【【クオンツ】＜パートナー直下＞M&Aコンサル（ランク不問）】【パートナー直下】M&Aコンサルチーム/HDのシナジーを

経営コンサルタント

東京オフィス 東京都中央区日本橋茅場町…

￥

600万円〜1500万円

正社員

仕事内容

【M&Aチーム設立背景】
M&A総合研究所の創業から今日に至る急成長で培ったM&Aの知見や高度な金融のノウハウを用いて、
M&A戦略やディール組成、PMIまでを一気通貫でコンサルティングサービスを提供するために専門チームを設立致しました。
各業界トップティアのクライアントから非常に多くの引き合いをいただく中で、
より専門性高くM&Aによるご支援をすることを目的としており、Pre/On/Postフェーズまで一気通貫で、
M&A総合研究所とコラボレーションしながらディールを進めていきます。

＜案件事例＞
■大手総合商社のM&A戦略立案支援
・M&Aの戦略立案からソーシングの実行までを一気通貫で支援
・M&A総研が保有するノウハウや多くのデータベースを用いたサービス提供
・M&A総研の海外事業部とも連携をしながら、グルーバルな支援も可能
■M&A総合研究所にて仲介したクライアントのPMI支援
・大手小売企業による水産加工会社のM&Aが成立
・実際に仲介を担当したアドバイザーとも連携を取りながら現地にてPMIを実行
・中堅企業なので自身のデリバリーの効果が目に見えてわかる案件

グループのコラボレーションによって戦略を描くだけではなく、ディール成立までご支援することにより、
既存の人月単価モデル×成功報酬モデルを新たに確立させることでクライアントに実益を提供し、
コンサルタントの金銭的報酬含めた価値を創出できるようなビジネスモデルの変革を目指しています。

【仕事内容】
業種業界問わず、クライアントのM&A 戦略の構築、
相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援をM&A総合研究所の蓄積されたノウハウを用い、
グループの叡智を結集してクライアントのM&A戦略を成功に導く専門部隊です。

【業務内容】
・事業ポートフォリオ見直し
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・M&Aにおけるバリュエーションの支援
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
・PMI支援

応募条件・求められるスキル

【応募時必須条件】
【必須】
　※以下いずれかのご経験
（1）コンサルティングファームでの実務経験
- 事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験
- 事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験

（２）FASや金融機関、または事業会社の経営企画等M&A関連部署でのご経験

募集要項

その他・PR

PRコメント

【M&A支援における圧倒的強み】
■一気通貫でのご支援体制
M&A総合研究所とコラボレーションし、
M&A戦略立案からソーシング、デューデリジェンス、ディール成立後のPMIまで一気通貫でクライアントの支援が可能

■ソーシングルートの最適化に関する知見
ソーシングの成功には、銀行やFA、M&A仲介などとの緊密な連携が不可欠であり、
当社はM&A仲介の圧倒的実績から金融機関やFAの立場と意向を深く理解しており、双方とって有益な関係性を構築可能

■未上場企業を含む世界4.5億社分の独自DB
300名の専門スタッフが、独自に未上場企業を含む世界中の企業情報を収集し、社内DBに反映。
常に世界中の最新の企業情報にアクセスが可能なDBを構築

■海外M&Aの成功に寄与する情報網
グループの海外案件専門部署(5大商社出身の海外に精通した、
優秀なメンバーが在籍

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