【ノルマ＆新規開拓なし／リモートOK】ファイナンシャルプランナー

個人営業(FP含む)

本社 東京都新宿区西新宿7丁目 ◎転…

￥

250万円〜1000万円

正社員

仕事内容

ファイナンシャルプランナー◆インセンティブあり／残業少なめ・リモートOK／年収1000万円超も可！
お客様の理想のライフプランに合わせた、最適な金融商品・サービスのご提案をお任せします。新規開拓やノルマはありません。

＜取り扱う商材・サービスは様々！＞
・マイホーム購入支援
・保険コンサルティング
・iDeCoやNISAなどを活用した資産運用のサポート
・不動産投資サポート
・確定拠出型年金のサポート
・法人向け福利厚生サービスなど

当社が扱っている商材・サービスは実に様々。商材が幅広いからこそ、お客様に本当に必要なものを提案できます。

＜仕事の流れ＞
▼お問い合わせへの対応
お客様からの問い合わせに対応します。Webサイトや不動産会社、提携先企業経由でのお問い合わせがメインです。

▼ヒアリング（※7割がオンライン対応）
対面またはオンラインで、お客様の要望をヒアリング。ライフプランの作成や、お客様のニーズに合ったサービスや商材を提案します。商談件数の平均は1日3件程度です。

▼契約
提案内容に納得いただけたら契約となります。ニーズのあるお客様への提案となるからこそ、成果の出しやすさも抜群です！
＜提案の流れ＞
・「資産形成に関して知りたい」というお客様の場合
資産形成の概要のご説明　⇒　NISAやiDeCoをご紹介　⇒　最適な商品をピックアップして提案

応募条件・求められるスキル

学歴不問職種未経験歓迎業種未経験歓迎

◎金融のプロフェッショナルとして経験を積みたい方

＜歓迎するスキル・経験＞
・金融業界の実務経験
・2級FP技能士もしくはAFP
・生命保険募集人
・証券外務員
・宅地建物取引士

※入社後の取得も可能です。

募集要項

企業情報