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山田コンサルティンググループ株式会社

【業界・職種未経験歓迎】FASコンサルタント◇プライム上場／上場企業へのM＆A実績多数／業績拡大中【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

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500万円〜1000万円

正社員

【財務知識を活かす（会計士資格歓迎）／コンサル未経験者が多く活躍する環境／独立系ファーム国内最大手・東証プライム上場／紹介と実績で築いた安定基盤／土日祝休み】 ■職務内容 M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。・バリエーション業務(コンサル一人あたり月1〜3件) ・FA業務(コンサル一人当たり年間3件程度クロージング) ・その他(DD、モデリング、組織再編アドバイザリー) ■業務の特徴：・プロジェクトマネージャーの元、3〜4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。・少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。・上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。・FA、バリエーション、財務DDまでワンストップで対応可能です。・同社は、リフィニティブが公表する2019年、ファイナンシャル・アドバイザーの中規模市場ランキングにおいて、ランクバリューベースで10位、案件数ベースで11位と国内でも有数のM＆Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。・キャリアパス：コンサルタント/アソシエイト ⇒ シニアコンサルタント ⇒ マネージャー ⇒ シニアマネージャー ⇒ 副部長 ⇒ 部長　 ■配属先情報：・FAS事業部は約30名で構成され、プロパー、会計事務所出身者、金融機関出身者などが中心に活躍しています。・当社は中小企業クライアントが多いですが、FAS事業部は上場企業クライアントが中心となります。・今後も組織拡大予定と、実績が評価されれば昇進が早い環境です。また、案件は豊富に抱えている状況なので、経験できる案件の幅も広く、いち早く豊富な実務経験を積むことができます。 ■案件イメージ： M＆A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円〜数千憶円となっています。

株式会社日本アルトマーク（エムスリーグループ）

管理会計マネージャー（会計基準統一／M&A）※代表やエムスリー経営陣と連携／豊富なキャリアパス【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

★本社住所：東京都中央区日本橋箱崎町…

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800万円〜1000万円

正社員

〜上場グループでの管理会計再設計、M&A後のPMIなどを担当／経営メンバー、スペシャリスト、新規事業など幅広いキャリアパス〜 ■概要・同社は日本国内の医師や薬剤師に関する情報をほぼ100%網羅する、MDB（メディカルデータベース）を運営する企業です。MDBは医療業界団体の協力を得て60年に渡り運営されており、ほぼ全ての国内製薬会社が利用している、世界にも例がない唯一無二の医療データベースです。・2019年にエムスリーグループ入りし、製薬会社が用いるMDBと、医師が扱う「m3.com」の両方のビッグデータを活用できる体制が整いました。そこからの5年間で売上は1.5倍、純利益は12倍に成長し、第二創業期として積極的な事業拡大を進めています。 ⇒今後もM&Aや新規事業が見込まれる中で、親会社のエムスリー（IFRS）と同社（JーGAAP）間の会計基準・管理指標のギャップを解消し、グループ全体の経営管理体制・ガバナンス構築を進めていくための増員採用です。 ■業務内容：・グループ内の会計基準・管理指標の調整と統一・財務会計・管理会計の整合を踏まえた経営数値管理体制の構築、資本政策の立案支援・M&A後のPMIにおける、経理・財務・システム領域での実行支援・経営管理体制、内部統制、開示制度の設計と運用・ガバナンス強化や内部統制整備を通じた経営管理全般への貢献 ⇒代表、及び親会社経営陣と同じ目線をもって連携しながら、仕組みをつくっていくポジションです。経営メンバー、事業企画、CFO、M&A×財務会計のスペシャリストなど、幅広い分野の経験値を積むことができます。応募者様の志向に応じて、キャリアパスや任せる役割も段階的に変えていく予定です。 ■代表/梅田氏について東京大学卒業後、アクセンチュアに入社。その後、ベンチャーキャピタルで様々な投資案件に携わった後、エムスリーグループ内での事業部長や代表取締役、起業の後、2019年より現職。着任後1年で業績を2倍以上に成長させるなど、同社の構造改革をリード。変更の範囲：会社の定める業務

ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

【名古屋】M&Aアドバイザリー（ミドルマーケット/名古屋勤務）【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

