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はるやま商事株式会社

【東京】M＆A案件の推進業◆スタンダード市場上場のG企業◆事業構想の段階から参画できる【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

東京オフィス住所：東京都品川区西五反…

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500万円〜899万円

正社員

◆◇スタンダード上場「スーツのはるやま」のグループ企業／水曜・木曜はNo残業デー（18時退社）／M＆Aに携われる◇◆ ■業務内容：・M＆A案件の推進業務を中心にお任せします。 ■業務詳細：・銀行、証券会社、M&Aブティックとのスモールミーティング実施・ターゲットのロングリスト、ショートリストの作成・対象事業領域に関わる市場調査ビジネスデューデリジェンス（DD）の社内協議用資料制作・財務デューデリジェンスの座組と進行（部長：担当、課長：アシスタント） ■組織構成：社長 - 執行役員 - ◎部長（課長）実質1名程 ■ポジション魅力（働き甲斐）： ◎新規事業立ち上げにおいて事業構想の段階から参画できることが魅力。 ◎様々な相手企業との交渉や企業トップとの調整など、高い視座での業務ができること。 ■はるやまホールディングスについて： ◎1955年に岡山県で創業。西日本エリアに事業基盤を築き、その後大阪・東京などの大都市圏へ進出し、全国展開を進めてきました。「はるやま商事会社」を中心に、郊外型スーツ専門店「はるやま」を展開し現在約380店舗を有するスーツ業界屈指の衣料品チェーン店となっています。 ◎創業理念「より良いものをより安く」を実践し、高品質・高機能性を追求しつつ、時代のニーズに応じた商品開発を推進。素材メーカーや縫製メーカーとの協力により、お客様のニーズを先取りした提案を行い、価値ある価格で提供することに注力してきました。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社明光ネットワークジャパン

【新宿本社】Ｍ＆Ａ担当・管理職◆東証プライム上場／業界１位・明光義塾等の複数教育事業展開／年休１２１【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社・明光義塾本部住所：東京都新宿区…

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800万円〜1000万円

正社員

【教育業界のリーディングカンパニー／東証プライム上場／業界No.1・明光義塾事業（全国1700教室以上）など、複数の教育関連事業を展開／社会貢献性の高い教育事業】 ◆フレックス制／転勤無／年休121日＋有給休暇（平均有休取得実績10.1日）／長期休暇有り／リモート可・ほぼ土日祝休み ■業務概要：当社では、安定した経営基盤の中、経営陣直下で精力的に事業計画の企画や、教育業界の中でも積極的にM&Aを推進に取り組んでいます。その中で本ポジションは、経営企画部にてM&Aの領域・案件選定からディール執行、PMIまでを担っていただきます。 Purposeを起点として、企業ドメインを拡げていく当社においてtoB､toC含め幅広い領域を対象に戦略・案件を検討いただきます。投資実行後には、経営メンバーの候補としてのキャリアも想定しています。 ■業務詳細：・経営戦略と連動したM&A戦略の立案、対象企業の選定・業務・金融機関、仲介企業、事業会社を通じたソーシング(案件発掘) ・M&A案件のエグゼキューション -ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージングなど・対象企業との価格条件や契約条件の交渉・PMIの統合戦略/方針の策定・実行 ■部署構成：経営企画部　5名(男性4名、女性1名)：執行役員、部長、主任、専門職 ■募集背景： M&Aによる新規領域拡大をより一層推進すべく、体制強化に伴う募集です。 ■当社の事業内容：・個別指導塾「明光義塾」の直営及びフランチャイズ展開・「明光キッズ」運営（長時間預かり型学習塾※学童保育）、「明光キッズｅ」運営（オールイングリッシュ学童保育）・明光義塾のＦＣ運営（連結子会社複数社）・ESL club（英語専門教室）、MYLAB（プログラミング教室）、グローバル人材紹介・研修事業（株式会社明光キャリアパートナーズ）・日本語学校の運営（連結子会社国際人材開発株式会社、株式会社早稲田EDU､JCLI日本語学校）・大学教育に関する事業等（連結子会社株式会社古藤事務所）／海外事業（台湾、韓国、シンガポール）変更の範囲：会社の定める業務

日本工営ビジネスパートナーズ株式会社

【東京/金融業界の方活躍可】事業投資・M&A担当◆世界160か国で事業展開／フレックス／業界最大手【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区麹町5-4 …

