投資銀行業務の仕事

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ミドル・バックオフィス／アソシエイト

投資銀行業務

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1000万円〜1500万円

正社員

経営管理プロフェッショナルとして、外部委託先とも連携・分担し、幅広くミドルバック業務全般に携わっていただきます。【業務内容】・GP会社およびPEファンドの資金管理、経理管理、契約管理等を含む管理業務全般、決算書レビューおよび監査対応・ファンドストラクチャー内のSPCの新規設立、管理業務全般、決算書レビューおよび監査対応・株主総会、取締役会やPEファンドの組合員集会の運営・リスク管理、コンプライアンス対応のサポート・人事、IT、広報関連業務に係る親会社との窓口対応【配属部署・組織構成】ミドル・バックオフィス 5名（コントローラー：1名、経営管理プロフェッショナル：1名、アシスタント：3名） GP会社として当社が運営するPEファンドの財務・税務等の管理業務のみならず、当社のバックオフィス業務全般を担っています。運営するPEファンドの投資活動の進展に伴い、ミドル・バックオフィスの役割は、より一層重要なものとなっています。＜JICキャピタルについて＞ JICキャピタル（JICC）は、株式会社産業革新投資機構（JIC）の 100%子会社として設立されたファンド運用会社です。 JIC は、オープンイノベーションによる企業の成長と競争力強化のための資金供給を通じて民間投資を促進するとともに、投資人材の育成等を行い、我が国の次世代産業を支えるリスクマネーの好循環創出を目的に設立されました。その同社子会社は、大規模・長期・中立的なリスクマネー供給を通じて、国内産業の国際競争力強化に向けた事業再編の促進、Society 5.0 の実現に向けた新規事業・新産業の創造、デジタルトランスフォーメーション（DX）促進をはじめとした次世代社会基盤の構築、社会的課題の解決、民間資金の呼び水といった政策目標と収益目標の両立をミッションとしています。

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投資フロント〈アソシエイト〉

投資銀行業務

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700万円〜1000万円

正社員

＜職務内容＞・業界／市場分析、投資仮説構築・デューデリジェンス／企業価値評価（ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等）・投資先への経営支援（ガバナンス構築／追加買収／収益改善／DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動） ※上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。

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ベンチャーキャピタリスト【ユニコーン企業輩出30社以上】

投資銀行業務

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1000万円〜1500万円

正社員

当グループは、世界トップレベルのアクセラレーター／ベンチャーキャピタルです。スタートアップ、大手企業、投資家をつなぎ、世界中のイノベーションを加速させることをミッションとして掲げ、2006年にシリコンバレーで創業しました。現在、世界50拠点以上に展開しており、スタートアップの事業成長支援や大手企業のイノベーション支援を行っています。当社は日本支社として2017年に設立し、現在では40社以上の各業界のリーディングカンパニーがパートナーとして参画しています。当社は「コンソーシアム型プログラムの提供」「グローバルネットワークを活かしたアクセラレータープログラムの提供」、そして「ベンチャーキャピタル投資によるスタートアップ支援」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持ち合わせるスタートアップと大手企業との共創を支援することで、イノベーションプラットフォームの構築を目指しています。【投資件数において世界で最も活発なベンチャーキャピタルの1つ】これまで1,800社以上の投資実績を有し、30社以上のユニコーン企業を輩出してきました。2022年はグローバルで新たに247社に投資を行いました。これまでのポートフォリオ企業のうち、30社以上がユニコーン企業となりました。日本では2019年から本格的に投資活動をスタートし、アクセラレータープログラムへの採択の如何や事業領域を問わず、国内スタートアップを対象に投資を実施しています。この度、日本国内のスタートアップに向けた投資をより強化していくため、ベンチャーキャピタリストを募集いたします。【ポジションのミッション】スタートアップへの投資に関わる一連の業務をご担当いただきます。投資先は日本のシード、アーリーステージのスタートアップ企業が中心となりますが、他ステージや一部グローバル案件を扱う可能性もございます。【具体的な業務内容】 ▼スタートアップ投資関連業務・投資候補となるスタートアップのソーシング、デューデリジェンス、投資実行等・投資に関わる契約交渉、締結など・投資先企業の成長支援・経営支援イグジット支援・スタートアップコミュニティに向けての情報発信、など

