アドバンテスト・ウェルスプランニング※国際ウェルス/個人向け投資商品開発/FP/事業承継M＆Aなど【エージェントサービス求人】

金融商品開発、個人営業(FP含む)

本社 住所：東京都千代田区丸の内3-1…

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500万円〜1000万円

正社員

仕事内容

■職務内容
1.富裕層クライアントへの個別プランニング
<2023年10月現在の仕掛案件例>
Ⅰ.公開準備企業のストックオプションの信託を通じた子供たちへの相続時精算課税贈与
Ⅱ.大手非公開企業の従業員持株会の設計
Ⅲ.地方コングロマリット企業の再編、事業承継M＆A、不調シナリオでの納税原資対策
※難度の低くない案件を扱います。
2.個人向けの運用商品の開発
（参考商品）（1）マンション等のリノベーション投資の商品化 （2）米国トランクルーム投資・国内コンテナホテル投資の商品化
3.投資資産保有SPCの監査(※)
4.海外生命保険を利用した納税原資対策
5.欧米プライベートバンクの国内オペレーション支援(※)
6.グローバル企業のエグゼクティブ向けFP業務
7.海外富裕層による日本向け不動産投資のサポート
8.事業承継M＆A(※)
9.事業承継ファンド組成・オペレーション支援(※)
10.財団
(※)公認会計士で資産承継・事業承継に挑戦したい方がエントリーしやすい業務です。
※アソシエイト採用の場合、以下のような実務体験・基礎教育を当初2年ほどで行いエントリーの難度の高さを緩和するステップを用意します。
1.相続ビギナー〜アドバンストの場合に行う基礎実務
・事業承継M&A等の実務体験
・株価対策・相続申告のサポート
・現代版鞄持ちで上級者の物腰、ソリューション掲示の仕方、営業手法の習得を目指す
・事業承継ファンドの会計レポーティング(ファンド体験)
2.相続ビギナー〜アドバンストの場合に行う職業教育
・税法の不足スキルをマッピング化し、2年程度で基礎知識不足を解消していく
・東京共同会計事務所のプランニングスキルの基礎（Factsを法的に整理、条文の検証、エッセンス学習など）の提供
■魅力点
・伝統的事業承継プランニング(株価対策を中心とした親族内承継)の枠を超えより幅広いソリューションを学ぶことが出来ます。
・保険、FPなど富裕層の運用局面にも関与。更には当社の伝統であるファンドや金融商品開発とウェルスプランニングの交差点を深堀していきます。
・他社よりエッジの効いた業務で差別化を図り自身の人材価値を高めることができます。
・豊富な経験者が周囲にいるためアドバイス、指導が可能
・外国人メンバーとの協働も可能

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須要件
税理士 or 公認会計士 or 税理士科目３科目以上合格者　
■歓迎要件
英語力


＜必要資格＞
歓迎条件：米国公認会計士、公認会計士、税理士、EA（米国税理士）、税理士科目合格簿記論、税理士科目合格財務諸表論、税理士科目合格消費税法、税理士科目合格酒税法、税理士科目合格法人税法、税理士科目合格相続税法

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
特記事項無し

＜試用期間＞
3ヶ月
試用期間中は業績連動賞与の対象外となります。（その他の条件は試用期間明けの条件と変更有りません。）

企業情報