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M＆Aキャピタルパートナーズ株式会社

【東京】投資銀行業務（M&Aディール担当）〜新規開拓無し／東証上場の急成長企業〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社　※2022/12/26より移転 …

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400万円〜1000万円

正社員

◆新規開拓無し◆直近5年での離職率7％程度◆専門知識を磨きたい方へ◆東証プライム上場で経営基盤安定◆ ■採用背景：全社的に案件の大型化が想定以上に進んでおり、課長以上の層がより大型案件に集中できる体制を創るため、課長以上がソーシングしたディールを中心に担当としてエグゼキューション〜クロージングまでを担う機能を設けたいと考えています（実際にアサインされるディールは必ずしも大型案件とは限りません）。ディールがクロージングすればインセンティブも配分されるため、高年収を狙うことももちろん可能です。 ■業務内容：M&Aのディール進行に特化したスペシャリストエグゼキューション〜クロージングまでの全ての流れを担っていただきます。新規開拓営業のないM&Aアドバイザーというイメージです。（1）譲渡検討企業が検討開始（案件化）後にディールにアサインされ、以降クロージング迄M&Aアドバイザー（課長以上）と2名体制で進めます。（2）ディール進行時はクライアントのメイン担当という位置づけとなります。　（3）ソーシング（営業）はしないものの、ディールをクロージングまで導くための高度なコミュニケーションが求められます。 ■教育体制：（1）入社半年の間に、一通りのディールスキルを身に着けるためのコンテンツ　　を集約した「OJTロードマップシステム」があり、未経験でもキャッチアップできる体制が整っています。（2）各部の役職者がソーシングした案件に一緒に入り、OJTを継続します。 ■組織構成：現現在営業は100名を越えており、日々組織が拡大しております。中途入社された方は証券会社・銀行・ハウスメーカー業界など多岐に渡ります。 ■ポジションの魅力：ディールを中心に担当としてエグゼキューション〜クロージングまでを担うため、M&Aのより専門知識を見つけることが可能です。 ■当社の魅力：離職率は直近5年で5％程度と社員が中長期に気持ちよく働ける制度や仕組み作りを心がけ、個人も会社も継続して成長をしている組織を目指しております。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【丸の内／未経験歓迎】M&Aコンサルタント◇14期連続増収／プライム上場／年間休日123日◇【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

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500万円〜1000万円

正社員

【M&A未経験歓迎／3年目以上平均給与1857万円／M＆A成約件数世界ギネス記録認定／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務概要 M&Aの買い手担当者として・新規買い手の開拓・買い手側のメリットやシナジー効果の情報収集と分析、提案・売り手担当者との折衝・既存の買い手企業様への提案に関わっていただきます。 ■ミッション：買手企業へダイレクトにアプローチ。 ■得られるスキル：幅広い経営課題に最前線で入り込み、ソリューションを提供することで、ビジネスパーソンとしての総合力が身に付きます。キャリア自律をし、自分の市場価値を上げるために圧倒的な成長をしたい方を歓迎します。 ■魅力：・M&Aコンサル2年目以上平均給与1647万、3年目以上1857万。同業他社と比べ固定給比率が高く長く安定して働けます。※インセンティブは金額上限無し・全国規模×中小企業M&Aで圧倒的な地位を有するM&Aコンサル企業です。※案件数世界トップクラス企業・退職金あり、ベネフィット・ワン加入、リゾートホテル会員権(東急ハーヴェスト/エクシブ)等、他にも福利厚生が充実しています。 ■研修制度：業務未経験であっても入社時研修／M&A知識／経営分析／財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方：金融業界／メーカー／商社／広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度：年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。変更の範囲：当社業務全般

株式会社ドーガン

【宮崎】経営コンサルタント　※転勤なし

投資銀行業務、経営コンサルタント

宮崎県宮崎市橘通東3-5-33 鈴木ビ…

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400万円〜650万円

正社員

【職務概要】地方経済の活性化のため、企業投資（ファンドマネジメント業務）と助言（M＆Aアドバイザリー業務や各種コンサルティング等）に従事していただきます【職務詳細】 ■経営コンサルティング業務成長戦略策定、新規事業創出支援、親族内事業承継支援、事業計画、再生計画策定支援、財務ビジネスデューデリジェンスなど ■M＆Aアドバイザリー業務経営課題に対し、身近な立場で最適なアドバイスを行います。エグゼキューション、ソーシングなど ※担当いただく業務はこれまでの経験に応じて決定していきます。 ■魅力経営コンサルだけでなく、投資やMAアドバイザリーなどの様々な企業支援の手法を組み合わせた経験を積める点が特徴です。また、長期的視点に沿った支援業務を行っており、提案書の提出にて終了するのではなく、顧客と共に実行支援まで行います。顧客の利害関係者まで視線を延ばし責任を持って担当できます。

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【名古屋/業界未経験歓迎】M&Aコンサルタント◆14期連続増収/プライム上場/ギネス認定【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