EY新日本有限責任監査法人名古屋オフ…

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650万円〜1000万円

正社員

〜名古屋勤務/EYは世界150 カ国に30 万人以上のプロフェショナルを擁する世界最大級のファームです〜 M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&A アドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、EYの他のサービス・ライン及びEYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。【業務内容】【変更の範囲：会社の定める業務】・国内外におけるM&A実行サポート・M&A戦略の策定支援・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定サポート・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス・各種条件交渉に関するアドバイス【募集ポジション】・シニア・マネージャー・マネージャー・シニア・コンサルタント・コンサルタント【福利厚生・人事プログラムの特徴】当社では個人が尊重され、社員のワークライフバランスが保てるダイバーシティ豊かな環境整備に取り組んでいます。2018年より、フレックスタイム勤務と自宅勤務プログラムが正式導入され、育児との両立をしながら働く女性のみならず、社員のライフステージにおける様々なニーズに応えつつ、プロフェッショナルとしてのキャリアと活躍をサポートしています。

株式会社ストライク

【東京/転勤無】ルート営業（会計事務所担当）〜既存先メイン/決算書の知識活かせる〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区大手町1-2…

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400万円〜649万円

正社員

【中小企業やスタートアップ企業のM&A仲介を行う当社で、提携先会計事務所へ向けに当社の認知度の向上やタイムリーな案件紹介の機会を発掘するためのリレーションを強化いただく専任の営業担当者を採用いたします。】 ■業務概要：担当エリアの提携会計事務所を定期的に訪問していただきます。スケジュール管理や移動手段についてはお任せいたします。定期訪問を中心に新規開拓にも積極的に取り組んでいただける方を歓迎しております。・既存提携先へのルート営業活動・新規営業先のリスト作成・新規営業先へのアプローチ・営業報告登録・税理士事務所向けの研修会・勉強会（オンライン・税理士事務所）の企画・講師・資料作成 ■業務の流れ打ち合わせ（月初や週ごとに社内の打ち合わせ参加、WEB利用も有）→提携先訪問（リスト参照）・確認→訪問スケジュール立て→アポイント、新規アプローチ→訪問→報告・営業日報作成 ※自宅からの直行直帰可。 ※担当企業は一人50社程度。 ■研修体制入社当初は先輩社員へ同行し業務を覚えていただきます。困ったときにはコミュニケーションツール（TeamsやGoogleMeet等）を利用し同じ部署のメンバーやベテラン社員がフォローできる体制を整えております。 ■仕事の特徴：・活動いただく目標は設定いただきますがノルマはありません。・残業のない勤務を想定しています。・転居を伴う異動は想定しておりません。 ■本ポジションの魅力：当社の案件発掘ルートのうち約半数が提携先（金融機関や会計事務所など）からの紹介です。本ポジションは提携先会計事務所の専任営業担当として当社とのパイプ役となり、より多くのM&Aを成就に導くサポートをする社会貢献度の高いお仕事です。営業スキルを身につけながら、M&Aの専門知識を習得することができます。 ■採用背景：当社は、M&A仲介業者として、案件のソーシングルートはダイレクトソーシングが50％、提携先（金融機関や会計事務所など）からの紹介が50％となっております。昨今、事業承継やスタートアップ企業のM&Aに対するニーズの増加により、提携先からご紹介いただく案件やご相談の増加やさらに提携先との関係を強化しM&Aの認知度の向上やM&Aを活用した提案を推進いただきます。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社みどり合同ホールディングス

【大阪/リモートワーク可】M＆Aアドバイザー※土日祝休／3年離職率6％／資格補助制度あり／業績好調◎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

1＞リモートワーク住所：大阪府受…

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700万円〜1000万円

正社員

【日本一の実績多数／中四国最大規模の税理士法人／土日祝休／月残業20H／年休123日／業績10年連続右肩上がり】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】株式会社みどり未来パートナーズへ在籍出向し、M&Aアドバイザーとして中四国エリアの企業に対してのコンサルティング業務を行って頂きます。具体的には下記業務となります。入社後3〜6か月は高松本社で勤務していただき、その後ご自宅からリモートワークでの勤務が可能です。・M＆A案件発掘（DM送付で反応があった企業への訪問）・企業評価・M＆Aスキーム構築・M＆A取引の実行・管理【出向先詳細】・企業名：・〒760-0073　香川県高松市栗林町1-18-30 ・事業内容：M＆Aコンサルティング業務 ■業務の特徴：事業承継・M&Aは1案件につき半年から1年ほどの期間となります。企業ごとに業界・ビジネスモデル・文化等が異なるため、あらゆる知識をつけながら自分自身のスキルを高めていくことができます。案件が成立した際には、譲渡企業にも譲受企業にも喜んで頂けるやりがいのある仕事です。 ■組織構成：現在は同職種で2名在籍しており、四国、岡山、広島を主に担当しています。 ■入社後の流れ：まずは、現職のアドバイザーと顧客先に商談同行などをしていただきます。その後、ご自身で案件発掘や、M＆A取引の実行・管理をしていただきます。 ■みどり合同税理士法人グループの特徴：みどり合同税理士法人グループは、顧客の「持続的成長」を支える税務・会計、経営、財産、事業承継、M＆A等の専門家集団です。グループ法人数全21法人の体制で、顧客のニーズに合ったソリューションをワンストップサービスで提供しています。中小企業の発展は地域経済にとって非常に重要です。みどり合同税理士法人グループでは、「お客様企業の黒字化と節税」を経営目標に掲げ、地方から日本経済の活性化、雇用創出に貢献し、地方創生を体現する仕事が可能です。変更の範囲：本文参照

