※ハイクラス【六本木】【資産運用アドバイザー】〜事業売却後のオーナー様の【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

本社 住所：東京都港区六本木6-2-3…

￥

1000万円〜1000万円

正社員

仕事内容

〜オーナーを第一に考えたファイナンシャルアドバイスを実現／リモート可／六本木ヒルズノースタワー勤務／自社サービス／2023年11月に11億円の大型調達実施〜

●2023年11月に主要株主から11億円の大型資金調達実施
株主：SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、SBI Investment、DEEP CORE、ivs、CPA
●M＆A後のオーナー様に対し、証券・銀行・保険・不動産・プライベートエクイティファンドなど、全ての商品を提案可能

■業務内容：
当社がM&Aを支援した事業売却後のオーナーを主な対象に、お客様のライフ・プランに合わせた資産運用の目標を設定し、目標に向け最適な資産運用をご提案頂きます。
専属M&Aエージェント（FA）はこの1〜2年で急速に認知が高まっており、仲介サービス一択だった市場は大きく変わろうとしています。それに伴い、当社の支援する事業売却件数も急増しており、資産運用ニーズも増えています。お客様の多くから、事業売却後の資産運用についても支援を希望頂けています。

■当社について：
M＆Aの活用が加速する中小企業において、投資銀行サービスである専属エージェント（FA）サービスを民主化し、事業承継問題や労働生産性の改善といった日本の大きな社会課題解決に挑みます。
当社社のM&A支援は売り手に特化したFA（ファイナンシャルアドバイザリー）サービスです。仲介サービスではありません。
また、当社がM&Aを支援した事業売却後のオーナーを主な対象に、その後のライフプランの設計、運用方針の策定・提案から、お客様の資産運用を支援します。金融商品仲介業者として、具体的な金融商品提案を行います。

■M＆Aサービスに関して
当社の専属M&Aエージェント（FA）サービスは、2021年の創業以来、事業売却を検討する事業オーナーから高い支持を集めており、M&A仲介サービスと比較検討した事業オーナーの9割以上に選ばれております

■当社のビジョン：
◇企業理念
正しいことを正しくやりきり、理想の未来を実現する
◇存在意義
テクノロジーを活用して、プロフェッショナルサービスを民主化し、社会の価値向上に貢献する
◇ミッション
事業オーナーから支持されるNo.1プロフェッショナルファームになる

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・当社のビジョンを理解し強く共感して下さる方
・プライベートバンキング実務のご経験をお持ちの方

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
管理監督者
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月

企業情報