中部支社住所：愛知県名古屋市中村区名…

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500万円〜1000万円

正社員

〜中小企業の後継者不足という社会課題と密接にかかわる業務内容であり、将来性のあるビジネスモデルです〜 M＆A仲介としての事業拡大、特に東海地区は製造業を中心とした中小企業のニーズにお応えするための、M&A支援サービスを推進するコンサルタント増員のための募集です。 ■概要：同社では中小企業向けの友好的M&A仲介をメイン事業としています。現在少子高齢化の進行により中小企業の後継者不足は深刻となっており、廃業企業は年間4万社を超えています。中小企業の雇用を守り、今後の経営ビジョンを切り開くM&Aを実行いただきます。 ■業務内容詳細： M&Aコンサルタントとして潜在顧客との個別相談からM&Aの実際の成約まで一気通貫でご担当頂きます。企業価値の算定〜トップ面談の設定〜買収価格交渉までM&Aのプロセス全体をご担当頂くため、M&Aに関する知識はもちろん経営、財務分析に関する知見を身に着けることが可能です。M&Aの一連の流れに従事することが出来、早期の成長を望むことが出来ます。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■組織構成名古屋支社：コンサル担当40名、スタッフ３名、派遣４名　合計47名平均年齢：30代中盤 ■教育・研修体制について： M&A・金融業界未経験の方のご入社も多いですが、充実した研修体制を構築しています。入社後の全体研修〜月次・年次研修等状況にあったフォローが可能です。業務の標準化も進めており、体系的教育・育成が出来、先輩社員や公認会計士・税理士を中心とする社内の支援チームの組織的サポートを受けることが出来ます。 ■仕事のやりがい：同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。変更の範囲：本文参照

PwCアドバイザリー合同会社

【東京・未経験歓迎】事業戦略・M&Aアドバイザー（DS）◆リモート・フレックス/PwCグループ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区大手町1‐1…

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600万円〜1000万円

正社員

＜第二新卒歓迎／育休・産休制度充実／月平均残業時間30時間程度／PwCグループの安定性／「戦略×M&A」の領域では実績・人員体制ともに国内トップクラス＞ ■業務内容：国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務を行います。（1）コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援（2）M&A／提携戦略の立案および実行支援（3）ビジネスデューデリジェンス（4）買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定（5）案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援【Associate／Senior Associate】（1）マーケットリサーチおよび事業構造分析やフィールドインタビュー／サーベイの実施（2）各種討議資料および報告書の作成と提案活動に関わる調査・分析【Manager／Senior Manager／Director】（1）国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務（2）各エンゲージメント成果物の作成とリスク管理及び品質管理（3）チームメンバー育成と提案活動の主導的サポート ■組織について：当部署は、戦略及びM&A（ファイナンス）に係る知見・経験を有するアドバイザーが、M&A以外の選択肢も含めて、クライアントが最適な意思決定ができるようご支援に取り組んでいます。「戦略×M&A」の領域では実績・人員体制ともに国内トップクラスのチームであり、また他チームとのコラボレーションを積極的に行いながら、常にPwCオールでクライアントへの高いバリュー提供を目指しています。 ■働き方：育休から復帰した女性社員も多数おり、会社として女性の長期就業の為の体制／制度を充実させています。また女性マネージャーも増えており、産後の活躍の幅も広がっています。 ■企業の魅力点： PwCグループ各社との連携が盛んで、積極的に交流がなされています。 PwC内の各法人、および国内外部機関への異動希望を提出できる公募制の異動支援プログラムもあり、実際に、本制度を利用して、法人をまたいだ異動が行われています。変更の範囲：会社の定める業務

静銀経営コンサルティング株式会社

【静岡市】M＆Aコンサルティング業務〜静岡銀行グループで安定／長く安定して働きやすい環境〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：静岡市清水区草薙北２番１号…

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500万円〜1000万円

正社員

■採用背景：静岡銀行グループとして安定した経営を行っている当社。今後の事業拡大計画に伴う体制強化のための採用です。 ■業務内容： M&Aコンサルティング業務全般をお任せします。 ■業務詳細：・銀行の営業店やお客様から訪問依頼を受け、企業ニーズや事業概要等のヒアリング・M＆Aに関する情報提供、進め方などのご案内・M＆A戦略の立案(事業分析/スキーム/スケジュール等) ・相手先企業の選定・会計士や税理士と連携した企業価値評価・交渉および条件設定・弁護士や司法書士と契約書のとりまとめ・クロージング手続きの支援　等お客様：静岡銀行のお取引先を中心に、大手企業から中小企業まで様々です。銀行営業店やお客様から依頼を受けヒアリングに伺う形がメインであり、「飛込み営業」などはありません。エリア：静岡県内を中心に、東京/神奈川/愛知等のお客さまにも対応しています。 ■組織、環境： M&Aコンサルティング業務では、現在、管理職含め19名の社員が活躍しています。 ■魅力： ◇安定◎ 静岡銀行グループで安定しており、お客様もご紹介が多い当社。法人、個人大小様々なお客様があり、経験も積める環境です。また、長期安定的な処遇体系のため、お客様のことを想い、安定して長く働きやすい環境が整っています。Uターン、Iターンの方も歓迎です！ ◇社風◎ 役員との距離も近く、相談しやすい風通しの良さが当社の魅力です。また、役職員が挑戦したいプロジェクト等にも積極的にチャレンジできる環境です。

