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東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

M&A業務担当【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

1> 投資銀行統括部 住所:愛知県名古…

450万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■担当業務:次の業務に従事して頂きます。 ■業務詳細: M&A、コーポレートアドバイザリー業務をご担当頂きます。具体的には経営戦略に関する助言、M&Aの戦略立案、企業の分析・評価、提携交渉、関係書類の作成、その他M&Aに関する助言を行っています。 また、M&Aを専門的にやりたい方、上場企業のM&Aにチャレンジしたい方はぴったりです。 候補企業のファインディングは、主に専門の部隊がありますので、ミドル・バック業務となります。 ■現在の体制 企業ソリューション推進部は、M&Aのエグゼキューションを専門に担当する部署です。 ■東海東京フィナンシャル・グループの特徴 近年、同社は銀行との提携を進めており、横浜銀行との合弁会社である浜銀TT証券、十六銀行との十六TT証券、山口フィナンシャルグループとの合弁会社であるワイエム証券、西日本シティ銀行との合弁会社である西日本シティTT証券などと提携しております。銀行の持つ顧客基盤と同社の持つ資産運用力・商品力を合わせて質の高いサービスを提供しております。 変更の範囲:会社の定める業務

株式会社マイナビM&A

【大阪/第二新卒・未経験歓迎】M&Aアドバイザー/マイナビグループ/インセンティブあり【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

大阪支社 住所:大阪府大阪市北区大深町…

450万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【マイナビグループのM&A仲介会社でキャリアを築いていける環境◆未経験歓迎/業界不問/残業時間月20〜30H程】 ■業務内容 ・譲渡企業、譲受企業の新規開拓から候補の選定、マッチング、譲渡実行までを一気通貫で担当 ・その他、資料作成、契約業務、PMIなどもお任せしM&Aにおけるすべての業務にタッチ可能 ※アプローチの際には弊社ならではのHRからの提案も可 ■働き方について M&A業界では珍しく、残業時間が短いことも当社魅力です。社内全体で残業をする空気感でありません。毎週水曜日はノー残業DAYを設定しています。 他M&A業界は土日出社もありますが、同社はマイナビ本体の勤怠ルールにそっているため、振替休日が付与されます。 ■入社後の流れ ・職種未経験の方  経験豊富なエキスパートが独り立ちまでサポート。  先ずは提携している金融機関からの情報などを基にアウトバウンド営業からスタート。  業界や契約書の知識については、独自の動画コンテンツを用いて学習。 ・M&A経験のある方  成約件数、規模感に応じて見合った業務をお任せします。  大きな裁量を付与し、マッチングを効率的に進めながら事業に貢献。   ■得られるスキル・経験 M&A業務で得られる経営者とのコミュニケーション力やコネクション開拓力、案件遂行力、交渉力、財務、税務、法務、労務等はもちろん、当社ならではの企画力やリーダーシップ等幅広い能力を身につけることが可能です。 ■将来のキャリアパス 実績と能力を正当に評価。 成約実績に応じたインセンティブ設計を行い、成果を上げた分高収入を得ることができます。 ポストチャンスは常に開かれており、早期のキャリアアップが見込めます。 ■社風 業界特有の案件に対するピリピリしたムードはなく。成長フェーズだからこその一致団結感で案件成約に向かうことができます。完全週休2日制はもちろん、勤怠に関しても徹底した管理体制で働きやすさを実現。盤石な基盤を誇る当社グループならではの福利厚生あり。 ■評価実施体制について 当社は自己申告と上司との面談を用いた評価制度であなたの仕事を評価します。※昇給・賞与について 昇給/年1回(4月) 賞与/年2回(6月、12月)

株式会社リログループ〜東証プライム上場〜

【新宿/業界職種未経験歓迎】 プロダクトの企画推進担当  ※CSO直轄の新設部署で新規事業開発【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、M&A

