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検索結果: 1,404件(1261〜1280件を表示)

株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ

【岐阜市】M＆Aコンサルタント◆金融業界出身者歓迎／平均年収800万円超／成果の分だけ年収UP【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

岐阜支店住所：岐阜県岐阜市金町5-2…

￥

450万円〜899万円

正社員

■企業概要私たちは地域の中小企業に特化した、地方都市専門のM&Aアドバイザリー会社です。独立系M&A会社として、利害関係に縛られない中立な立場でクライアントファーストな提案を行います。上場準備中の安定企業で、全国に拠点を拡大中です ■仕事内容 M&A（株式譲渡や事業譲渡）を通じて地域の中小企業の課題解決に貢献する仕事です。初回アポイントから譲渡先の提案、成約までM&Aアドバイザリー業務を一貫して担当していただきます ■業務詳細・新規クライアントの開拓およびアポイント取得・クライアントの課題整理と譲渡先企業の探索・譲渡先企業とのマッチングおよび交渉・成約に向けた資料作成および分析・プロジェクトの進捗管理とチームミーティング ■組織構成 20代30代で構成されており、役員含め平均年齢30歳と若いです。地方銀行や信用金庫など金融業界出身の中途入社も多く、多様なバックグラウンドを持つ社員が切磋琢磨しています ■教育体制未経験の方には、社内研修（ロールプレイング、成功・失敗事例の共有など）やOJTを通じて教育を行います。また、日商簿記、FP、事業承継・M&Aエキスパートなどの資格取得支援制度もあります。年2回の全体研修では、成功事例や失敗事例の共有会、ロールプレイングなど様々な研修を実施しています ■魅力ポイント ◎地域創生に繋がる社会貢献性の高い仕事：地方の中小企業の後継者問題や事業拡大の悩みを解決し、地域経済の活性化に貢献できます ◎昇進機会：アソシエイトからシニアアソシエイト、マネージャー、支店長、取締役といった明確なキャリアパスが用意されており、入社後1〜2年での昇格事例も多数あります ◎フレキシブルな働き方：フレックス制度を利用して家族との時間や業務外の勉強時間も確保できます ◎成果主義：成果と評価が直結しており、頑張りがしっかりと給与に反映されます。主体的に働きたい、成果を出してしっかりと稼ぎたい方に最適な環境です ■モデル年収・入社2年6か月31歳：1500〜2000万・入社2年10か月30歳：1000〜1500万・入社6か月31歳：800〜1000万・入社1年6か月29歳：600〜800万 ※営業社員平均842万変更の範囲：会社の定める業務

株式会社レノバ

【東京】プロジェクトファイナンス（マネージャー候補）◆英語力を活かす／東証プライム／脱炭素社会に寄与【エージェントサービス求人】

財務、投資銀行業務

本社住所：東京都中央区京橋2-2-1…

￥

700万円〜1000万円

正社員

【東証プライム上場／独立系再エネ事業で多様・複数の電源開発を行う安定企業／男性の産育休実績有／フレックス制／持株会制度有】 ■業務内容：・主に海外での再エネ及びGX事業におけるファイナンスのストラクチャー検討、財務モデル作成、金融機関や共同事業者との協議をご担当いただきます。（単にファイナンスのみを行う立場ではなく、事業を深く理解してリスク低減と収益性向上に関与し、プロジェクトマネージャーと並走して事業の実現を担っていただきます）・場合によっては、M&A等の戦略的取引の検討、分析及び実行や、コーポレートファイナンスの計画立案及び実行も経験可能です。 ■ポジションの魅力：・プロジェクトに深く入り込む立場であるため、再エネ及びGX事業における体系的な知見を得ながら、手触り感のある業務を行うことが可能です。・投資銀行、銀行、商社、コンサル、監査法人等の出身メンバーからの学びを得ながら成長できます。・資金需要が旺盛でファイナンスの影響力が強い会社において、多数の金融機関とのリレーションを構築可能です。・日本、アジア等での再エネ及びGX事業のファイナンス、投資、バリュエーションの業務経験の蓄積ができます。・CFO等のキャリアアップに繋がる経験・知識の蓄積が可能です。 ■当社の魅力：・当社は東証プライム上場の再生可能エネルギーの開発・運営に特化した独立系の企業です。北は北海道、南は九州まで全国各地に太陽光、バイオマス、風力、地熱などの再生可能エネルギーの電源開発をマルチに行っています。・国の2050年脱炭素社会実現に向けて、当社の再生エネルギー開発は非常に注目されています。世界の再生エネルギー市場も健全な成長率で成長すると予想されており、需要も拡大中です。・ベトナムやフィリピン、タイ、韓国といったアジア圏における電源開発も今後さらに拡大していく方針です。今後は国内事業は着実にプロジェクトを進めていきつつ、海外事業の強化も進めグローバルな電源開発企業を目指しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社東京スター銀行

