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【コンサルタント（スタッフ～マネージャー）】M&A再編・再生に強み在宅勤務・時短相談可（以下略）

Ｍ＆Ａ

東京都

￥

700万円〜

正社員

■トランザクション・アドバイザリー M&A初期検討段階から買収後の統合支援までクライアントを支援します。クライアントは上場会社や大手投資ファンドが中心で投資実行後の監査を受けるケースが大半を占めています。・買収ストラクチャー検討支援・財務税務デューデリジェンス・財務モデリング支援・PMI支援（統合支援）・企業結合会計／組織再編税務論点整理 ■バリュエーション株式価値評価からPPA・無形資産評価までM&Aにかかる評価を行います。・株式価値／事業価値評価・統合比率算定・PPA支援（無形資産評価）・のれん減損テスト・非上場株式公正価値評価（IFRS） ■リストラクチャリング事業再生について、第三者の視点から、現状および課題の整理、再生計画作成ならびに実行支援を行います。法的整理だけでなく、私的整理においても数多くの実績があります。事業再生ガイドラインにおける第三者支援専門家としての適格性を有するものとして、第三者支援専門家候補者リストにも掲載されています。・財務実態把（その他詳細は面談にてお伝えします）（その他詳細は面談でお伝えします）

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【企業投資部／公認会計士】大手総合商社安定性　テレワーク・フレックス制度あり

Ｍ＆Ａ

東京都

￥

700万円〜

正社員

【業務内容】・国内企業を対象とした投資・経営（M&A）及び国内・海外でのPEファンド運営事業における関連業務（投資先企業の開拓・評価・交渉・投資実行・経営改善、事業の企画・開発・投資・運営・管理）・企業投資部（東京本社、或いはグループ会社出向）にてM&A・PEファンド運営の実務、投資先企業の成長戦略の実践を行い、将来は同部署のマネジメントポスト、海外事業対応、他部署におけるM&A業務に従事することを想定【キャリアプラン】 ■企業投資部（東京本社）にて即戦力として国内企業投資・M&Aの実務、投資先の成長戦略の実践を行い、将来は当該部隊のマネジメントポスト、社内他部署におけるM&A業務に従事することを想定（キャリアに拠っては即準マネジメントポストの登用も可）（その他詳細は面談でお伝えします）

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【名古屋】経営承継業務（マネジャー）

Ｍ＆Ａ

愛知県

￥

900万円〜1100万円

正社員

【職務内容】《経営承継業務》国内税務業務の他、オーナー系企業の自社株式等の承継、財産の承継に関する各種税務コンサルティング業務及びコンプライアンス業務を提供しています。 ■国内非上場/上場のオーナー系企業に対する、自社株式の承継業務に係る税務コンサルティング業務 ■オーナー系企業のグループ内の国内組織再編や資産税に係る税務コンサルティング ■相続税、贈与税等の申告書の作成業務 ■株式評価業務【チーム内での役割】 ■難易度、複雑性の高い業務に携わっていただき、コンサルティング業務をリードしていただきます。 ■クライアントは非上場のオーナー企業を中心に、案件ごとにチームを編成します。 ■新規案件の受注活動にも参加していただき、営業力も備えることを目指していただきます。【キャリアステップ】定期的に上位者とキャリアステップについて面談する機会があります。その中で、ご自身が目指すキャリアを実現するには日々どのように取り組んだらよいか、相談することができます。【身につくスキル】 ■プロフェッショナル集団の中で、法（その他詳細は面談にてお伝えします）（その他詳細は面談でお伝えします）

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【M&Aコンサルタント（マネージャー候補）】

Ｍ＆Ａ

東京都

￥

600万円〜1100万円

正社員

【職務内容】 ■多くの中小企業が直面している「後継者不足」という重要な経営課題の解決策の1つとして、企業オーナーに対し、幹部社員や第三者へ事業を承継する方法を提案し、M&Aの初期的な検討から、最終的な実行に至るまでの、全てのフェーズの実務を担当していただきます。 ■また、M&Aを活用して、事業を拡充・多角化したいという中堅企業～大企業に対して、戦略の立案から、具体的な候補先の提案、発掘、最終的な実行支援も行います。 ※グループの公認会計士・税理士・社会保険労務士（デューデリジェンス・株価算定・組織再編等の担当者）と連携し、M&A案件を進めるケースもございます。加えて、人材育成・指導、マネジメント、セミナー企画・運営・講師をご担当いただきます。【組織構成】 ■現在6名の部署です。雇用：株式会社コーポレート・アドバイザーズ配属：株式会社コーポレート・アドバイザーズM&A（その他詳細は面談でお伝えします）

