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M&Aの仕事

検索結果: 187(1〜20件を表示)

玉島信用金庫

【岡山】M&Aアドバイザー〜年休120日/残業月5.6時間/充実の福利厚生〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

岡山県

500万円〜649万円

雇用形態

正社員

■業務内容: 同金庫にて、M&Aのアドバイザーとして営業店または、本部のM&A案件に対し、正確なドキュメント管理を実施し、そのスキル及び知識を庫内で標準化していただきます。 ■業務の特徴: メイン業務はM&Aに関する書類作成・管理業務になります。 取引先の中小企業のお客様から事業承継やM&Aの話が出た際、営業に同行してヒアリング・提案、M&Aに向けての各種手続き等も行って頂きます。 ■採用背景: M&Aに際しての法的な書類作成ができる社員が現状1~2名のため、中小企業のM&Aのニーズの拡大に向けて組織体制を強固にする必要があり、増員を考えています。 ■同金庫の特徴: 同金庫では事業性評価プロジェクトチームを中心に、顧客のビジョンの具現化のため、「顧客の視点」に立ち、共に課題解決を図りWin-Winの関係性を構築していくための持続的なビジネスモデルの実現に取り組んでいます。 2016年度は、事業所開拓と地区管理の徹底を中心に取り組んできました。法人取引の強化では、企業が抱えるさまざまな問題を解決するコンサルティング機能を発揮するため、「一般社団法人おかやま中小企業支援実務家協議会」と業務提携を行い、専門的な相談業務にも対応できる体制を確立しました。 個人取引の強化では、中小企業に勤めている方や企業経営者の方に対して金利を優遇する職域サポート制度「ジョイント倶楽部」会員や、子育て世代の方を対象とした「ジュニア倶楽部」会員を中心に、各ライフステージに応じた顧客本位のサービスを提供してきました。 また、2017年度は「イノベーション(革新)」の年と位置づけ、「構造改革委員会」を設置しました。福利厚生面では、充実した低利な職員向け貸付があります。「顧客へのサービスの充実」「新しい戦略部門への資源配分」「働き方改革」等の観点から、生産性の向上を図り、環境変化に適合した組織体制の構築に取り組んでいます。

山田コンサルティンググループ株式会社

FASコンサルタント〜東証一部/上場企業へのM&A案件実績多数/業容拡大中につきキャリアパス有〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

東京都

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 ・バリエーション業務(コンサル一人あたり月1〜3件) ・FA業務(コンサル一人当たり年間3件程度クロージング)  ※マッチング業務はありません  ※単純な株式譲渡でないdealのアドバイスをする事が多いです(TOB、株式交換等) ・その他(DD、モデリング、組織再編アドバイザリー) ■採用背景: 同社FASチームの強化を目指しており、増員採用を計画しております。 ■配属先情報: FAS事業部は約20名で構成されています。 所属するほとんどのメンバーが中途社員であり、監査法人、会計士、上場企業経理などの前職経験を活かし活躍中です。 今後も組織拡大予定と、実績が評価されれば昇進が早い環境です。また、案件は豊富に抱えている状況なので、経験できる案件の幅も広く、いち早く豊富な実務経験を積むことができます。 ■業務の特徴、魅力: ・FA、バリエーション、財務DDまでワンストップで対応可能です。 ・上場企業のM&A案件を中心に扱っています。 ・同社は、リフィニティブが公表する2019年、ファイナンシャル・アドバイザーの中規模市場ランキングにおいて、ランクバリューベースで10位、案件数ベースで11位と国内でも有数のM&Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。 ・未経験でも、ミーティングでの発言を始め、プレゼンや報告、案件相談など早くから土俵に立つことができる環境です。 ■案件イメージ: M&A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円〜数千憶円となっています。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【2/2(水)19:30~】【職種説明会】Digital領域 M&Aアドバイザリー【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