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【企画戦略投資課】シニアマネジャー

投資銀行業務

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1000万円〜

正社員

【事業について】ベンチャー企業へのマイノリティー投資を通じてグローバル・イノベーション企業としての成長を促進し以下のミッション達成を目的とする。＜弊部のミッション＞ ■投資を通じたエコシステムの拡大（事業シナジーの追求、新たな成長分野への参入） ■ファイナンシャルリターンの獲得【部署・サービスについて】企画部はインベストメントカンパニーの経営戦略に関する市場環境の調査、経営資料作成、予算策定、月次決算、ポートフォリオのパフォーマンス評価を通じてカンパニー全体の経営に資する企画、調査、管理業務を行う。企画戦略投資課は市場環境の調査、カンパニープレジデント特命事項に加えて既存投資先7社のバリューアップ及び楽天との事業シナジーの高い新規投資を行う。【業務内容】 ■既存投資先7社のモニタリング、グループとのコラボレーションによるバリューアップの追求 ■新規投資案件開発 ■金融市場およびVC市場のリサーチ ■競合先や主要ディールのリサーチ ■その他カンパニープレジデント特命事項 ■ネットワーキング【働く環境】・企画戦略課1名（将来ジュニアスタッフ採用の可能性あり）・中途採用（外資系金融機関からMBAを経て入社）

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ストラクチャード・エクイティ投融資担当

投資銀行業務

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650万円〜1100万円

正社員

同社型投資銀行ビジネスの新たな取り組みとして、「M&Aに第三の選択肢」をコンセプトとしたマイノリティ投融資＝ストラクチャード・エクイティ投融資を提供しています。ストラクチャード・エクイティは、米国では既に一定の市場規模に成長していますが、日本国内では需要に対してまだまだプレーヤーが限られる成長分野です。応募資格に拘らず、新たなチャレンジ大歓迎します。【具体的な業務内容】・中堅～大企業向けストラクチャード・エクイティ投融資案件のソーシング、オリジネーション、バリューアップ・中堅～大企業向けメザニンファイナンス案件のソーシング、オリジネーション・その他M&Aファイナンス案件【組織構成】・マーチャント・バンキング部（12名）【働き方】・リモートワーク可（週1～2日程度）・フレックス勤務可

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【財務本部】財務企画／グループ財務戦略・M&A組織再編支援

投資銀行業務

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650万円〜

正社員

【概要】ファイナンスを活用しながら国内外でM&Aを積極的に行い成長してきた当社で、財務企画担当者として様々な企画立案から実行を担当していただきます。【職務内容】ご経験及び今後のキャリア形成意向を踏まえ以下のうち複数の業務に携わって頂きます。（1）財務戦略・資本政策に関する業務：　・財務中期経営計画策定及びモニタリング　・資金調達（直接・間接／デット・エクイティ）　・株主還元　・株式インセンティブプランの設計・運用　・格付機関の対応　・グループ配当　・金融機関（商業銀行・投資銀行）渉外（2）グループのM&A及び組織再編に関する業務：　・投資委員会の運営（グループのM&A審査機関）　・資本コストの管理、M&A及びPMIプロセス策定　・バリュエーション及びストラクチャー策定支援　・財務税務デューデリジェンスの支援　・M&A後の業績管理　・グループ内組織再編、新会社設立、カーブアウト　・政策保有株式の管理（3）トレジャリーに関する業務　・キャッシュマネジメント、グループファイナンス（与信枠管理）　・資金決済　※英語環境となる場合があります【組織編制】財務本部は全体で120名ほどが在籍しており、ほとんどが中途で入社した社員で構成されています。男女比率はは5:5、エキスパートを含めた管理職等級の女性が15名在籍しており、女性も活躍している組織になります。財務部は現在15名ほどの組織になり、財務開発室、財務戦略室、資金室と3つの室で構成されています。ご本人のご経験やご志向を踏まえて、選考過程で配属を検討させて頂きます。大手/中小、経験/未経験問わず、メーカー・金融・コンサル・サービス等さまざまなバックグラウンドの方が、それぞれの強みを活かしながら活躍している組織です。【魅力について】・ファイナンス領域とM＆A業務の両方に携わることができる。・レポートラインがCFOのため、経営層との対峙経験を積むことができる。