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【東京】ミドルマーケットにおけるM&A戦略策定・ビジネスDD・PMI等【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

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600万円〜1000万円

正社員

■業務内容・事業戦略およびM&A戦略の策定支援、策定した戦略の実行支援・ビジネスデューデリジェンスの実施（以下例）　外部環境分析：市場・顧客動向調査、競合調査　等　内部環境分析：収益構造、バリューチェーン分析、競争優位の特定　等　事業計画分析：上記を踏まえた事業計画の策定・蓋然性検証、バリューアップ施策の検証や統合シナジーの検討、等・アドバイザリー・M&A後の統合戦略の策定・実行支援：PMIにおけるPMO支援、分科会支援等・事業計画の策定・実施による企業支援・M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の事業企画・推進 ■募集背景・主にプライベートエクイティファンドや国内大手〜中堅企業を対象にM&Aに関する総合的なサービスを提供するミドルマーケット部門において、M&A戦略策定や、ビジネスデューデリジェンス及びM&A後の統合支援（PMI）サービスを主とした業務提供を行うチームとなります。ミドルマーケットの特性上、業種・業態にとらわれず、幅広いクライアントを有しています。・現在、ミドルマーケット部門全体の陣容拡大に伴い、将来的にチームの中核を担っていけるメンバーを募集しています。 ■キャリアの方向性・M&Aに関連するすべてのプロセス（戦略の策定から、ディールプロセス、PMI・バリューアップ）に関与できる・多様な専門性を有する他部門との協業により、M&Aに関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できる・大手同業・コンサルティングファームと比較して、ミドルマーケット部門における案件は業種・業態が多岐に渡るため、「M&A×ミドルマーケット」の切り口において、様々な状況に対し適応力の高いプロフェッショナルを目指せる・国内マーケットのみならず、アジア全体のマーケットに対してもビジネスを展開しているため、海外事務所と連携したクロスボーダーのM&Aアドバイザリーに関与可能・M&A・事業承継に係る省庁への政策提言や業界の構造変革に携わる機会がある変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ＡＧＳコンサルティング

【大手町】FAコンサルタント（主に上場企業関連） ◆在宅勤務可/日本発の総合アカウンティングファーム【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

【プラス】本社（サウスタワー）住所：…

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800万円〜1000万円

正社員

【実務に集中できる体制/専門性の高いスキルの獲得可能/残業月平均10時間程度/フルフレックス制】 ■業務概要：・中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。・M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下の業務をお任せします。 ■業務詳細：・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）をご担当いただきます。・上場企業に関連する案件が主業務ではありますが、希望により中小企業のM&A仲介案件も担当可能です。 ■事業部構成：約30名体制：コンサルタント20名、企画スタッフ5名、サポートスタッフ5名（会計士4名、税理士1名、無資格25名） ■事業部雰囲気： M&Aは事業として成長している分野であり、活気のある環境です。 M&A実務に特化してキャリア形成したい方がフィットするかと思います。 ■近年の案件/プロジェクト事例：【案件のルート/業界】・金融機関の紹介が7割、自社の他サービス利用顧客からのクロスセルが3割になります。・中小企業の仲介案件が5割、中堅企業や上場企業のFA案件が4割、クロスボーダー案件が1割程度になります。・チーム単位（2名〜4名）でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当頂くこともあります。【案件事例】・メガバンクから紹介された木材卸売業の株式譲渡3億円規模の案件について、当社が仲介として入り、買い手の探索からクロージングまでを支援 ■今後の方針：今後の事業部の方針としては、中小企業の仲介、上場企業のFA（買い手FA、TOB等）、クロスボーダーをプロダクトの基軸にして成長していきたいと考えています。 ■キャリアパス：・仲介案件、FA案件のいずれの場合にも主担当としてプロジェクトマネージャーを担っていただき、案件全般をお任せします。・公認会計士の方は、財務デューデリジェンスを主に担う他部署と連動して、DDにも携わるチャンスがあります。・スタッフたちの成果物のレビューなども行いながら、将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。

株式会社イードア

経営課題に挑むM&Aコンサルタント◆法人営業経験を活かす新たなキャリア構築／インセンティブ制度有【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都港区赤坂2-3-5 …

