【日本橋】金融オンラインアドバイザー◆リモート可/金融営業経験者歓迎【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

本社 住所：東京都中央区日本橋兜町9-…

￥

450万円〜899万円

正社員

仕事内容

【顧客開拓不要／リモートワーク可能／国内最大級のお金のオンライン相談】

オンラインアドバイザーとしてオカネコに登録したユーザーに対し、資産形成や家計改善に向けた提案を行っていただきます。
【具体的な業務内容】
■ ライフプランニング・資産形成シミュレーション
専用ツールを使い、お客様のライフプランやポートフォリオのシミュレーションを行っていただきます。
■ 資産形成・家計改善アドバイス
シミュレーションの結果を元に、改善に向けたアドバイスを行っていただきます。
■金融商品の提案
保険や資産運用商品など、具体的な提案を行っていただきます。
■ チームでの業務推進
チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、プロダクトに落とし込むための要件整理にも携わります。

【ミッション】
本ポジションの取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでスタートし、現在は保険・証券・住宅相談・転職支援・マネースクールなど、幅広い商材を揃えて顧客に本当に合った価値提供を行っています。
ご自身の経験を活かした面談をお任せします。
※金融サービス仲介業登録：2021年11月（第1号認定企業）、有料職業紹介事業登録：2023年11月、宅地建物取引業免許取得：2024年12月

【営業スタイル】
お客様との面談は基本的に全てオンラインで行っていただきます。
また、自社のマーケティング活動や提携先であるネット証券会社などからのリードがあるため、自ら顧客を探す必要はありません。

【ポジションの魅力】
・新規事業の立ち上げフェーズに関わることができる
・プレイングマネージャーとして幅広い経験ができる
・「単なる転職支援」ではなく、ユーザーの人生全体を支えるサービスをつくることができる

【目指せるキャリア】
ご本人の希望や適性に応じてマネジメントや他の事業企画、マーケティング関連の業務を中心にしていくなど、キャリアの幅を広げていただける機会は豊富にあります。

【組織体制】
部長：1名（30代男性）
メンバー：4名（20代 1名、30代 3名）

変更の範囲：会社の定める業務

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須要件 　※以下いずれかの経験のある方
・保険代理店での営業経験がある方
・生保／証券会社での営業がある方

かつ、以下を満たす方
・NISAや住宅ローンなど、幅広い金融商品知識
・オンライン面談ツールや表計算ソフト、CRMなどを扱えるITリテラシー

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月
条件等に変更はございません。

企業情報