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【東京】ベンチャーキャピタリスト（投資担当）※東京勤務

投資銀行業務

東京都

￥

600万円〜1300万円

正社員

【特色】 ◎京都銀行を中核とした京都フィナンシャルグループで新たに設立した投資専門会社 ◎「ベンチャーの都」と称される京都エリアを中心に、次世代の地域経済を担う企業の創出や支援育成につながる投資事業を展開【仕事名称】総合職（ベンチャーキャピタリスト（投資担当者））　～他地方からのI/Uターンも歓迎です～【仕事内容】ソーシング、デューデリジェンス、投資実行、ハンズオン支援、エグジット支援までのベンチャーキャピタリスト業務を担当いただきます。上記業務以外では、京都フィナンシャルグループのネットワークを活用したスタートアップ支援・大企業のオープンイノベーション促進等にかかる施策立案・イベント企画などもお任せします。【具体例】・投資候補先のソーシング（創業相談、創業支援等も含む）・投資案件の評価（デューデリジェンス）、投資委員会での案件プレゼン、投資実行実務・投資先のモニタリング、育成（ハンズオン支援）・投資回収（IPO、M&Aのサポート）・ベンチャー支援や大企業のオープンイノベーション等に関するイベン（その他詳細は面談にてお伝えします）（その他詳細は面談でお伝えします）

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【大阪支社】M＆Aアドバイザー（経験者）/フレックスタイム　週1～2回在宅勤務

Ｍ＆Ａ

大阪府

￥

700万円〜1200万円

正社員

【業務内容】 ■概要 M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。チームは、5人の専属メンバー　30~40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。 ■具体的業務・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント・M&A実行ストラクチャーの策定支援・M&A候補先企業との交渉支援・DDのコーディネート・企業価値評価レポートの作成・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援・クロージングに係る各種支援・DD業務の実施（希望される場合）変更の範囲：会社の定める業務【魅力】 ■Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。ま（その他詳細は面談にてお伝えします）（その他詳細は面談でお伝えします）

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【大阪支社】クロスボーダー事業（マネージャー・パートナー候補）/週1～2回リモート　/フ（以下略）

Ｍ＆Ａ

大阪府

￥

800万円〜

正社員

～ご経験に応じ、以下のような業務を案件開拓からディールプロセス管理、デリバリーまで一貫してご担当頂きます～【業務内容】 (1)クロスボーダーM&A関連業務（FA、バリュエーション、財務税務事業DD、PMIなど） (2)海外子会社管理（海外子会社の内部統制支援、会計方針の整備、連結パッケージ導入、決算早期化、不正調査、J-SOX支援他） (3)海外進出・撤退も含めたフィジビリティスタディの策定＆実行支援、市場調査レポーティング変更の範囲：会社の定める業務【魅力】 ■当ポジションは、AGSグループのネットワークを活用して顧客企業のグローバル化を支援することを最終的な目的としており、クライアントの近くでグローバル展開のダイナミズムを感じていただくことが出来ます。 ■直近立上げたASTHOM Partnersは世界15ヵ国・40都市に拠点を展開しており、多くの企業から良い反応を頂戴しております。 ■進出案件のご相談も年々増加しており、案件創出の付加価値を高めていただくことを期待しています。（その他詳細は面談でお伝えします）

株式会社ストライク

M＆Aで未来を拓く【総合職（M＆Aコンサルタント／エンジニア）】

Web・オープン系プログラマ、オープン系SE、アプリケーション系SE

【M＆Aコンサルタント】東京本社（東…

￥

正社員

【東証プライム上場の業界大手企業】希望・適性に応じて、エンジニア、M＆Aコンサルタントのいずれかの職種をお任せします。【M＆Aコンサルタント】企業の成長戦略の核となるM＆A。その最前線で活躍するコンサルタントとして、企業の未来を切り拓くお手伝いをしていただきます。経営者の想いに寄り添い、最適なパートナーとの出会いを創出するために案件の発掘から戦略立案、交渉、そして成約まで、M＆Aの全プロセスをお任せいたします。【エンジニア】M＆A業界のDXをリードする自社プラットフォーム「SMART」。その開発・運用を担うエンジニアとして、新機能の設計・開発、既存機能の改善、UI/UXの向上に取り組んでいただきます。また、「SMART」をはじめとする自社サービスのインフラ設計、構築、運用もお任せいたします。

