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Ｍ＆Ａの仕事
検索結果: 732件(1〜20件を表示)
ＪＡ三井リース株式会社
※未経験者歓迎※ M＆A・ファンド投資担当
Ｍ＆Ａ
東京都 中央区銀座8-13-1 銀座三…
650万円〜1000万円
正社員
「※未経験者歓迎※ M＆A・ファンド投資担当」のポジションの求人です 【業務内容】 当社の成長戦略としてのM＆Aや、ファンドへの投資業務をお任せします。 詳細業務は以下の通り、多岐に渡ります。 ≪具体的な業務≫ ・当社M&A案件の検討（ソーシング、バリュエーション、DD） ・当社営業本部・関係会社へのインオーガニック戦略推進支援 ・PEファンド、VCファンドへのLP投資関連業務 ・課題解決型営業（事業承継・再編、地方創生）の推進 ・稟議書作成、各資料作成 【魅力】 ★大手金融機関（JA三井リースグループも含む）の経営目線で業務に携わり、会社の未来を作る業務に携われます。 ★少数組織のため、裁量権を持って業務が可能です。 ★既存顧客の経営課題の課題解決が出来ます（地方創生などの社会課題にも携わることができ、社会貢献が可能）。 【募集背景】 事業拡大における人員補強 【配属予定部署】 事業開発部 事業開発室7名（管理職含む） 【働き方】 平均残業時間：30時間程度 フレックス：有 リモートワーク：可
株式会社ワールド
経営企画（M＆Aハンズオン担当）
Ｍ＆Ａ
東京都 港区北青山3-5-10 東京（…
700万円〜1000万円
正社員
「経営企画（M＆Aハンズオン担当）」のポジションの求人です 【職務内容】 ■Ｍ＆Ａ・提携サポート 経営企画機能の一部、特にM&Aに関する業務を担当頂きます。M&A案件の初期検討からプロジェクトマネジメント、専門家対応、契約締結、実行までの一連の業務や、グループ内外の事業再編などの担当者として、担当役員と共に業務を行って頂きます。 ■事業会社のバリューアップ グループ内の事業会社に対して、事業価値を引き上げるバリューアップ担当として業務を行って頂きます。多業態多ブランドを擁するワールドグループが持つ事業運営ノウハウや、生産から販売、デジタル、空間創造といった多様なファッション事業の支援プラットフォームの活用により、金融、財務面の業績改善に留まらない事業自体のバリューアップを目指します。例えば、事業会社に対して、構造改革のプランを立て、プランにそって最後まで実行したり、事業のBPRを行い事業会社内の各組織がより有機的に機能させて業績を上げたり、等、当事者として本格的なハンズオンを行って頂きます。
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
M&Aアドバイザリー 【クロスボーダー担当】
Ｍ＆Ａ
東京都 千代田区丸の内2-7-1その他…
600万円〜1500万円
正社員
「M&Aアドバイザリー 【クロスボーダー担当】」のポジションの求人です 【M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）】 ■FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&A業務における執行（エクゼキューション）実務を担当します。 ■FAの役割：M&Aを実施するクライアント（顧客）とFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導くことです。 M&A案件発掘・提案業務（オリジネーション） ■ディールヘッドは案件執行実務者として、２～３名のディールメンバーと共に、年間３～４件の案件を成約に導きます ★オリジネーション業務は他部署が担当しております。もしオリジネーション業務をご希望される場合にはその旨、担当のキャリアアドバイザーにお伝えください。 【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室 70名＋海外勤務20名 【案件規模】 中小型案件が多く、規模は10～100億円程度 中堅中小企業が中心だが、上場会社のTOB案件も証券と連携して対応しております。 【案件比率の目安】国内：クロスボーダー＝8：2（顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです） 【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件（特に事業承継など）は増加しており、体制の強化を図るため（最下部に詳細記載） 【特徴】 （１）MUFGのM&A業務の推進体制 MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券（ＭＵＭＳＳ、投資銀行本部）と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はＭＵＭＳＳが、上場企業の中型カーブアウトや買収（クロスボーダーを含む）、中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。 （２）財務開発室の特徴 地域別担当の３グループ（東京、名古屋、大阪）および営業本部・クロスボーダー担当グループがあり、さらにその中に複数のチームがあります。チームを統率するチームヘッドのもとに、複数のディールヘッドが配置されます。 【財務開発室の業務の特徴】 ■MUMSSとの業務連携（ＭＵＦＧと…