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500万円〜899万円

正社員

〜業界最大手、世界160ヶ国で幅広い事業展開を続けるグローバル企業グループ（旧：日本工営グループ／現：ID&Eグループ）の企画管理部門機能を担う企業／残業20h程度〜＼こんな方のご応募お待ちしております／・業界最大手のインフラ企業で社会的意義のある仕事に携わりたい方・未経験から事業投資やM&Aの経験を積んで活躍したいお気持ちのある方〜投資やM&A業務未経験でも、ポテンシャルや学習意欲のある方は積極的に採用いたします！〜 ■業務内容：・M&A/資本提携等の投資業務（ソーシング、DD,契約協議、投資実行、PMI、モニタリング）・プロジェクトファイナンスモデルの作成、管理・プロジェクトファイナス組成に向けた国内外の投資家・金融機関との協議・報告・交渉・契約締結、クロージング手続き・対象会社とのシナジー検討、初期PMIの実施 ■配属：組織構成：室長１名、メンバー社員3名（全て正社員） ID&Eホールディングス株式会社　経営戦略本部　戦略開発室 ※日本工営ビジネスパートナーズ株式会社からの出向になります ■魅力ポイント：・業界最大手、東証プライム市場上場企業であり、各種福利厚生など制度面が充実しております。・2022年6月期は売上収益・利益とも過去最高を更新。成長を続ける企業です。・健康経営優良法人2023（ホワイト500）に5年連続で認定、「健康経営」を推進し、社員と家族の健康保持・増進をはかり、多様性を尊重した活力ある職場環境と生産性の高い働き方を創出・業界最大級の基礎研究施設を背景とした、取得特許、実用新案権、意匠権などの技術力、充実した人財育成プログラム等の強みを持ちます。 ■働き方：・2021年に完成した自社オフィスでの勤務が可能です。・週3回のリモートワークやフレックス等の制度も整っており、柔軟な働き方が可能です。・残業時間は20時間程度です。・各種福利厚生や制度面も充実しており、長期就業し易い環境です。・離職率約2％で、手当も充実しており、長期就業が可能な環境です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ウィルグループ

M&A・事業開発スペシャリスト◆プライム上場／人材ビジネスで事業拡大中／グループ社員数約7000名【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都中野区本町1-32-…

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600万円〜1000万円

正社員

＜東証プライム上場／関連会社は国内11社・海外35社の計46社／グループ社員数約7,000名＞ ■概要： M&AやCVCを通じて、事業ポートフォリオの入れ替え・管理統括（企業・事業の買収・売却）が主たる仕事になります。未来志向を持ち、最適なポートフォリオへの進化を推進へ携わっていただきます。ウィルグループは人材サービスを主事業としており、長期的な戦略を実現するためにシナジーを生み出す企業の買収や事業開発を通じて、ウィルグループのvisionにおける「働く」以外の領域において新たな事業成長を牽引していただける人材を期待しています。＜vision＞｢働く｣｢遊ぶ｣｢学ぶ｣｢暮らす｣の事業領域において、期待価値の高いブランディングカンパニーを創出し、各領域においてNo.1の存在へ ■業務詳細：・M&A戦略の立案・一連の実行・シナジー効果の検討・関係者との調整・コミュニケーション・業界動向のリサーチ ※お任せする範囲は、ご経験などに合わせ範囲を定めます。 ※役職はリーダー・マネージャー・部長のいずれかになります。自ら「グループの価値を高める」という強い意志を持てるような方と、切磋琢磨して仕事をしていきたいと思っています。事業開発を通じ、ウィルグループの事業成長を牽引していく人材として活躍いただけることを期待しています。 ■魅力：・事業戦略に基づいたM＆A戦略を描き、その戦略の実現に向けて自ら推進していくことができます。・自らディールをデザインし仕事を推進していくこともできます。・経営との距離が近く、経営判断や意思決定にも関与することができます。既存事業のみならず、新規・海外事業との連携・推進を通じて、1000億円を超える当社グループの今と、数千億円の未来をつくるキーパーソンのポジションです。 ■会社概要：当社は、2006年に会社を設立、グループ全体の親会社として、主要事業である人材サービスを行うグループ会社の経営計画・管理、新規事業プランニングやM&Aを行っております。今後、国内マーケットやニーズの拡大、多様化に対応し、機動性を持った事業展開を図るべく、visionの実現に向け取り組んでいます。変更の範囲：全職種