東京都

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

近年も拡大が続くM&Aマーケットですが、最近ではM&A検討時にはdigital領域の検討が必要不可欠です。今までのご経験に加え、M&Aの知見を身に着けていただくことでより一層尖りのあるキャリアが形成できます。 <説明会概要> コーポレート ストラテジー/【M&A Digital】職種説明会 ■日時:2月2日(水)19:30開始 ■説明会内容(変更になる場合有) ・会社説明 ・M&Adigitalの職種について ・質疑応答 <業務内容> M&A Digitalでは、主にM&A、Crisis Management、Innovationの領域において、様々なサービス提供を行っております。 ●M&A 国内及びクロスボーダーでの企業買収・統合・分離等の、案件組成段階からDay1以降までを含む、M&Aのライフサイクル全体に渡ってのアドバイザリー業務 ●Crisis Management M&Aにおける会社や事業の立ち上げ経験を活かした、Crisis発生時における短期間での事業の垂直立ち上げに係るコンサルティング業務 ●Innovation 各種データや過去プロジェクトの知見に基づき、企業の様々な局面(買収/売却、フォレンジック、再生など)におけるデータ分析業務およびソリューション提供 <主な提供業務例> ●M&A ≪On-Deal局面におけるサポート≫ ・IT/Operationデューディリジェンス(開示資料の確認・分析、リスク調査、コスト試算など) ・IT/Operation領域のDay1支援(Day1タスクの洗い出し・管理、イシュー特定、TSAの整理・締結支援など) ≪M&A前の戦略のサポート≫ ・IT領域におけるスタンドアロンイシューの洗い出しおよびカーブアウト方針の検討 ・DD受入支援(DDプロセス全体のコーディネート、開示資料作成など) ≪M&A後の戦略のサポート≫ 新会社における分科会実行支援/PMO・業務設計、システム導入支援およびプロジェクトマネジメント、Digitalizationをテーマとした計画策定 ●Innovation ・高度な統計モデルや機械学習等アナリティクス技術を駆使した需要予測モデルの構築支援 ・不正の特徴を持つ取引を抽出するアプローチや統計モデル等を活用したアナリティクスサービス

株式会社三菱UFJ銀行

【M&Aファイナンス業推・管理】◆LBOファイナンス/PE向け出資/中途入社多数活躍/在宅勤務推奨◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

東京都

600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルに活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■採用背景: 事業会社やPEによるM&Aが本邦も含めグローバルベースで増加している状況下、業務伸展に向けた人員体制強化が必要となっているため人員を強化しております。 ■職務内容: 適性・経験に応じていずれかの業務を担当して頂きます。 ・本邦企業のM&Aにかかるファイナンス ・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンス等の業務推進、管理 ・国内外のPEファンド向けLP出資の検討、実行、管理 ■職務詳細: ・CFモデル作成分析、業界調査分析、対顧客・審査折衝、行内稟議作成、ドキュメンテーション作成、その他の付随や関連する各種調整や事務など ■当行の魅力: MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

プライベートエクイティ向け M&Aトランザクションサービス【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

東京都

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

M&Aトランザクションサービス(プライベートエクイティ)は、プライベートエクイティクライアントの投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

株式会社日本M&Aセンター

【福岡】コーポレートアドバイザー(会計士もしくは税理士)【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、税理士

福岡県

400万円〜799万円

雇用形態

正社員

■業務概要: M&Aは非常に高度な専門知識を必要とされます。公認会計士・税理士として高い専門性を持つコーポレートアドバイザーという立場で同社のM&Aコンサルタントと共同してディールを遂行して頂きます。 ■業務詳細: ・企業評価・財務調査、対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等(譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません) ・スキーム案作成…M&Aを実行するための最適取引手法の提案・構築 ・ナレッジマネジメント…当社のM&A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務 ・その他同社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務 ■仕事のやりがい:同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 ■同社の強み/ネットワーク網:同社には、全国の公認会計士・税理士が設立した約230の地域M&Aセンター/提携地域金融機関240行庫/商工会議所等という、国内最大級の情報ネットワークからM&A情報が寄せられます。同社は希少性の高いM&Aの譲渡情報を常時200件以上有しており、情報保有面で日本最多クラスのM&A仲介会社です。

株式会社M&A総合研究所

【業界未経験可】M&Aアドバイザー/業界最高水準のインセンティブ/DX推進による効率的な営業活動可能【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

東京都

400万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【平均年齢32歳/異業界出身の優秀な社員が活躍中!】 ▼業務内容 同社のM&Aアドバイザーとして、M&A案件の開拓や提案、マッチング交渉からクロージングまでの工程を一気通貫でお任せいたします。 ▼特長 (1)担当案件数が多く早期に成長できる。 特殊な自社システムによる営業効率化を徹底しており、アドバイザー1人辺りが担当する案件数が平均7-8件と、他社の約1.5〜2倍多いです。 (2)強固な教育体制・OJT 様々なM&A仲介会社出身者が在籍しているため、経験豊富なメンバーも多く在籍しており、 OJTによる教育プログラムも実施しています。 未経験で入社された方の8割以上が入社1年以内に成約しています。 (3)業界最高水準のインセン体系と システム効率化による経費削減ができているため、業界最高水準のインセン率となっております。 (4)M&Aアドバイザーからのキャリアアップがある 当社代表は過去11回50億円のM&Aをしており、買収とテクノロジーを使ったPMIを得意としています。 今後は、M&A仲介事業と並行し、M&Aアドバイザー自らが事業承継に困る企業を発掘・買収し、 経営陣・オーナーになりPMIを行う、プリンシパル投資を行なっていきます。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、その先のキャリアアップの実現も可能です。

