大手オンライン証券会社が「アセットアドバイザリー（マネージャー候補）【新サービス立上げ】」を求めています

コールセンター運営・管理、コールセンタースーパーバイザー、コールセンタースタッフ

東京

￥

550万円〜1500万円

正社員

仕事内容

当社ソリューション企画部にて
ライフプランを軸とした、資産アドバイザリーサービス開始に向けた立ち上げメンバーとして以下の業務を担当いただきます
【業務内容】
◆お客様の相談窓口としてのアドバイザリーコンサルティング業務
【具体的対応】
◆既存のお客様サポートとは異なり、お客様のライフデザインを中心とした将来の資産設計や、年金や退職金などセカンドライフに関する相談窓口としてコンサルティング
◆従来の対面証券会社の営業ではなく、お客様の生活に密着した寄添うサービスとして資産運用に関する悩みを解消
◆将来の資産形成に向けた目標設定とそれに適した運用の見直し（ポートフォリオ提案）、またその後のアフターフォロー

応募条件・求められるスキル

【必須】
◆ファイナンシャルプランニング資格、AFPまたはCFP
◆保険会社、銀行（信託銀行含）または証券会社等でのリテール営業業務経験
◆金融商品に対する知識（顧客応対経験があると望ましい）

【歓迎】
◆ファイナンシャルプラニング経験
◆プライベートバンキング経験
◆証券アナリスト

英語スキル : TOEICスコア保有の方である程度の点数がある方は尚方

募集要項

企業情報