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400万円〜599万円

正社員

■このポジションについて「もっと経営に近い場所で、クライアントの本質的な課題と向き合いたい」「売って終わりではなく、その先の成長に伴走したい」そんな想いを持つ、法人営業経験者の方にこそ挑戦してほしいポジションです。イードアは、企業の「意思決定」を支援するコンサルティングファーム。中でも第四コンサルティング事業部では、M&Aを中心とした非連続な成長支援に携わっています。経営者と真正面から向き合い、事業承継や成長戦略の壁に寄り添いながら、企業の未来をともに創っていく仕事です。 ■業務内容・既存顧客との関係性構築／深耕、新規クライアントの開拓・経営者へのヒアリング〜事業承継・成長戦略等に関する課題抽出・M&Aに関するコンサルティング（戦略立案、対象企業の選定、交渉、実行支援）・プロジェクトの進行管理、関係者との調整、進捗報告・他コンサルティングチーム（DX・マーケ・営業）との連携による課題解決 ■この仕事のやりがい〇経営層との商談が中心：営業相手は経営者。意思決定の核心に直接触れられます。〇「売る」ではなく「創る」営業：商材ありきではなく、企業の未来から逆算して提案設計をします。〇本質的な支援ができる：M&Aという非連続な変化を通じて、企業そのものを進化させる力になります。〇法人営業の経験が強みになる：ヒアリング力、関係構築力、泥臭く動ける力は、むしろ大きな武器です。 ■こんな方におすすめです・ソリューション営業や無形商材営業の経験があり、より上流で課題に向き合いたい方・決まった商品を売るのではなく、「何をすべきか」から一緒に考える支援がしたい方・経営者と対等に議論を交わし、長期的な信頼関係を築く仕事に挑戦したい方・新たな知識を柔軟に吸収し、変化を楽しめる方 ◆働き方・環境・ハイブリッド勤務（出社×リモートの柔軟な働き方）・完全週休二日制／誕生日休暇あり・書籍購入補助・資格取得手当あり（最大5万円）変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ＺＯＺＯ

【週３リモート】海外事業買収・PMI推進（マネージャーorスタッフ）◆国内最大級アパレルメディア運営【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：千葉県千葉市稲毛区緑町1-…

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1000万円〜1000万円

正社員

〜国内最大級アパレルメディア「ZOZOTOWN」／商品取扱高5,443億／8,455ブランド数／週3リモート可／退職金ありなど福利厚生◎〜　 ■ポジションについて：現在、弊社は海外収益拡大を目的とした海外企業の買収や海外子会社への成長投資を推進しております。　本ポジションでは、ZOZOグループが持つビジネスおよび技術資産を活用しながら、海外子会社のビジネス展開を支援し海外収益を拡大していく業務に取り組んでいただきます。加えて、持ち込み案件の検討やプロアクティブなソーシング活動、ディールの推進に加え、ハンズオンスタイルでのPMI実施など、海外投資および事業拡大におけるプロセスを一気通貫でお任せします。　配属部門は新設された少数精鋭組織で、経営層との距離が非常に近い環境で仕事を進められることが特徴です。戦略的な意思決定に携わりながら、グローバルな視点で事業の未来を切り拓く経験を積むことができます。　また、将来的には海外事業を推進するリーダーとして現地に飛び込み、グローバルな舞台でご活躍いただくことも期待しています。ご応募お待ちしています！　 ■業務内容：・海外子会社の事業管理や収益拡大を目的とした支援・海外投資案件の発掘や調査分析・デューデリジェンスの策定・実施・PMIやバリューアップの策定・実施 ※役職者採用の方はマネジメントもお任せします　 ■変更の範囲：弊社事業に関わる業務全般 ※基本的にはご入社いただいたポジションで勤続いただく想定ですが、キャリアおよび事業展開等により配属変更の場合がございます　 ■企業概要：ファッションEC「ZOZOTOWN」、ファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO」などの各種サービスの企画・開発・運営や、「ZOZOFIT」、「ZOZOMAT」、「ZOZOGLASS」などの計測テクノロジーの開発・活用をおこなっています。また、カスタマーサポート、物流拠点「ZOZOBASE」を運営している企業です。　 ■企業理念：世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。世界中の人々がファッションを心から楽しむことができるように、少しずつファッションで世界中に笑顔を届けていきます。変更の範囲：本文参照

株式会社マイナビＭ＆Ａ

【東京/金融営業の方歓迎】M&Aアドバイザリー※未経験からM&A仲介にチャレンジが可能です【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区一ツ橋1-1…