(出向先)株式会社リロクラブ 住所:東…

500万円〜799万円

雇用形態

正社員

【業界職種未経験歓迎/М&A拡大中/CSO直轄の新設部署でグループの投資先とのシナジーを高める】 ■業務概要:※株式会社リロクラブへ出向となります※ 人事・総務をサポートするHRソリューションのプロダクト企画・構築、推進・改善を行っていただきます。CSO直轄組織で、リログループと投資先のシナジーを追求する業務です。100億円の投資予算を組んでおり、M&Aを進めることで当社グループを拡大していくことを計画しています。 ■業務詳細:【変更の範囲:会社の定める業務】 ◇プロダクトの中長期でのビジョン〜戦略作成、新規プロダクトの立ち上げ ◇目標(KGI、KPI)の設定と目標達成のための取り組みのリード ◇プロダクトマネジメント ◇パートナー企業の選定、条件交渉、契約締結 ◇プロダクト設計、運用フローの取り決め ◇プロダクトの販売戦略の立案、販売ツールの作成 ◇プロダクト導入企業へのオンボーディング、利用分析などを通じた仮説検証・課題抽出と改善立案 ◇プロダクトの改善企画と実行 主にパートナー企業(プロダクトによっては社内関係部署)と打ち合わせを重ねて行っていきます。 ※リログループの新規事業立上げにかかわる業務です。1年間は、リログループ事業会社である株式会社リロクラブにて業務を経験していただき、同社・同グループへの理解を深めていただきます。ゆくゆくは投資先に常駐していただき、グループとのシナジー効果を高めていただく想定です。 ■入社後の流れ: 既存の小さいPJTの手伝いや、М&Aを検討いただいている企業様からの問い合わせベースへのご対応を通じて、業務の流れを理解いただきます。 ■過去に取り組んだ主なプロダクト: ◇内定者福利厚生倶楽部 ◇Relo育児コンシェルジュサービス、育児応援サイト ◇Relo健康サポートアプリ、健診代行サービス ◇ポイント型インセンティブ制度、ポイント型サンクスカード制度 ◇安否確認サービス(Relo安否コネクト)  ◇Reloエンゲージメンタルサーベイ  ◇ReloかんたんWeb給与明細など ■組織構成: 新規組織立ち上げのため、新規事業開発室1号の社員です。入社時は、株式会社リロクラブ事業戦略室に出向し、リログループの業務を学んでいただきます。 変更の範囲:本文参照

株式会社みなと銀行

【兵庫】M&Aアドバイザー〜県内トップクラスのシェア/安定した顧客基盤/りそなHD〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

本社 住所:兵庫県神戸市中央区三宮町2…

500万円〜799万円

雇用形態

正社員

〜兵庫県下で最大の店舗数を誇る地方銀行|創立75年|平均有給取得日数15日以上|りそなグループの安定基盤あり〜 ■業務内容: 法人業務部ソリューションビジネス室に所属し、事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM&Aに関連する一連の業務を担当していただきます。 M&A専業業者とは違い、銀行の営業店の顧客基盤からの情報トスアップを起点に活動を行いますので、顧客との関係構築が比較的に容易です。 実際に案件化すると、営業店とは独立した立場・場所で活動するため、アドバイザリー業務に集中できます。 ■業務の詳細: ・案件発掘に向けた営業店とのストローク(営業店訪問・相談受付・案件発掘等) ・候補先の探索・選定 ・売却・買収の打診・提案 ・企業価値評価 ・相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築 ・契約書作成、条件調整、クロージング手続き ・M&A業務戦略立案等、その他付随する業務 ■将来のキャリアパス: 中途入社であっても同世代のプロパー社員と同タイミングで昇格するなどキャリアのハンデは全くありません。社内公募制度を利用して希望部門に異動した社員もいます。 自分の希望や将来のキャリアを見据えながら、業務に取り組める環境が整っています。   ■教育研修制度: 教育制度が充実しており、OJTほか階層別・職務別研修・公的資格・通信教育を活用したキャリア開発支援などあらゆる手法で個々の能力を引き出します。 講座形式の研修のみならず各分野のスペシャリストから直に学べる実践的な研修もあり、さらなるスキルアップが可能です。 ■当社について: 兵庫県内に本店を置く地域銀行として、「地域のみなさまとともに歩みます」の経営理念の下、地域密着の運営を徹底。兵庫県の事を最もよく知っている事、りそなホールディングスの利便性の高い商品を取りそろえる事を強みとして、お客さまの困りごとに、多方面から対応できる銀行を目指しています。 変更の範囲:会社の定める業務