株式会社KPMG FAS

【大阪】※会計士歓迎※M&Aトランザクションサービス担当【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

大阪府

600万円〜

雇用形態

正社員

■業務内容: ・トランザクションサービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 【担当業界】 ・関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。 【業務の魅力】 このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。 これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。 ■KPMG FAS: KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

株式会社KPMG FAS

【大阪】※会計士歓迎※M&Aアドバイザリー/KPMG Japan【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

大阪府

600万円〜

雇用形態

正社員

■業務内容: 1. 国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関するアドバイザリー業務 2. M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務 3. M&A案件におけるストラクチャリング業務 ■KPMG FAS: KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

株式会社KPMG FAS

Corporate Finance/M&Aアドバイザリー、価値評価、ストラクチャリング【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

東京都

600万円〜

雇用形態

正社員

■業務内容: 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ■必要業務経験補足:※必要業務経験欄と併せてご確認ください。 以下の職務において3年程度の実務経験 (1)投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 (2)投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 (3)会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 (4)会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 (5)戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 (6)一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 (7)監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 (8)投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 ■当社の特徴: KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

株式会社KPMG FAS

Corporate Finance(東京):不動産関連業務【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

東京都

600万円〜

雇用形態

正社員

■業務内容: 1. M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス 2. 会計・税務目的の不動産評価 3. 不動産売買に係る支援業務 4. CRE戦略策定支援業務 5. 国内外の不動産評価書のレビュー業務 ■必要業務経験補足:※必要業務経験欄と併せてご確認ください。 以下の職務において3年程度以上の実務経験 (1)大手不動産鑑定業者等での不動産評価業務 (2)信託銀行での不動産鑑定評価又は不動産売買業務 (3)不動産会社での不動産関連実務 (4)不動産AM会社での不動産業務 (5)金融機関における不動産ファイナンス業務 (6)4大会計事務所での不動産業務 ■当社の特徴: KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

株式会社M&A総合研究所

【M&Aアドバイザー】DX推進による効率的な営業活動可能/業界最高水準のインセンティブ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

東京都

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

◆◇M&A×TECHにより高い効率性と収益性を実現◇◆ 同業他社からの転職者や異業種出身の優秀な社員が多数在籍 ▼業務内容 同社のM&Aアドバイザーとして、M&A案件の開拓や提案、マッチング交渉からクロージングまでの工程を一気通貫でお任せいたします。 ▼特長 (1)担当案件数が多く早期に成長できる。 特殊な自社システムによる営業効率化を徹底しており、アドバイザー1人辺りが担当する案件数が平均7-8件と、他社の約1.5〜2倍多いです。 (2)強固な教育体制・OJT 様々なM&A仲介会社出身者が在籍しているため、経験豊富なメンバーも多く在籍しており、 OJTによる教育プログラムも実施しています。 未経験で入社された方の8割以上が入社1年以内に成約しています。 (3)業界最高水準のインセン体系と システム効率化による経費削減ができているため、業界最高水準のインセン率となっております。 (4)M&Aアドバイザーからのキャリアアップがある 当社代表は過去11回50億円のM&Aをしており、買収とテクノロジーを使ったPMIを得意としています。 今後は、M&A仲介事業と並行し、M&Aアドバイザー自らが事業承継に困る企業を発掘・買収し、 経営陣・オーナーになりPMIを行う、プリンシパル投資を行なっていきます。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、その先のキャリアアップの実現も可能です。

株式会社中国銀行

内部格付制度運営管理〜東証一部上場/キャリアパス豊富/ノー残業デー〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

