企業に提案するプロポーザル業務に重点をおくことにより、中小企業のM&A業界において他に負けないクロージング力を実現できます。 ・対象会社の利害関係者(オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等)及び譲受先の双方にとって、発展可能性のある、シナジーの高いM&Aを志向しております。 ・銀行等金融機関からの紹介がほとんどで、案件は多い状態が続いています。電話営業等も行いますが、ノルマ制ではなく、紹介を受けた案件を担当毎に(得意分野などを踏まえて)振り分ける形が多いです。 ・マネジャー及び候補の方の場合は、上記業務を自力で業務遂行でき、事業部内においてリーダーとして、マネジメント及びコーチングができる方を求めております。 ■当社の特徴: 当社は管理会計を用いた現状分析、事業計画策定、計画実行支援を中心に、財務デューデリジェンス、資金調達支援、経営管理における業務フロー改善サービスなど、企業のポテンシャルを最大限に引き出すパートナーです。企業の継続・発展のための戦略的M&Aアドバイザリーや、後継者様への経営・財産の承継支援まで幅広く支援します。

大和証券 株式会社

【M&Aアドバイザリー】PEファンドへのソーシング・イクジット提案及び執行業務【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

東京都

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務をお任せします。 主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 投資時には案件発掘とM&Aアドバイザリーサービスを提供します。 イクジット時にはIPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供します。 ■人材育成: 人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略: 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

大和証券 株式会社

事業承継案件担当(M&A)【多角的なビジネス展開の同社】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

東京都

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: コーポレート・アドバイザリー部にて、事業承継案件担当として、M&A業務を担っていただきます。 ■人材育成: 人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略: 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

株式会社三井住友銀行

機関投資家向け商品のストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当【エージェントサービス求人】

金融商品開発、投資銀行業務

東京都

600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■仕事内容:金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当をお任せいたします。 ■職務の特徴: ・ローンマーケットの競争が激化する中、三井住友銀行は新しいファイナンス案件を投資家へつなげる動きを取っております。幅広い顧客網を持つという強みがある中、海外から新しいアイデアのファンドを作りたいというニーズや、資金調達難な案件に対して取り組むケースも増えており、新しい分野での経験を積んでいただくこともできます。 ・投資家側の意見を踏まえて商品の組成を行っていく考え方であるため、他部門とのコミュニケーションを深めることで、マーケットに即した商品組成が可能です。 ・三井住友銀行は少数精鋭の組織であり、一人当たりの業務の裁量権/自由度が高くあるだけでなく、チャレンジ精神も重視しておりますので、スピード感のある業務を行っていただくことが出来ます。 ■三井住友銀行の特徴: SMBCは「最高の信頼を通じて、日本・アジアをリードし、お客さまと共に成長するグローバル金融グループ」を目指しており、大切にする考え方として「Five Values(Customer First、Proactive and Innovative、Speed、Quality、Team SMFG)」に徹底して磨きをかける経営を行っています。

大和証券 株式会社

【調達やリース経験を活かせます】航空機ファイナンス投資【投資事業の戦略子会社における就業】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

東京都

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: 大和エナジー・インフラ株式会社に出向をし、航空機ファイナンス及びその他の航空関連ビジネスにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、ドキュメンテーション、実行実務、リース業務、アセット管理、売却実務を担っていただきます。 クロスボーダー案件も多く、ファンドのようにカテゴリは決まっていないので、色々な経験を積むことが可能なポジションです。 宇宙関連(ロケットや衛星等)やイギリスの配電会社等、様々な商材への投資を行っているので、ご経験を積んだのちには航空機以外の他商材へも携わるチャンスがあります。 ■大和エナジー・インフラ株式会社とは: 大和証券グループの新たな投資事業を担う戦略的な中核企業として、再生可能エネルギー投資のほか、インフラストラクチャー投資、資源投資を目的として、2018年に設立された企業です。エネルギー投資では、太陽光発電所、バイオマス発電所のほか、地熱発電所への開発投資に取り組んでいます。新分野として、インフラストラクチャー投資では航空機リース、資源投資ではバイオマス燃料等への投資も始めております。 2018年から2020年までで投資金額が約3倍程度、社員数も10名から37名に増えており、今後も一層の組織拡大を目指しています。 ■組織構成: 同社は3部門に分かれており、(1)国内バイオマス・地熱・海外の再生可能エネルギー(2)航空機リース・インフラ(3)国内太陽光や風力+投資後の管理等を担っています。 各部門に約10名ずつ属しており、商社やエネルギー関連企業など様々なバックグラウンドの中途入社の方がご活躍されています。 ■働き方: 社員一人ひとりがキャリアビジョンを描き、個々のステージに応じたレベルアップを行えるよう、充実した教育/研修制度を設け、その実現をサポートしています。 また、ワークライフバランスの推進、女性活躍支援、女性役員/管理職の登用など、男女共に働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいます。 こうした施策を通じて、社員のモチベーションの向上に努めています。

