【法人RM】ストラクチャー商品組成・投資業務、LBOデット投資業務、クレジット商品のディストリビュー

運用・金融商品開発系その他

東京都

￥

600万円〜1200万円

正社員

仕事内容

【職務内容】

■クレジット商品の組成・投融資業務

(1)農中信託銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行います。

(2)LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行います。

(3)その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れています。

(4)農中信託銀行では信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行います。



■クレジット商品等のディストリビューション業務

国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行います。国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力しています。



【キャリアパス】

■当部での投融資業務あるいはディストリビューション業務、農中信託銀行での案件組成やディストリビューション業務等に従事して頂きます。その後、本人の希望・適性を踏まえて、M＆Aアドバイザリ業務、審査業務、海外拠点での投融資業務、関連子会社等での投資業務等へのローテーションの可能性があります。

■なお、将来に向けて法人営業業務における専門性を総合的に高める観点から、投資・ディストリビューション業務とは直接的に関係しない業務において経験を積んでいただくこともあります。



【配属予定部署】

デットキャピタルマーケット部もしくは関連子会社（農中信託銀行）への出向（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

応募方法

選考プロセス

書類選考→適性検査→面接（3～4回）→バックグラウンドチェック→内定

必要なスキル

【必須要件】

＜組成・投資業務＞

■ストラクチャー投資商品（プロダクトは問わない）のオリジネーション・アレンジメントや投資経験

■LBOデットのオリジネーション・アレンジメントや投資経験

■それに類する経験

＜ディストリビューション業務＞

■銀行や証券会社等での投資家向けディストリビューション業務経験やそれに類する経験



【歓迎要件】

■証券アナリスト、中小企業診断士、不動産証券化マスター

■英語力（英語圏での勤務経験、留学経験等あるとなお良い）



【求める人物像】

■ストラクチャードファイナンスを通じたお客様へのファイナンス提供に関心のある方、国内クレジット市場（LBO含む）での自身のキャリアを開発に関心が高く、プロとして専門知識やスキル習得・研鑽に努める方

■取引先や社内関係者とのコミュニケーションを円滑に行うことができる方、チームの一員として貢献できる方



【魅力・やりがい】

農林中金あるいは系統金融機関の資金力を背景とした、国内クレジット市場における機関投資家としての存在感とプロフェッショナリティ、それらを活かした新たな投資機会の追求。まだ発展途上にあるLBO投資やディストリビューション業務の発展・拡充への取組み。（その他詳細は面談でお伝えします）

その他・PR

募集背景

部門・体制強化の為
体制強化のため求人紹介時に詳しくお伝えいたします。

雇用形態

【正社員】
正社員

企業情報