岡山県

400万円〜649万円

雇用形態

正社員

■業務概要: 統計的リスク、信用リスクおよび資産査定などの管理業務を行います。 ・バーゼルⅡに従い、取引先の信用リスク、自社資金の流動性リスク、市場関連リスクの管理 ・法人、個人融資について、数理統計理論に基づきデータ分析を行い、金融モデルの構築・検証 ・同行におけるコンプライアンス、不正防止の為の企画立案 など ■当行の特徴: 人口の減少や少子高齢化の進行などで地域の社会構造が変化する中、当行を取り巻く環境は一段と厳しさを増すことが想定されます。こうした環境下、当行が地域のお客さまに選ばれ、ステークホルダーの方々から信頼され続ける為には、更なるサービスの向上にむけた構造改革を進めていく必要があると考えております。そのため、2016年2月より1年をかけて今後の環境変化を分析するとともに、対応方針を多面的に検討し、期間10年の長期経営計画「Vision2027 未来共創プラン」を策定し、2017年4月にスタートさせました。この長期経営計画では、「地域・お客さま・従業員と分かち合える豊かな未来の共創」を合言葉に取組みを進めていくこととしており、持続可能なビジネスモデルへの再構築を実践していくこととなります。加えて、当行グループ役職員の行動の拠りどころである「ちゅうぎんの心」の実践を通じて、「未来共創プラン」の達成を目指して取組んでまいります。

株式会社三井住友銀行

【未経験歓迎】M&Aアドバイザリー業務〜国内成約案件数トップクラス/顧客の未来を見据えた仕事〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

東京都

600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■仕事内容:SMBCの取引先が行うM&Aに対する交渉の支援、助言や企業価値評価等のアドバイザリー業務を担当いただきます。 ※売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー(FA)として就任し、仲介は行いません。 ■職務の特徴: ・現在社会的にもM&Aニーズは高まっており、社会貢献性の高い業務にチャレンジできます。 ・M&Aの成約に重きを置くのではなく、目の前の顧客の未来を見据え、本質を捉えた提案を重視しているため、顧客本位の仕事です。 ・三井住友銀行は少数精鋭の組織であり、1人当たりの業務の裁量権や自由度が高いことで知られております。国内成約案件数はトップクラスと、高いパフォーマンスを発揮されているチームです。 ・少数精鋭の組織且つ案件難易度が非常に高いため、裁量がある環境下で社会インパクトのある案件に係っていただくことができます。 ■三井住友銀行の特徴: SMBCは「最高の信頼を通じて、日本・アジアをリードし、お客さまと共に成長するグローバル金融グループ」を目指しており、大切にする考え方として「Five Values(Customer First、Proactive and Innovative、Speed、Quality、Team SMFG)」に徹底して磨きをかける経営を行っています。

UTグループ株式会社

【東京】PMI推進スタッフ ※東証一部上場/業界№1成長を誇る人材会社【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、M&A

東京都

500万円〜999万円

雇用形態

正社員

≪従業員数約2万人以上、東証一部上場企業で規模間の大きい仕事ができます/エントリー制度等で個人のキャリア形成を応援/年間休日124日でワークライフバランスも◎≫ ■職務概要: PMI推進ユニットにおいて、買収後新たにグループインした事業会社に対するPMI推進リーダーとして、以下のミッションを遂行して頂きます。 【具体的な業務例】 ・当ユニットでは、当社グループ戦略、各事業部門の戦略、および買収した事業会社の特性を理解した上で、各事業会社に対する統合アクションの実行、当該会社および当社関連部門との連携、それらに基づく事業計画の達成を担っています。 ・ご本人には、PMIフェーズにあるいくつかの事業会社の専属推進担当として、事業計画の策定、事業基盤確立の実行推進、および実績管理を通じて、買収後のシナジー創出に関わる実行責任を担って頂きます ■募集背景: 当社は、「これからのはたらき方のプラットフォームになる」を長期ビジョンとして掲げ、2025年3月期には売上2,000億、2030年3月期には売上6,000億を目指しております。2025年までに現在の製造業派遣主体の事業のみならず隣接領域への展開と拡大を図っており、その手段の一つとしてM&Aを重視しております。また当社は、買収後のシナジー創出を重視しており、PMIを推進する専門ユニットを設置し、M&Aを推進するユニットと連携して買収効果の最大化を図っております。こうした背景の下、今後案件の増加が見込まれていることから、PMI推進ユニットのメンバー増強を計画しています。 ■当社の特徴・魅力: 【従業員のキャリアをともに考え、創る会社】 当社では全社員に平等にチャンスが与えられます。現に現在の執行役員の多くは、元々当社のクライアント先で派遣就業をしていた社員でしたが、社内抜擢、登用制度(エントリー制度)を活用し、現在の執行役員という立場にもなっております。当社はキャリア形成における予備校=「キャリア・プラットホーム」構想を打ち出しており、当社にご入社いただいたすべての方が自身のキャリアのバリューアップを実現させるインフラを本気で目指しております。

