リテール営業（全国型／エリア限定型） 東証プライム上場・独立系証券

個人営業(FP含む)

全国の各支店・営業所 北海道 / 宮城…

￥

600万円〜1000万円

正社員

仕事内容

事業経営者や富裕層に対して資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提案をお願いします。

◆企業概要
同社は2023年に創業100周年を迎えました。伝統商品の法人・個人業務に加え、ウェルスマネジメントや投資銀行業務、DCの推進など業務など世の中のニーズに合わせて多様な金融商品を展開できるよう事業を拡大しています。その一環として全国の各営業所において富裕層へファイナンシャルプランニングの機会を増やすことが必須となっており、今年度もウェルスマネジメント部門において営業職を採用する流れとなっています。

◆業務概要
同社のウェルスマネジメントはフェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築くことができます。

事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。

◆具体的には
・顧客対象は個人投資家や企業オーナーとなります。
・法人顧客リストによる電話や訪問での新規アプローチ
・引継ぎによる既存顧客への深耕営業による関係性強化
・伝統的金融資産（株、投信、債券）に加え、相続、不動産、事業承継といった様々な金融商品の提案
・AIを駆使した同社の専門部署と連携し、的確なCRMにより提案の深みと厚みを支援

◆ご希望によりスタイルを選択可能
将来的な転勤や異動の可能性がある総合職と現職転勤がないエリア職があり、
ご自身のスタイルによりご選択可能です。

募集要項

応募方法

必要なスキル

必須
・営業経験（業界不問）

歓迎
・証券外務員一種保有
・AFP、CFP、CMA保有

その他・PR

募集背景

部門・体制強化の為
全国の各営業所において富裕層へのファイナンシャルプランニングの機会を増やすことが必須となっており、今年度もウェルスマネジメント部門において営業職を採用する流れとなっています。

募集ポジション

その他

雇用形態

【正社員】

企業情報