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450万円〜1000万円

正社員

【マイナビグループのM&A仲介会社でキャリアを築いていける環境◆未経験歓迎◆残業月20〜30H程◆様々な業界出身の方が活躍中！】 ■業務内容・譲渡企業、譲受企業の新規開拓から候補の選定、マッチング、譲渡実行までを一気通貫で担当・その他、資料作成、契約業務、PMIなどもお任せしM&Aにおけるすべての業務にタッチ可能 ※アプローチの際には弊社ならではのHRからの提案も可 ■働き方について M＆A業界では珍しく、残業時間が短いことも当社魅力です。社内全体で残業をする空気感でありません。毎週水曜日はノー残業DAYを設定しています。他M＆A業界は土日出社もありますが、同社はマイナビ本体の勤怠ルールにそっているため、振替休日が付与されます。 ■入社後の流れ・職種未経験の方　経験豊富なエキスパートが独り立ちまでサポート。　先ずは提携している金融機関からの情報などを基にアウトバウンド営業からスタート。　業界や契約書の知識については、独自の動画コンテンツを用いて学習。・M&A経験のある方　成約件数、規模感に応じて見合った業務をお任せします。　大きな裁量を付与し、マッチングを効率的に進めながら事業に貢献。　　 ■得られるスキル・経験 M＆A業務で得られる経営者とのコミュニケーション力やコネクション開拓力、案件遂行力、交渉力、財務、税務、法務、労務等はもちろん、当社ならではの企画力やリーダーシップ等幅広い能力を身につけることが可能です。 ■将来のキャリアパス実績と能力を正当に評価。成約実績に応じたインセンティブ設計を行い、成果を上げた分高収入を得ることができます。ポストチャンスは常に開かれており、早期のキャリアアップが見込めます。 ■社風業界特有の案件に対するピリピリしたムードはなく。成長フェーズだからこその一致団結感で案件成約に向かうことができます。完全週休2日制はもちろん、勤怠に関しても徹底した管理体制で働きやすさを実現。盤石な基盤を誇る当社グループならではの福利厚生あり。 ■評価実施体制について当社は自己申告と上司との面談を用いた評価制度であなたの仕事を評価します。※昇給・賞与について昇給／年1回（4月）賞与／年2回（6月、12月）変更の範囲：会社の定める業務

双日株式会社

M&A担当／案件の情報収集、企業価値算定、投資スキーム構築、PMI支援等 ※プライム上場／総合商社【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区内幸町2-1…

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1000万円〜1000万円

正社員

＜国内外約400社の連結対象会社と共に、世界の様々な国と地域に事業を展開する総合商社＞当社のM&A・投資戦略推進室にて、M&A案件の実行業務をお任せします。 ■業務内容：・M&A案件の推進 (スキーム構築/DD検証/事業計画策定/企業価値評価等) ・対象会社及びその株主や外部専門家等との折衝・PMIの推進・当社のM&Aに係わる専門性強化・拡充の推進【変更の範囲：会社の定める業務】 ■キャリアパス短期的：プロジェクトチームのメンバーとしてM&A案件を推進（営業部との協働）中長期的：・プロジェクトチームのリーダーとしてM&A案件を推進・PMI推進等で国内外の投資先に出張又は出向・希望に応じて人事ローテーション（部署異動） ■応募者へのメッセージ ◎営業部が行う多種多様な業種・国/地域に跨るM&A案件を初期分析からPMIまでハンズオンで支援しており、M&Aスキルをお持ちの方であれば存分に能力を発揮して頂ける環境にあります。 ◎個別案件の支援だけでなく、全社的なM&Aスキル/リテラシー向上の啓蒙活動も行っており、共に双日を買収巧者に育て上げてくれる方を求めています。ご自身の専門性を生かして業務の幅を広げたい方、経験値を深めたい方、組織改革に携わりたい方は奮ってご応募下さい！ ■当社の特徴：国内外約400社の連結対象会社とともに、世界約50の国と地域に事業を展開する総合商社です。自動車やプラント、エネルギー、金属資源、化学品、食料、農林資源、消費財、工業団地などの各分野において、物品の販売及び貿易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っています。変更の範囲：本文参照

株式会社OAGコンサルティング

【東京／千代田】M&Aコンサルタント（マネジャー職）◇OAGグループ／一気通貫でご支援可能【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区五番町6-2…