株式会社レコフ

【カジュアル面談】業界未経験歓迎/M&Aコンサルタント※まずは業務説明を受けたい方へ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

本社 住所:東京都千代田区丸の内1-9…

450万円〜1000万円

雇用形態

正社員

<M&Aコンサルタントとして、案件発掘からクロージングまで一貫してお客様を担当いただきます。当社では事業承継の未上場案件から、大小様々なM&Aを通じて企業の経営の根幹に関わることができます。> =========== こちらはご選考前にカジュアル面談(選考要素なしの業務説明や企業説明の場)を希望される方向けの求人です。 詳細説明を受けてから面接に進むかご判断いただけます。 カジュアル面談を実施せず面接に進むことも可能ですので、その場合はお申し出ください。 =========== ■業務詳細: ・M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。 ・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。 ・担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。 ※M&A業界全体が拡大しており、経産省・中小企業庁が推進しているので今後業界全体として活性化する見込みです。そのため、新規をがつがつ取りに行くというような営業スタイルではありません。 ■研修制度について 入社後はOJT制度を敷いています。初成約に向けて上司先輩教育指導がございます。(入社後1年で初成約を目指す)また、親会社であるM&Aキャピタルパートナーズと共にロールプレイングや成約事例共有、勉強会なども共に実施しております。その他、社外研修として「グロービス受講費用全額補助」「英会話スクール受講費用補助」などもございます。 ■入社後すぐにお任せすること 入社日〜1週間は座学研修となります。配属後は担当業種を決めて基礎となる【事業承継型M&A】の実務を経験し、上場企業へ成長戦略に沿ったM&Aを提案していただきます。 中期的にはMBOやクロスボーダーM&A等、幅広いM&Aに関する対応能力を身に着けていくことが期待されています。 ■過去中途入社者 同業界からの転職はもちろんのこと、銀行、証券、専門商社、MR、人材など多数の業界出身者が活躍しています。 変更の範囲:会社の定める業務

株式会社 光通信

【未経験・法務経験者歓迎】M&A担当/プライム上場/月平均残業16時間程/年間休日124日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

本社 住所:東京都豊島区西池袋1-4-…

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【未経験歓迎/プライム上場・インターネット回線、電力、宅配水等幅広い事業を展開/安定したストック利益と営業力/月平均残業16時間程】 ■当社M&Aの特徴 当社のM&Aは一般的な後継者不足や事業継承ではなく、経営戦略として実施しています。 ■業務詳細 業務はチームで行います(一人で全てを担当するわけではありません)。 契約まわりをメインにお任せできる方の募集をします。 その他業務 プランニング 企業価値の分析 デューデリジェンス 契約交渉 ※未経験者でも実務面や知識面で全面的なサポートがあります。 ※業務内容は会社の方針に従い変更する場合があります。 ■募集のポイント メンバークラスの募集のため、直接的な業務経験は問いません。チャレンジすることでキャリアの可能性を広げたいと考える方を募集しています。 ■組織構成 M&A本部への配属となり、4名で構成されています。20代から40代までの幅広い年齢層が活躍しています。 ■本ポジションのポイント 買収だけでなく売却も行います。デューデリジェンスの交渉など、委託先と連携する業務もあります。 ■当社の魅力 当社はプライム上場企業であり、インターネット回線、電力、宅配水、保険、OA機器、携帯電話など、法人向けから個人向けまで幅広い事業を展開しています。景気変動に強く安定しています。 当社は「積極投資による新しい商品やサービスの創出」と、それに関連する「業務提携したアライアンスの構築」に注力しています。新規サービスの条件として「在庫を持たないこと」「設備投資が不要であること」「ストックビジネス(お客様にサービスを提供し、月々の使用料で収益が安定すること)」の3つを重視しています。このため、ストックビジネスの売り上げだけでも年間およそ1000億円に達し、安定した収益体制を確立しています。 当社には通信・携帯電話に強いイメージがありますが、会員2,000万人以上を保有する「EPARK」予約Webサービスや、M&Aによるグループ拡大など、多角化経営で事業を大きく展開しています。 当社は売上5,782億円、連結子会社150社、法人顧客約100万社、個人顧客140万人という非常に社会的影響力の高い企業です。 変更の範囲:会社の定める業務