東京センチュリー株式会社

【東京】海外拠点の経営管理／英語力を活かせる◆在宅勤務可／時差出勤制度あり／東証プライム上場【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区神田練塀町3…

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700万円〜1000万円

正社員

【東証プライム上場の安定基盤・福利厚生充実／土日祝休み】 ■入社後のミッション（1）海外拠点の経営管理全般(決算、資金調達、コンプライアンス、内部統制、審査等)支援（2）買収した先のPMI実行・支援国際事業分野は、世界30以上の国と地域でビジネスを展開する、圧倒的なグローバル拠点網に加え、NTT等の日系有力パートナーおよび海外地場優良企業とのアライアンスが強みです。米IT機器リース子会社であるCSI Leasing, Inc.（CSI）を通じてお届けする高品質なリース・サービスが、グローバル企業を中心に支持されています。国際事業分野は、IT・モビリティ・環境といった分野に強みを持つとともに、パートナー企業とのアライアンス戦略も推進し、世界30以上の国と地域でビジネスを展開しております。それらの強みを強化しつつ成長事業やニッチ分野へ注力することで差別化の推進を行うとともに、エンゲージメントの高い職場づくりを通じて現地法人の現場力を強化し、持続的な成長を目指します。【CSIをはじめ、既存事業はいずれも順調に進捗。新たに米・ファイナンス合弁会社も設立】国際事業分野では上記の強みに注力し、徹底した差別化を行うことで業績拡大に取り組んでおります。CSIは2022年度も世界各地で営業拠点やITAD拠点を拡充しました。米国ではパートナー企業とのアライアンスにより建設機械向けファイナンスを行う合弁会社を設立したほか、ディーラー機能の強化を推進。インド・ムンバイでNTTグループと取組中のデータセンター事業も順調に進捗しております。変更の範囲：会社の定める業務

ＫＰＭＧヘルスケアジャパン株式会社

【第二新卒も応募可能／東京】コンサルタント×ヘルスケア ※KPMGグループ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区大手町1丁目…

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500万円〜1000万円

正社員

■業務内容：ヘルスケア産業に関連するアドバイザリー業務を担当いただきます。・ビジネスアドバイザリーサービス　∟戦略、オペレーション関連　∟ビジネスモデリング等・買収、合併、提携等トランザクションサービス・ファイナンス関連アドバイス（事業再生関連アドバイスを含む）＜詳細＞・クライアント業種は医療機関、介護事業者、調剤薬局、デジタルヘルス事業者、製薬企業、医療機器、関連アウトソーシング事業者を含む様々なヘルスケア事業体やステークホルダー（金融投資家、事業投資家、金融機関等）です・フレックスタイム制（コアタイム10:00〜16:00）です ■研修体制：入社後は、KPMGジャパン全体や当社の入社オリエンテーションを挟んだ後にOJTを行います。社内ではこれ以外にも、業界や案件の重要トピックスとその示唆について社内共有する研修も開催しています。分からないことについてもすぐに聞けるフォロー体制がありますので安心です。自己学習いただける環境としては、E-learningやKPMG各種研修がございます。 ■就業環境：当社のメンバーは、ビジネスバックグラウンド（ヘルスケアを専門とするMBA、戦略系コンサルティングファーム、企業出身者等）と財務バックグラウンド（金融機関・投資会社出身者、公認会計士等）を有する人材を中心に構成されており、全員がフルタイムでヘルスケア産業に関わる案件に従事しております。また、必要に応じて、KPMGメンバーファーム（会計・監査の専門チームであるあずさ監査法人、税務の専門チームであるKPMG税理士法人、フィナンシャルアドバイザリーサービスの専門チームであるKPMG FASなどのアドバイザリー関連のグループ会社）と共同で案件を推進する体制としています。 ■本求人の魅力：日本で唯一ヘルスケア業界を専門とするアドバイザリー会社で、医療への強い想いを持つ仲間とともに、成長できる環境があります。この経験を汎用的に生かしながら、幅広い業界の知見を得ることも可能です。変更の範囲：会社の定める業務

ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

交通セクター/インフラストラクチャー・アドバイザリー◆在宅相談可/交通インフラ変革に挑戦【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区有楽町1-1…

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650万円〜1000万円

正社員

〜EYは世界150 カ国に30 万人以上のプロフェショナルを擁する世界最大級のファームです〜 EYSCのIAチームは2014年2月のチーム設立以来、順調に業容を拡大し、2021年9月には、EY新日本有限責任監査法人のインフラ関連メンバー約20名を迎え入れ、総勢約40名体制で今後一層の成長を企図しています。また、新型コロナウイルスを巡る現在の状況下においても、市場におけるインフラ事業に対する投資意欲は旺盛です。私たちと一緒にさらなる成長・業容拡大を担う次世代のメンバーを募集しております。 ■業務内容　【変更の範囲：会社の定める業務】【募集対象業務・事業】交通インフラ（空港・航空・鉄道・バス・タクシー等）・交通インフラ関係事業者の事業戦略検討・各種経営課題に関するアドバイザリー、関連する国内外市場や先行事例等の基礎調査業務・交通インフラ関係事業者と他業種事業者や自治体等との連携による事業戦略の構築・交通インフラにおける、PPP/PFI/コンセッション、SPC/官民出資組織設立、公設民営、上下分離等の事業スキームの検討・上記に関する国・自治体等における政策立案、規制等の検討支援・国・自治体等における交通事業者の経営状況に関する調査、分析等の支援・交通の社会的価値の定量化、成果指標検討、及びそれらに基づくファイナンス手法や国・自治体等による支援の在り方検討等、地域内ビジネスモデル・ファイナンススキーム等の検討・民営化・民間委託事業等の入札支援業務・海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務（インバウンド）・日本企業による海外のインフラ事業参入支援業務（アウトバウンド） ■福利厚生・人事プログラムの特徴個人が尊重され、社員のワークライフバランスが保てるDiversity豊かな環境整備に取り組んでいます。特に2018年春の東京ミッドタウン日比谷新オフィスへの移転時より、フレックスタイム勤務と自宅勤務プログラムが正式導入され、育児との両立をしながら働く女性のみならず、社員のライフステージにおける様々なニーズに応えつつ、プロフェッショナルとしてのキャリアと活躍をサポートしています。

ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

M&Aアドバイザリー◆M&Aに関するファイナンシャルアドバイザリー業務【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区有楽町1-1…

￥

650万円〜1000万円

正社員

〜EYは世界150 カ国に30 万人以上のプロフェショナルを擁する世界最大級のファームです〜 M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&A アドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、EYの他のサービス・ライン及びEYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。【業務内容】【変更の範囲：会社の定める業務】・国内外におけるM&A実行サポート・M&A戦略の策定支援・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定サポート・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス・各種条件交渉に関するアドバイス【EYについて】 EYは世界150 カ国に30 万人以上のプロフェショナルを擁する世界最大級のファームです。 EY グループの中でも当部門は、EYのグローバル組織「Strategy and Transaction (SaT)」の日本組織です。SaTには、EYのストラテジー（戦略コンサルティング）サービスが集約され、世界トップクラスの戦略コンサルティングの提供を目指しています。戦略策定、コーポレートファイナンス、M&A の実行支援、買収後のPMIやポートフォリオマネジメントによる企業価値の向上、企業・事業売却やカーブアウト、企業・事業再生まで、あらゆる局面において企業の成長戦略策定のためのコンサルティングサービスを提供しています。【福利厚生・人事プログラムの特徴】当社では個人が尊重され、社員のワークライフバランスが保てるダイバーシティ豊かな環境整備に取り組んでいます。2018年より、フレックスタイム勤務と自宅勤務プログラムが正式導入され、育児との両立をしながら働く女性のみならず、社員のライフステージにおける様々なニーズに応えつつ、プロフェッショナルとしてのキャリアと活躍をサポートしています。

株式会社ＡＧＳコンサルティング

【京都】クロスボーダーM&A関連業務等◇創業以来黒字経営／残業月10〜20h程度／フルフレックス【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