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1000万円〜1000万円

正社員

【FAS業務経験がある方・簿記二級程度の知識がある方／OAGグループの安定基盤／所定労働7時間／中途入社の方多数在籍】 ■業務内容：当社は経営戦略、組織再編、人事、IT・DXなど、クライアントのニーズに合わせた様々なお困りごとに対して、専門性を持ったスペシャリストがご支援する総合コンサルティング企業です。今回は、事業拡大、案件数増加に伴い、M&Aアドバイザリーを行う事業部にて、M&Aコンサルタントを募集いたします。 ■業務詳細：・財務・税務・ビジネスデューデリジェンス・ストラクチャー助言業務・バリュエーション・モデリング業務・無形資産の価値評価これまでのご経験を活かし、コンサルタントとしてクライアントのM&Aの成功に向けてのご支援をしていただきます。また、コンサルタントとしての実務だけでなく、数名のチームを率いていただく、プレイングマネージャーとしての活躍も期待します。 ■当社の特徴：・お客様が自社の経営資源や強み、弱みを明確に捉える手助けをし、お客様の経営状況を「見える化」するエキスパート集団です。OAGコンサルティングの事業は大きく分けて8つです。具体的には、「経営改善＆成長支援コンサルティング」「事業再生コンサルティング」「M&Aコンサルティング」「事業承継コンサルティング」「海外進出支援コンサルティング」「国際業務支援コンサルティング」「飲食店専門サービス」「人事コンサルティング」。多岐にわたるサービスでお客様の夢を実現させます。当社は、フルオーダーメイド、会計のプロの分析力、複数担当制の3つにおいて強みがあります。・企業の成長や発展をするには経営戦略が不可欠です。様々な戦略の策定、実行、進捗管理をするために「会計」を活用し、経営を「見える化」する必要があります。管理会計を用いた現状分析、事業計画策定、計画実行支援を中心に、財務デューデリジェンス、資金調達支援、経営管理における業務フロー改善サービスなど、企業のポテンシャルを最大限に引き出すパートナーです。また企業の継続・発展のための戦略的M＆Aアドバイザリーや、後継者様への経営・財産の承継支援まで幅広く支援します。税務サービスについても、グループ会社であるOAG税理士法人と連携してサポートを行っています。変更の範囲：会社の定める職種（出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める職種）

株式会社ベネフィットＭ＆Ａコンサルタンツ

【大阪/南船場】営業職(M&A仲介・事業承継)　〜未経験歓迎／土日祝休み／時差出勤有〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：大阪府大阪市中央区南船場2…

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300万円〜499万円

正社員

〜M&A未経験歓迎/少数精鋭のM&A支援企業/メガバンクを始めとした金融機関、会計事務所等の提携ネットワークの広さが強み/規定売上達成者は自由出勤可/中小企業の後継者問題を救う社会貢献性の高いM＆Aアドバイザー職〜 ■業務内容：後継者が不在などで会社の譲り渡しを検討されている企業様と、事業拡大を目的として会社の譲り受けを検討されている企業様同士のマッチングを行う仕事です。・企業へのアプローチ(電話営業、サイト経由での問い合わせ対応や税理士事務所等への訪問等) ・お客様企業への訪問、打ち合わせ、条件のすり寄せ等・必要書類作成(契約書等) ■フォロー体制入社後は先輩がトレーナーに付きます。先輩のアシスタントとして仕事の流れや電話のトーク、提案方法など少しずつ修得していただきます。お客様との面談、条件の調整・交渉、契約書等の作成など業務は多岐にわたりますが、焦らずじっくりスキルを身につけていってください。 ■組織構成男性12名、女性2名の部署への配属です。平均年齢30代前半と馴染みやすい環境分からないことがあれば何でも聞ける環境です。 ■働きやすさ・予定や都合に合わせた時差出勤制度あり・土日祝休／年休121日以上、転勤無 ■当社について 1967年の創業以来、日本M&A綜研の親会社であるキョウドウは、メガバンクから全国地方銀行、信用金庫をはじめとする金融機関とネットワークを構築してきました。M&Aに特化した会社として設立された当社も、その豊富なネットワークを引き継いでいます。創業50年超の社歴だからできる豊富なネットワーク、80以上の業界の最新動向に精通したアドバイザーが、事業承継・事業譲渡・株式譲渡を成約まで全面的にサポートしています。変更の範囲：会社の定める業務

Ｂｙｓｉｄｅ株式会社

【マネージャー候補】投資ファンド・FA事業者向けのソーシング担当【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区神田神保町3…

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650万円〜999万円

正社員

■業務内容当社のPartnership事業部にて、投資ファンド向けのソーシング業務を担当いただきます。＜具体的な業務内容＞・投資ファンド、FA事業者に対する新規開拓・リレーションシップセールス・投資ファンドのイグジット案件の獲得・獲得した案件の調整、交渉などまずは、部長の右腕となって実務を行っていただき、ゆくゆくは、マネジメント層を目指していただくポジションです。 ■募集背景 Partnership事業部のソーシング強化、リレーションシップ強化のため増員募集。＜Partnership事業部とは？＞提携先のM＆A事業者と連携して譲渡案件を仕入れ、社内のＭ＆Aアドバイザーへと繋いでいます。案件を進める際には、当社アドバイザーと売り手側アドバイザーの間に立ち、成約まで伴走。まさにBysideのビジネスモデルにおける中核部署です。 ■Bysideの強み・業界の常識を打ち破る従来の自社内だけのマッチングにこだわる1社完結型のM&Aサービスではなく、当社の考え方に共鳴してくださったM&Aブティックとネットワークを構築し、相互に情報のやり取りをしています。基本的にM&Aブティックは売り手を抱えている企業が多いのですが、当社の得意分野である買い手探しに特化することで、400以上のM&Aブティックから信頼を得ております。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ドーガン