みらいコンサルティング株式会社

【北海道】事業承継コンサルタント ※転勤なし

投資銀行業務、経営コンサルタント

北海道札幌市中央区北1条西3-3 札幌…

350万円〜550万円

雇用形態

正社員

【職務概要】 同社の事業承継コンサルタントとして下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承継支援 最大手の上場企業から、上場を目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、実行支援までトータルサポートします。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 ■同社特徴:顧客の経営課題に、会計士などの専門家や経営コンサルタントが顧客に合わせたプロジェクトチームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行い、企業のニーズに最適なコンサルティングを提供します。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般

エムスリーキャリア株式会社

セールス&コンサルティング職※ポジションサーチ ※土日祝休み

投資銀行業務、経営コンサルタント

東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タ…

400万円〜650万円

雇用形態

正社員

【職務概要】 同社のセールス&コンサルティング職において、ご希望・適性を鑑みてアサインされるポジション・サービスを決定いたします。 【主なアサイン先】: ー法人向けセールス職 ・大学向け営業・企画/薬学生就職支援領域: 大学に対して、自社のメディアサービスの学生会員獲得及び利用促進の営業をお任せします。就活講座を企画・運営をし、学生向けに講演活動やエントリーシートの添削等の就職サポートをすることもございます。 ・法人向けメディア広告営業/薬学生就職支援領域: 全国の企業(薬局やドラッグストアなど)に対して、自社メディア・サービスの利用拡大のための提案営業をお任せします。広告掲載提案の他、採用イベントの企画や実行、広報コンテンツの掲載等を行います。 ー経営コンサルタント職 ・病院向け収益改善コンサルタント/経営支援領域 : 病院の収益改善の実行支援を行う、経営コンサルタントをお任せします。 ・薬局向けM&A仲介コンサルタント/新規事業領域 : 調剤薬局の売り手と買い手をつなぐM&A仲介ビジネスを2022年4月にローンチしました。さらなる事業拡大に向けて、経営コンサルタントをお任せします。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般

株式会社リアライズアドバイザリー

【未経験歓迎】M&Aアドバイザー職〜少数精鋭/未経験からM&A職にチャレンジ可能/大手取引実績有〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

本社 住所:東京都港区赤坂2-11-1…

450万円〜899万円

雇用形態

正社員

【将来的にM&A案件の開拓からクロージングまで一人で担当するため、キャリアの幅が大きく広がります】 M&Aエキスパート、CFO、経営企画等、同社で身につくM&Aの知見を活かして自らの目指すキャリアを実現することの出来る環境です ■仕事内容 上場企業を中心に様々な企業のM&A業務を推進します。M&A案件のマーケティングからエグゼキューションまでM&A仲介アドバイザリー業務の全てに携われます ■業務詳細 ・企業評価・財務資料の整理(対象会社の企業価値の算定、財務資料の整理等※譲受企業によるDDは別途実施され、同社では直接担当しておりません) ・提案書、スキーム案資料等の作成(案件の提案書やスキーム案資料等の作成補助) ・ドキュメンテーション管理(M&Aを実行するための契約書やその他の書類の管理) ・その他M&A案件の遂行に関わるコンサルタントのサポート業務等 ■入社後の業務(1〜2年目) 入社後当面は、先輩についてM&Aの基礎を学びます。顧客は上場企業或いは上場企業クラスの企業が殆どであるため、この間は先輩社員が担当するM&A業務のサポート業務を行いながら、M&Aの実務を身に付けていきます。実際のM&A業務に携わりながら、M&Aコンサルタントとして、上場企業等のM&A案件の発掘からクロージングまで一貫した仲介アドバイザリー業務を提供できるようになることを目指します。 ※サポート業務詳細 資料作成 MTG同席の上、議事録作成、提案書作成 やり取りの窓口 開拓業務 ■同社の特徴 ・分業制ではなくM&A案件の開拓からクロージングまで自ら主体となって担当できるため、M&Aのスペシャリストのみならず、ファンドや事業会社のCFO、経営企画等、キャリアの可能性が広がります ・同社は実績と強固な顧客基盤を有しており、業務遂行機能・組織人材・サービスクオリティ・スピードにおいて、多くのクライアントからの信頼をいただいております。 ・同社のクライアントならびにアドバイスする案件の領域は、日本を代表する上場企業に関わるM&Aマーケットを中心としており、これら優良企業のマネジメントレベルに幅広い信頼のネットワークを構築しております。 ■組織構成 コンサルタントプロフェッショナル:6〜7名(20代1名、30代1名、その他40,50代) 変更の範囲:会社の定める業務

