【日本橋/ポテンシャル採用】IFAの営業職◇年収３億円を目指せる◇在宅勤務可【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

新東京オフィス（2025年１月〜） 住…

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550万円〜899万円

正社員

仕事内容

【ポテンシャル採用】〜資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPAN等メディア掲載多数〜

当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。

■業務内容：
プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。
◇始めは税理士・会計士の先生方との打ち合わせから従事頂き、少しずつ個人・法人のお客様をお任せいたします。
◇資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行い、次世代、またその先を見据え、専門家と協働し各プロジェクトの成功を牽引します。
※営業スタイル：電話・商談（外回り）
【研修・サポート体制】
研修資料等を活用しながら、先輩プライベートバンカーが教育担当としてつき、成長・活躍できるようOJTを実行していきます。新規開拓からアフターフォロー、独り立ちまでしっかりとサポートいたします。
【一人立ちの時期】
おおよそ２年程度を目安としておりますが、早い方だと半年で一人前として昇格し、現在もご活躍頂いております。
【過去の入社者経歴】
信金/メガバンク/地銀証券会社/中堅証券会社

■当社の特徴・魅力：
（1）創業メンバーがスイスのプライベートバンク出身
営業開始から約２年半で預かり資産残高約３２０億円突破。豊富なノウハウと、交流ネットワークがあります。
（2）トップダウンではない、フラットな社風
定期的に営業戦略会議を開催し、成功事例の共有や、お客様の相談事に対する解決案を様々な角度から全員で考え意見を出し合っています。
（3）上を目指し続けられる環境
富裕層向けのプライベートバンクである当社は取扱金額も大きいため、成果報酬で高収入を目指せます。

■IFAとは：
「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。既存の金融機関から独立しているため、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスが可能です。金融先進国では既に比率が高いポジションで、今後日本でも高く評価される兆しがあり将来性があるビジネスです。

変更の範囲：会社の定める業務

応募条件・求められるスキル

学歴不問
＜応募資格/応募条件＞
【職務未経験歓迎】ー未経験の方には、必ず弊社のプライベートバンカーが教育担当としてつき、成長・活躍できるよう伴走していきます。ご安心ください。ー
■必須条件：
・営業経験をお持ちで、営業スキルに自信のある方（M＆A業界や外資保険企業、証券会社などで勤務されてきた方）
・証券外務員１種資格を合格する意欲のある方

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月
変更なし

企業情報