【東京】反響型の金融営業＜IFA／はたらく世代に向けたサービス展開＞◆残業20H程度◆研修充実◆【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

本社住所：東京都千代田区一番町21 …

￥

400万円〜1000万円

正社員

仕事内容

【ファイナンシャルアドバイザー◆IFAとして中立的な立場で幅広い金融商品を提供できる／年収1,000万も目指せる／成果が評価に反映】

■業務内容：
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。

■業務詳細：
1）相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」からお客様の相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2）お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。（1人あたり約1時間）
3）商品提案
投資信託、債券、保険など、幅広い金融商品があるため、顧客に寄り添った提案ができます。また初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4）アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

＼特徴／
「すべての人に正しい資産運用を」をコンセプトとしたお金の診断・相談サービス「マネイロ」を提供しています。特にお金の心配やライフプランの不安が多い20代〜50代のはたらく世代に向けたサービスとなっています。
ユーザーは20万人を突破し、お金に関する学び・3分投資診断・ファイナンシャルアドバイザーへの相談の体験を通じて、自分に合った資産運用を始めることができます。

＼魅力／
＜専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現＞
マーケティング部門がお客様を集客しているため、初回から本質的なコンサルティングに集中できる環境です。面談もオンライン実施となるため、業務効率も上げながら働ける環境です。
＜組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能＞
入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
＜充実の研修で成長を支援＞
入社後は3カ月の研修に加え、継続的なカリキュラムを用意しています。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。

変更の範囲：会社の定める業務

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
・金融業界（銀行・証券・保険・保険代理店など）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

募集要項

企業名	株式会社モニクルフィナンシャル
職種	法人営業、個人営業(FP含む)
勤務地	＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7F 勤務地最寄駅：東京メトロ半蔵門線／半蔵門駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙変更の範囲：会社の定める事業所
給与・昇給	＜予定年収＞ 420万円〜1,260万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：275,000円その他固定手当/月：28,000円〜635,000円固定残業手当/月：47,000円〜140,000円（固定残業時間21時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞ 350,000円〜1,050,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞・基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給を支給・「執筆代」などの諸手当を別途支給 ※入社時は前職の給料を考慮 ※業績給などの評価制度は面接の中で詳細をお伝えします昇給：年2回（報酬改定）賞与：決算賞与（会社業績による）賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務時間	＜勤務時間＞ 9:00〜18:00 （所定労働時間：8時間0分）（シフト制）休憩時間：60分時間外労働有無：有＜勤務パターン＞ 9:00〜18:00 10:00〜19:00 ＜時短勤務＞相談可＜その他就業時間補足＞ ■平均残業：20時間程度／月　■月に一度シフト希望を提出するため、予定などに備えて休日取得が可能
待遇・福利厚生	通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険＜各手当・制度補足＞通勤手当：補足事項なし社会保険：社員紹介手当／セミナー講師手当／チューター手当／勤続手当　など＜教育制度・資格補助補足＞ ■資格取得支援制度 ■研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）＜その他補足＞ ■入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）
休日・休暇	完全週休2日制（休日はシフト制）年間有給休暇6日〜20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）年間休日日数109日・年末年始休暇（12/30〜1/3）・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）・特別年次有給休暇（入社半年後に年6日を付与）・慶弔休暇・育児休業・結婚休暇（連続3日間）
提供	キャリアインデックス

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月
期間中、雇用条件に変動はありません。

企業情報

企業名	株式会社モニクルフィナンシャル
資本金	984百万円
従業員数	55名
事業内容	■会社・事業内容モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。
URL	https://moniclefinancial.co.jp/

アプリのダウンロードはこちら