週2在宅【家族信託DXコンサルタント】「シニア×IT」スタートアップ◆年休125日◆フレックス【エージェントサービス求人】

営業・セールス(法人向営業)、法人営業

本社 住所：東京都港区赤坂1-14-1…

￥

500万円〜899万円

正社員

仕事内容

◇銀行・保険・証券等金融機関での営業経験活かせる／高齢者の資産凍結問題を解決するスタートアップ／大手金融機関との提携多数◇

■業務内容
当社は、「シニア×IT」領域のAgeTechという市場におけるスタートアップとして、家族信託をDXしたサービスの開発・提供に取り組んでいます。
2021年に約14億円、2024年に約7億円の資金調達を実施し、toC向けセミナーの開催や大手金融機関との提携、ニュース番組への露出など様々な打ち手を講じてきたことでお客様の数が増加し、サービスの認知度も徐々に上がり始めている状況です。
“人生100年時代のコンシェルジュ” になるということを目標に、単に家族信託締結のお手伝いをするだけでなく、介護、医療、保険、不動産、葬儀といった高齢のご家族に付随する様々な問題への対策をお客様の状況に合わせて提示し、まるごと解決へ導くような存在になりたい。
「ファミトラに相談すれば、終活まわりのお困りごとが全て解決する」と世の中に認知され、気軽に相談いただけるところまでにサービスを成長させていきたいと考えています。

■詳細
・商談〜受注、受注から信託契約締結までの一連のコンサルティングセールス
・顧客の家族状況や課題、ご意向をヒアリングし、弁護士・司法書士や税理士との協働を通じて、顧客にとっての最適な信託スキームの提案
・家族信託・ファミトラの家族信託組成サポートサービスの説明
・ITを駆使した業務効率化へ向けた提案、課題解決
・アライアンスパートナー先（主に金融機関）へのルート営業
・アライアンスパートナー先との共催セミナーの講師

※家族信託に関する知識は現時点では不要です。ご入社後に学んでいただけるよう用意しております。
※いずれの勤務地も、出張が発生する可能性がございます。（日帰りがほとんどです）

■ポジション魅力
・家族信託というお客様の人生の重要なターニングポイントに直接関わるやりがいがある
・まだ世の中に普及しきれていない家族信託をリーディングカンパニーとして広めていくことで、社会課題の解決に貢献できる
・独自性の高いサービスでコンサルティング力を磨くことができる
・家族信託、税務、信託、相続、保険、事業承継など、幅広い知識と経験が身につく
・ストックオプションが付与される


変更の範囲：当社における各種業務全般

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
銀行・保険・証券等金融機関での営業経験（リテール・法人両方）or税理士/司法書士事務所での勤務経験
突出した個人実績（年間表彰、達成率120％以上等）

■歓迎条件
無形営業
資産承継に関するコンサル（遺言信託・遺産整理業務の営業推進経験等）
民法・相続に関する法務知識・相続税に代表される税務知識並びに関連金融サービス知識
複数名のマネジメント
不動産仲介知識
本部企画業務
司法書士／行政書士資格
FP資格（2級以上、AFP）

募集要項

企業情報