株式会社KPMG FAS

【大阪】M&Aアドバイザリー ◆価値評価、ストラクチャリング◆Big4 KPMGグループ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

大阪事務所住所：大阪府大阪市中央区瓦…

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900万円〜1000万円

正社員

■職務概要： 1. 国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務 2. M＆A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務 3. M&A案件におけるストラクチャリング業務 ■タイトルについて：本求人は、マネージャー、シニアマネージャー、ディレクター候補の募集となります。 ■魅力・Big4であるKPMGグループで国内トップクラスのM&Aアドバイザリー実績があり、規模感の大きいダイナミックな経験が積むことができます。・社会的に影響の大きな案件に携わることもでき、自身のスキル・市場価値を上げることが可能です。・業界最大級のグローバルネットワークを活用し、クロスボーダーにM&Aを推進することができます。 ■企業について： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社 SBI新生銀行

【六本木】M&A関連ファイナンス担当　※未経験歓迎/専門性を身に着けられる【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

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500万円〜1000万円

正社員

〜LBOファイナンス領域でキャリア形成をするチャンスです〜 ■業務内容案件発掘からリサーチ、モデル分析、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務をご担当いただきます。 ※一人当たり担当の案件数は10件弱、リードタイムは平均して2か月程度のものが多いです。 ■部店概要スペシャルティファイナンス部は、M&A関連ファイナンスと船舶・航空機ファイナンスの2つのプロダクトラインを有しており、部員は総勢約45名で船舶・航空機チーム約20名、M&A関連ファイナンスチーム約10名、ミドルバック他約15名で構成されております。募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。 ■SBI新生銀行様の強みファイナンス領域に強みをもっており、少人数で行っていることから、案件ごとへの商品のアレンジや、フットワークの軽さが強みとなっており、メガバンクと同水準の規模間での融資実行金額を達成しております。また入口〜融資実行まで幅広く関わる事ができるため、より幅広い業務経験を積んでいくことができる環境になります。当行を経由して各地銀へシンジゲートしていくというグループの中でも重要なポジションを担っており、ファイナンス部門全体としてより一層強化していこうとしております。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングス

【Ｍ＆Ａアドバイザー／海外事業部】効率的に働ける◇プライム上場◇在籍2年以上平均年収3,200万超【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

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400万円〜449万円

正社員

国内、海外案件兼任のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。・M&A譲渡案件（国内・海外）の開拓、提案・企業評価、資料の作成・買い手企業（国内・海外）への具体的な提案・売り手と買い手の面談の調整、同席・契約書案作成、条件調整、条件交渉・クロージング当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。海外案件については、海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります。そのため、ビジネスにおいて英語での折衝経験がある方は経験やスキルを存分に活かしていただける環境です。入社後最初の約1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます。変更の範囲：会社の定める業務

ミカタ税理士法人

金融機関出身者活躍中！【丸の内】M&Aコンサルタント〜年間休日126日/会社経営等の課題解決企業〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

東京本社住所：東京都千代田区丸の内2…

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350万円〜649万円

正社員

■職務内容： M&AアドバイザーとしてM&A仲介業務を担っていただきます。 ■職務詳細：・M&A仲介業務（案件発掘からクロージングまで）・ファイナンシャルアドバイザリー業務・DD業務・バリュエーション業務・支店担当者や提携金融機関、提携会計事務所との情報連携・M&A仲介会社との連携支店担当者との情報の連携及び顧問先のM&A支援が主になります。M&A仲介会社と連携して進めることもあります。売り手発掘のためのコールドコールによる営業はありません。 ■一般的なM&A仲介会社との違い：・一般的なM&A仲介業務だけではなく、DDやMBO、EBO等にも携わることができます。また、売り手と買い手が既に決まっており、条件調整だけご支援する場合や、片方への助言業務、セカンドオピニオン業務等幅広くM&A業務に携わることができます。・税理士法人を母体としているため、組織再編スキームが絡むM&A案件等にも多く関わることができ、専門的な知識や経験を身につけることができます。・一般的なM&A仲介会社では税務に関するアドバイスはできませんが、スキーム構築の際の税務アドバイスから税務申告まで、一気通貫でサポート可能です。 ■組織構成： 2名在籍しています。（金融出身者） ■求める人物像：・やり切る力お客様に寄り添い、困難な案件でも最後まで立ち向かうことができる人材・勉強熱心専門知識の習得を率先して行い、自己研鑽への努力を怠らない人財・インテグリティ誠実な業務遂行により、信頼を得られる人材 ■入社後の育成体制：日々OJTで業務をお教えします。週次、月次でMTGがあります。ご希望されれば、提携先への出向（在籍出向）による研修も行います。 ■ミカタグループの特徴：ミカタグループは国内15ヶ所、海外1ヶ所を拠点としています。拠点が増えると活躍するフィールドが増え、成長できるチャンスが広がります。また、グループの従業員数は317名であり、平均年齢は37歳。22歳から50歳までの幅広い年齢層の社員が活躍しています。2030年に800人体制を目指しています。顧客のさらなる成長と成功の実現をサポートさせていただくために、人間力・仕事力を兼ね備えた人財を育成することが必要不可欠と考えています。変更の範囲：会社の定める業務