【東京】【未経験OK】クレジット投資〜投資業務へのキャリアを考えている方へ〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

本社住所：東京都港区赤坂2-3-5 …

￥

500万円〜799万円

正社員

【職務概要】（１）投資アイディアの策定・推進（２）投資案件のソーシング（３）案件の取り上げ基準他社内規則の理解・遵守（４）取り上げ案件の社内推進（５）投資実行後の案件の期中管理業務（６）行内外の各種規則・規制対応【職務の魅力】・国内外の証券化・ストラクチャードファイナンス（仕組み債等）からFI / コーポレート案件、まで、フルラインのクレジット投資のフロント業務をご担当頂き、機関投資家業務の中でもより専門性の高い業務に取組めます。・国内外ABS/RMBSや米国CLO等の証券化商品、FI/コーポレートクレジット等で投資実績が豊富で10年以上の歴史のある部署でのクレジット投資業務となります。・地方銀行としては先進的かつ大手金融機関のクレジット投資部門に引けを取らない国内外の最新の投資案件へのアクセスが可能な少数精鋭のポジションとなり、知的好奇心及びチャレンジ心が旺盛な方には活躍できる様々なフィールドが御座います。・クレジット投資のプロフェッショナル、ファンドマネジャー経験者、トレーディング経験者、クレジット商品の組成・マーケティング・販売の経験者等の様々なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが多数在籍しており、豊かな学びの機会やプロフェショナルとして成長できる環境が整っております。・当行の新卒プロパーから様々な経験を持つ転職者まで、多様な人材が分け隔て無く活躍できる環境の職場となっております。難易度の高い市場環境が継続する中、安定的な収益の確保の蓋然性の高いクレジット投資業務に当行内外において注目が集まり、期待が高まっており、今後の業務の発展性が望めます。

株式会社関西みらい銀行

【関西】M&Aアドバイザー〜りそなグループ｜金融機関の強みを活かした提案｜専門性を高める仕事〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：大阪府大阪市中央区備後町2…

￥

500万円〜899万円

正社員

■職務概要：事業拡大や事業承継等を目的とした中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務（受託~実行まで）を担当していただきます。りそなグループかつ地方銀行としての強みを活かして、M&A専門機関では実現できない事業承継・M&Aを推進しております。 ■職務詳細：具体的には、M&Aに関わる下記のような業務をお任せします。 ◇案件発掘に向けた活動（営業店訪問・相談受付等） ◇候補先の探索・選定 ◇売却・買収の打診・提案 ◇企業価値評価 ◇相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築 ◇契約書作成、条件調整、クロージング手続き〜入社後の流れ〜入社後はミドルバックと呼ばれる後方事務のポジションも含めて対応頂き、M&Aに関わる書類作成などを通じて当行の業務に慣れて頂きます。状況を見ながらアドバイザリー業務もご担当いただくイメージです。企業が変わると仕事のやり方が変わることで戸惑うこともあるかもしれませんが、しっかりとサポートさせて頂きます。 ■本ポジションの魅力： M＆A専業業者とは違い、営業店の顧客基盤からの情報トスアップを起点に活動を行いますので、顧客との関係構築が比較的に容易です。実際に案件化すると、営業店とは独立した立場・場所で活動するため、アドバイザリー業務に集中できます。 ■組織構成：コーポレートアドバイザリー室には全体で10名が所属しています。20代〜50代のメンバーで構成されており、キャリア採用で入社したメンバーも所属しています。 ■職場環境： ◇社内の風通しがよく、コミュニケーションはフランクです。 ◇年齢や入社年次を意識することなく、建設的な議論ができる環境です。 ◇年間122日の休日があり、オン・オフのバランスがよく、柔軟な働き方を実現しています。 ◇新しい挑戦を応援し、お互いに高めあう組織風土があります。 ■当行について：当行が持つ関西のネットワークだけではなく、親会社グループの連携により、全国、海外における圧倒的な情報力を活かし、他の地銀ではなし得ない地域を超えた経営課題の解決のためのご提案を行っています。変更の範囲：会社の定める業務

