【東京／マネージャー候補】資産運用アドバイザー◆転勤・新規開拓無し◆完全週休二日◆IT×金融×IFA【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

本社住所：東京都千代田区一番町21 …

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600万円〜1000万円

正社員

仕事内容

＼当社の強み・特徴／
◎自社マーケから集客可能でコンサルティングに集中できる
◎面談は99％WEBのため、訪問や移動等に時間をとられず効率よく働ける
◎入社1年半で年収1,000万の実績有／成果が評価にしっかり反映される環境
◎残業20h以下×転勤なし×新規開拓なし×完全週休二日制×6日以上の連続休暇取得可
◎金融コンテンツ／テクノロジー／人の力の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社

■業務内容：
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。

■業務詳細：
1）自社サービスサイト「マネイロ」からお客様の相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーに自動でお客様が割り当てられます。
2）ニーズや心配事をヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。（1人あたり約1時間）
3）投資信託、債券、保険など、幅広い金融商品があるため、顧客に寄り添った提案ができます。また初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4）運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

■キャリアパス：
セミナー講師やコンテンツ企画、執筆活動など多彩なキャリアが描けます。また、ファイナンシャルアドバイザーとして活躍後は、管理職／営業スペシャリスト／本部などへのキャリアがございます。
【年収例】
・年収620万円／20代／入社1年半
・年収750万円／20代／入社1年半
・年収1,240万円／30代／入社3年※マネージャー

＼特徴／
●特にお金の心配やライフプランの不安が多い20代〜50代のはたらく世代に向けたサービスとなっています。ユーザーは20万人を突破し、お金に関する学び・3分投資診断・ファイナンシャルアドバイザーへの相談の体験を通じて、自分に合った資産運用を始めることができます。
●入社後は3カ月の研修に加え、商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。

変更の範囲：会社の定める業務

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方

募集要項

企業名	株式会社モニクルフィナンシャル
職種	法人営業、個人営業(FP含む)
勤務地	＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7F 勤務地最寄駅：東京メトロ半蔵門線／半蔵門駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙変更の範囲：無
給与・昇給	＜予定年収＞ 600万円〜1,260万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：275,000円その他固定手当/月：158,000円〜635,000円固定残業手当/月：67,000円〜140,000円（固定残業時間21時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞ 500,000円〜1,050,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞ ■昇給：年2回（報酬改定） ■賞与：決算賞与（会社業績による） ■基本給に加えて評価／実績に基づいた業績給を支給 ■執筆代などの諸手当を別途支給【モデル年収】年収620万円／20代／入社1年半年収750万円／20代／入社1年半年収1,240万円／30代／入社3年※マネージャー賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務時間	＜勤務時間＞ 9:00〜18:00 （所定労働時間：8時間0分）（シフト制）休憩時間：60分時間外労働有無：有＜勤務パターン＞ 9:00〜18:00 10:00〜19:00 ＜時短勤務＞相談可＜その他就業時間補足＞ ■平均残業：20時間程度／月　■月に一度シフト希望を提出するため、予定などに備えて休日取得が可能
待遇・福利厚生	通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険＜各手当・制度補足＞通勤手当：補足事項なし社会保険：社員紹介手当／セミナー講師手当／チューター手当／勤続手当　など＜教育制度・資格補助補足＞ ■資格取得支援制度 ■研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）＜その他補足＞ ■入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）
休日・休暇	完全週休2日制（休日はシフト制）年間有給休暇6日〜20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）年間休日日数109日・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）・特別年次有給休暇（入社半年後に年6日を付与）・年末年始休暇（12/30〜1/3）・慶弔休暇、育児休業、結婚休暇（連続3日間）
提供	キャリアインデックス

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月
期間中、雇用条件に変動はありません。

企業情報

企業名	株式会社モニクルフィナンシャル
資本金	984百万円
従業員数	55名
事業内容	■会社・事業内容モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。お客さまのニーズは日々変化します。そこに応え続けるため、新たなサービスやコンテンツ、取り扱う金融商品の拡充を進めていきます。私達が重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすること。人の力とテクノロジーを掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供していきます。 ■自社サービス「マネイロ」についてお金の診断・相談サービス「マネイロ」は、「すべての人に正しい資産運用を」をコンセプトとした体験型の資産運用サービスです。必要な将来資金がわかるWeb診断ツールや、投資や保険などテーマ別オンラインセミナーで、資産運用の基本的な方法論を学べます。学んだことをプロと一緒に実践できるオンライン相談サービスでは、質の高い資産運用コンサルティングを無料提供。マネイロの利用者数は累計20万人を突破し、右肩上がりの成長を継続しています。＜提携証券会社＞株式会社SBI証券 PWM日本証券株式会社＜取扱保険会社＞アクサ生命／SBI生命／FWD生命／オリックス生命／ソニー生命保険／東京海上日動あんしん生命保険／なないろ生命／日本生命／ネオファースト生命／はなさく生命／マニュライフ生命／メットライフ生命／メディケア生命／チューリッヒ生命
URL	https://moniclefinancial.co.jp/

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