農林中央金庫

クレジット/オルタナティブ投資業務

投資銀行業務

東京都千代田区大手町１丁目２−１ O…

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600万円〜1100万円

正社員

「クレジット/オルタナティブ投資業務」のポジションの求人です下記業務に従事いただきます。 ■自己勘定投資（直投/ファンド/ファンド・オブ・ファンズ）～投資案件の発掘・分析・モニタリング・ポートフォリオの運用企画 ■外部資金運用（欧米クレジットファンド、プライベートエクイティファンド）～投資案件の発掘・分析・ハンズオン・モニタリング【募集背景】弊庫のクレジット/オルタナティブは、長きにわたる国際分散投資スタイルの自己勘定投資に加え、そのノウハウ・経験を有した職員が子会社に出向し、外部のお客様の資金を受託して運用する取り組みも開始しました。業務領域は拡大しており、新たな業務をリードする挑戦意欲のある人材を募集します。【特徴・魅力】 ■国内最大規模の機関投資家としてのプレゼンスを活かし、国内外の運用会社・証券会社からスタートアップ企業まで強いパイプライン・リレーションを有しています。海外へのトレーニー派遣等の制度も充実しており、更なる成長機会も用意しています。 ■年収はメガバンクを上回る業界トップクラスの水準であり、家賃補助等諸手当や残業代は別途支給されます。【配属予定部門】開発投資部、運用関連グループ会社開発投資部、農林中金全共連アセットマネジメント、農中信託銀行運用部、農林中金キャピタルに各10～20名が投資フロント担当として在籍しています。管理職以下、中途採用者も在籍し活躍しています。

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イノベーションリサーチ・戦略投資担当

投資銀行業務

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700万円〜1100万円

正社員

・海外金融機関・スタートアップ等のイノベーション動向のリサーチ・海外のVC/スタートアップに対するソーシング、デューデリジェンス、交渉、ドキュメンテーション、モニタリングのサポート・投資先との共同事業開発（投資先とグループの事業アセットを組み合わせて事業開発をサポート）・海外拠点/関係先との英語でのコミュニケーション・外部パートナーとのアライアンス構築的ネットワークを形成することができます。

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【企画戦略投資課】シニアマネジャー

投資銀行業務

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1000万円〜

正社員

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上場株式投資担当≪エンゲージメント投資部≫

投資銀行業務

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650万円〜1100万円

正社員

【職務内容】（いずれもチームプレイが中心です）・上場企業の分析、投資先選定、エンゲ—ジメント案策定・投資およびポートフォリオマネジメント・投資後の企業価値向上支援・営業部と連携しての事業推進【具体的な業務内容】・業界分析、事業分析、財務分析、理論株価算出・IR面談、アナリスト面談・エンゲ—ジメント案の策定、提出、改善、効果測定・資本市場および投資先のモニタリング・ファンドの投資およびモニタリング・他部店の投融資先に対する提案アドバイス・投資運営企画・計数管理他【組織構成】・エンゲージメント投資部