京都支社住所：京都市下京区水銀屋町6…

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800万円〜1000万円

正社員

【英語力を活かせる！アドバイザリ提供経験をお持ちの方へ／リモートワーク可（週1〜2日程度）残業月10〜20h程度／働きやすさ◎／AGSグループ】〜ご経験に応じ、以下のような業務を案件開拓からディールプロセス管理、デリバリーまで一貫してご担当頂きます〜 ■業務内容：（1）クロスボーダーM&A関連業務（FA、バリュエーション、財務税務事業DD、PMIなど）（2）海外子会社管理（海外子会社の内部統制支援、会計方針の整備、連結パッケージ導入、決算早期化、不正調査、J-SOX支援他）（3）海外進出・撤退も含めたフィジビリティスタディの策定＆実行支援、市場調査レポーティング ■魅力：・当ポジションは、AGSグループのネットワークを活用して顧客企業のグローバル化を支援することを最終的な目的としており、クライアントの近くでグローバル展開のダイナミズムを感じていただくことが出来ます。・直近立上げたASTHOM Partnersは世界15ヵ国・40都市に拠点を展開しており、多くの企業から良い反応を頂戴しております。・進出案件のご相談も年々増加しており、案件創出の付加価値を高めていただくことを期待しています。 ■関西エリアについて：・関西エリアは大阪・京都・広島の3拠点で構成されており、九州を除く西日本をカバーしています。・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。・エリア全体で80名が所属し、平均年齢38歳。・さまざまなバックボーンがある方ばかりですので、自由な社風です。 ■当社の特徴：事業領域としては、一般的な税務会計にとどまらず、IPO支援、M&A、国際会計業務、企業再生、事業承継支援等、専門性の高い多彩なサービスをトータルで展開するアカウンティングファーム。業績も順調に推移しており創業以来毎年黒字経営を続けています。 ■歓迎条件：別枠記載の必須条件と併せて下記に該当する方を歓迎・会計財務知識（公認会計士、米国公認会計士保有者）・税務知識（税理士資格保有者、移転価格税制対応等国際税務経験者尚歓迎）・海外の方との協働経験や海外法人でのリーダー経験（外国籍の方も応募可能です）・粘り強く答え探し進める意思・スキルをお持ちの方変更の範囲：会社の定める業務

株式会社群馬銀行

【群馬県前橋】法人向けのコンサルティング営業/残業20h/社宅有/プライム上場【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

1＞本社住所：群馬県前橋市元総社町…

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800万円〜1000万円

正社員

〜年間休日120日/完全土日祝休み/中途入社多数あり/産休・育休取得実績あり/ノー残業デー有/群馬に貢献したい方歓迎〜・当行の総合職として従事いただきます。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■職務内容：・M&A仲介、事業承継、経営戦略立案、補助金申請支援、シンジケートローン組成業務など企業向けのコンサルティングをお任せします。 ■入社後：・本部配属：営業店の支援業務、支店配属：1人当たり100〜300件・基本的には即戦力での採用になりますので、ある程度仕事に慣れてきたら徐々におひとりで業務をお任せいたします。 ■組織構成正行員およそ3,000名が在籍しております。男女比はおよそ半々です。 ■仕事のやりがい・魅力・お客様の困りごとを解決し、感謝の言葉をいただくことがあります。専門性の高いエキスパートとして自分の仕事にプライドを持ってできます。 ■会社概要・当行は1932年の設立以来、地域のリーディングバンクとして、地域経済の発展を常に考え行動をしてきました。地方銀行の全国シェア3年連続4割超で、群馬県内でも約5割程を占めております。今後もデジタルを活用した幅広い価値の提供に取り組み、新たな地域社会の創造を行っていきます。リース・証券・コンサルティングなどグループ各社とも連携し、お客さまの多様なニーズにお応えしています。変更の範囲：本文参照

大和証券株式会社

デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション（インダストリアルセクター）【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-9…

￥

800万円〜1000万円

正社員

■業務概要：インダストリアルセクターにおいて、デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション業務を担っていただきます。 ■人材育成：人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略：伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

株式会社ユカリア

【霞が関】M＆A（エグゼキューション・PMI等）《日本の医療課題の解決に貢献・東証グロース上場》【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区霞が関3-2…