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
スタートアップ企業向け営業【中計での注力事業です】
Ｍ＆Ａ
東京都 千代田区丸の内２−７−１
700万円〜1200万円
正社員
「スタートアップ企業向け営業【中計での注力事業です！】」のポジションの求人です ■同行の成長企業営業部にて下記業務をご担当頂きます。 【業務内容】 ・企業価値向上支援 IPO支援やビジネスマッチング、業務提携・M&Aに関する議論・実行サポート、MUFGでの出資やMUFGとの提携など、関係部と連携の上取組み。 ・MUFGのRMとしての機能提供 お客様のステージに応じ、貸出・決済等の銀行ソリューション、IPOに向けた証券・信託・MUCAP等との連携、リース・保険等の機能提供に、取組み。出資検討のケースもあり。 【本部門の立ち位置イメージ】 ・別部門の成長産業支援室にて、ベンチャー企業のソーシングを行っておりますので、ベンチャー企業のRMとして提案活動に従事頂きます。 ・その他ピッチイベント等に参加し新規開拓等も行っております。 【対象としている企業イメージ】 ・アーリー期（A・B）の企業が中心となっております。 【MUFGのスタートアップ支援体制】 ・スタートアップ企業の成長支援におけるボトルネックは様々であるため、提供するソリューションは多岐にわたります。（デッド融資・信用力確保・M&A等々） 様々なニーズに応えていくため、MUFGはスタートアップ企業の成長に寄り添い、グループの総合金融力をスタートアップ企業の皆さまにご活用頂けるよう、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪキャピタルなど、 グループ各社と密接に協働し、スタートアップのビジネスをサポートしています。 【業務の魅力】 ・スタートアップ企業の成長加速化に向け、MUFGの大企業含む顧客網、 グループ会社を活用したダイナミックな提案が可能です。 ・個人としても、金融ノウハウやオープンイノベーションに係る知見・ネットワークの拡充等のスキルアップとなる環境です。 ・商業銀行の立場からIPO支援のみならず、上場後の企業内部管理業務や、海外進出支援等スタートアップ企業の成長のための幅広い戦略提案が可能です。 【配属先】成長企業営業部（2021年設立）ー15名（東京（丸の内・渋谷）10強名、名古屋大阪福岡等で6名） 30代を中心に、20代後半～40代前半と幅広い年齢層の方が活躍されております。
株式会社ラクス
海外M＆A【プライム上場/WLB】
Ｍ＆Ａ
東京都 渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号…
600万円〜1000万円
正社員
「海外M＆A【プライム上場/WLB◎】」のポジションの求人です 同社の成長を更に強化するために、M&Aを中心とした事業開発領域を軸に多岐にわたる業務をお任せしようと考えています。 同社の経営戦略・企業価値向上の一翼を担うことが期待されるポジションです。 ・M&A案件の発掘・案件化 （会社戦略に沿ったマーケット・事業分析、金融機関等を活用したアプローチ等） ・エグゼキューション業務～M&A先の財務デューデリジェンス業務～バリエーション作成～ドキュメンテーション業務までの実行（PMI領域含む） 【ミッション】 同社は「日本を代表する企業」に成長させるために日々活動しています。 具体的には今後8年から10年程度で、日本の全上場企業で時価総額トップ100に入るような、誰もが知っている企業になることを目指しております。 その目標の実現に向け、役員直下部署において「国内・海外（ASEAN各国を想定）のM&A実施を通してラクスの中長期的な企業価値最大化に貢献する」というミッションに携わっていただきます。 【配属組織】 経営戦略部 ・戦略推進課（副部長兼課長1名、メンバー3名） 【本ポジションの魅力】 ■現状のM&A担当メンバーの人数が少ないため（課長兼務の副部長と担当レベル3名のみ）、ラクスの経営陣や事業部長レベルと直接議論しながら案件を進められる。 ※経営陣は、現場の意見も汲み取りつつ、建設的に議論且つ意思決定が非常に速いため、コミュニケーションが取りやすいです。 ■Pre-M&Aだけ、Post-M&Aだけ、更にはソーシングだけ、DDハンドリングだけといったフェーズで断絶することなく、一貫して関わることができ、コンサルティングファームや超大会社等では得られない当事者としての経験と醍醐味が味わえる ■案件の規模とご経験次第ですが、案件のプロジェクトマネージャーとして外部専門家と社内各部署を巻き込みながら主体的に推進することができる ■ご自身の志向・経験次第で海外M&A案件に関われる ■（ご自身のご経験と志向次第で）M&Aだけではなく、M&Aを含めた全社戦略関連の業務に携われる可能性もございます ■非常に優秀な経営層と共に走って頂ける ※経営層（創業メンバーがメインです）は、会社規模や成長度などが充分に見える今でも尚、更…