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投資業務担当※地方創生※＜グループ会社出向＞

投資銀行業務

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600万円〜1500万円

正社員

グループ会社へ出向頂き、全国の中小企業の事業承継支援を目的とした投資業務全般をお任せ致します。【具体的には】 ■投資案件のソーシング～出資先の事業承継の支援まで一貫してご担当頂きます。お任せする業務は時期によって変わってきますが、第2号ファンドの資金集めが終わった段階ですので、地域金融機関にも協力頂き投資先候補の企業のソーシング→デューデリジェンス→投資実行→バリューアップ→売却といった一連の流れで進めていきます。 ■事業承継に関する悩みを抱えている経営者は非常に多くいらっしゃる一方、適切なパートナーが見つからず廃業に至ってしまうケースも多々ある状況です。SBIグループの様々なリソースやコネクションを活用し、1社でも多くの企業・経営者を支援していきたいと考えております。その想いに共感頂ける方のご応募をお待ちしております【魅力】 ★グループのリソースを活用し、日本国内の中堅・中小企業への投資を通じて、地域貢献・地方創生推進が叶います。 ★役員も含め12名と少数精鋭の組織ですので、裁量のある環境で経験を積み、ご自身の市場価値を高めることができます。 ★残業時間は月25時間程度。WLBを保ち、ご勤務が可能です。

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Senior Finance Manager

投資銀行業務

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1000万円〜1500万円

正社員

【期待する役割】同社は再生可能エネルギーファンドを運営する企業であり、2021年9月に設立、第1号ファンドをクローズして調達が完了しつつある状況です。これから第2号ファンドを立上げ、さらなる事業拡大に向けて、投資運用部の人員を増員募集致します。【業務内容】 ■ファイナンスチームの担当者として以下の業務をお任せ致します。（１）案件投資における事業価値算定（バリュエーション）業務　50％・Excelを用いた財務モデリングにより投資案件の妥当性検証を行って頂きます。（２）取得後案件のファイナンシャルモデルの管理・期中のファイナンシャルモデルの予実管理、修正等を行って頂きます。（３）その他ファイナンス関連業務・新規案件に係る資金調達や取得案件のリファイナンス対応の他、ファンドの投資基準の策定等を担っていただきます。 ■案件検討資料を基に弊社所定のファイナンシャルモデルを用いて財務的な観点から投資判断をしていただくポジションとなります。 ■基本的な会計知識は必要となりますが、ファンドの投資判断に大きな影響を与える業務のため、大きな影響力を持って仕事に取組んでいただける環境です。【組織構成】投資運用部　計7名（男女比=10:0） - ポートフォリオアドミニストレーション（案件管理）チーム　3名 - ファイナンスマネジメントチーム　3名 - ジェネラルマネジメントチーム　1名【募集背景】案件増加に伴う体制強化【魅力】 ■財務モデリングの知識、スキル習得により様々な業界でご活躍できる人材に成長できます。 ■様々な金融機関、関係者との折衝機会が多く、人脈を広げることができます。 ■状況に応じて案件の主担当者としてファイナンス以外の仕事にも挑戦頂けます。契約書のドキュメンテーションや法務・技術・保険のデューデリジェンス業務等幅広い領域をご経験できる可能性が大いにありますので、ファイナンスのプロフェッショナルを目指しつつ、ファンド・再エネのゼネラリストとしてのキャリアを形成頂くことが可能です。

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不動産エクイティ投資担当≪不動産ファイナンス部≫

投資銀行業務

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650万円〜1100万円

正社員

投資顧問会社が組成するファンドや私募リートの案件を調査し、投資プロポーザル・契約書実行、モニタリングから売却までを一気通貫お任せします。【具体的な仕事内容】・国内の私募リート・不動産ファンド、海外の不動産ファンドを中心とする不動産エクイティ投資案件への新規投資・上記に関する付随業務、一次審査及び起案・関連資料作成・契約書作成、各種事務など・既存投資案件のモニタリング【案件について】国内7割　海外3割　ここ数年海外の割合を増やしております。新規の営業よりも、既存取引の不動産AM会社から案件を取るケースの方が多いです。　【採用背景】銀行として貸し出し業務以外の収益の柱を作る経営戦略をとっており、本事業の投資案件も増加しているため。【キャリアパス】不動産ノンリコースローンや不動産以外の投資、またPEのセクションに行くことも可能です。【組織構成】不動産ファイナンス部23名　　不動産エクイティ投資担当：課長以下担当者4名