株式会社日本M&Aセンター

コーポレートアドバイザー(弁護士・司法書士)◆11期連続増収増益/M&Aに関する法的論点を支える 【エージェントサービス求人】

法務、投資銀行業務、M&A

東京都

700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務詳細 ・ドキュメンテーション(書類作成) …M&Aを実行するための契約書やその他の書類の原案作成 ・ナレッジマネジメント …当社のM&A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務 ・その他当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務 ・契約法務(M&A契約ひな形の審査、ドラフト補助 等) ・その他コーポレート法務 ■配属組織について 法務室には弁護士・司法書士が在籍しており、 社内の会計士・税理士と協力しながら職務を進めています。 ■仕事のやりがい: 当社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 ■同社の強み/ネットワーク網:同社には、全国の公認会計士・税理士が設立した約230の地域M&Aセンター/提携地域金融機関240行庫/商工会議所等という、国内最大級の情報ネットワークからM&A情報が寄せられます。同社は希少性の高いM&Aの譲渡情報を常時200件以上有しており、情報保有面で日本最多クラスのM&A仲介会社です。

株式会社KPMG FAS

【東京】M&Aに関するサポート業務(資料作成・データ分析)/KPMG Japan【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

東京都

400万円〜

雇用形態

正社員

■業務内容:クライアントへの提案資料の作成補助等のプロフェッショナル業務支援から、案件実績の管理等、業務戦略遂行に必要な情報の収集/整理などのプロフェッショナル業務促進のための業務等、幅広い職務をご担当いただく専門職となります。 【具体例】 (1)クライアントへ提出する提案書の作成補助(主として以下) ・M&Aにかかるフィナンシャルアドバイザリー業務提案(バイサイド、セルサイド、国内、クロスボーダー) ・M&Aにかかるバリュエーション業務提案(ビジネスバリュエーション、会計目的バリュエーション、その他) ・提案検討にかかる初期的な調査支援 (2)クライアントへ提出する提案書/報告書等における高度な加工が必要なスライド等の作成 ・グラフィックな表現などが必要なスライドの作成/作成支援等 (3)M&A案件実績の取りまとめとデータベース化 ・公表済みM&A案件の集計と主要データの整理 ・社内業務知見の抽出と整理 ・マーケティング戦略へ活用するためのデータベース化 ■当社について: KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

名南M&A株式会社

【名古屋】M&Aコンサルタント※会計・税理士事務所出身者歓迎/〜50年以上の歴史がある名南グループ〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

愛知県

500万円〜799万円

雇用形態

正社員

〜会計事務所出身の方歓迎!より、踏み込んで顧客の経営課題解決に取り組みたい方に。地域企業の課題解決を目指します。〜 ■職務内容:東海エリアでトップクラスのM&A専門会社である同社にて、M&Aコンサルタントとしてご活躍して頂きます。M&Aを行うにあたり、顧客のご相談対応から案件化、成約に至るまでの全てのプロセスにおいてコンサルティングを行って頂きます。最近は提携している銀行などからの紹介やセミナーなどで同社を知って頂いた企業より直接お問い合わせを頂くことが増えております。 ■業務詳細:(1)企業評価…M&A対象企業の財務内容や事業内容に基づき企業評価を行って頂きます。(2)相手企業の探索…クライアントの事業内容を勘案し、M&Aにより高い相乗効果を期待できる企業を提携金融機関等とも連携しながら探索して頂きます。(3)条件交渉…価格・スキーム・引継方法など多岐にわたって提携条件を調整して頂きます。(4)書類作成…契約書を始めとする必要書類を必要に応じて社内外の弁護士と相談しながら作成して頂きます。 ■組織形態:現在、28名のコンサルタントが在籍しており、平均年齢は30代と若手が多いです。リーダーと3〜4名でチームを形成し周りのフォロー体制も整っています。業務未経験の方でも安心して業務に従事できます。まずは資料作成からスタートし、先輩と一緒に案件に向き合い1年〜1年半ほどで最初の成約をされています。社員同士の距離が近く柔らかい雰囲気の方が多いです。 ■同社の強み:同社は、2001年の事業開始以来、東海地域においてトップクラスの実績を生み出してきました。1年間で40社に近い成約実績がございます。また、東海地方のすべての地方銀行・第二地方銀行および有力な信用金庫と提携関係を結ぶことによって、東海地方のM&A情報が集中する仕組みを構築していることも大きな強みです。また、同社では、「ものづくりM&A」と、同様に後継者不足が顕著な医療介護業界を扱う「医療介護M&A」の2つのチームを編成し、より専門性の高いM&Aを実現しています。特に製造業では、関東・関西からの引き合いも多く、広域でのマッチングを実現しています。