株式会社野村総合研究所
グローバル戦略企画【M&A等で事業拡大】英語使用
Ｍ＆Ａ
東京都 千代田区大手町1-9-2 大手…
600万円〜1500万円
正社員
「グローバル戦略企画【M&A等で事業拡大】英語使用」のポジションの求人です 【配属想定組織】 グローバル本社機構 グローバル戦略部 【組織の概要】 ■組織ミッション NRIグローバル事業の中長期的拡大に向けた戦略立案および実行 ■組織構成 一部構成の少数精鋭の組織になっています。元コンサルタント、金融機関や事業会社でのM&A経験者など専門性の高いメンバーが所属しています。中途入社の社員も多く、バラエティに富んだバックグラウンドの人材で構成されています。 【募集職種の期待役割】 グローバル戦略の策定、買収候補先の調査～交渉～PMI、その後の経営管理までを一気通貫で担います。買収会社と既存海外拠点・本社事業本部のシナジー創出に向けた施策推進も担います。 対応する案件は様々ですが、プロジェクトの全体統括として現地経営陣・日本側役員・社内各部やアドバイザーといった多様なステークホルダーを巻き込みながら業務を進めて頂きます。 少人数で業務を回していますので、ご自身で資料作成～説明・交渉まで担えること、またチームプレーヤーであることが求められます。 【具体的な職務内容】 ・グローバル戦略の策定（北米・豪州中心） ・グローバルM&A（提携先探索、アライアンス、事業売却含む） ・PMI・グループシナジー創出（M&A会社同士の再編、自社設立拠点との再編、事業本部との連携など） ・各種アドバイザーとの折衝 ・買収子会社の経営管理（月次での業績分析、KPIの設定など） ・買収子会社経営陣の報酬設計（STI/LTIの調整・RSU等の株式報酬の導入など） ・経営会議・取締役会資料等の作成 【仕事の魅力・やりがい・キャリアパス】 ・海外案件のみを担当しますので、グローバル事業の経営に興味のある方は非常に面白い稀有なポジションです。 ・日常的に国内・海外の経営陣と対峙し、またご自身の作った資料が会社全体の意思決定に直結しますので、そういった意味でもダイナミズムを感じる仕事だと言えます。 ・将来的な海外赴任を希望する方も大歓迎です。
アクセンチュア株式会社
M&A担当（アナリスト～アソシエイトマネージャー）
Ｍ＆Ａ
神奈川県 みなとみらいオフィス
700万円〜1200万円
正社員
「M&A担当（アナリスト～アソシエイトマネージャー）」のポジションの求人です ◆業務内容 アクセンチュアのCorporate Developmentはアクセンチュアの成長を目的とした社内M&A推進担当として、オリジネーションからエグゼキューション、Post Merger Integration （PMI:買収後の統合プロセス） に至るM&Aのプロセスを一貫してリードする役割を担っています。今回はその組織において、オリジネーション段階の調査・分析に特化したマーケット・デューデリジェンスチームにて、実務を牽引していただきます。さらにチームの一員としてエグゼキューション業務にも携わっていただきます。 具体的な業務は、以下の通りとなります。 ・ストラテジー＆コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズ、インダストリーX、ソング等各事業部門を対象とした買収候補を特定するための調査、競合・市場分析 ・企業の戦略的/商業的適合性を評価し、財務リスクと機会を特定する。 ・情報収集、収集した情報に対する基本的な分析を行い、有意義なインサイトを提供し、調査結果を説得力のあるレポートにまとめる。 ・M＆Aエグゼキューションに向けた実行計画及びプロセスの策定についての示唆を出す。
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
M&Aアドバイザー業務（エグゼキューション）の国内担当
Ｍ＆Ａ
東京都 千代田区丸の内2-7-1その他…
600万円〜1500万円
正社員
「M&Aアドバイザー業務（エグゼキューション）の国内担当」のポジションの求人です 【M&Aアドバイザー業務（エグゼキューション）】 ■FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&A業務における執行（エグゼキューション）実務を担当いただきます。 ・デューデリジェンス ・バリュエーション ・候補先との協議・交渉 ・ドキュメンテーション ■FAの役割：M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導いていただきます。 ■ディールヘッドは案件執行実務者として、２～３名のディールメンバーと共に、年間３～４件の案件を成約に導きます ★オリジネーション業務は他部署が担当しております。