農林中央金庫

プロジェクトファイナンス業務

投資銀行業務

東京都千代田区大手町１丁目２−１ O…

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600万円〜1100万円

正社員

「プロジェクトファイナンス業務」のポジションの求人です【業務詳細】プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス（航空機ファイナンス等）にかかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、モニタリング等【募集背景・期待すること】弊庫は2015年にプロジェクトファイナンス部を立ち上げ、海外拠点体制の整備を進め、融資残高を伸ばしています。今後より一層のグローバルな体制拡充と残高伸長を考えています。プロジェクトファイナンス業務やESG・SDGｓに関心があり、当該業務へ挑戦意欲のある方を求めています。【キャリアパス】本店でのプロジェクトファイナンス業務に加え、海外拠点での案件ソーシング・融資業務にも従事いただきます。その他、プロジェクトファイナンスに関する審査・リーガル業務、あるいは、他アセットクラスの投融資業務を経験する場合もあります。【特徴・魅力】 ■グローバルに活動する機関投資家としての存在感があり、若手のうちから裁量のある仕事を任されます。 ■年収はメガバンクを上回る業界トップクラスの水準であり、家賃補助等諸手当や残業代は別途支給されます。【職場環境】在宅勤務可【勤務地】本店、海外拠点の可能性もございます（ニューヨーク、ロンドン、アムステルダム、シドニー等）【配属先予定部門】プロジェクトファイナンス部

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PE投資部【インフラ担当】

投資銀行業務

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800万円〜

正社員

【期待する役割】【職務内容】市場部門プライベートエクイティ投資部において、インフラ・ファンドに関する投資・モニタリング等のフロント業務への従事【募集背景】プライベートエクイティ投資ポートフォリオの拡大に伴う人員募集。

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国内ベンチャーキャピタル・スタートアップへの国内戦略投資担当

投資銀行業務

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700万円〜1100万円

正社員

・国内VC/スタートアップに対するソーシング、デューデリジェンス、交渉、ドキュメンテーション、モニタリングのサポート・投資先との共同事業開発（投資先とグループの事業アセットを組み合わせて事業開発をサポート）

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ファンド投資室〈バイスプレジデント〉

投資銀行業務

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1100万円〜

正社員

＜主な業務内容＞主に以下の業務につき、メンバーをリードする立場で主体的に担っていただきます。 ■投資戦略の立案・企画業務　・新たな投資目標、戦略の立案、企画業務　・国内外におけるマーケットの情報収集、分析業務 ■プライベートエクイティファンド/ベンチャーキャピタルファンドに対する投資業務　・投資デューデリジェンス　・契約交渉　・投資実行 ■投資後のモニタリング業務　・投資モニタリング業務　・投資後のファンドに対する評価業務