大和証券 株式会社

デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション(IT・スタートアップセクター)【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

東京都

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: インターネット・スタートアップセクターにおいて、デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション業務を担っていただきます。 ■人材育成: 人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略: 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

大和証券 株式会社

【大和証券グループ】債権投資部(SFグループ)【プレーヤークラス】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、不動産事業企画

東京都

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: 大和証券に入社をし、大和PIパートナーズ株式会社に出向して、イギリスやオーストラリアを中心とした不動産開発プロジェクト及び不動産以外の様々な担保を裏付けとしたローン投資に係る業務全般をおこなっていただきます。 具体的には、案件ソーシング、投資実行(DD、キャッシュフローモデル・投資委員会資料作成、投資条件交渉等)、投資後のモニタリング等をおこなっていただきます。 ■大和PIパートナーズ株式会社とは: 大和証券グループの新たな投資事業を担う戦略的な中核企業として、国内外を舞台に、プライベート・エクイティ投資、金銭債権投資、及びエネルギー投資を中心とした投資ビジネスを展開しております。 ■働き方: 自社が持つ営業力を一層発揮できるよう、営業体制や営業サポート体制を整備するとともに、顧客に対する提案力の向上を図っており、社員一人ひとりがキャリアビジョンを描き、個々のステージに応じたレベルアップを行えるよう、充実した教育/研修制度を設け、その実現をサポートしています。また、ワークライフバランスの推進、女性活躍支援、女性役員/管理職の登用など、男女共に働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいます。こうした施策を通じて、社員のモチベーションの向上に努めています。

大和証券 株式会社

※大阪勤務【シニア債・劣後債等の提案】国内オリジネーション【多角的なビジネス展開の同社】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

大阪府

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: デット・キャピタルマーケット部(大阪)において国内オリジネーション業務を担っていただきます。 ・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事の獲得、当該案件の運営を成功に導くこと ・案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務遂行 ・債券調達等については、シニア債・劣後債・SDGs債等幅広い提案活動を行っています。 ■大和証券グループの戦略: 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、大和フード&アグリによる農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続続字を達成しています。既存事業との相乗効果によるグループ全体の収益性向上を実現し、金融業界のイノベーションを創出していきます。 ■働き方: 自社が持つ営業力を一層発揮できるよう、営業体制や営業サポート体制を整備するとともに、顧客に対する提案力の向上を図っており、社員一人ひとりがキャリアビジョンを描き、個々のステージに応じたレベルアップを行えるよう、充実した教育/研修制度を設け、その実現をサポートしています。また、ワークライフバランスの推進、女性活躍支援、女性役員/管理職の登用など、男女共に働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいます。こうした施策を通じて、社員のモチベーションの向上に努めています。

株式会社OAGコンサルティング

M&Aコンサルタント(スタッフ)◆経営改善&成長支援コンサルティング/OAGグループ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

東京都

450万円〜649万円

雇用形態

正社員

【企業経営に対する多種多様なコンサルティング事業において、M&Aコンサルタントとしてアドバイザリ—業務・営業業務を担っていただきます】 ■業務内容: 中小企業から上場企業まで幅広いお客様をターゲットとして、M&A全般をコーディネートするフィナンシャルアドバイザリー業務を中心に、部分業務であるデューデリジェンス業務、バリュエーション業務等を行っていただきます。対象会社の利害関係者(オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等)および譲受先の双方にとって発展可能性のある、シナジーの高いM&Aを志向しています。また、フィナンシャルアドバイザリー/MBO、LBOサポート/クロスボーダーフィナンシャルアドバイザリー/市場調査、分析/財務、税務デューデリエンス/バリュエーション業務などをご担当いただきます。 ■業務の特徴: ・中小企業様のM&Aにおいては、上場会社のM&Aに比較し、損益の状況、規模の問題、資本構成等さまざまな要因により譲受先企業を探索する手続きが難航するケースも多く存在します。そのような中、対象会社とヒアリングを重ねることにより、対象会社の特徴、魅力を最大限に引き出すことに注力していただけます。 ・候補先企業に提案するプロポーザル業務に重点をおくことにより、中小企業のM&A業界において他に負けないクロージング力を実現できます。 ・対象会社の利害関係者(オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等)及び譲受先の双方にとって、発展可能性のある、シナジーの高いM&Aを志向しております。 ・銀行等金融機関からの紹介がほとんどで、案件は多い状態が続いています。電話営業等も行いますが、ノルマ制ではなく、紹介を受けた案件を担当毎に(得意分野などを踏まえて)振り分ける形が多いです。 ■当社の特徴: 当社は管理会計を用いた現状分析、事業計画策定、計画実行支援を中心に、財務デューデリジェンス、資金調達支援、経営管理における業務フロー改善サービスなど、企業のポテンシャルを最大限に引き出すパートナーです。企業の継続・発展のための戦略的M&Aアドバイザリーや、後継者様への経営・財産の承継支援まで幅広く支援します。