もしオリジネーション業務をご希望される場合にはその旨、担当のキャリアアドバイザーにお伝えください。 【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室 国内担当80名＋海外勤務20名 【案件規模】中小型案件が多く、規模は10～100億円程度 【案件比率の目安】国内：クロスボーダー＝8：2（顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです） 【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件（特に事業承継など）は増加しており、体制の強化を図るため（最下部に詳細記載） 【特徴】 MUFGのM&A業務の推進体制 ★MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券（ＭＵＭＳＳ、投資銀行本部）と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はＭＵＭＳＳが、上場企業の中型カーブアウトや買収（クロスボーダーを含む）、中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。 【働き方】 ★時間外労働などの労務管理は確りと運営され、安心して働ける環境となっています。現在の財務開発室メンバーの平均残業時間は38時間前後／月 ★在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっています。
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター
【M＆Aコンサルタント】完全独立系で毎年20%成長する業界大手企業
法人営業、Ｍ＆Ａ
東京・大阪・名古屋・広島・福岡・札幌・…
500万円〜1500万円
正社員
中小企業～大手企業、あらゆる業種をカバーする完全独立系のM＆A仲介会社として、中堅・中小企業の後継者不在／業界再編／成長戦略をM＆Aで解決します 当社のM＆Aソリューションは、後継者問題に悩む中小企業への「事業承継」。売り手・買い手の2社間の“ビジネスシナジー”を念頭に提案するため、「双方にとって1番利益を生み出せる取引かどうか」を考え抜いて、経営者に提案します。社会貢献の実現とともに、高度なビジネスセンスと、本質的な提案力が身につく仕事です。 担当業務の一例 ■M＆A対象となる企業の発掘 ・M＆Aセミナーの開催～企業発掘 ■譲渡を希望する企業との面談 ・決算書などから経営状況を調査～分析 ・企業概要書の作成 ■買い手候補企業の情報収集 ・M＆Aにより一層の発展が期待できる企業を発掘 ■双方の企業の経営トップと面談 ・買収株価等、条件交渉及び契約書ドラフト作成
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
M&A／PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス
Ｍ＆Ａ
東京都 丸の内本部、その他各拠点
600万円〜1100万円
正社員
「M&A／PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス」のポジションの求人です ■本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理をご担当頂きます。 【具体的業務】 ・CFモデル作成分析 ・業界調査分析 ・対顧客・審査折衝・行内稟議作成 ・ドキュメンテーション作成 【案件例】 ・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ ・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ 年間対応案件：LBOファイナンス40件、コーポレートファイナンス100件程度対応しております。 【採用背景】 ・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。 ・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し ・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員となります。 【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室 1Gr（約20名） エージェント業務、コーポレートM&A（案件発掘、執行） 、ファンドカバレッジ業務 2Gｒ（約25名）： LBO/MBO組成業務（新規案件発掘～執行、既存案件管理） 【在籍者のバックグラウンド】 ・アドバイザリーバックグラウンド（FG内証券、銀行の財務開発室） ・ソリューションプロダクツ部の違う領域（コーポレート性のストラクチャーを担う部隊） ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方 ・金融機関でのLBO経験者