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【LBOファイナンス担当】銀行出身者歓迎/M&A関連業務/金融の専門性を深めるキャリアパ（以下略）

投資銀行業務

東京都

￥

600万円〜1400万円

正社員

【職務内容】国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。主な業務が下記となります。 ■プライベートエクイティファンドとのリレーション ■同社取引先からの案件発掘 ■買収者との条件交渉 ■ドキュメンテーション、クレジット分析【業務の魅力】 ■同社内での審査とのやり取りから、クロージングまでディールを一気通貫で担当いただきます。 ■他にはない一気通貫力とスピード感がございます。 ■業務未経験の方でも内部異動からキャッチアップした事例もございます。 ■LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、マーケットで活躍できる人材となることを目指しています。【入社後のキャリアイメージ】国内LBOファイナンスを経験いただいた後、東京もしくは海外拠点でのAPACのLBOファイナンスや、プロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、法人RM等へのローテーションの可能性があります。【組織構成】 ■M&Aファイナンスチームには1（その他詳細は面談にてお伝えします）（その他詳細は面談でお伝えします）

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【大阪】コーポレートアドバイザー

Ｍ＆Ａ

大阪府

￥

700万円〜1300万円

正社員

【職務内容】同社はM&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aは非常に高度な専門知識が必要とされるため、公認会計士・税理士として高い専門性を持つ「コーポレートアドバイザー」が、コンサルタントと共同してディールを遂行して頂きます。【具体的には】 ■企業評価・財務調査・対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等 ※譲受企業によるDDは別途実施され、同社では直接担当しておりません ■スキーム案作成・M&Aを実行するための最適取引手法の提案・構築 ■ナレッジマネジメント・同社のM&A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務 ■その他・同社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務（その他詳細は面談でお伝えします）

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【広島/転勤無し】コーポレートアドバイザー※業界未経験者も応募可能です　

Ｍ＆Ａ

広島県

￥

700万円〜1300万円

正社員

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【京都】PE投資担当プリンシパル【京都FG投資専門会社　京都キャピタルパートナーズ】

投資銀行業務

京都府

￥

1200万円〜

正社員

【特色】 ◎京都銀行を中核とした京都フィナンシャルグループで新たに設立した投資専門会社 ◎関西圏を中心に「事業承継課題」を有す企業に対する投資事業を展開【仕事名称】総合職（ＰＥ投資担当者）　～他地方からのI/Uターンも歓迎です～【仕事内容】　弊社が運営するＰＥファンドの投資業務をご担当いただきます。【具体例】 ■案件ソーシング ■エグゼキューション ■投資後バリューアップ支援・モニタリング ■ＥＸＩＴ対応 ※ファンドレイズやファンドのＬＰ対応については、別の担当者が対応予定です。（その他詳細は面談でお伝えします）

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【E&C/MM　Strategy】石油・化学/鉱業・金属セクター【東京都】

Ｍ＆Ａ

東京都

￥

600万円〜1300万円

正社員

【職務内容】世界をリードする日本の石油・化学などの業界のアドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの観点から支援します。 ■Pre M&Aフェーズ・M&A戦略策定・事業性調査・投資判断・事業計画策定支援などを行いインオーガニックな成長戦略を支援します ■On Dealフェーズ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス・オペレーショナルデューデリジェンス、ITデューデリジェンス、カーブアウト分析などを行い、M&Aにおける意思決定を支援します ■Post M&Aフェーズ・M&A後の統合・分離支援やプロジェクトマネジメント支援により、企業・事業の成長をドライブします（その他詳細は面談でお伝えします）

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機関投資家／法人向け資産運用担当【オリックスの安定性×チャレンジングな仕事内容】