オリックス株式会社

【浜松町】事業投資担当※ソーシングから投資先のバリューアップまで一気通貫で対応／大型投資案件あり※【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都港区浜松町2-4-1…

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500万円〜1000万円

正社員

【オリックスGのアセットを活用できるため様々な価値創出可能／フレックス・在宅有】 ■業務内容国内事業投資（PE投資）プロフェッショナル・投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITを担当・投資領域は、非上場企業を対象とした事業承継案件から、上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件まで取り扱います。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■募集ポジション 1.アソシエイト（アナリスト／アソシエイト相当） 2.ヴァイスプレジデント（VP／SVP相当）アソシエイト、ヴァイスプレジデント合わせて1〜2名 ■当社の事業投資ビジネスについて・オリックスの事業投資本部は、オリックスの自己資金で事業投資ビジネスを行う、国内最大級のPE投資家です。PEファンドと同様に原則純投資として事業投資を行いますが、自己資金を用いるため極めてフレキシブルな投資スタイルを有し、また国内外に3万人以上の社員を擁し多様な事業を展開するオリックスグループとの連携によって様々なシナジーや価値創出を実現するユニークな存在です。・全ての投資案件において、ハンズオン投資スタイルを貫いており、ソーシングからPMI・投資先のバリューアップまで一気通貫に担当することで多様な経験とスキルアップを実現することができます。・上場企業のカーブアウトや非公開化案件を含む大型投資への取り組みも始めており、参画される方には立ち上げメンバーとして事業の推進を担って頂きます。・投資分野は特定のセクターに拘らず、テクノロジー、ヘルスケア、コンシューマー、インダストリアル、サービス業と多岐にわたり、また投資先を複数積み上げていく注力分野においては戦略的に長期保有することも行います。・事業会社が行う投資部門として、オリックスグループのアセットやケイパビリティを活用しつつ、投資を通じてグループの成長を牽引していきます。プライベート・エクイティ、M&A、またそれらを通じた企業経営に関心のある方にとっては充実した仕事環境です。・ORIXコーポレートサイトのMOVE ON!に事業投資グループの業務のインタビュー記事を掲載しておりますので、是非ご確認下さい。 https://www.orix.co.jp/grp/move_on/entry/2024/04/03/100000 変更の範囲：本文参照

山田コンサルティンググループ株式会社

【即戦力採用】M&Aファイナンシャルアドバイザリー◆プライム上場／多彩なプロジェクトで成長【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

800万円〜1000万円

正社員

【独立系ファーム国内大手・東証プライム上場／紹介と実績で築いた安定基盤／土日祝休み】当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。＜即戦力採用について＞現在当社では、既存顧客であるPEファンド、中/大企業のM&Aニーズ（M&Aの売り買い、各種コンサルサービス）が増加傾向にあり、今後も長期的に継続すると想定されるため、M&A業務経験者に向けた即戦力採用を実施しています。総合コンサルティングファームの中のM&Aチームであるため、様々な類型のM&Aに関与することができます。再生、事業承継、戦略、成長、クロスボーダーなど様々なアングルのM&Aがあるのはもちろん、数億円〜数兆円の案件に関わることができ、多方面のスキルを身につけることができます。また場合によっては、M&Aアドバイザーとしてだけでなく、経営コンサルタントとして、企業と関わっていくことも可能です。 ■具体的な仕事内容：・案件ソーシング・プロジェクトマネージャー・M&Aエグゼキューション（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）・PEファンドのEXIT案件への対応・PEファンドへの定期営業・提案や打診資料の作成・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携 ■ポジションの魅力：・PEファンドやCEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められ、多くの成長機会があります。・案件開発（創造）が最大のミッションです。業界再編や非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦することができます。・ファンドが絡むM&A案件や中・大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験することができます。 ■組織について：コーポレートアドバイザリー事業本部ファイナンシャルアドバイザリー事業部部署人数：事業本部全体で約30名（2025年2月時点）変更の範囲：会社の定める業務