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【大阪】事業再生系アドバイザリー【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

大阪事務所住所：大阪府大阪市中央区今…

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500万円〜1000万円

正社員

■業務内容採用後の期待役割として本人キャリア志向や適性などにより下記業務にアサイン予定となります。（1）事業再生アドバイザー事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う ⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする ⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う＜具体的業務例＞・事業再生支援（Financial Restructuring）・企業再編支援（グループ内組織再編支援）・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）・海外リストラクチャリング支援・法的再生支援（2）バリューアップアドバイザーハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援 ⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援 ⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う＜具体的業務例＞・ターンアラウンド（実行支援）・バリューアップ支援・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援・経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援・後継者、ミドルマネジメントの育成支援

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【業界不問・職種未経験歓迎】M&Aコンサルタント(譲受側)◆14期連続増収/プライム上場/ギネス認定【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

全国各拠点住所：(東京都、大阪府、愛…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務内容：当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■業務詳細：オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。【オリジネーション業務（案件発掘）】＜譲受サイド＞・マッチング〜ロングリスト作成・ノンネーム提案・秘密保持契約締結・概要書提案・アドバイザリー契約締結・IP提供【エグゼキューション（調整・交渉）】・トップ面談／企業訪問・条件交渉・基本合意契約締結・デューデリジェンス対応・最終条件交渉・最終契約締結・デリバリー／成約式／ディスクローズ ■仕事のやりがい：同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 ■以下の資料で同社について詳しく知ることが出来ます。ぜひご覧ください。当社のより詳しい情報は下記をご確認ください。＜IR情報＞https://www.nihon-ma.co.jp/ir/ ＜企業理念/パーパス/フィロソフィー＞https://www.nihon-ma.co.jp/groups/sustainability/philosophy.html ＜社員紹介＞https://recruit.nihon-ma.co.jp/member/ 変更の範囲：本文参照

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

ライフサイエンス・ヘルスケア向けファイナンシャルアドバイザリー◆フレックス/在宅可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

500万円〜1000万円

正社員

■職務内容：ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します ■主なクライアントは以下となります・ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸他・ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等他・スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体他 ※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております ■主な業務は以下となります：・M&A戦略策定支援・M&A候補先企業の発掘・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント・M&A交渉支援・デュー・ディリジェンスの実行支援・企業価値分析・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働）・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援・M&A実行後のPMI戦略策定支援【魅力点】・ライフサイエンス・ヘルスケア領域に特化した組織としては有数の規模であり、様々な案件に触れることができます。・大規模案件から、地方含むミドルマーケット・ベンチャーまで幅広いサイズの案件があります。・コーポレートストラテジーからファイナンシャルアドバイザリー、デューデリジェンス、バリュエーション、PMIまでワンストップでサービス提供している組織であり、網羅的なM&A知識を身に着けることが出来ます。・1案件につき2〜4名程度でチーム組成することが多く、個人が裁量を持って取り組んでいただけます。

株式会社商工組合中央金庫

【初任地確定：首都圏】政府系金融ｘ法人営業／ソリューション提案メイン◆専門性◎ノルマ無◆リモート可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