投資銀行業務

東京都

￥

700万円〜1300万円

正社員

【業務内容】 ■デットあるいはエクイティー案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリング（セカンダリー） ※ご経験やスキルよりも太陽光プロジェクトの等にも携わっていただく可能性があります。 ■内外機関投資家等との折衝 ■社外専門家（弁護士、会計士等）との協議 ■社内関連部署との協議 ■証券、信託、流動化等の当社で必要と考える専門知識を保有あるいは取得、それらを利用した業務を行う【魅力】 ■不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきたオリックス銀行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。 ■社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期（その他詳細は面談にてお伝えします）（その他詳細は面談でお伝えします）

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各種専門ファイナンスのオリジネーション担当【オリックスの安定性×チャレンジングな仕事内容（以下略）

投資銀行業務

東京都

￥

700万円〜1300万円

正社員

【業務内容】事業法人部の一員として経験に応じていずれかの業務をお任せいたします。全ての業務ではなく、ご希望や適性・スキルに応じて仕事をお任せします。【業務例】 (1)国内シンジケートローンに係るオリジネーション (2)再生可能エネルギー分野に係るローンオリジネーション (3)物流施設に係るローンオリジネーション (4)プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション (5)M&Aに係るローンオリジネーション (6)メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション (7)信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション【ポジションの魅力】不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきたオリックス銀行ですが、信託に関連した法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの信託で培った経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。また、社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持（その他詳細は面談にてお伝えします）（その他詳細は面談でお伝えします）

株式会社三井住友銀行

【デットファイナンス営業部】国内でのシンジケートローンにかかるアレンジ業務◆中途入社多数活躍【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

株式会社三井住友銀行東館もしくは本店 …

￥

600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融SMFGグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍してます！】 ■業務内容、案件例 (1)国内におけるシンジケートローン組成全般を行う業務です。借入人となるお客様のターゲットは、大企業から中堅・中小企業、独立行政法人や地方自治体など公的セクターなど広範囲に亘ります。主に、、@お客様向けのシンジケートローン提案 A国内外の金融機関をターゲットとした組成（アレンジ）業務を行います。 (2)シンジケートローン組成業務に加え、ベンチャー・スタートアップ企業向けファイナンスアレンジ、再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、Ｍ&Aファイナンス等の相対形式も含むファイナンスアレンジを行います。 ■配属予定の部/グループデットファイナンス営業部／オリジネーショングループ、ストラクチャリンググループ ■グループ概要デットファイナンス営業部／オリジネーショングループは、SMBCの国内におけるシンジケートローン全般を司るグループとして、シンジケートローン組成にかかる一連の業務を行います。お客様宛の提案はもとより、組成時には国内外の多くの金融機関にシンジケートローンの参加招聘を行うなど、入口（提案）から出口（組成）まで一人の担当者が一貫して業務を行うことが特徴です。デットファイナンス営業部／ストラクチャリンググループは、シンジケートローンのみならず、相対ローンも含めたファイナンスアレンジを行うグループとして、ベンチャー・スタートアップ企業向けファイナンスのアレンジ、コーポレートファイナンスではあるものの、事業収益に依拠するストラクチャリングファイナンス領域に近い、再生可能エネルギー分野、航空機ファイナンス分野、M＆Aファイナンス等のファイナンスアレンジを行っています。 ■想定されるキャリアパス・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。【変更の範囲：当行の定める業務】変更の範囲：本文参照

大阪ガス株式会社

【大阪】再生可能エネルギー電源の開発・買収、事業管理※再エネ普及拡大に直結【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務