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CVC【目的/既存事業の強化・新規ビジネスの創出】

投資銀行業務

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650万円〜1100万円

正社員

多様な商品・サービスを幅広いお客様に向け、ワールドワイドで提供している同社において、法のプロフェッショナルとして、下記の実務やそれに関わるメンバーの育成にも携わっていただきます。【ミッション】投資戦略の立案や新規投資候補先の発掘・投資実行、投資先との事業開発、モニタリング等のCVCフロント業務全般。同社グループ唯一のCVCとして、チームメンバーや投資先企業、社内外の専門部署と連携しながら、新しいエンターテインメント創出活動全般をリードいただきます。【業務内容】既存事業の強化や新規ビジネスの創出を目的としたCVCにて、ディールソーシングから投資仮説の立案、投資実行、事業開発、モニタリングとCVCのフロント業務全般を行っていただきます。【具体的な業務内容】 ■投資戦略の立案 ■ベンチャー企業や最先端技術・サービスの情報収集・分析・レポート ■投資候補先ベンチャー企業の探索（ロングリスト・ショートリストの作成） ■エグゼキューション（各種デューデリジェンス、契約書の交渉、投資委員会への提案等） ■投資先と当社のアセットを組み合わせた事業企画・開発 ■その他CVC活動に関連する業務【ポジション・企業の魅力】エンターテインメントという幅広い事業領域において、CVCの運用全般を主体的に作り上げることができるやりがいのある環境です。業務を通じて、国内外のスタートアップが有する様々な最先端サービス・技術に触れることができることに加え、それらサービスや技術と当社のアセットを組み合わせたビジネスデベロップメントにも携わることができます。また、経営層との距離が近い点も当社の特長のひとつで、視座の高い経営層と議論する機会や話を聞く機会も多く、様々な提案や学びのできる環境です。【募集背景】既存事業の強化はもとより、事業領域の拡大を含めエンターテインメント企業として更なる成長を目指し、5年後、10年後を見越した新たな成長への投資を積極的に行うべく、当社の成長を加速させる新たなエンジンとしてCVC体制の構築とその強化を図っています。【会社の魅力】 ■業界を超えて圧倒的な知名度を誇る総合エンターテイメント企業 ■海外/国内ともに好調：人気キャラクター ■ゲーム事業が国内外で非常に好調 ■売り上げ/利益…

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インベストメントマネージャー

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1000万円〜1500万円

正社員

【楽天・事業について】グループの一員として、革新的なスタートアップ企業への投資を通じて、未来のビジネスを支援しています。私たちは、テクノロジー、フィンテック、モバイル、ヘルスケア、エンターテインメントなど多岐にわたる分野での成長を目指す企業に対し、資金提供と戦略的サポートを行っています。私たちの使命は、イノベーションと成長を促進するグローバルなエコシステムの発展を支援することです。【部署・サービスについて】同社は、グローバルなコーポレートベンチャーキャピタルです。ここで働くことで、グループの一員として事業部門との連携を強化し、シナジーを最大化することで、投資先企業と楽天グループの双方に価値を創出することができます。また、楽天の豊富なリソースとネットワークを活用し、投資先企業の成長を加速させることが可能です。【募集背景】グループの周辺には、AIやテクノロジーに関する新しい事業機会が常に存在しています。これらの機会を捉え、より多くの戦略的投資案件を実現するために、楽天キャピタルは投資活動を強化していきます。【業務内容】 ■投資分析および評価・潜在的な投資機会のリサーチおよび分析・財務モデリング、市場分析、リスク評価を含むデューデリジェンスの実施・投資委員会向け資料の作成および提案 ■ディールエグゼキューション・投資案件の交渉およびストラクチャリングのリード・法務、財務、管理、および事業部との円滑な連携・投資契約の文書化およびクロージングプロセスの管理 ■ポートフォリオ管理・ポートフォリオ企業の戦略的および財務的目標達成のモニタリングおよびサポート・事業開発および戦略的イニシアチブに関するファシリテーション・パフォーマンス指標等における内部および外部のステークホルダー向けの定期的なレポート作成 ■市場および業界リサーチ・市場動向、業界の発展、競争環境についての最新情報の保持・投資環境における新たな機会および脅威の特定・業界のコンタクトおよび専門家のネットワークの構築および維持 ■関係管理・起業家、共同投資家、その他のステークホルダーとの密接な関係の構築および維持・業界イベント、カンファレンス、における楽天キャピタルのプレゼンス向上・投資チーム内での協力的かつ支援…

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投資フロント〈バイスプレジデント〉

投資銀行業務

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1200万円〜

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