1＞横浜支店住所：神奈川県横浜市中…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【初任地確定/デリバティブ/ファイナンス/シンジケートローン/専門性向上/在宅勤務可/働き方◎/課題解決型提案営業/平均残業時間30時間以内/プロセス評価重視/金融機関経験者歓迎】 ■職務概要：法人（上場企業/中小企業）の営業担当となり、各自50先〜100先の中小企業をメインとした事業者へ向けて様々な課題解決手段を用いて提案営業を推進いただきます。 ■業務詳細：主には融資をはじめソリューション提案実務を推進いただきます。顧客の財務分析を行い、特性に合わせて融資やデリバティブ取引、シンジケートローン組成などの提案・セールス・経営相談・アドバイス、創業支援、再生支援などの総合的な金融サービスを提供していきます。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■本ポジションの魅力：・シンジケートローンやデリバティブ、ファイナンスや事業の海外展開支援など豊富な施策がそろっており、豊富な手段が備わっております。・集金業務などの定例訪問先はありません。戦略的に訪問先を選定し、仮説提案型の営業を行っていただきます。（1日訪問数平均5件〜6件）・代表者と直接面談可能であり、自身が設計した計画等を直接ご提案可能な環境があります。・各事業エリアの特性を踏まえた支店全体での目標設定を行っており、各個人で無理なノルマ設定などはありません。・個人事業主対象ではなく取引先は法人に限られるので専門性をより高めることができます。 ■当部働き方：・初任地は首都圏となります。・引っ越し時は全額負担、そのほかに単身赴任手当や住宅手当等制度面が充実しております。・平均残業時間については30時間以内となっております。・リモートワークも可能な環境であり週1回〜の頻度で実施しております。 ■商工中金について：・日本全国47都道府県に店舗網があります。また、海外にも4拠点を有する他、国内外のさまざまな機関と提携を結び、幅広いネットワークをもっています。このネットワークを活かして中小企業に多様な情報を提供し、ビジネスマッチングやM&Aなど企業同士の縁結びも支援しています。・地域金融機関を「地域における共存・相互補完を基本に、地域の金融円滑化と地域経済の活性化を協調して達成するパートナー」として位置づけ、連携を業務運営の基本の一つとして取り組んできました。

株式会社KPMG FAS

Corporate Finance（東京）：不動産関連業務【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区大手町1-9…

￥

600万円〜

正社員

■業務内容： 1. M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス 2. 会計・税務目的の不動産評価 3. 不動産売買に係る支援業務 4． CRE戦略策定支援業務 5．国内外の不動産評価書のレビュー業務 ■必要業務経験補足：※必要業務経験欄と併せてご確認ください。以下の職務において3年程度以上の実務経験（1）大手不動産鑑定業者等での不動産評価業務（2）信託銀行での不動産鑑定評価又は不動産売買業務（3）不動産会社での不動産関連実務（4）不動産AM会社での不動産業務（5）金融機関における不動産ファイナンス業務（6）4大会計事務所での不動産業務 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

株式会社プロレド・パートナーズ

プライベート・エクイティセクター／コンサルタント（ビジネスDD・PMIコンサルタント）◆東証プライム【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都港区芝公園1-1-1…

￥

700万円〜1000万円

正社員

＜『PEファンド/M&A領域を専門とする成長実感』PEファンドという最高難度の顧客と共に業務を行う経験を積み、プロフェッショナルとして倍速成長していくことが可能＞当社は「成功報酬型」コンサルティングとその実績が評価され、現在では東証プライム市場に上場している経営コンサルティングファームです。「価値＝対価」というビジョンの実現に向けて、挑戦を続けています。 ■募集背景： ◇プライベート・エクイティ・セクターは、PEファンド投資先における重要ポジション ◇経験者、戦略コンサル出身者を中心に組成されたPEファンド専門チームです。ソーシング段階の事業性評価やエグゼキューション段階のビジネスDDが約7割で、残り3割がPMIとなっています。PEファンドの投資業務のサポートを通じて、M&A市場の活性化と日本企業の価値向上に貢献しています。 ◇PEファンドからの案件相談件数が急増しており、チームの中核となるメンバーを募集します。 ■事業内容＜提供サービス＞ ◎投資評価／DD（ビジネス・財務） ◎営業／マーケティング改革（セールスグロース） ◎工場オペレーション／生産効率化 ◎SCM／物流最適化 ◎バックオフィス効率化／コスト削減 ◎組織・人事制度改革＜PEセクターの強み＞ ◎「品質担保こそ最強の営業」を掲げ、最も品質に厳しい顧客カテゴリであるPEファンドを専門にサービス提供 ◎PE業務へ精通し、現実的な成果をもたらすことを最重視した泥臭く、小回りが効く行動 ◎役員経験人材を中心としつつ、コスト削減サービスで培った交渉戦術など専門人材をアドバイザーに擁するチーム ■職務内容上位者の指導の下、受注案件のタスクを遂行いただきます。経験豊富なマネージャーと共にプロジェクトを推進し、ゆくゆくはより幅広い視点でクライアント企業の経営課題に関与していただきたいと思っております。 ■ポジションの魅力 ◇戦略コンサル出身者による直接指導 ◇CXOレベルの経営アジェンダに直結するコンサルティング経験 ◇戦略から実行支援までの横断的なプロジェクト経験 ◇新規チーム立ち上げメンバーとしての先行者利益変更の範囲：会社の定める業務