栗田工業株式会社
海外事業企画（M＆A/海外投資）【プライム/駐在可能性有】
Ｍ＆Ａ
東京都 中野区中野4丁目10番1号 中…
700万円〜1200万円
正社員
「海外事業企画（M＆A/海外投資）【プライム/駐在可能性有】」のポジションの求人です 【職務内容】 １．M&A戦略の立案、対象の絞込み、接触から買収完了・PMIまでのコーディネート業務全般 ２．担当する海外事業会社の投資案件等の栗田工業本社社内決裁取得推進 ３．その他本部長スタッフとしての特命事項推進 全業務の5割程度で英語を使用します。 内訳はメールや契約書チェックなど、文書に関わるものが6割、電話・Web会議が3割、直接交渉が1割です。 対話の対象は案件の関係者、事業会社のナショナルスタッフ、FAコンサルとのやりとりが主体となります。 【魅力】 ■経営者の至近ポジションにて、グローバル事業戦略へ自分の考えを反映し、自ら事業の成長を実現させることができます。 ■M&AやPMIを通じて自社の変革を実現するとともに、自身の経験値を高めることができます。 ■事業管理、業績管理、アカウンティング、ファイナンス、労務法務など、管理系業務全般を広範に担当し、経験を積むことができます。 【募集背景】 M&Aプロジェクトの推進にあたる十分な知見経験を持った人材を採用したく募集開始いたします。既に当社内の適切な人材は別業務にアサインされており、社外からの採用としています。 【組織構成】 リージョン統括本部 事業管理部 事業推進課 課長1名（47歳）、課員6名（50代1名、40代2名、30代2名、20代1名） 【組織ミッション】 リージョン統括本部所管事業の収益性向上のための対策立案と推進、および運営体制の整備。主な業務は、事業会社の業績管理、本部ならびに事業会社の運営推進支援、新規投資案件の企画・実行、リスク・コンプライアンス管理。 【働き方】 在宅勤務も併用いただけます（週2回～程度） ご志向性に合わせて将来的に、海外事業会社への駐在の可能性がございます。
株式会社GA technologies
経営企画 （M&A部門）【東証グロース上場】
Ｍ＆Ａ
東京都 港区六本木3丁目2番1号 住友…
600万円〜1500万円
正社員
「経営企画 （M&A部門）【東証グロース上場】」のポジションの求人です 同社の経営企画としてM&A関連の業務をご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ■M&A ・M&A案件の発掘 （会社戦略に沿ったマーケット・事業分析/ 他社ビジネスモデルのリサーチ） ・エグゼキューション業務～M&A先の財務デューデリジェンス業務～バリエーション作成～ドキュメンテーション業務までの実行（PMI領域含む） ・M&Aに係る投資意思決定に関するルール、及びプロセス策定 ・M&Aのストラクチャー構築など ■PMI ・統合方針/100日プランの策定 ・PMOとしての全体調整・推進など 【募集背景】 創業11年目を迎え、グループ会社12社とともに不動産DX及びその課題に取り組む中で、「グループ全体の企業価値向上に繋がる事業戦略・事業予算の策定・経営分析・事業の戦略投資を進めていくこと」が我々のミッションです。 第2創業期である現在、各部署のコスト可視化・数値管理・M&Aや各事業の成長に伴う投資先の選定・M&A後のスムーズなPMI実施が課題となっております。 経営が示す数値目標と現場施策が十分に発揮され、経営計画が最大に機能するよう、多様な知見を持つ方を新たにコアメンバーとしてお招きしたいと考えております。 【本ポジションの魅力】 同社は、上場後の5年間で10件のM&Aを行ってきました。 これらM&Aにあたっては、ソーシングから、バリュエーション、デューデリジェンス、クロージング、そしてPMIに至るまで、M&Aのすべてのフェーズをインハウス（社内）のM&Aチームが主導して実行しています。成長する事業会社にてM＆A全てのフェーズに深く関わり、ご自身のキャリアを磨いていただける環境です。 【配属部署のカルチャー】 ■パフォーマンス次第で早期の昇進/マネジメントも可能。 ■ユニット/PJ関係なく、メンバーとコミュニケーションを取り合える組織です。 ■ご自身のキャリア形成に対し挑戦できる風土。自己の成長を多分に味わっていただけます。 ■異業界での経験/知見を持ったプロフェッショナル集団と、様々な視点から新しい価値を提供することが出来ます。 ■定例業務以外の業務課題に対しても主体性を持ち、挑戦します。課題に対してポジティブな組織で働…
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
Ｍ＆Ａオリジネーション業務【財務開発室】
Ｍ＆Ａ
東京都 千代田区丸の内2-7-1その他…
600万円〜1500万円
正社員
