【青山】資産家向けコンサルタント※リモート可／国内最大級の財産コンサルティング会社／年間休日125日【エージェントサービス求人】

個人営業(FP含む)、会計コンサルタント、財務コンサルタント

本社 住所：東京都港区赤坂8-4-14…

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500万円〜899万円

正社員

仕事内容

〜土地活用や不動産売買経験者歓迎／幅広い財産コンサルをお任せ／年休125日／所定労働7.5時間／東証スタンダード上場のコンサル事業会社〜

■業務内容：
ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。
(1)資産家向けコンサルタント／(2)元企業オーナー向けコンサルタント
【業務詳細】
◎資産家向けコンサルタント
・5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援
・紹介者（金融機関等）との顧客開拓の企画と実行
・資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化
・不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え
・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援
・その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。
◎元企業オーナー向けコンサルタント
・紹介者との関係構築、顧客開拓活動
・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど
・金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化（財産目録、個人バランスシート、CF表の作成）、
・4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援
・その他セミナーや勉強会、動画コンテンツの企画と実行

■組織構成：
コンサルティング第二事業本部第三事業部第二グループ…4名(部長1名、グループ長1名、担当者2名)

■同社について：
【業績好調：他にはないビジネスモデル・ニーズの高いマーケット】
(1)独立系コンサルティング会社（金融機関に属さない）のため、売らなくてはならない商品がない。お客様に本当に必要とされる提案ができるため、お客様からの信頼が厚い。
(2)相続のためのキャッシュフロー対策、空家・空地対策、事業承継対策など世の中から必要とされているマーケットに対して事業展開。AI導入も図り今後も成長が見込まれる。

変更の範囲：会社の定める業務

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■※いずれの業務においても共通
・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で富裕層に対する営業経験がある方
→富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。

・基本的なPCスキル（Word、Excel、PowerPoint）

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
6ヶ月
試用期間中の待遇の変更はありません。

企業情報