株式会社プライムパートナーズ

【虎ノ門】キャピタリスト◇スタートアップの成長戦略と大企業の新規事業戦略を支援/裁量◎/年休128日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

本社 住所:東京都港区虎ノ門1-17-…

900万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: 複数のVCファンドを運営している当社のキャピタリスト候補として、まずはスタートアップの発掘・交渉を行っている当社メンバーの配下でサポート業務を行いながらキャピタリストとして独り立ちしていただきます。 ■具体的には: ・投資候補企業のリサーチ、アプローチ(オフライン/オンラインで年間200社程度のアポ) ・日本企業の場合、投資先企業の成長支援(経営、資金、業務、IPO準備などのアドバイス) ・当社パートナーの業務補助など、投資活動に付帯する業務 【変更の範囲:会社の定める業務】 ■キャリアパス: キャピタリストとしては、入社から独り立ちまで1〜2年程度を想定しています。投資先の事業に深く入り込みスタートアップのCXOになるケースや、採用面接に入っているケースもあります。 ■働く魅力: ・大手企業のファンド運営のため、ピュアVCよりも新しい技術や産業に触れることができる ・海外案件も多く、希望に応じてグローバルなキャリアも望める ※代表はシリコンバレーのスタートアップ界隈との繋がりも多く、ディープテックなどなかなか触れられないような業界、掘り出し物の企業との出会いも多く、出張同行も希望すれば可能です。 ・多様なバックグラウンドを持つ優秀なキャピタリストのもとで成長できる ※リファラルがほぼ100パーセントのミドル以上メンバーなので、キャピタリストとしての成長環境は魅力的です。 ■投資の方針: 投資領域は限定せず、成長を見込める事業領域や、新たな市場の創出を期待できる領域へ積極的に投資しております。IT系7割、それ以外3割程度となります。ディープテック、ライフサイエンスなど日本だとまだまだ未開の領域も含まれております。 ■当社について: 当社のチームは、グローバルに活躍する経験豊富なプロフェッショナルで構成されており、経営支援、事業立ち上げ、成長戦略、国内外の企業との事業開発支援など、幅広いサポートを提供しています。

株式会社STRコンサルティング

【東京/人形町】M&A・組織再編のコンサルティング/年収は経験考慮/ビジネス分析をお任せ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

