＜若手未経験向け＞M&Aアドバイザー 専門性を身に着けられる！国内外の案件をお任せします！

投資銀行業務、ビジネスコンサルティング系その他

東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガー…

￥

450万円〜650万円

正社員

仕事内容

【業務内容】
1.M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計

2.トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価

3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

【魅力】
業界で最も雰囲気のいいM＆Aファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。

・大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、
　PMIまで様々な経験を積むことが可能です。本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
・グローバルM＆Aネットワークの最大手の一つであるM＆AWORLDWIDEに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。

【当社について】
㈱タナベコンサルティング（東証プライム:9644)と資本業務提携！より成長できる環境が整いました。
グループの全国基盤を活かして “日本一のコンサルティングファーム”を目指し急成長中！

◆上場企業クライアント急増中！
現在クライアント数が急増しており、お客様の成長と成功のために、一緒に働いて頂ける方を募集しております。

◆ 多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍！
メガバンクや大手コンサルファーム出身者、公認会計士を中心としたプロフェッショナルチームが、
多くの実績とノウハウを活かしてお客様に伴走したM&Aサービスを提供しております。

応募条件・求められるスキル

1,M&Aアドバイザリーの業務に挑戦したいという強い意欲を持つ方
2,且つ、下記いずれかの経験にあてはまる方
・FAS、M&Aブティック、投資ファンドでのご経験
・コンサルティングファーム出身者
・事業会社でのM&A経験
・金融機関の法人営業経験
・公認会計士資格保持者
※他部門へのクロスアサイン（会計・IT・人事の案件）前提の採用となりますので、ご理解の上、ご応募をお願いいたします。

【求める人物像】
・コミュニケーション能力、クライアントワークが好きな方
・新しいことにも挑戦する意欲、積極的に学習する姿勢を備えた方
・弊社のPhilosophyとPurposeを理解し、共感して頂ける方

募集要項

企業情報