大和証券 株式会社

【即戦力歓迎】国際投資担当 ※大和PIパートナーズ(株)に出向【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

東京都

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: 大和PIパートナーズ株式会社にて、主にアジアでの成長企業への投資に関わる業務。新規投資案件の発掘と調査・分析、条件検討・交渉、投資先の経営状況のモニタリング、改善策の提案等を行います。本人の経験・能力等に応じ、個別案件のディール・ヘッドとして、あるいはサポートをする実務担当者としての役割を担っていただくことを想定しています。 (本人の希望により、将来的に海外での勤務の可能性あり) ※大和証券株式会社に入社後、大和PIパートナーズ株式会社に出向いただきます。 ■募集背景: 東南アジアの投資案件が増加しており、今後も継続的に投資先の経営支援、新規投資案件の発掘が必要なため。 ■大和PIパートナーズ株式会社とは: 大和証券グループの新たな投資事業を担う戦略的な中核企業として、国内外を舞台に、プライベート・エクイティ投資、金銭債権投資、及びエネルギー投資を中心とした投資ビジネスを展開しております。 ■働き方: 自社が持つ営業力を一層発揮できるよう、営業体制や営業サポート体制を整備するとともに、顧客に対する提案力の向上を図っており、社員一人ひとりがキャリアビジョンを描き、個々のステージに応じたレベルアップを行えるよう、充実した教育/研修制度を設け、その実現をサポートしています。また、ワークライフバランスの推進、女性活躍支援、女性役員/管理職の登用など、男女共に働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいます。こうした施策を通じて、社員のモチベーションの向上に努めています。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【大阪】ミドルマーケットアドバイザリー【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

大阪府

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務内容: 国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・国内上場企業の再編・統合業務を提供するチームに配属されます。 チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に下記の業務を行います。 (1)業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成を行います。 ※特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成を行います。 (2)クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当…VDRの開設、維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養、知識をもとに、弁護士、会計士、税理士との議論を行い基礎資料の作成を行います。 (3)社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等を行います。 ■同社の特長: ・プロフェッショナル集団…トーマツグループとして会計、税務のプロだけでなく事業戦略や人事、IT等のコンサルタントも擁しています。 ・国際ネットワーク…国境を超えるクロスボーダーM&Aのサービスニーズが増加の一途をたどっています。同社では、世界150ヶ国超、182,000名のデロイトグループのネットワークを最大限に活かし、国際化するクライアントのニーズに応えます。 ・客観的なアドバイス…監査法人系と言う特徴を活かし、第三者的立場から客観的な視点でのサービス提供が可能です。

インヴァストキャピタルマネジメント株式会社

【カジュアル面談求人】不動産プロジェクトファイナンス◆経験を活かせる/裁量◎/専門性が身につく【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

東京都

550万円〜799万円

雇用形態

正社員

【まずは話を聞いてみたい、という方向けに選考要素無しのカジュアル面談を実施させていただきます】 ■求人概要:応募資格の必須経験をお持ちで、「会社について知りたい」「どのような仕事をしているのか具体的に聞いてみたい」「自分のどのような経験が活かせるのか気になる」というような方に向けて、選考要素無しの面談を実施します。応募いただきましたら、面談の日程を調整いたします。 ■業務概要:国内不動産のプロジェクトファイナンス担当として、不動産会社を中心に法人に対する提案営業を行っていただきます。メインとしては融資、投資案件の新規顧客の獲得をミッションとし、事業拡大フェーズにある当社で顧客基盤の拡大を目指していただきます。ただし新規顧客を獲得して終わりではなく、実際に融資判断、実行、回収まで一貫して担当いただきます。実際に物件を見ていただくケースも多く、やりがいを感じられる業務です。 ■業務詳細: ・融資、投資案件における新規開拓、既存顧客との取引折衝 ・投融資案件のモニタリング、債権管理及び回収 ・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案 ・その他関連資料の作成、契約書の作成、各種事務など ■業務の魅力:顧客獲得から審査・実行・回収まで一貫して担当するため、お客様との深いお付き合いを通じ、お客様本位の営業ができます。また担保となる不動産の取扱地域を原則「東京23区」に限定しているため、土地・物件評価に対する実績とノウハウを蓄積することができます。出張も原則発生しません。専門性という観点では、「貸金業務取扱主任者」「宅建士」の資格取得を奨励しており、専門家としての知識や見識を深めることができます。 ■働き方:社長の方針として時間内に集中して業務を行う企業風土なので、繁忙期を除き残業も基本的にありません。社用携帯が貸与されますが17時半以降は出ない、帰社時は持ち帰らず会社に置いていく等徹底されています。 ■組織構成:配属先となる営業部は、現在2名の提案営業スタッフが在籍しています。少数の組織になるため、ご自身がこれまで培ったノウハウを活かし組織強化にも貢献いただけます。 ■入社者の声:稟議にかかる工数が少ないなどオペレーション業務が銀行に比べ非常にスムーズです。金融の経験を活かしながら、スキルアップできる環境です。

