【総合職/地域型（関西エリア）】ウェルスマネジメントビジネスお客さま担当者

MR

大阪府

￥

600万円〜1100万円

正社員

仕事内容

【職務内容】

富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的にマネジメントとしての活躍を期待します。



【具体的には】

・金融資産のみならず総資産をプロファイリング

・お客さまとゴールを共有

・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務

・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え



【アドバイザリー型ビジネス】

従来型の証券営業ではなく、お客さまの総資産をプロファイリングし、適切なサービスをご提供する新しいサービスを展開いたしております。



以下のステップで担当業務を広げて頂きます。

(1) 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」

(2) 運用資産全体 の アドバイス を する「インベストメント・マネージャー 」

(3) 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産

承継 ・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」

(4) 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく（その他詳細は面談にてお伝えします）（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

企業情報