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550万円〜799万円

正社員

【職種・業界未経験歓迎！日本の医療課題を解決する上場企業／医療・介護分野におけるM&Aをお任せします／病院向けコンサルティング事業を中心としたヘルスケア事業で社会貢献性◎】【業務概要】病院への経営コンサルティングを中心に幅広い事業を展開している当社にて、医療・介護分野におけるM&A案件の発掘から成約まで、一気通貫で案件をリードする役割をお任せします。【業務詳細】地方銀行や医療介護系税理士事務所との関係構築から、案件のソーシング、マッチング、エグゼキューション、そしてPMIまで、M&Aの全プロセスに携わっていただきます。 ■ソーシング活動・全国の地方銀行M&Aチームへの営業活動・医療介護系税理士事務所との関係構築・既存取引先からの案件発掘・M&A戦略立案コンサルティング（ストロングバイヤー向け） ■マッチング活動・対象法人の詳細調査と企業概要書作成・案件のマッチング探索と調整・意向表明書、基本合意書のドラフト作成 ■エグゼキューション活動・デューデリジェンス対応・最終譲渡契約書作成・クロージングに向けた諸条件調整（金融機関対応含む） ■PMI（経営統合後）支援・売却資金運用相談・買い手企業向けPMIコンサルティング立案【社風・カルチャー】・相手を尊重しながら自分の意見を発信するカルチャーで、年齢や年次を問わず社内コミュニケーションが活発な組織です。社員同士が顔を合わせて仕事をする機会も多く、お互いを刺激し合いながら成長できる環境です。【ポジション魅力】・医療・介護分野における専門性の高いM&A案件に携わることができます・案件の発掘から成約後のPMIまで、一気通貫で携われる環境です・地方銀行や専門家とのネットワーク構築により、幅広い知見を得られます【企業成長性】・日本の医療課題を解決する急成長ベンチャー企業で、24年12月に東証グロース市場に上場いたしました。事業も人員も毎年110％以上で伸長しており、日々成長を続けている企業です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社京都銀行

【京都】ベンチャーキャピタリスト（投資担当）【エージェントサービス求人】

トレーダー・ディーラー・ファンドマネージャー、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

京都キャピタルパートナーズ（株）本社 …

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600万円〜1000万円

正社員

〜京都銀行を中核とした京都フィナンシャルグループで新たに設立した投資専門会社／「ベンチャーの都」と称される京都エリアを中心に、次世代の地域経済を担う企業の創出や支援育成につながる投資事業を展開〜 ■業務内容：ソーシング、デューデリジェンス、投資実行、ハンズオン支援、エグジット支援までのベンチャーキャピタリスト業務を担当いただきます。上記業務以外では、京都フィナンシャルグループのネットワークを活用したスタートアップ支援・大企業のオープンイノベーション促進等にかかる施策立案・イベント企画などもお任せします。 ※株式会社京都銀行にて採用後、京都キャピタルパートナーズ株式会社　ベンチャー投資部へ出向となります。 ■具体例： ◎投資候補先のソーシング（創業相談、創業支援等も含む） ◎投資案件の評価（デューデリジェンス）、投資委員会での案件プレゼン、投資実行実務 ◎投資先のモニタリング、育成（ハンズオン支援） ◎投資回収（IPO、M&Aのサポート） ◎ベンチャー支援や大企業のオープンイノベーション等に関するイベント企画・実行実務 ■組織構成：ベンチャー投資部担当者：5名 ■当社の特色：・「ベンチャーの都」と称される京都で、創業期から関係構築を行い成長の道を切り開いてきた京都をけん引する地方銀行です。・名だたる京都企業からの良質な配当金収入もあり、株式含み益は銀行界トップクラスで強固な財務基盤を保有しています。＜出向先について＞・出向先事業主の正式名称京都キャピタルパートナーズ株式会社・勤務地京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町 731番地・事業内容有価証券の取得、保有並びに売却投資事業有限責任組合の組成・運営投資対象会社に対するコンサルティング業務投資対象会社に対するビジネスマッチング業務その他上記に付帯する業務変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ベネフィットＭ＆Ａコンサルタンツ

【大阪・南船場】M＆Aアドバイザー ※インセンティブ率40％＆上限なし/規定売上達成者は自由出勤可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：大阪府大阪市中央区南船場2…