大和証券 株式会社

【大和証券グループの農業・食料分野における新会社】農業団地の立ち上げ・運営業務【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務

東京都

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: 大和フード&アグリ株式会社にて、農業・食料分野における下記業務を担っていただきます。 ・農業団地の立ち上げ、運営 / 投資先の収益改善 / 投資先の農業会社への経営陣としての参画 ■大和フード&アグリ株式会社とは: 2018年の10月に大和証券グループにおいて、フード・アグリ領域への事業拡大を目的として設立された企業です。世界の栄養不足人口は約8億1,500 万人に達すると推定されており(※2016年 FAO 調べ)、食糧生産性、分配の向上による飢餓の解消は、地球規模の課題となっております。 しかし、近年の急速なICT 技術の進展による、大規模で、かつ生産効率を高めた新たな農業生産技術は、これらの問題の解決策としても期待が高まっております。同社では、1次産業(アグリ領域)、2・3次産業(フード領域)において、各プレイヤーとの共同事業、インキュベーションのための資金提供、ICT など各技術の開発、および自社での新たな農業ビジネスの立上げなどに幅広に取り組むことで、農業の産業化を推進していくことを目指しています。 同社には大手メーカーやコンサル等の金融未経験の方も多数ジョインしているので、創業間もない少数精鋭な環境下で裁量を持ちながら、大和証券グループというブランドを背負って、農業のビジネスの発展に取り組むが可能な環境です。 ■大和証券グループの戦略: 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、大和フード&アグリによる農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続続字を達成しています。既存事業との相乗効果によるグループ全体の収益性向上を実現し、金融業界のイノベーションを創出していきます。

株式会社ゆうちょ銀行

海外クレジット投資【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

東京都

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務内容 市場部門クレジット投資部において、海外クレジット投資またはトレーディング等の経験を活かして、海外クレジット投資に係る各種業務へ従事していただきます。 ■魅力 ・クレジット投資の規模の大きさは世界有数の水準であり、当該領域の専門性を高めることが出来る環境です。 ・投資の大部分が海外への投資でありグローバルな就業環境です。 ・長期的に勤めている社員も多く働きやすい環境が整っています。 ■募集背景 海外クレジット投資の体制強化にかかる募集 ■組織構成 市場部門は約200名体制で業務を行っております。うちクレジット投資部には約30名が在籍しており、年代は30代が中心です。

大和証券 株式会社

【金融×農業経験者歓迎】農業関連の投資先の発掘・管理【大和証券Gのハイブリッド戦略】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

東京都

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: 大和フード&アグリ株式会社に出向をしていただき、農業関連の投融資業務を担っていただきます。 農業関連の投資先の発掘や投資関連業務全般、投資後の投資先の管理等をメインにご担当いただきます。 ■大和フード&アグリ株式会社とは: 2018年の10月大和証券グループにおいて、フード・アグリ領域への事業拡大を目的として設立された企業です。 世界の栄養不足人口は約8億1,500 万人に達すると推定されており(※2016 年 FAO 調べ)、食糧生産性、分配の向上による飢餓の解消は、地球規模の課題となっております。 しかし、近年の急速なICT 技術の進展による、大規模で、かつ生産効率を高めた新たな農業生産技術は、これらの問題の解決策としても期待が高まっております。 同社では、1次産業(アグリ領域)、2・3次産業(フード領域)において、各プレイヤーとの共同事業、インキュベーションのための資金提供、ICT など各技術の開発、および自社での新たな農業ビジネスの立上げなどに幅広に取り組むことで、農業の産業化を推進していくことを目指しています。 同社には大手メーカーやコンサル等の金融未経験の方も多数ジョインしているので、創業間もない少数精鋭な環境下で裁量を持ちながら、大和証券グループというブランドを背負って、農業のビジネスの発展に取り組むが可能な環境です。 ■大和証券グループの戦略: 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、大和フード&アグリによる農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続続字を達成しています。既存事業との相乗効果によるグループ全体の収益性向上を実現し、金融業界のイノベーションを創出していきます。

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