岡三証券株式会社

【東京/三越前】投資銀行業務（M＆Aアドバイザリーや上場コンサル等）　〜岡三グループで経営基盤◎〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

室町本店（COREDO室町）住所：東…

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550万円〜1000万円

正社員

◆完全週休2日制/年休125日◆手厚い福利厚生◆創業約100年の老舗企業◆メリハリのある仕事をしたい◆より高度な専門知識を磨きたい◆ ■業務内容：投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。（1）資本市場：・コーポレートファイナンス：上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。・公共債グループ：全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。（2）企業公開：新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。（3）引受：・ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）：上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。・DCM（デット・キャピタル・マーケット）：地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ■組織構成：当社社員の内3割程が中途入社です。銀行や証券営業、不動産営業に加え、自動車販売などの経験をもった、幅広い業界から入社しております。異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるキャリアアップを図りたいという方も歓迎いたします。 ■当社の特徴：当社は創業以来リテール重視の戦略を一貫して貫いています。証券会社において、法人向けサービスは景気連動性が高いのに対してリテール向けサービスは高くなく安定したビジネスが出来るという当社の戦略に基づいています。これまで数多くの大手と言われた証券会社を含めて倒産や合併等がありましたが、当社は創業以来独立経営を貫いています。これは一重にメンバー一人一人の「看板営業」ではない真の金融プロフェッショナルとしての力がお客様にされて支持されている何よりもの証拠です。変更の範囲：会社の定める業務

山田コンサルティンググループ株式会社

【ポテンシャル採用】M&Aファイナンシャルアドバイザリー◆プライム上場／育てる文化のもとで成長【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

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500万円〜899万円

正社員

【独立系ファーム国内大手・東証プライム上場／紹介と実績で築いた安定基盤／土日祝休み】当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。＜ポテンシャル採用について＞この度はM&Aに対する強い志向性を持つ方に向けたポテンシャル採用を実施しています。現在、当社の幹部層の過半は新卒入社メンバーとなっています。20年来新卒を採用し、育ててきた会社てす。当チームにおいても「過去育ててもらった」メンバーが幹部のため、若手メンバーを育てる文化意識は強くあります。本人の成長する意識が重要ではありますが、周囲の支援体制は整っていますので、積極的なご応募をお待ちしています。 ■具体的な仕事内容：・M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）・PEファンドのEXIT案件への対応PEファンドへの定期営業・提案や打診資料の作成・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携 ■ポジションの魅力：・総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与することができます（案件規模は数億〜数千億円です）。・総合コンサル、FAS、クロスボーダーなど他部署と連携して取り組む案件が大半のため、案件内で様々な業務を経験することができます。・PEファンドやCEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められ、多くの成長機会があります。・案件開発（創造）が最大のミッションです。業界再編や非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦することができます。・ファンドが絡むM&A案件や中・大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験することができます。 ■組織について：コーポレートアドバイザリー事業本部ファイナンシャルアドバイザリー事業部部署人数：事業本部全体で約30名（2025年2月時点）変更の範囲：会社の定める業務

株式会社KPMG FAS

【福岡】事業再生アドバイザリー※KPMG Japan/在宅制度有/英語力歓迎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