本社 住所:東京都中央区日本橋富沢町3…

1000万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【残業ほぼなし/土日祝休み/M&Aのセルサイド支援を行うコンサルティングファーム/M&A・組織再編の「成立」ではなく「成功」を目指しお客様に向き合う会社】 <求人のポイント> ★Pre-Dealの最上流でお客様をサポート! 会社売却を考えられているお客様に対し、M&A戦略のご提案、IM作成、企業分析に基づくスキーム提示、FA/仲介業者選定のアドバイスを行います。 買い手探しや契約交渉フェーズでは仲介業者や弁護士が主体となりますが、セカンドオピニオンの形でお客様のサポートを続けます。 ★M&A業界では珍しく残業ほぼなし! M&AのDeal前のため緊急対応が発生することはほとんどなく、無理なスケジュールで仕事は組まない社風が根付いており、残業は基本的にしない方針です。 「M&Aの仕事は続けたいが働き方は和らげたい、かつ、報酬は維持したい」という方のニーズを充足できる環境です。 ★小規模組織のため自由度が高い! ご入社後はこれまでのご経験を活かし、早期のご活躍を期待します。 現在2名の組織構成であり、提案は大歓迎です。 ■業務内容: 当社代表やメンバーとともに、会社売却を検討する企業に対するビジネス分析や戦略策定の支援などをご担当いただきます。 ・M&A戦略の策定支援 ・インフォメーションメモランダム(IM/企業概要書)作成 ・M&A対象会社のビジネス分析(Excelによるデータ分析、書籍・ウェブリサーチによる調査) ・分析に基づく、クライアント(中小企業経営者)とのQA・ディスカッション ・ディスカッション結果に基づく、資料作成(PPTの作成) ※希望があれば、組織再編におけるスキーム提案などもお任せします。 ・M&Aのセカンドオピニオン ・組織再編税制に関する各種支援 ※クライアント1社あたり平均3か月程度のプロジェクトワークです。 ※幅広い業種・企業をご担当いただくため、知見のない業界もリサーチ・キャッチアップする力が求められます。 ※ご入社直後はビジネス分析を主に注力いただきますが、その後はチームとして財務分析のフォローなどご対応いただきます。 変更の範囲:会社の定める業務

株式会社KPMG FAS

成長戦略アドバイザリー(金融機関向け)◆コンサル未経験からチャレンジ/在宅勤務可/英語力歓迎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

本社 住所:東京都千代田区大手町1-9…

600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: フィナンシャル・サービス・グループ(FSG)は、M&A関連サービスを提供している株式会社 KPMG FASにおいて、金融業関連(注)に特化したM&Aサービスを(単独または他の部門と共同で)統合的に提供しております。業務領域としては以下を実施しております。 1 金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援 2 (関連する)市場調査、ビジネス調査、仮説構築 3 (関連する)交渉支援、最終契約後の業務統合支援 (注):国内・海外の銀行、証券会社、保険会社(生保・損保・再保険)、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 ■特徴・魅力: ・リモートやフレックスなどにより、個人にあった働き方が可能です。 ・コンサル未経験でもキャッチアップできるよう、また英語力の向上に関しても、社内制度やチームにてフォローできる環境です。 ・お客様のテーマがとても大きいため世界的にも通用するようなスキルが身につきます。 ・やる気のある方や日々の取り組みをきちんと評価し、数年でプロモーションも狙える環境です。 ■当社の特徴: KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 変更の範囲:会社の定める業務

株式会社リアライズアドバイザリー

【赤坂】M&Aアドバイザー〜開拓からクロージングまで/インセンティブ有/多様な業界の知見を獲得可能〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