大阪ガス御堂筋東ビル住所：大阪府大阪…

￥

600万円〜1000万円

正社員

国内再エネ電源（洋上風力、陸上風力、太陽光、バイオマス）の開発・買収、事業運営に関する以下業務の一部をお任せします。 ■業務内容： (1)営業・折衝・再エネ電源の開発・買収・調達機会の発掘・事業パートナー、取引先、地元地権者や行政、レンダー、需要家等との折衝・協議・メーカー、EPC・O&amp;M事業者の選定・コスト検討・契約交渉 (2)プロジェクト推進・管理・開発中案件のプロジェクトマネジメント・建設中プロジェクトの管理・運転開始後の事業・操業管理 (3)ミドルオフィス・事業性評価（バリュエーション）・リスク分析（デューデリジェンス）・ドキュメンテーション ※コマーシャル知見・スキル　と　エンジニア知見・スキル　の双方が活用いただけます。【変更の範囲：経営企画・事業企画、営業、経理財務、人事労務、総務・法務・秘書・広報、ガス製造、輸送供給サービス、研究・技術開発、エンジニアリング、情報通信などに係わる業務】 ■募集背景：・当社グループは、電力事業の部分自由化（1995〜）以降、規制緩和の進展に合わせ電力ビジネスを拡大してまいりました。・再生可能エネルギー分野では、約20年前の陸上風力発電事業へ参画以降、バイオマス発電、太陽光発電、洋上風力含め、幅広く再生可能エネルギー事業を展開しています。・当社グループの目標として2030年度までに国内外で500万kWの再生可能エネルギーの普及貢献を目指しており、当部は約40名の体制で国内における再エネ電源開発を担務しています。・脱炭素化への社会的要請とお客さまの環境志向が高まる中、他社との開発競争に打ち勝つ体制増強が課題となっています。・特に案件開発におけるフロント人材、またミドルオフィス（事業性評価、デューデリジェンス、ファイナンス組成、契約書等のドキュメンテーション等）人材の拡充が急務となっています。変更の範囲：本文参照

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M&Aアドバイザリー業務【エグゼキューション担当コンサルタント】　試験合格者可／USCP（以下略）

Ｍ＆Ａ

東京都

￥

600万円〜1300万円

正社員

【業務内容】 ▽セルサイドアドバイザリー ■親族外事業承継アドバイザリー ■子会社やノンコア事業の売却　組織再編アドバイザリー ■ベンチャー企業のM&AによるEXITを目指す、M&Aアドバイザリー ▽バイサイドアドバイザリー ■買い手に対する戦略的M&Aアドバイザリー ※主にM&Aディールにおけるエグゼキューション部門の担当です交渉相手の交渉からデューデリジェンス対応、SPA交渉からクロージング完了までをメインに、専門知識を活かした業務を行っていただきます。事業承継分野、スタートアップ分野横断での業務を予定しています。社内体制としてクライアントごとに担当者を一名決めていますが、基本的には社内でチームを組み各案件に取り組みます。（その他詳細は面談でお伝えします）

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【新横浜】M&A、投資業務担当/在宅勤務有/年休125日/プライム上場/半導体No1商社

Ｍ＆Ａ

神奈川県

￥

650万円〜1100万円

正社員

＜M135_事業開発室【新横浜】M&A、投資業務担当＞【職務内容】 BDOの一員として、以下の業務を中心にご担当いただきます。 ●M＆A、投資、新規事業関連業務：・事業部門の新規案件開拓サポート・初期的バリュエーションおよび事業価値算定・アドバイザー起用並びにデューディリジェンス全体におけるコーディネーションのサポート・株式売買契約書や、株主間協定書をはじめとする各種契約書（英文契約書含む）の交渉およびクロージングのサポート ●既存事業、投資先の事業管理：・投資先のモニタリングサポート・増資、売却の検討等を含むポートフォリオ管理のサポート・事業投資委員会の実施およびサポート業務（その他詳細は面談でお伝えします）

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【アドバイザリーリスク管理】契約担当マネージャー　弁護士資格保有者歓迎【東京都】

Ｍ＆Ａ

東京都

￥

1200万円〜

正社員

【職務内容】 ■Advisory R&Q部門は、ディールズビジネス（M&Aを含むトランザクション関連のプロフェッショナルサービス）の品質とリスク管理を担当する部門です。多様化しているディールアドバイザリーサービスに合わせた適切なリスクマネジメントを、コントラクトレビュー、コンサルテーション、その他リスクマネジメントプロセスを通じて実施しています。 ■同社におけるアドバイザリーサービス提供のための契約書類のレビュー、ドラフト作成、交渉支援、契約書類に関する社内手続関連業務を担当いただきます。ビジネスに近い現場でディールアドバイザリーサービスの提供において同社が直面する様々なリスクに関するアドバイスをクライアントサービスチームに対して提供する業務です。【具体的には】 ■アドバイザリーサービスの業務委託契約書、秘密保持契約書、同意書（Hold Harmless Letter）、確認書（Release Letter）等の契約書類（英文契約書を中心に英文・和文契約書）のレビュー、ドラフティング ■アドバイザリーサービスの提供において同社が直面するコマーシャルリスク、レ（その他詳細は面談にてお伝えします）（その他詳細は面談でお伝えします）

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