福岡事務所住所：福岡県福岡市中央区天…

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600万円〜

正社員

■業務概要：財務及び事業に関する深い知見をもって、クライアント並びにその投融資先に対して主に以下のアドバイザリーサービスを提供いただきます。 ◇提供するアドバイザリーサービス・事業の継続・売却・清算等戦略オプションの検討及び実行支援・私的整理（事業再生ADR・地域経済活性化機構・中小企業再生支援協議会・任意整理）及び法的整理（民事再生・会社更生）支援・資本・事業・業務・組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援・再生ファンド・PEファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・Exit支援・地域金融機関の取引先を主とした地域間・地域内の企業連携・資本提携並びに経営の次世代承継支援 ◇コアとなる知見・再生・再編・M&Aにおける財務・事業デューデリジェンス（DD）・再生戦略並びに経営改善施策の策定・実行・財務モデリング並びに財務3表（PL・BS・CF）計画を含む事業計画の策定・債権者・株主・従業員等利害関係者との交渉・利害調整・再生型M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー（FA） ■配属先について：配属先はリストラクチャリング部門（RS）の大阪オフィスとなります。RSでは以下のアドバイザリーサービスを提供しています。・事業変革アドバイザリー・事業再生アドバイザリー・ホスピタリティ・アドバイザリー ※ご希望に応じて、事業再生アドバイザリーだけでなくそれ以外の上記アドバイザリーサービスにも関与できる機会を提供します。 ■当社の特徴：フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しております。また、12の主要業種のインダストリー・グループ体制により、海外を含め、業種ごとに最新動向に関する情報や知見を集約し、各専門分野のプロフェッショナルとの連携により、ワンストップで最適なソリューションを提供いたします。

山田コンサルティンググループ株式会社

【MG採用】M&Aファイナンシャルアドバイザリー◆東証プライム上場のコンサル会社【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

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1000万円〜1000万円

正社員

【独立系ファーム国内大手・東証プライム上場／紹介と実績で築いた安定基盤／土日祝休み】当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。＜MG（マネージャー）採用について＞現在当社では、既存顧客であるPEファンド、中/大企業のM&Aニーズ（M&Aの売り買い、各種コンサルサービス）が増加傾向にあり、今後も長期的に継続すると想定されるため、M&A業務経験者に向けたマネージャー採用を実施しています。 PEファンド・CEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められるポジションです。案件開発（創造）を最大のミッションとして、業界再編、非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦するやりがいを感じていただけます。 ■具体的な仕事内容：・チームマネジメント・案件ソーシング・プロジェクトマネージャー・M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）・PEファンドのEXIT案件への対応・PEファンドへの定期営業・提案や打診資料の作成・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携 ■ポジションの魅力：・総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与することができます（案件規模は数億〜数千億円です）。・総合コンサル、FAS、クロスボーダーなど他部署と連携して取り組む案件が大半のため、案件内で様々な業務を経験することができます。・ファンドが絡むM&A案件や中・大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験することができます。 ■組織について：コーポレートアドバイザリー事業本部ファイナンシャルアドバイザリー事業部部署人数：事業本部全体で約30名（2025年2月時点）変更の範囲：会社の定める業務

クレジオ・パートナーズ株式会社

【広島市／中区／】<金融機関出身者向け>M＆Aコンサルタント※地域密着型／転勤無／年間休日110日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：広島県広島市中区紙屋町1-…

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400万円〜1000万円

正社員

◇持続可能な地域社会実現のために〜M&A・事業承継を通じて地域企業の「成長」と「永続」を支援します〜◇ ■職務詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】事業承継・事業成長に課題を有するクライアント様に対し、M&Aによる課題解決のご支援を実現します。クライアント様のご要望に応じて、仲介・FAいずれも対応します。【具体的な業務内容】・ソーシング　顧客探索、ヒアリング、財務諸表の受領、財務分析を通じ、M&Aに向けたご提案を行います。・マッチング　買手探索を行い、ご関心のある企業様とのご面談をセッティングし、意向表明書の受領・基本合意までを行います。場合によっては買手企業様の資金調達支援等のサポートも行います。・エグゼキューション　デューデリジェンス対応、最終契約書締結サポート、調印式、決済等を行います。 ■就業環境・働き方：地域金融機関、監査法人、会計事務所等の出身者中心に形成されている組織です。チームリーダーを中心に数名ごとにプロジェクト単位で業務に取り組んでいただきます。 ■当社のM&Aの特徴：事業継承・事業成長・業界再編等、様々なタイプのM&Aを手掛けており、業種・規模も幅広く、中四国地域を中心にオーナー経営者様のお悩みやご要望に応じて支援を行っています。同社代表をはじめ、様々経験や得意分野を持つスタッフが在籍している同社だからこその事業領域の広さとなります。 ■当社の魅力：当社は企業経営や財務に関する専門家が揃ったプロフェッショナル集団であるビズリンク・グループに参画しており、経営者の悩みや気持ちに寄り添い、M＆A・事業継承を通じて、事業の継続・成長を支援し、地域経済の発展に貢献することがミッションです。少数精鋭の組織の中でスピード感を持って成長できる環境をご用意しています。 ■組織風土：広島本社では入社後、OJTを通じて、一人前のコンサルタントに成長いただくため、業務をお伝えします。金融機関や行政機関出身者等、様々な経歴の社員がおります。グループで大事にしている感謝・謙虚・勤勉・向上心の4つのキーワードに対して、共感・実践していただける方を求めており、これまでの経験を活かすだけでなく、更なるスキルアップを目指す方をサポートする風土が根付いております。変更の範囲：本文参照