PwCコンサルティング合同会社

M&Aトランスフォーメーション【M&A Transformation】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区大手町1-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

産業構造が大きな変革期を迎えつつある中、企業はリニアかつOrganicな成長モデルでは今後の展望が描きにくくなっています。従来の市場・産業のコンバージェンス化は進んでおり、このような環境下において、M&A戦略は成長戦略には不可欠な戦略オプションとなっています。産業・企業の更なる成長・次なる成長に向けたM&A・事業再編をその戦略策定から変革実現までを一気通貫で支援しています。【担当業務・領域】ストラテジーコンサルティング部門で、主にM&Aや戦略的提携、JV設立、グループ企業再編等、M&Aを活用した事業ポートフォリオ最適化や新規事業創造・既存事業強化をその戦略策定から実行までを一気通貫で支援するチームです。 M&Aでは、アドバイザーという呼び名が通例ではありますが、私たちのチームは、クライアント企業が直面する様々な問題解決を支援するための「コンサルティング」に拘っています。M&Aやアライアンスを活用し、成長を目指しているクライアント企業を中長期的に支援しています。税務・法務等のPwC内の様々な専門チームや海外オフィスとの協働を行う機会が多いのも特徴です。【主に担当するプロジェクト】・新規事業強化に向けたM&A／アライアンス戦略立案支援・各種DD(Business DD、Operational DD、Technology DD、IT DD)支援・M&A組織設計、M&A／PMIプレイブック策定支援・組織再編による新たなオペレーションモデル設計および実行支援・経営再編時の変革デザインと実行支援・事業ポートフォリオ最適化に向けたグループ企業の再編支援【チームからのメッセージ】「M&A」というクライアント企業の非連続成長・変革に向けて不可欠な戦略オプションを、戦略策定から実現まで一貫して支援することにチャレンジしたい方からのご応募をお待ちしています。（例（1）FA・FAS出身者：M&A締結を目的にするのではなく、M&Aによるクライアント企業の変革を志向するに至った方など）（例（2）FA・FAS出身者：M&Aプロセスにおける一部分だけではなく全プロセスを支援することによりご自身の経験領域の拡張を志向するに至った方など）変更の範囲：会社の定める業務

株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングス

【海外M&A／M&Aアドバイザー(マッチング担当)】◆2年目平均年収1,600万超◆プライム上場【エージェントサービス求人】

ルートセールス、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

450万円〜1000万円

正社員

〜早期活躍可能/年間10件以上の成約事例あり/テクノロジーを活かして効率的に業務推進/プライム上場/譲渡企業完全成功報酬制の営業しやすい環境〜当社にて、M&Aの買い手担当者として、以下の業務に従事頂きます ■業務内容・譲渡案件の分析・買い手とのシナジー効果の分析・架電による新規買い手の開拓・既存の買い手へのM&A案件の提案・買い手のM&A戦略の立案・売り手担当者との折衝・未経験の売り手担当者へのディールサポート・買い手目線でのディールへの助言当社では「マッチング」のフェーズのみを買い手担当者が行います。年間約40〜50件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。※年間10件以上の成約も珍しくありません ■ポジション特徴海外事業部の法人部ポジションでの採用となります。新設の部署となるため、裁量権大きく業務を行うことができます。主にクロスボーダー案件の「マッチング業務」を行っていただきます。ビジネスでの英会話経験は不要となりますが、必然的に英語に触れあうことは多くなるポジションとなります。海外の譲受企業は大手企業が多く、大規模なM&Aに携わることが可能です。また、PEファンドや銀行との折衝も多くアカデミックな知識を早期に取得することが可能なポジションです。海外事業部では海外経験豊富なメンバーが在籍しておりますので、海外経験がなくとも手厚いフォローのもと、クロスボーダー案件のマッチングを行うことが可能です。※勤務地は東京本社となります。 ■社員のバックグラウンド日本Ｍ＆Ａセンター/ストライク/FUNDBOOK/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村証券/SMBC日興証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/アクセンチュア/キーエンス/楽天/Indeed/大塚商会/オープンハウス/伊藤忠商事/丸紅/豊島/リクルート/住友不動産/P&G/地方銀行/他社員は20代〜30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。変更の範囲：会社の定める業務