「Ｍ＆Ａオリジネーション業務【財務開発室】」のポジションの求人です ■M＆Aオリジネーション担当（Ｃ＆Ｂグループ） 顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、Ｍ＆Ａニーズを発掘、案件化を推進。ＦＡ契約までの推進担当となります。 【MUFGのM&A推進体制と特徴】 ・上場企業の業界再編など大型案件は三菱UFJモルガンスタンレー証券、中小規模カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む） ・中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、主に担当。 ・財務開発室には東京、名古屋、大阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームがあり、統率するチームヘッドのもとに、複数のディールヘッドが配置され、FA契約案件の執行に当たっている。 ・ディールヘッドは案件執行実務者として、1～３名のディールメンバーと共に、年間３～４件の案件を成約に導く。 拠点からのトスアップも多いため、拠点担当、拠点長+本部門のチームリーダー、ユニットリーダー、担当で数名体制で案件を進めて頂きます。 【魅力】 ・M&Aが執行となった後も、オーナーへのサポート取引は続くため 長期的に顧客とお付き合いしていく環境です。 ・MUFGのネットワークを活用した広大な顧客アプローチが可能です。 【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室 70名＋海外勤務20名 【案件規模】中小型案件が多く、規模は10～100億円程度 【案件比率の目安】国内：クロスボーダー＝8：2（顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです） 【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件（特に事業承継など）は増加しており、体制の強化を図るため（最下部に詳細記載） 【特徴】 MUFGのM&A業務の推進体制 ★MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券（ＭＵＭＳＳ、投資銀行本部）と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はＭＵＭＳＳが、上場企業の中型カーブアウトや買収（クロスボーダーを含む） ・中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。 【働き方】 ★時間外労働などの労務管理は確りと運営され、安心して働ける環境となっていま…
株式会社ネクスタ
管理部責任者/IPOを見据えた体制構築【大阪】
Ｍ＆Ａ
大阪府 大阪府大阪市西区阿波座2-1-…
700万円〜1000万円
正社員
「管理部責任者/IPOを見据えた体制構築【大阪】」のポジションの求人です 【ミッション】 製造業の生産性を改善する、製造業DXのSaaS事業を展開する関西発スタートアップです。現在は2020年代中に上場を目指し、グローバルテック企業となるまで事業を成長させていくフェーズです。 将来的な株式上場（IPO）を見据えた管理体制全般の整備をリードして頂きます。 【職務内容】 ・管理部メンバーのマネージメント ・経理・財務、その他内部管理業務の整備・運用 ・各種規程・業務フローの整備、運用（社内への浸透・定着施策の立案も） ・経営管理（予算統制など）業務の企画・運用 【魅力】 ・IPOを見据えたガバナンス体制の構築、内部統制、IT全般の統制、業務プロセスの統制、予算統制など、必要となる仕組みづくりを牽引する、他にはない経験を積むことができます。 ・社長直下の組織であることから、より経営に近い立場で意思決定することができます。 【求める人物像】 ・当社のミッション・バリューに強く共感できる方 ・自ら課題を発見し、解決に向けて部門をリードできる自発性をお持ちの方
株式会社ネクスタ
管理部責任者/IPOを見据えた体制構築【東京】
Ｍ＆Ａ
東京都 中央区八重洲1-5-20東京建…
700万円〜1000万円
正社員
「管理部責任者/IPOを見据えた体制構築【東京】」のポジションの求人です 【ミッション】 製造業の生産性を改善する、製造業DXのSaaS事業を展開する関西発スタートアップです。現在は2020年代中に上場を目指し、グローバルテック企業となるまで事業を成長させていくフェーズです。 将来的な株式上場（IPO）を見据えた管理体制全般の整備をリードして頂きます。 【職務内容】 ・管理部メンバーのマネージメント ・経理・財務、その他内部管理業務の整備・運用 ・各種規程・業務フローの整備、運用（社内への浸透・定着施策の立案も） ・経営管理（予算統制など）業務の企画・運用 【魅力】 ・IPOを見据えたガバナンス体制の構築、内部統制、IT全般の統制、業務プロセスの統制、予算統制など、必要となる仕組みづくりを牽引する、他にはない経験を積むことができます。 ・社長直下の組織であることから、より経営に近い立場で意思決定することができます。 【求める人物像】 ・当社のミッション・バリューに強く共感できる方 ・自ら課題を発見し、解決に向けて部門をリードできる自発性をお持ちの方 ＊東京勤務：本社が大阪のためリモートをメインとしていただきながら、月に1～2回大阪に出張していただきます