株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングス

【M＆Aアドバイザー／金融提携部】効率的に働ける◇プライム上場◇在籍2年以上平均年収3,200万超【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

400万円〜1000万円

正社員

〜完全実力主義の高いインセンティブ／東証プライム上場／社会的意義が高い／総合的なビジネススキルを身につけられる〜 ■仕事内容 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。・金融機関へ向けた営業活動・M&A案件の開拓、提案・企業価値評価、資料作成・買い手企業への具体的な提案・トップ面談の調整、同席・契約書類作成、条件調整、条件交渉・クロージング金融機関営業活動を行い、パートナー契約を締結します。提携先からの紹介が主なソーシングの経路です。それ以降は担当者が案件のクロージングまで一気通貫で対応します。マッチングは法人部が行うため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。 ■研修体制 1、入社前研修入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 2、入社後研修入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。（現場で営業しながら、並行して研修を実施します） 2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。また現場でのOJT研修も行っています。リーダーとのロールプレイングや、マネジメントを専門で行っている本部長との同行訪問など、現場の案件に沿って学ぶことができます。 3、必要に応じて必要な研修動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 4、実績上位者向け特別研修各職位で特に成績が上位な方には、より高見を目指すための特別な研修を受けていただくことができます。高度なノウハウや、マネジメントスキルなどについて学ぶことができます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社明光ネットワークジャパン

【新宿本社】Ｍ＆Ａ担当◆東証プライム上場／業界１位・明光義塾等の複数事業展開／年休１２１・土日祝休【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社・明光義塾本部住所：東京都新宿区…

￥

500万円〜899万円

正社員

【教育業界のリーディングカンパニー／東証プライム上場／業界No.1・明光義塾事業（全国1700教室以上）など、複数の教育関連事業を展開／社会貢献性の高い教育事業】 ◆フレックス制／転勤無／年休121日＋有給休暇（平均有休取得実績10.1日）／長期休暇有り／リモート可・ほぼ土日祝休み ■業務詳細：当社では、安定した経営基盤の中、経営陣直下で精力的に事業計画の企画や、教育業界の中でも積極的にM&Aを推進に取り組んでいます。企業価値向上に資するM&A（企業・事業買収、資本・業務提携、等）について、まずはサポート業務からスタートしていただき、将来的に案件企画・開拓〜検討・交渉・実行〜PMIまでの全てのプロセスをお任せします。 ■部署構成：経営企画部　4名：部長（執行役員）、主任、専門職 ■募集背景： M&Aによる新規領域拡大をより一層推進すべく、体制強化に伴う募集です。 ■当社の事業内容：・個別指導塾「明光義塾」の直営及びフランチャイズ展開・「明光キッズ」運営（長時間預かり型学習塾※学童保育）、「明光キッズｅ」運営（オールイングリッシュ学童保育）・明光義塾のＦＣ運営（連結子会社複数社）・ESL club（英語専門教室）、MYLAB（プログラミング教室）、グローバル人材紹介・研修事業（株式会社明光キャリアパートナーズ）・日本語学校の運営（連結子会社国際人材開発株式会社、株式会社早稲田EDU､JCLI日本語学校）・大学教育に関する事業等（連結子会社株式会社古藤事務所）／海外事業（台湾、韓国、シンガポール）変更の範囲：会社の定める業務

ニューホライズンキャピタル株式会社

【新橋】PE投資フロント業務マネージャー職　M＆A/ESG投資/100を超える投資実績【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都港区西新橋2-8-6…