￥

800万円〜1000万円

正社員

〜少数精鋭のM&A支援企業/メガバンクを始めとした金融機関、会計事務所等の提携ネットワークの広さが強み/規定売上達成者は自由出勤可/中小企業の後継者問題を救う社会貢献性の高いM＆Aアドバイザー職〜事業の急拡大に伴い、中堅・中小企業の「存続と発展」に貢献するという社会的使命を担いながら、価値あるＭ＆Ａ支援サービスを提供・推進していく企業コンサルタント営業を募集いたします。 ■業務フロー【変更の範囲：会社の定める業務】・後継者に悩みを持つ法人や事業売却を検討する企業を訪問、面談法律事務所や会計事務所の先生と関係を築きご相談があった企業様をご紹介いただきます。その他では事業承継支援センター等への訪問や、金融機関との繋がりでご紹介、電話でのアプローチ等もあります。 ↓ ・法人や事業を「買いたい」企業にご紹介譲渡検討中の企業様のニーズやご要望をもとに譲渡先として適切な引き受け希望の企業様をご紹介します。 ↓ ・成約に向けて(秘密保持契約、条件交渉) オーナー同士の条件を提示。双方が納得できるよう仲介役として成功事例などをもとに、条件調整を提案します。 ↓ ・M＆A成立互いの条件が合致すれば無事成約。将来的には成立後の事業サポートの事業化も視野に入れています。 ■組織構成男性8名、女性2名の部署への配属です。 ■働きやすさ・時差出勤制度（コアタイム11:00~15:00）・土日祝休／年休125日・規定売上達成者は完全自由出勤可 ■当社の特徴 1967年の創業以来、親会社であるキョウドウは、メガバンクから全国地方銀行、信用金庫をはじめとする金融機関とネットワークを構築してきました。M&Aに特化した会社として設立された当社も、その豊富なネットワークを引き継いでいます。創業50年超の社歴だからできる豊富なネットワーク、80以上の業界の最新動向に精通したアドバイザーが、事業承継・事業譲渡・株式譲渡を成約まで全面的にサポートしています。変更の範囲：本文参照

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【業界不問・職種未経験歓迎】M&Aコンサルタント(譲受側)◆14期連続増収/プライム上場/ギネス認定【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

全国各拠点住所：(東京都、大阪府、愛…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務内容：当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■業務詳細：オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。【オリジネーション業務（案件発掘）】＜譲受サイド＞・マッチング〜ロングリスト作成・ノンネーム提案・秘密保持契約締結・概要書提案・アドバイザリー契約締結・IP提供【エグゼキューション（調整・交渉）】・トップ面談／企業訪問・条件交渉・基本合意契約締結・デューデリジェンス対応・最終条件交渉・最終契約締結・デリバリー／成約式／ディスクローズ ■仕事のやりがい：同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 ■以下の資料で同社について詳しく知ることが出来ます。ぜひご覧ください。当社のより詳しい情報は下記をご確認ください。＜IR情報＞https://www.nihon-ma.co.jp/ir/ ＜企業理念/パーパス/フィロソフィー＞https://www.nihon-ma.co.jp/groups/sustainability/philosophy.html ＜社員紹介＞https://recruit.nihon-ma.co.jp/member/ 変更の範囲：本文参照

株式会社関西みらい銀行

【関西】M&Aアドバイザー〜りそなグループ｜金融機関の強みを活かした提案｜専門性を高める仕事〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：大阪府大阪市中央区備後町2…

￥

500万円〜899万円

正社員

■職務概要：事業拡大や事業承継等を目的とした中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務（受託~実行まで）を担当していただきます。りそなグループかつ地方銀行としての強みを活かして、M&A専門機関では実現できない事業承継・M&Aを推進しております。 ■職務詳細：具体的には、M&Aに関わる下記のような業務をお任せします。 ◇案件発掘に向けた活動（営業店訪問・相談受付等） ◇候補先の探索・選定 ◇売却・買収の打診・提案 ◇企業価値評価 ◇相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築 ◇契約書作成、条件調整、クロージング手続き〜入社後の流れ〜入社後はミドルバックと呼ばれる後方事務のポジションも含めて対応頂き、M&Aに関わる書類作成などを通じて当行の業務に慣れて頂きます。状況を見ながらアドバイザリー業務もご担当いただくイメージです。企業が変わると仕事のやり方が変わることで戸惑うこともあるかもしれませんが、しっかりとサポートさせて頂きます。 ■本ポジションの魅力： M＆A専業業者とは違い、営業店の顧客基盤からの情報トスアップを起点に活動を行いますので、顧客との関係構築が比較的に容易です。実際に案件化すると、営業店とは独立した立場・場所で活動するため、アドバイザリー業務に集中できます。 ■組織構成：コーポレートアドバイザリー室には全体で10名が所属しています。20代〜50代のメンバーで構成されており、キャリア採用で入社したメンバーも所属しています。 ■職場環境： ◇社内の風通しがよく、コミュニケーションはフランクです。 ◇年齢や入社年次を意識することなく、建設的な議論ができる環境です。 ◇年間122日の休日があり、オン・オフのバランスがよく、柔軟な働き方を実現しています。 ◇新しい挑戦を応援し、お互いに高めあう組織風土があります。 ■当行について：当行が持つ関西のネットワークだけではなく、親会社グループの連携により、全国、海外における圧倒的な情報力を活かし、他の地銀ではなし得ない地域を超えた経営課題の解決のためのご提案を行っています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社KPMG FAS

