【名古屋】家族信託を活用した生前対策・相続のプロフェッショナルへ【完全反響型の資産コンサルティング】【エージェントサービス求人】

個人営業(FP含む)、会計コンサルタント、財務コンサルタント

名古屋支社 住所：愛知県名古屋市中村区…

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400万円〜799万円

正社員

仕事内容

私たちは家族信託を全国に正しく普及させる「IT×家族信託」によって、日本の巨大な社会課題である「認知症による資産凍結問題」を解決することを目指し早くから家族信託のマーケットリーダーとして数百件以上の信託組成に携わり、さまざまな案件に対応してきました。

順調にお客様からのお問い合わせの増加、事業・組織が拡大していることから、家族信託をサービスの中心としつつ、お客様の財産内容やご家族構成等に合わせて、総合的な生前対策のコンサルティングを行うコンサルタントを募集いたします。

金融機関や保険会社などの従来型の企業と異なり、自社商品や社内の都合に一切左右されることなく、独立系のコンサルティング会社として、お客様にとって100点のサービスを提供する「顧客ファースト」の姿勢にプライドを持って、日々仕事をしております。

【業務内容】
決められた自社商品をノルマ営業で売るような仕事ではなく、お客様ごとにゼロからスキームを考え、お客様にとって最適なスキーム・商品を提案するコンサルティングを行います。

【特徴】
・金融機関との強力な提携（主な提携先：横浜銀行、福岡銀行、SBI証券、野村證券など）
・全国の事業者とのネットワーク（顧客紹介契約を結んだ提携先が600社以上あります）
・積極的な昇進、昇格文化（半年に1度の改訂有り）
・原則転勤なし
・ストックオプションあり

【お客様と向き合える環境】
マーケティング担当がリードを獲得した後、家族信託コンサルタントが問い合わせ対応→初回面談→受任→家族信託契約の設計まで一気通貫して行います。基本的には対面での面談・打ち合わせとなります。そのため、電話営業や飛び込み営業はございません。

経験豊富な方には、司法書士法人として長年に渡り蓄積された背景ならではの多種多様な法律・金融のスペシャリストを持つ仲間が集まる環境で、また違ったご経験、そして”民事信託を全国に正しく広める”ことができます。

経験が浅い方については座学・OJTを組み合わせた研修制度がありますので、現時点でこの分野に精通されていらっしゃる必要はございません。
最初はシンプルなスキームの案件から担当し、徐々に高難度の案件に対応していっていただくキャリアプランをご用意しております。
※半年間、東京本社での研修を予定しています。

応募条件・求められるスキル

学歴不問
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
以下業界いずれかにおける個人向けの営業経験をお持ちの方（目安２年以上）
・金融機関、証券会社、保険、不動産など

■歓迎条件：
・フィナンシャルプランナー資格保有者
・家族信託の組成や相続に関する実務経験をお持ちの方

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
3ヶ月

企業情報