【本社事務(金融部)】年間休日130日/安定大手ハウスメーカーでの内勤/新大阪駅より徒歩2分

一般事務、営業事務

関西地区本部（大阪府大阪市淀川区） 最…

￥

250万円〜500万円

正社員

仕事内容

当社金融部ではお客様のお金に関すること（住宅ローン、生命保険、損害保険）を取り扱っています。
この中で主に保険販売に関わる営業推進、進捗管理、受注売上管理、契約管理、契約後の保全対応等の業務を行って頂きます。

主な業務内容：
・保険代理店事務業務全般（申込書作成、計上、保険料入出金の管理、保全など）
・電話対応、データ入力、各種資料作成、ファイリングなどの一般事務
・保険会社、本社内他部署との折衝、打合せ
・火災保険募集に関わる営業推進、契約支援対応（提案指導など）
・当社にてオーナー様よりご契約を頂く火災保険の契約管理、保全管理、事務管理業務（契約書類作成、書類チェック、計上、不備対応等）
・火災保険契約進捗管理、受注売上管理（受注売上管理用ツールへの入力、数値管理、報告書類作成等）
・金融商品での販路拡大に向けた企画、立案、各種研修の実施
・専用システムを利用したファイナンシャルプランナーの募集活動の管理
・ファイナンシャルプランナーが獲得した保険契約の進捗管理
・コンプライアンスに沿った募集活動を行っているかの臨検
・団体扱保険（生命保険、損害保険）のチェックオフ業務
・福利厚生として取り扱っている団体保険の企画・募集行為
・営業支援ツールの作成などのファイナンシャルプランナーに対する後方支援業務
・各保険会社の代理店監査対応

住宅営業担当者やアフター担当者、保険会社担当者などと電話メール等で連携を取り業務を進めていただきます。
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社員区分の選択可能：
・全国社員：全国転勤あり
・エリア限定社員：規定に定めるエリア内でのみ転居を伴う転勤あり
・地域限定社員：転居を伴う転勤なし
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従事すべき業務の変更の範囲：
（雇入れ直後）本社事務
（変更の範囲）会社で定める業務範囲

応募条件・求められるスキル

【必須条件】
PC操作経験　Word、Excel（基本的な関数レベル）

【優遇】
損害保険会社、生命保険会社、保険代理店で事務経験（1年以上）もしくは、営業経験のある方
普通自動車免許(AT限定可)
事務職経験

募集要項

企業情報