【千葉／未経験可】財産コンサルタント◆STD上場企業グループ／転勤なし／働き方◎／福利厚生充実【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

京葉本部 住所：千葉県千葉市中央区新町…

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400万円〜799万円

正社員

仕事内容

〜資産運用の効果（収益）を最大化する仕事〜

■職務内容：
お客様の財産を総合的に分析し、「こうすればもっと良くなる」と、資産運用の効果（収益）を最大化するお手伝いをしています。
財産の分析では、不動産や保険の分析も行いますので、不動産や保険業界などのご経験も活かせます。
【チームでのご提案】お客様は不動産事業や農業を営まれている個人地主さんが約7割、企業オーナー様が約3割。財産承継・事業承継・資産活用・不動産の有効活用などについてサポートを行い、お客様の財産を守り、増やすためのコンサルティングをしています。

＜具体的には…＞
・財産評価（不動産・有価証券・保険など）
・収支分析（個人・法人シミュレーションの作成）
・相続分析
・各種検証業務（有効活用・建築・不動産売買・保険）など

■仕事の流れ：
STEP1…現状分析（財産の「健康診断」）
ご相談いただいたお客様の財産、収支の分析を行います。「どの箇所が良くて、どの箇所が悪いのか」を数字を見ながら、お話を聞きながらチェックしていきます。
STEP2…提案作成（財産に関する問題点の「手術計画」）
健康診断（STEP1）で見つかった問題点に対して、問題解決の提案を行います。
STEP3…実行業務（財産に関する問題点の「手術」）
提案内容の実行をしていきます。自社だけでは解決できない問題点もあるので、提携先税理士法人、弁護士や司法書士、設計士、社労士などと連携して案件を進めます。

■働き方：
◎テレアポ・飛び込みなし
新規紹介は、お付き合いがある金融機関、保険会社、不動産業者、建設業者、お客様からがほとんど。当社を信頼いただき、ご紹介をいただいております。また、セミナー開催を通してお客様のご相談を受けることも多数あります。
◎税理士や公認会計士の資格取得を目指している方に対して、理解のある組織です。
◎時差出勤や在宅勤務も取り入れています。悪天候であったり、訪問先の場所によって直行直帰や在宅勤務を使うなど、無駄を省いて効率よく働くことを重視しています。

■組織構成：
全社90名（うち正社員70名）、京葉本部 38名（男性 ：女性 =6：4、パート6名）
コンサルティング事業本部第一事業部：営業18名

変更の範囲：会社の定める業務

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
＜応募資格/応募条件＞
＜職種未経験歓迎／業種未経験歓迎＞
■必須条件：
・基本PCスキル（Word、Excel）　
・普通自動車運転免許

■歓迎条件：
・銀行、金融、証券会社、建築関係のご出身の方
・税理士事務所、会計事務所での就業経験のある方
・コンサルティングに興味のある方
・FP（ファイナンシャルプランナー）

＜必要資格＞
必要条件：普通自動車免許第一種

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
3ヶ月

企業情報