本社 住所:東京都港区赤坂2-11-1…

600万円〜899万円

雇用形態

正社員

【M&A案件の開拓からクロージングまで一人で担当するため、キャリアの幅が大きく広がります】 M&Aエキスパート、CFO、経営企画等、同社で身につくM&Aの知見を活かして自らの目指すキャリアを実現することの出来る環境です。 ■仕事内容 上場企業を中心に様々な企業のM&A業務を推進します。M&A案件のマーケティングからエグゼキューションまでM&A仲介アドバイザリー業務の全てに携わることが可能。 ■業務詳細 ・企業評価・財務資料の整理(対象会社の企業価値の算定、財務資料の整理等※譲受企業によるDDは別途実施され、同社では直接担当しておりません) ・提案書、スキーム案資料等の作成(案件の提案書やスキーム案資料等の作成補助) ・ドキュメンテーション管理(M&Aを実行するための契約書やその他の書類の管理) ・その他M&A案件の遂行に関わるコンサルタントのサポート業務等 ■入社後の業務(1〜2年目) 入社後当面は、先輩についてM&Aの基礎を学びます。顧客は上場企業或いは上場企業クラスの企業が殆どであるため、この間は先輩社員が担当するM&A業務のサポート業務を行いながら、M&Aの実務を身に付けていきます。実際のM&A業務に携わりながら、M&Aコンサルタントとして、上場企業等のM&A案件の発掘からクロージングまで一貫した仲介アドバイザリー業務を提供できるようになることを目指します。 ■同社の特徴 ・分業制ではなくM&A案件の開拓からクロージングまで自ら主体となって担当できるため、M&Aのスペシャリストのみならず、ファンドや事業会社のCFO、経営企画等、キャリアの可能性が広がります。 ・同社は実績と強固な顧客基盤を有しており、業務遂行機能・組織人材・サービスクオリティ・スピードにおいて、多くのクライアントの皆様方からのご信頼をいただいております。 ・同社のクライアントならびにアドバイスする案件の領域は、日本を代表する上場企業に関わるM&Aマーケットを中心としており、これら優良企業のマネジメントレベルに幅広い信頼のネットワークを構築しております。 ■組織構成 コンサルタントプロフェッショナル:6〜7名(20代1名、30代1名、その他40,50代) 変更の範囲:本文参照

株式会社マイナビM&A

【東京/第二新卒/未経験歓迎】M&Aアドバイザー/マイナビグループ/インセンティブあり【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

本社 住所:東京都千代田区一ツ橋1-1…

450万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【マイナビグループのM&A仲介会社でキャリアを築いていける環境◆未経験歓迎/業界不問/残業時間月20〜30H程】 ■業務内容 ・譲渡企業、譲受企業の新規開拓から候補の選定、マッチング、譲渡実行までを一気通貫で担当 ・その他、資料作成、契約業務、PMIなどもお任せしM&Aにおけるすべての業務にタッチ可能 ※アプローチの際には弊社ならではのHRからの提案も可 ■働き方について M&A業界では珍しく、残業時間が短いことも当社魅力です。社内全体で残業をする空気感でありません。毎週水曜日はノー残業DAYを設定しています。 他M&A業界は土日出社もありますが、同社はマイナビ本体の勤怠ルールにそっているため、振替休日が付与されます。 ■入社後の流れ ・職種未経験の方  経験豊富なエキスパートが独り立ちまでサポート。  先ずは提携している金融機関からの情報などを基にアウトバウンド営業からスタート。  業界や契約書の知識については、独自の動画コンテンツを用いて学習。 ・M&A経験のある方  成約件数、規模感に応じて見合った業務をお任せします。  大きな裁量を付与し、マッチングを効率的に進めながら事業に貢献。   ■得られるスキル・経験 M&A業務で得られる経営者とのコミュニケーション力やコネクション開拓力、案件遂行力、交渉力、財務、税務、法務、労務等はもちろん、当社ならではの企画力やリーダーシップ等幅広い能力を身につけることが可能です。 ■将来のキャリアパス 実績と能力を正当に評価。 成約実績に応じたインセンティブ設計を行い、成果を上げた分高収入を得ることができます。 ポストチャンスは常に開かれており、早期のキャリアアップが見込めます。 ■社風 業界特有の案件に対するピリピリしたムードはなく。成長フェーズだからこその一致団結感で案件成約に向かうことができます。完全週休2日制はもちろん、勤怠に関しても徹底した管理体制で働きやすさを実現。盤石な基盤を誇る当社グループならではの福利厚生あり。 ■評価実施体制について 当社は自己申告と上司との面談を用いた評価制度であなたの仕事を評価します。※昇給・賞与について 昇給/年1回(4月)

株式会社AGSコンサルティング

【広島】M&Aアドバイザー(経験者)◇リモートワーク可/年収700万円〜/創業以来黒字経営◇【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