株式会社Bold Investment

【海外M&A事業責任者】ベトナム・インドネシア・シンガポールなど数か国に進出予定【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、M&A

東京都

800万円〜999万円

雇用形態

正社員

【海外でのM&A経験や知見がある方を募集しております/裁量を持って仕事に取り組むことができます】 ■職務内容: 海外展開強化のため、海外の投資案件の締結や現地M&Aスタッフのコントロール等を担当して頂きます。具体的には、主に以下の業務についてご自身で考えて頂き事業拡大を進めて頂きます。 ・M&A事業の推進:海外でグループ企業を増やすためのソーシングから交渉、企業評価、クロージングなどの一連の業務 ・現地(海外)への視察、できれば法人設立手続き ・現地スタッフの採用、マネジメント ・現地スタッフから上がってくる投資案件についての精査、投資判断 ・その他事業運営に関わる諸業務全般 ■求める人材 ・海外案件経験者 ・M&A事業を自分の考えで推進することができる人 ・スタートアップ企業でチャレンジしたい方 ■柳田グループについて 当社は、柳田グループ会社のひとつで売上高1200億円を誇る中古車輸出業を立ち上げた当社代表取締役が、新たな金融分野のコア事業として設立したスタートアップベンチャー企業です。金融・M&A事業の他にも中古車事業・IT事業があります。すでに、M&A事業は進んでおりグループとしても拡大しております。 ※雇用元は株式会社Bold Investmentですが所属はグループ会社(M&A事業)になる可能性がございます。(出向ではございません。)

株式会社ストライク

【東京】法務担当◆専門知識でM&Aをサポート/残業月20H・年間休日130日/東証一部上場【エージェントサービス求人】

法務、投資銀行業務、M&A

東京都

600万円〜899万円

雇用形態

正社員

■業務概要 業務支援部にて法務関連業務を担当頂きます。M&Aには多様な関係法令があるため、専門人材としてM&Aを法務の観点から支えて頂きます。実際のM&Aはコンサルタントが進めていますが、主にそのコンサルタントからの問い合わせ対応や専門知識フォローを行います。本部門はいわゆる管理部門ではなく、営業部付となり、専門知識を実際の契約実務やM&A制約に生かすことが可能です。 ■業務詳細 <定例業務> ・契約書のチェック …仲介契約、秘密保持契約(それぞれ月に20〜30件程度) ・お客様同士のM&A契約の書類確認(月に30件程度) ・お客様の契約クローズ関連の作成・確認(月に20件程度) <その他の業務> ・コンサルタントとのお客様先への同行 ・社内研修の講師 ・お客様に提案する資料のチェック・法的な観点の確認・指摘 ※ご経験に応じて担当業務を決定しますが、入社後はまず定例業務から担当頂きます。その後ご経験やスキルに応じて業務範囲を広げていきます。 ■組織構成 配属となる業務支援部は公認会計士3名、弁護士1名が所属する専門家集団です。現在法務関連業務は弁護士資格保有者の1名で行っており、ご入社後はその者のフォローを受けながら業務に取り組んでいただきます。 ■業務の魅力 法律の知識を実際の社会生活において生かすことができます。また、現場のコンサルタントに近い立ち位置で働くことができる点も魅力の一つです。 ■働き方 残業時間は月20時間程度です。 ■【長期的な活躍・成長が出来る就業環境】:激務のイメージが強いM&A業界ですが、同社の平均月残業時間は20時間以下。年間休日は130日以上です。その背景には以下のよう同社の方針があります。(1)男女関わらず活躍できる環境を作り優秀な人材を確保する(2)短期間で社員を潰すのではなく長期的に働ける環境をつくり人材の成長と定着を両立させる(3)同業には営業畑から起業された社長が多いのに対し、同社の社長は公認会計士であり、長時間労働を良しとしていない社風がある(4)人から好かれる営業だけでなく「M&Aの知見を備えたプロ」を育成するために社員が勉強時間を持てる体制

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