【福岡市】M＆Aアドバイザリー（MA）【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

★本社住所：福岡県福岡市中央区大名2…

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600万円〜899万円

正社員

【九州・福岡を代表するローカルプロフェッショナルファーム◎中核事業となるM＆A事業の募集◎ＵＩターン歓迎】 2004年の創業以来、九州エリアの中小企業へコンサルティング、M＆Aアドバイザリー、投資ファンド、成長支援、事業再生支援などワンストップでサービス提供しております。ご支援する企業の95%が九州内の企業様となっており九州地域経済の活性化に貢献したいという想いがある方をお待ちしています ■概観：弊社では仲介業務は行わず、専属のファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業の利益最大化に努めます。九州を主とし、中規模（5億〜100億以下）の大小様々な案件を取り扱い、譲渡企業、譲受企業への提案から、企業価値評価、契約書案作成、条件交渉、クロージングに至るまで、M＆Aに関する一覧の業務のマネジメントを担います。チームでサポートしながらも担当者として前面に立って進めて頂きます。 ■業務詳細：・提案、ソーシング・財務・ビジネスデューデリジェンス・契約書作成、条件交渉、クロージング・コンサルティングチームと連携しPMI支援 ※ご経験やご希望に応じて投資ファンド業務・経営コンサルティング業務も担当いただくことがあります。 ■組織体制・キャリアパス：顧客に対してより最適な解決策を提案するため、2023年から投資部門、経営コンサル部門、Ｍ＆Ａ部門の3つのサービスを１つに統合し、横串のチーム制を導入。3つのサービスラインを1つのチームで提供しているからこそ、様々なサービスを組み合わせながら顧客の状況に応じた提案を行う事で、顧客の成長に寄与することを目指します。将来的には資本提携や買収を行った企業の経営者となることも可能です。 ■当社の魅力：大手企業とは違い業務が細分化されておらず、経営コンサルだけでなく、投資やM&Aアドバイザリーなどの様々な企業支援の手法を組み合わせた経験を積める点が特徴です。また、当社は長期的視点に沿った支援業務を行っており、提案書の提出にて終了するのではなく、顧客と共に実行支援まで行います。顧客の利害関係者まで視線を延ばし責任を持って担当頂きます。紙ベースの成果物でなく、ハンズオン型の実行支援を主体としたコンサルティングを通じて、お客様と伴走し、ともに成長するパートナーシップの構築を常に目指します。変更の範囲：会社の定める業務

フォワードコーポレートファイナンス株式会社

【日本橋／リモート可】公認会計士◆バリュエーション支援展開／グループの中核として活躍／年休125日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、公認会計士

新本社住所：東京都中央区日本橋小網町…

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1000万円〜1000万円

正社員

【【M&A関連のアドバイザリーを展開／財務DD・バリュエーション支援・事業計画構築支援まで幅広い業務経験を積めます／経験豊富なメンバーと共にスキルアップが可能／将来の管理職候補としてご活躍】弊社は2017年の創業以来、大手企業を中心にクライアントのM＆Aや財務報告に係わるアドバイザー業務を提供しております。小さな会社ながら信頼が厚く、日本を代表するような上場企業様への業務提供実績が多くあることが特色です。 ■業務概要：・財務報告目的のバリュエーション支援・投資／売却価値の検討支援・ビジネス／財務デューデリジェンス・事業計画・財務モデル構築支援・フィナンシャル・アドバイザリー等のM&A関連の各種アドバイザリー業務【変更の範囲：会社の定める業務】 ■特徴：・大手アドバイザリー会社、金融機関及び大手監査法人において、M&A案件への豊富な関与経験を有するメンバーが多く在籍しております。・当面は過去に経験のある業務からのスタートとなりますが、これまで直接には関わってこなかった、周辺の業務分野についても経験を積んでいただく機会をご提供できるかと思います。・将来的にグループの中核としてご活躍いただくことを期待しております。 ■当社の強み：・特にバリュエーション（企業価値評価業務）に特に力を入れており、財務DDも大手財務関連のアドバイザリー会社で経験を積んできた方が主に担当しています。代表、取締役も大手出身で、小規模ながらも品質には力を入れています。・会計系Big4や金融機関との繋がりが強く、上場企業のM&A案件に関与する機会は多いです。・案件は3〜4名で行っており、経験が無い分野はOJTで教育していく体制が整っています。・ご自身の志向と経験にもよりますが、将来的にマネジメントとして活躍していただく可能性も十分にあります。 ■当社について：当社は2021年2月に創業し、金融機関、PEファンド、上場又は上場準備企業様等に対し、財務関連のアドバイザリー業務をご提供させていただいております。当社は2017年11月に設立されたフォワードアドバイザリーサービス合同会社のM&A関連のアドバイザリーを移管する形で設立されました。現在、フォワードグループには4社が属しております。変更の範囲：本文参照

フォワードコーポレートファイナンス株式会社

【日本橋】公認会計士◆監査業務からバリュエーション支援に挑戦可・スキルUP・年休125日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、公認会計士