東京共同会計事務所

【カジュアル面談】【未経験歓迎】証券化コンサルタント※まずは業務説明を受けたい方へ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

本社住所：東京都千代田区丸の内一丁目…

￥

550万円〜1000万円

正社員

〜未経験からでも十分にキャッチアップし、証券化コンサルタントとして成長していける環境です〜＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝こちらはご選考前にカジュアル面談（選考要素なしの業務説明や企業説明の場）を希望される方向けの求人です。詳細説明を受けてから面接に進むかご判断いただけます。カジュアル面談を実施せず面接に進むことも可能ですので、その場合はお申し出ください。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝= ディールコントロールチームは、証券化のスキーム組成段階での法務面を含めた全般的なアドバイスやアレンジメント、及びビークル管理におけるオペレーション業務全般を行っています。新聞等各種情報媒介に掲載されるような数多くのビッグネームのディールに関わることができ、社会に必要不可欠な金融インフラを支えているという実感が持てます。【業務内容】 ■1つのファンドにつき、4〜5名のチームで担当します。（管理・オペレーション統括1名、管理・オペレーション担当1名、会計税務統括1名、会計税務担当1名、記帳1名） ■業務の全体の7〜8割は、管理・オペレーション業務やクライアントとのコミュニケーションとなります。　具体的には、メールや電話にてアセットマネージャーから指図があり、その依頼に沿って書類の捺印や資金移動の処理などをスピーディーに正確に処理を行います。　押印業務や送金業務を行うチームは別のチームとなりますので、ミスなく連携することが重要です。　ファンド関係者から、会計・税務周りの質問や相談が来ることもありますが、基本的には会計・税務のチームの担当者につなぎ、回答します。 ■ファンド組成時におけるスキーム組成のアドバイス、ビークル設立、管理面等のアドバイスを行います。　ファンドの組成時に税務上満たさなければならない論点は何か、金商法、会社法、流動化法などに照らし合わせて適切なスキームは何か等を関係者と共に検討します。　会計・税務チームのメンバーや時にはコンサルティング部のメンバーと一緒にミーティングに出ることもあります。 ■既存顧客の管理、新規顧客の開拓を行います。　既存顧客との良好なコミニケーションに努め、顕在・潜在のニーズを把握し、東京共同会計事務所のシェア拡大を検討したり、またまだ取引のない新規優良顧客へのアプローチも行います。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社リアライズ証券

引受業務責任者候補※運送・金融業界も注目する成長企業※働きやすさ◎完全週休2日制／年休123日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、与信管理・審査