株式会社日本政策投資銀行
M&Aアドバイザリー【旧政府系金融機関/社会貢献性】
Ｍ＆Ａ
東京都 千代田区大手町1-9-6 大手…
600万円〜1400万円
正社員
「M&Aアドバイザリー【旧政府系金融機関/社会貢献性◎】」のポジションの求人です ～『投融資一体型』のシームレスな金融ソリューションを提供し国内外問わず、顧客を長期的にサポートするM＆Ａ業務に携わっていただけます～ ■M&Aプロセス ・M&A戦略立案→オリジネーション→エグゼキューション→クロージング ※業界調査やオリジネーションから携わることが可能で、長期的な目線を持つDBJの立場だからこそ、顧客や業界を考えながらディスカッション等フラットに取り組むことができます。 ■アドバイザリーサービスの案件例 ・海外案件の推進（アジア、ヨーロッパ、アメリカ） ・地方創生…地域企業の経営基盤強化や地域のインフラ整備に資するMA案件の推進 【配属部署】 アドバイザリーサービス関連部門にはDBJ企画戦略部の30名、DBJ Singapore投資銀行本部10名、日本経済研究所金融本部10名の計50名で構成されています。
三洋貿易株式会社
M&A業務全般（総合職）/東京本社
Ｍ＆Ａ
東京都 千代田区神田錦町2丁目11番三…
650万円〜1000万円
正社員
「M&A業務全般（総合職）/東京本社」のポジションの求人です 【期待する役割】 M&A業務全般において従事いただきます。 ※入社当初はサポート担当にて対応いただき、数年後には主担当としてご活躍頂くことを想定しております。 【職務内容】 1） ソーシング：社内ニーズヒアリング・ニーズ提案～案件探索、金融機関・M&A業者との折衝 2） 案件検討：対象会社の事業研究、シナジー創出案の提案、Valuation 3） DD：専門家との折衝、資料作成及び社内説明 4） 契約交渉：社内弁護士との連携及び売手との交渉 5） クロージング対応：書類整備、司法書士との折衝 6） PMI：管理PMIの主導 【募集背景】 経営企画部M&Aグループにおける業務範囲拡充に伴う人員補強、 及び将来的な主担当レベル人員の補充（育成を前提としての採用となります） ※事業継承系に加え、近年スタートアップ出資、グリーンフィールド関連での他社協業などの案件が増加傾向にあります。 また当社は、ファインケミカル、モビリティ、サステナビリティ、ライフサイエンスの4つを注力市場としており、同分野のさらなる拡大を目指しております。 【組織構成】 経営企画部 M&Aグループ 経営企画部部長1名、M&Aグループグループリーダー1名、総合職2名、業務職1名 【働き方】 ・残業時間：10～30時間/月 ・リモートワーク制度：有（週2回程度を目安/業務内容、状況に応じて取得） ・出張：国内外あり
アビームコンサルティング株式会社
M＆A・アライアンス担当（マネージャー候補）
Ｍ＆Ａ
東京都 中央区八重洲二丁目2番1号 東…
650万円〜1200万円
正社員
「M＆A・アライアンス担当（マネージャー候補）」のポジションの求人です 主に国内のM&A戦略策定と実行に関わる業務をメインで担当いただく予定です。 ■投資銀行家、ディールブローカー、会計士などの社内外のアドバイザーとの協力関係の構築および維持 ■潜在的な買収候補企業や資本提携候補企業とのパイプライン構築 ■経営層と密に連携を図りながらの、成長計画の策定と実行支援 ■買収候補を特定するためのリサーチ（競合他社、市場分析） ■対象企業へのアプローチ ■バリュエーション ■クロスファンクショナルデューデリジェンスプロセスの主導 ■売り手との各種交渉 ■PMI計画の策定支援 ■プロセス全般のプロジェクトマネジメント ■投資先モニタリング 【ポジションの魅力】 ■2023年4月に山田社長が就任後、新たな経営方針のもと、in-organic戦略の推進、新規事業領域の立上げ支援を行う部門の体制強化を目指しています ■日本発、アジア発のグローバルコンサルティングファームであり、ヘッドクォーターも日本国内にあるため意思決定がはやく、外資系企業のように意思決定が本国に左右されることがありません。 ■フラットな組織で山田社長含め経営陣との距離も近く、ご自身の意見を発信できる環境です。 ■国内だけでなく、グローバルでのM＆A戦略も立案していくため、今後のキャリアにおいても汎用性があり市場価値が高まります。 【募集背景】 アジア発のグローバルコンサルティングファームとして、アジアでのトップブランド、さらにはグローバルでのトップブランドを目指す当社の成長ビジョン実現を加速させるために、会社の中期戦略の実現に向けたin-organic戦略の推進、新規事業領域の立上げ支援を行う部門の体制強化を目指しています。
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