新本社住所：東京都中央区日本橋小網町…

￥

700万円〜1000万円

正社員

【M&A関連のアドバイザリーを展開／監査業務経験からFASに挑戦可／財務DD・バリュエーション支援・事業計画構築支援まで幅広い業務経験を積めます／月平均残業37.5時間】弊社は2017年の創業以来、大手企業を中心にクライアントのM＆Aや財務報告に係わるアドバイザー業務を提供しております。小さな会社ながら信頼が厚く、日本を代表する企業を含めお取引をさせて頂いております。 ■業務概要：・財務報告目的のバリュエーション支援・投資／売却価値の検討支援・ビジネス／財務デューデリジェンス・事業計画・財務モデル構築支援・フィナンシャル・アドバイザリー等のM&A関連の各種アドバイザリー業務【変更の範囲：会社の定める業務】 ■クライアントに関して上場企業様・非上場企業様および非上場企業様（上場準備企業を含む）がそれぞれ48％、証券会社・ファンド・VC等の投資会社様4％で構成しております。業界は幅広く担当させて頂いており、小規模の会社ながら日本を代表する最大手企業様ともお取引がございます。 ■同社ならではの魅力・大手アドバイザリー会社、金融機関及び大手監査法人において、M&A案件への豊富な関与経験を有するメンバーが多く在籍しております。・当面は過去に経験のある業務からのスタートとなりますが、これまで直接には関わってこなかった、周辺の業務分野についても経験を積んでいただく機会をご提供できるかと思います。また他社様では縦割りになり経験出来る業務が限られてしまう事も多いかと存じますが、弊社では財務DD・バリュエーション支援・事業計画構築支援まで幅広い業務経験を積めることが特徴です。・昇格のスピードも速く将来的にグループの中核としてご活躍いただくことを期待しております。 ■当社の強み：・特にバリュエーション（企業価値評価業務）に特に力を入れており、財務DDも大手財務関連のアドバイザリー会社で経験を積んできた方が主に担当しています。代表、取締役も大手監査法人出身で、小規模ながらも高品質なサービスを行っております。・会計系Big4や金融機関との繋がりが強く、上場企業のM&A案件に関与する機会は多いです。・案件は3〜4名で行っており、経験が無い方でも、説明の機会を作り、OJTで教育していく体制が整っています。変更の範囲：本文参照

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

M&Aトランザクションサービス（クロスボーダー案件担当）◆海外駐在も可能／リモート・フレックス活用可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

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600万円〜1000万円

正社員

M&Aトランザクションサービスにて、クロスボーダー案件担当のメンバーとして下記業務をお任せいたします。 ■具体的な業務内容： ◇財務デューデリジェンス ◇会計ストラクチャー助言業務 ◇カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ◇財務モデリング業務 ◇財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ◇上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 ■特徴： ◇M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ◇今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、かつ、各国のデロイトメンバーとのリレーションを構築し、グローバルに活躍できるメンバーを募集いたします。クロスボーダー案件担当として、将来海外デロイトオフィスへの駐在も経験することが可能です。 ■海外駐在について：赴任先としてはニューヨーク、ロンドン、シンガポール等であり、駐在期間は約2年を予定しています。業務としては赴任先にもよりますが、基本はデューデリジェンスが中心であり、現地のプロジェクトメンバー（案件によってはプロジェクトのインチャージ）として業務を遂行していただきます。また職位や業務経験によっては、デューデリジェンス以外の業務を含めたFA業務全般についてクライアントに対する提案活動を担うこともできます。 ■当社について：「M&A・税務・財務」「サイバーセキュリティ・危機管理」「イノベーション・ベンチャー」「IT・デジタル」といった切り口で企業や官庁など数多くのクライアントの皆様にプロフェッショナル・サービスを提供しています。変更の範囲：会社の定める業務

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

M&A業務担当【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

1＞投資銀行統括部住所：愛知県名古…

￥

450万円〜1000万円

正社員

■担当業務：次の業務に従事して頂きます。 ■業務詳細: M&A、コーポレートアドバイザリー業務をご担当頂きます。具体的には経営戦略に関する助言、M&Aの戦略立案、企業の分析・評価、提携交渉、関係書類の作成、その他M&Aに関する助言を行っています。また、M&Aを専門的にやりたい方、上場企業のM&Aにチャレンジしたい方はぴったりです。候補企業のファインディングは、主に専門の部隊がありますので、ミドル・バック業務となります。 ■現在の体制企業ソリューション推進部は、M&Aのエグゼキューションを専門に担当する部署です。 ■東海東京フィナンシャル・グループの特徴近年、同社は銀行との提携を進めており、横浜銀行との合弁会社である浜銀TT証券、十六銀行との十六TT証券、山口フィナンシャルグループとの合弁会社であるワイエム証券、西日本シティ銀行との合弁会社である西日本シティTT証券などと提携しております。銀行の持つ顧客基盤と同社の持つ資産運用力・商品力を合わせて質の高いサービスを提供しております。変更の範囲：会社の定める業務

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