【総合職/本支店所属】ウェルスマネジメントビジネスお客さま担当者

MR

東京都

￥

600万円〜1100万円

正社員

仕事内容

【職務内容】

富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的にマネジメントとしての活躍を期待します。



【具体的には】

・金融資産のみならず総資産をプロファイリング

・お客さまとゴールを共有

・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務

・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え



【アドバイザリー型ビジネス】

従来型の証券営業ではなく、お客さまの総資産をプロファイリングし、適切なサービスをご提供

する新しいサービスを展開いたしております。

（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

応募方法

選考プロセス

一次→最終→人事面接→オファー面談→内定

必要なスキル

【必要な経験・スキル】

■金融機関または不動産業界での営業経験を3年以上お持ちの方



【資格】

入社後、

(1)証券外務員資格、

(2)生損保販売資格、

(3)2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。

1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。

※入社時点での保有有無は問いません。（その他詳細は面談でお伝えします）

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募集背景

部門・体制強化の為
体制強化のため求人紹介時に詳しくお伝えいたします。

雇用形態

【正社員】
正社員

企業情報