IBバンカー【新設部門/日本を代表するグローバル銀行】
Ｍ＆Ａ
東京都 千代田区大手町1-9-2大手町…
1000万円〜1500万円
正社員
「IBバンカー【新設部門/日本を代表するグローバル銀行】」のポジションの求人です ■2022年4月に新設された部署（銀信証の兼職組織/ホールセールカバレッジ部）の業務を担当頂きます。 【具体的業務】 ■銀行、証券のフロントRMをサポートしながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進を担っていただきます。 ■企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、IBビジネスを中心としたM&Aアドバイザリー、資金調達（Debt/Equity/ソリューションファイナンス）等の具体的なソリューションに繋ぐオリジネーション業務を特に推進していただきます。 ・担当企業：ほぼ上場企業イメージです。 ※銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、いずれからの業態を主務とし、他の兼職組織を兼務する形となる可能性があります。 【本ポジションのミッション】 ・上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進 ・銀信証の機能活用による案件創出力強化 ・銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成 【配属先ポジション】 新設組織（ホールセールカバレッジ部）：15名 現状：同グループ内の銀行出身5～6名、証券出身2～3名、信託出身2～3名で構成されております。 【魅力】 ■本邦随一を誇るMUFGの顧客リレーションと、モルガン・スタンレーを含む総合金融グループとしてのソリューション力を以て、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験できます。 ■銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能です。 ■金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与できます。 ■MUFGの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する新設組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中でキャリアを磨くことができます。 【入行後のキャリア】 ・同部門にて腰を据えてキャリア…
三菱ケミカル株式会社
M&Aや構造改革・事業再生案件の組成・推進担当【東京本社】
Ｍ＆Ａ
東京都 千代田区丸の内1-1-1パレス…
700万円〜
正社員
「M&Aや構造改革・事業再生案件の組成・推進担当【東京本社】」のポジションの求人です 【期待する役割】 三菱ケミカルグループ株式会社におけるM&Aや構造改革、事業再生案件の組成・推進を担当していただきます。 【担当業務項目】 1） 買収先の選定 当社事業を強化するために必要な事業・製品・技術等を、事業部と連携しながら精緻化、定期的に状況をモニタリングしながら、案件遂行の確度を高めるための準備（買収候補先との対話継続等を含む）を進める。 2） CFTの組成・運営 グループ戦略上、非中核と位置づけた事業を譲渡するため、案件遂行に最適なCross Fonctional Teamを編成（中核事業を強化するためのM&Aも同様）。機密厳守のもと、社内関係者（事業・経理・法務・人事・IT 他）及び社外専門家（投資銀行、弁護士、会計士、コンサル他）等によるプロジェクトチームを編成、自ら運営をリード 3） PM PMOとして、戦略プロジェクトの戦略と実行計画（時間軸、各メンバーの役割・責任の割り振りを含む）を策定、プロジェクトの実行を主導。進捗管理しながら、計画から乖離する場合には適切なアクションを決定・実行、定められた時間軸で確実にプロジェクトを完遂させる。プロジェクト遂行に必要な予算を編成、管理する。 4） PMI 買収後の統合計画を立案し実行。CFTを組成し、定量化した相乗効果・アクションアイテムの責任の所在と時間軸を明確にし、コーポレート主導で、買収当初のPMI計画の進捗をモニタリング。PMIが軌道に乗ったタイミングで、事業責任者に移管。 5） ターンアラウンド Exit想定の事業の収益改善のための計画と戦略の立案と実行。当該事業の中期計画の実行・達成可能性を検証、必要に応じて収益目標と実行プランを再定義したうえ、より確実な改善の道筋をつけたうえで、売却の準備を進める。 6） 対外交渉・支援 交渉戦略・戦術を立案し実行。MCGの代表として、法務・人事・経理などの関係部門及び社外専門家と連携しながら、売却・買収・提携の相手先との契約条件の交渉をリードまたは（事業責任者を）支援、案件をクローズまで導く。 7） アカウンタビリティ、コミュニケーション 社内外の関係者に対する案件の説明（戦略的合理性、案件の概要、主な…