本社住所：東京都港区六本木6-10-…

￥

500万円〜899万円

正社員

〜物流2024問題の社会課題解決に貢献できる企業／毎年約200％の事業成長／運送・金融業界注目企業／金融業界出身者歓迎／女性役員在籍／事業拡大中／完全週休2日制／年休123日〜アジア太平洋地域の急成長企業ランキング2024・トップ500社に5年連続ランクインの成長企業有価証券の引受業務全般を担当いただきます。 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】・ファンド発行者への提案、引受条件の検討・引受候補案件に関する情報収集・精査と引受審査（一次審査）・引受契約の締結 ※当社における引受業務は、事業性ファンドの一つであるトラックファンド(R)を投資家に販売することを目的に、ファンド発行者からファンドを引受けることを行います。トラックファンド(R)は、トラック及びトレーラー等の車両のリース事業から生じる利益をお客様に分配することを目的とした投資商品です。将来的にはトラックファンド(R)以外の事業性ファンドやその他金融商品についても引受機能を生かした業務の展開を想定しています。 ■株式会社リアライズ証券について： (株)リアライズコーポレーションが開発した日本初の「トラックファンド(R)」の引受け・販売を行う証券会社です。ファンドで所有したトラック等を借りるという新しい発想を運送会社に導入しました。金商法2条2項5号に掲げる集団投資スキーム持分である「トラックファンド(R)」の引受け及び販売を行っております。画期的なビジネスモデルが高評価を受け地域金融機関との提携先が拡大中です。 ■リアライズコーポレーションについて： ◆トラックのリース事業や、独自の金融商品「トラックファンド（R）」を展開これまで運送会社は高額なトラックを自社で購入・所有する経営が主流であり財務上でも負担となっていました。当社は大型トラック・トレーラー等の車両を投資対象とし、ファンドで取得した車両を運送会社にリースし、運送会社から得るリース料を源泉に投資家に配当するという、新しい収益モデルを生み出しました。投資家の数も順調に推移。金融業界、運送業界からの評判も上々でです。 TVCM放送中〜47都道府県から未来へ〜 https://www.realizecorp.co.jp/47mirai 変更の範囲：本文参照

大和証券株式会社

【未経験歓迎】エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務【多角的なビジネス展開の同社】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-9…

￥

800万円〜1000万円

正社員

■業務概要：・発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動・案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉に責任を負います ■大和証券グループの戦略：伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、大和フード＆アグリによる農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。既存事業との相乗効果によるグループ全体の収益性向上を実現し、金融業界のイノベーションを創出していきます。 ■働き方：自社が持つ営業力を一層発揮できるよう、営業体制や営業サポート体制を整備するとともに、顧客に対する提案力の向上を図っており、社員一人ひとりがキャリアビジョンを描き、個々のステージに応じたレベルアップを行えるよう、充実した教育／研修制度を設け、その実現をサポートしています。また、ワークライフバランスの推進、女性活躍支援、女性役員／管理職の登用など、男女共に働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいます。こうした施策を通じて、社員のモチベーションの向上に努めています。

関西電力株式会社

【大阪】国内の再エネ電源開発のプロジェクトファイナンス【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、不動産鑑定

本社住所：大阪府大阪市北区中之島3-…

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500万円〜1000万円

正社員

■仕事内容：再生エネルギー事業のファイナンス業務をお任せします。・再エネ発電事業におけるプロジェクトファイナンスの組成・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成・財務リスクの評価、検討、保険の組成・運転中の再エネ発電事業のモニタリング ■職務特徴：社内外の多くの人とコミュニケーションをとりプロジェクトを遂行頂きます。国内事業が対象です。金融機関から融資を得るなど、発電施設運営のためにファイナンスの面から取り組んでいただきます。 ■組織構成：各発電施設ごとにチームが組まれております。 ■働き方：全社平均残業21時間、リモートワーク、フルフレックスを活用。 ■同社の再生可能エネルギー：開発ポテンシャルの大きい洋上風力を中心に、２０４０年までに、国内で新規開発５００万ｋＷ、累計開発９００万ｋＷ規模の再エネ開発を目指しています。かつて「世紀の難工事」と言われた黒部ダムなどの水力発電を始め、1986年からは六甲アイランドで太陽光の系統連系研究を行っています。太陽光、水力、風力、バイオマス、地熱と幅広く再エネの普及に力を注いでいます。 ■同社の特徴：業界として、グリーンエネルギー促進・サービス強化等様々な変化に直面しエネルギー新時代と言われる中、日本最大級のエネルギー事業会社として様々な取り組みをしています。ゼロカーボンエネルギーへの挑戦：再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、バイオマス）の強化と水素事業の取り組みを本格化しております。あらゆる企業との連携を進め、リーディングカンパニーとなるべく取り組んでいます。https://www.kepco.co.jp/sustainability/environment/zerocarbon/index.html 国際事業：燃料調達先23か国、発電者や配電事業等11か国。アジア、豪州、北米、欧州とエリアも幅広く、関西電力としての活躍の幅は多岐にわたります。新規事業への挑戦：お客様と社会の力になるべく、情報通信事業(eo光、mineo等）や生活ソリューション事業（不動産・セキュリティ）もグループに構えます。また、会社として社内起業家の育成や社外ベンチャーへの投資を進めています。変更の範囲：ジョブローテーションに合わせてその他当社業務全般（出向等含む）に従事いただく可能性あり