Corporate Finance（東京）：不動産関連業務【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区大手町1-9…

￥

600万円〜

正社員

■業務内容： 1. M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス 2. 会計・税務目的の不動産評価 3. 不動産売買に係る支援業務 4． CRE戦略策定支援業務 5．国内外の不動産評価書のレビュー業務 ■必要業務経験補足：※必要業務経験欄と併せてご確認ください。以下の職務において3年程度以上の実務経験（1）大手不動産鑑定業者等での不動産評価業務（2）信託銀行での不動産鑑定評価又は不動産売買業務（3）不動産会社での不動産関連実務（4）不動産AM会社での不動産業務（5）金融機関における不動産ファイナンス業務（6）4大会計事務所での不動産業務 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

PwCコンサルティング合同会社

M&Aトランスフォーメーション【M&A Transformation】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区大手町1-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

産業構造が大きな変革期を迎えつつある中、企業はリニアかつOrganicな成長モデルでは今後の展望が描きにくくなっています。従来の市場・産業のコンバージェンス化は進んでおり、このような環境下において、M&A戦略は成長戦略には不可欠な戦略オプションとなっています。産業・企業の更なる成長・次なる成長に向けたM&A・事業再編をその戦略策定から変革実現までを一気通貫で支援しています。【担当業務・領域】ストラテジーコンサルティング部門で、主にM&Aや戦略的提携、JV設立、グループ企業再編等、M&Aを活用した事業ポートフォリオ最適化や新規事業創造・既存事業強化をその戦略策定から実行までを一気通貫で支援するチームです。 M&Aでは、アドバイザーという呼び名が通例ではありますが、私たちのチームは、クライアント企業が直面する様々な問題解決を支援するための「コンサルティング」に拘っています。M&Aやアライアンスを活用し、成長を目指しているクライアント企業を中長期的に支援しています。税務・法務等のPwC内の様々な専門チームや海外オフィスとの協働を行う機会が多いのも特徴です。【主に担当するプロジェクト】・新規事業強化に向けたM&A／アライアンス戦略立案支援・各種DD(Business DD、Operational DD、Technology DD、IT DD)支援・M&A組織設計、M&A／PMIプレイブック策定支援・組織再編による新たなオペレーションモデル設計および実行支援・経営再編時の変革デザインと実行支援・事業ポートフォリオ最適化に向けたグループ企業の再編支援【チームからのメッセージ】「M&A」というクライアント企業の非連続成長・変革に向けて不可欠な戦略オプションを、戦略策定から実現まで一貫して支援することにチャレンジしたい方からのご応募をお待ちしています。（例（1）FA・FAS出身者：M&A締結を目的にするのではなく、M&Aによるクライアント企業の変革を志向するに至った方など）（例（2）FA・FAS出身者：M&Aプロセスにおける一部分だけではなく全プロセスを支援することによりご自身の経験領域の拡張を志向するに至った方など）変更の範囲：会社の定める業務

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

ライフサイエンス・ヘルスケア向けファイナンシャルアドバイザリー◆フレックス/在宅可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■主な業務 M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VALの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しております LSHC/CFAチームでは、M&Aライフサイクルにおける案件組成、ディールマネジメント、各種デューデリジェンスとの連携、契約交渉、クロージング支援など各フェーズでクライアントの意思決定を支援するサービスを提供しています ■主なクライアント・ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸他・ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等他 ※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております ■ライフサイエンスヘルスケアグループの概要ライフサイエンスヘルスケアグループは「顧客の最良のパートナーに」をミッションとして掲げ、多様なバックグラウンドをもつメンバーが連携してクライアントが抱える課題解決に向けて支援しておりますライフサイエンスヘルスケアグループではCovid-19による不可逆的な変化、医療財源の逼迫、医療におけるリアルとバーチャルの融合など社会的な課題の解決に資する業務提供を行っており、社会・クライアントに大きなインパクトとなる業務に携わることができ、非常にやりがいが大きいです変更の範囲：会社の定める業務

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