【東京】ライフプランコンサルタント／急成長IFA法人の総合的なコンサルティングを提供する新規部門◆【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

本社 住所：東京都千代田区有楽町2-7…

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400万円〜549万円

正社員

仕事内容

■業務内容：
◆弊社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。現在、仲介する資産預かり残高は1200億円を超え、顧客数も6400名以上と拡大をしております。

年間300億円以上の新規資産導入を実現する弊社が、資産形成層に対し証券、保険、不動産を融合した総合的なコンサルティングを提供する部署を新設しました。資産形成層のお客様に対し、最適なコンサルティングを提供する事を使命とし、証券、保険、不動産などのご相談＝プランの提案・実行までワンストップで提供をするお仕事です。

◆担当頂くお客様は、飛び込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、弊社マーケティング部門によるセミナーや、お客様からのご紹介、直接相談の申込顧客等、インバウンド型のモデルで集客したお客様をご対応頂きます。
■当社の特徴：
お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。
■IFAサービスについて
金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスに至までのサポートを行うアドバイザーです。ＩＦＡは英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングができるのが特徴です。
同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。

応募条件・求められるスキル

学歴不問
＜応募資格/応募条件＞
【必須（MUST）】
・保険会社・保険代理店での営業経験2年以上

【歓迎（WANT）】
・証券外務員第1種・2種

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
6ヶ月
試用期間中も、待遇に変動はありません。

企業情報