株式会社商工組合中央金庫

【初任地確定：近畿エリア】政府系金融ｘ法人営業／ソリューション提案メイン◆専門性◎ノルマ無◆在宅可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

1＞大阪支店住所：大阪府大阪市西区…

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500万円〜1000万円

正社員

株式会社 SBI新生銀行

【大阪】法人営業　※上場企業メインの深耕営業/中途入社多数活躍/住宅手当有【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

大阪支店住所：大阪府大阪市北区小松原…

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600万円〜1000万円

正社員

【上場企業メインの深耕営業/豊富なファイナンスを提供/SBIグループ企業連携/所定労働時間7時間20分】 ■業務概要：法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。案件推進にあたっては自部店のみならず複数の他部署、グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。【具体的には】・資金調達ニーズのあるお客様に対する各種融資（短期・長期・外貨建てローン）提案・運用ニーズのあるお客様に対する仕組預金等の商品紹介　・その他、各プロダクツ部署と連携の上、シンジケートローンや外国為替・デリバティブ取引、M&Aアドバイザリー等といった各種サービスの提供。近時ではサステナブルファイナンスやベンチャーデッドの取組にも注力しております。 ※銀行単独では解決が困難と思われる課題に対しても、SBIグループ全体の機能を活用しお客様の課題解決に向けてチャレンジしている企業風土がございます。 ■働く環境：・ご入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。・その他、セルフ時差勤務、時間単位休暇、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。 ※法人営業店舗：東京、札幌、名古屋、大阪、福岡変更の範囲：会社の定める業務

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

資本ビジネス（M&A、IPO等）のソーシング業務◆圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/在宅勤務可◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内2-7…

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900万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容：ウェルスマネジメントビジネス領域での資本ビジネス（M&A、IPO等）浸透に向けた各種施策の立案・推進を行っていただきます。企業オーナーの承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズ（主に売りニーズ）を発掘し、M&A専門部署に連携を行う（M&Aソーシング担当）ことを想定しております。 ■キャリアパス：対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社りそな銀行

【東京】ストラクチャードファイナンス業務における商品企画や推進、案件管理◆企画未経験歓迎！【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営コンサルタント

東京本社住所：東京都江東区木場一丁目…

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500万円〜899万円

正社員

■業務内容：【変更の範囲：会社の定める範囲】以下、いずれかの業務を担当いただきます。 A）シンジケートローンの組成、コミットメントライン、コベナンツ、金銭債権流動化等の所管商品の企画・推進・管理 B）私募債の推進、上場企業を中心とした公募債の受託推進、お客さまのＩＰＯサポート等証券関連業務の企画・推進・管理 C) 法人事業分野（ストラクチャードファイナンス、再成長支援、承継ビジネス等）に関する企画・推進・管理＜詳細な業務内容＞ A) （1）資金調達等ソリューションに関する提案書の作成（2）契約書ドキュメンテーション（3）期中管理 B) （4）契約書作成、案件実行管理、期中管理 C) （5）プロジェクトファイナンス、不動産NRL、大企業向け貸出等に関する企画・推進・管理（6）事業・資産承継ビジネス（プライベートバンキング、M&A等）に関する企画・推進・管理 ■特徴・魅力・りそな銀行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後にりそな銀行を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることできます。・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。・実務においては、各商品の事務手続を読むだけでは気付かない金融商品としての特性、その活用方法、法的な制約などを身近に体感し、個別ニーズに沿ったオーダーメイド案件の取組みを通じて、ご自身のファイナンス提案能力は格段にアップしていきます。・いずれの業務も、案件の入口から出口までを一気通貫で対応できるため、ファイナンスや金融工学の理解が深まるのは勿論、営業店での活躍を目指している方にとっても法人融資業務に携わる上での大きな武器となるため、多様なキャリア形成が展望できます。 ■働き方について・残業時間：月間40時間程度・テレワーク：週1〜2回程度。

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