￥

800万円〜1000万円

正社員

【創業以来、100を超える事業承継・成長支援・事業再生投資の実績あり／日本の経済に大きなインパクトを与える／M&Aやコンサルタント経験を活かしてファンドのスペシャリストとして活躍】 ■業務内容：投資案件発掘からプロダクツ（案件分析、投資スキームの決定、DD等）、投資実行後の投資先のフォローまでの全プロセスをお任せします。そして、投資先経営陣とともに企業価値向上のため、試行錯誤しながら自立的に行動し、実行支援をしていただきます。投資案件ごとにチームで行います。 ■やりがい：・事業を通して日本の経済に大きなインパクトを与えることができます。・投資先に入り込んで裁量の大きな仕事を行うことができます。・これまでのファイナンス、会計や税務知識を存分に活かしていただけます。・チームで仕事を進めていくので、メンバーの知見や経験も参考にしながら仕事ができます。・組織を変化させる実感を持ちながら働くことができます。 ■社風：・様々なバックグラウンドの社員が在籍しているので、キャリアについて相談しやすい環境です。・年齢に関係なく、インパクトが大きい仕事を任せる環境です。 ■募集役職の定義マネージャー：投資経験7年以上、投資案件のインチャージとして、投資検討からエグジットまでお任せします。 ■働き方：残業月平均30時間未満で、コアタイム出勤制度や、有給休暇の消化を積極的に奨励し、働きやすさを向上させる取り組みが行われています。 ■当社について：当社は、社会的課題である中小企業の事業承継をはじめ、コロナ禍で影響を受けた企業の事業再生、大企業のノンコア事業売却などに投資をするファンドを運営しています。当社での業務を通じて日本経済の抱える問題の解決に貢献したい方、ファンド業界で活躍したい方を募集いたします。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングス

【M＆Aアドバイザー／会計提携部】効率的に働ける◇プライム上場◇在籍2年以上平均年収3,200万超【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

400万円〜1000万円

正社員

〜完全実力主義の高いインセンティブ／東証プライム上場／社会的意義・やりがい◎〜 ■仕事内容 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。・税理士法人や会計事務所へ向けた営業活動・M&A案件の開拓、提案・企業価値評価、資料作成・買い手企業への具体的な提案・トップ面談の調整、同席・契約書類作成、条件調整、条件交渉・クロージング税理士法人や会計事務所に向けた営業活動を行い、パートナー契約を締結します。提携先からの紹介が主なソーシングの経路です。それ以降は担当者が案件のクロージングまで一気通貫で対応します。マッチングは法人部が行うため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。 ■M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義 1、社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 2、ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 3、完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 ■社風・メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境です・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができます変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ＺＯＺＯ

【週３リモート】海外事業買収・PMI推進（マネージャーorスタッフ）◆国内最大級アパレルメディア運営【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：千葉県千葉市稲毛区緑町1-…

￥

1000万円〜1000万円

正社員

■ポジションについて：現在、弊社は海外収益拡大を目的とした海外企業の買収や海外子会社への成長投資を推進しております。本ポジションでは、ZOZOグループが持つビジネスおよび技術資産を活用しながら、海外子会社のビジネス展開を支援し海外収益を拡大していく業務に取り組んでいただきます。加えて、持ち込み案件の検討やプロアクティブなソーシング活動、ディールの推進に加え、ハンズオンスタイルでのPMI実施など、海外投資および事業拡大におけるプロセスを一気通貫でお任せします。配属部門は新設された少数精鋭組織で、経営層との距離が非常に近い環境で仕事を進められることが特徴です。戦略的な意思決定に携わりながら、グローバルな視点で事業の未来を切り拓く経験を積むことができます。また、将来的には海外事業を推進するリーダーとして現地に飛び込み、グローバルな舞台でご活躍いただくことも期待しています。ご応募お待ちしています！ ■業務内容：・海外子会社の事業管理や収益拡大を目的とした支援・海外投資案件の発掘や調査分析・デューデリジェンスの策定・実施・PMIやバリューアップの策定・実施 ※役職者採用の方はマネジメントもお任せします ■変更の範囲：弊社事業に関わる業務全般 ※基本的にはご入社いただいたポジションで勤続いただく想定ですが、キャリアおよび事業展開等により配属変更の場合がございます ■企業概要：ファッションEC「ZOZOTOWN」、ファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO」などの各種サービスの企画・開発・運営や、「ZOZOFIT」、「ZOZOMAT」、「ZOZOGLASS」などの計測テクノロジーの開発・活用をおこなっています。また、カスタマーサポート、物流拠点「ZOZOBASE」を運営している企業です。 ■企業理念：世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。世界中の人々がファッションを心から楽しむことができるように、少しずつファッションで世界中に笑顔を届けていきます。変更の範囲：本文参照

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