【ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補）】（東京・大阪）　転勤無し　

内勤営業・カウンターセールス

東京都

￥

600万円〜1300万円

正社員

仕事内容

【業務内容】

■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。



【業務の流れ】

1. 相談予約が自動割り当て

自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。



2. お客様との面談

ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。



3. 商品提案

投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。



4. アフターフォロー

運用開始後も継続的に(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

企業情報