広島オフィス 住所:広島県広島市南区松…

700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

<M&A業務の経験をお持ちの方へ/既存顧客・提携先大手金融機関からの紹介メイン/フルフレックス/残業10〜20h程度/自由な社風/豊富な案件数/リモートワーク週1〜2日程度> ■概要: M&A業界を3年以上ご経験されている方を歓迎しております。 取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。 チームは、5人の専属メンバー30〜40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。 ■業務詳細: ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&A候補先企業との交渉支援 ・DDのコーディネート ・企業価値評価レポートの作成 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援 ・クロージングに係る各種支援 ・DD業務の実施(希望される場合) ■魅力: ◇M&A・再編への豊富な知見 毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。 ◇豊富な案件数 長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。 変更の範囲:会社の定める業務

株式会社三菱UFJ銀行

セクターカバレッジ(M&A)◆世界有数の総合金融MUFGグループ/中途入社多数/豊富なキャリアパス◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

本社 住所:東京都千代田区丸の内2-7…

600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/領域最先端としての業務/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容:【変更の範囲:会社の定める業務】 セクター知見を活かしたM&A案件のオリジネーション業務に従事していただきます。担当セクターの企業経営層との対話、事業戦略理解を通じて、クライアントにとって信頼あるアドバイザーとして、経営課題解決に資するM&Aソリューション機能を提供します。 【注力分野】 (1)エレクトロニクス・IT (2)ヘルスケア ■業務の魅力: MUFGの有する顧客ネットワークを最大限活用し、経営トップとのダイレクトなコンタクトが可能。業界環境変化の最先端に身を置くことで、業界再編等のダイナミックな動きを肌で感じることができます。また、事業会社、コンサルティングファーム、PEファンド、投資銀行等、各業界のご経験及び知見を活かせる幅広い活躍のフィールドがある環境です。 ■キャリアパス: 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント(含む海外拠点)としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 能です。 ■当行の魅力: MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。 変更の範囲:本文参照

インクグロウ株式会社

【東京/経験者歓迎】M&Aアドバイザー◆充実のインセンティブ/事業承継にチャレンジ/残業20時間【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

本社 住所:東京都中央区日本橋馬喰町1…

450万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【IPOに向けて準備中!】 顧客である売り手・買い手双方の経営課題に向き合い、「三方良し」の精神で長期的に価値あるM&Aを実現します。案件推進を通じて高度なファイナンス知識や事業分析力を磨き、将来的には経営に近い視点で提案できるコンサルタントへ成長していただきます。 誠実さと挑戦心を持った方のご応募をお待ちしています。業界トップクラスの待遇と新しいM&Aに挑む刺激的な環境で、ぜひ私たちと共に日本の未来を創るM&A支援に取り組みましょう。 ■業務内容: インクグロウ株式会社のM&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&A案件を一気通貫でご担当いただきます。M&Aの案件開拓(ソーシング)からエグゼキューション(クロージング)まで、上司や社内専門家のサポートを受けながら下記業務を推進していただきます。 ・案件ソーシング オーナー経営者へのアプローチによる売り案件・買い手企業の開拓、企業情報の収集・分析、企業価値評価、秘密保持契約・アドバイザリー契約の締結 ・マッチング交渉 経営者とのトップ面談セッティング、提案書作成、条件交渉、基本合意契約の締結支援 ・エグゼキューション〜クロージング デューデリジェンス対応の調整、最終条件の調整、最終契約の締結・クロージング支援 変更の範囲:会社の定める業務

株式会社ビスカス

【恵比寿】M&Aアドバイザー※会計事務所や中小企業に強み◎転勤無/年休125日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

★本社 住所:東京都渋谷区東3-13-…

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

□■中堅・中小企業のM&Aで実績No.1 日本M&Aセンターと提携/一気通貫・成功報酬型/年休125日■□ ■業務内容 当社にてM&Aアドバイザーをお任せいたします。経営者が事業を売りたい・買いたいときの相談役として、仲介業務を担当いただきます。 会計事務所や中小企業のM&Aに一気通貫型で携わります。 《詳細》 ・新規架電営業〜案件化 ・お問合せ頂いたお客様のヒアリング〜案件化 ・承継相手を探してトップ面談の調整 ・合意に向けて条件交渉などを実施し、承継契約のサポート ・事業拡大の立案や実行 ■当社の特徴 ・株式会社ビスカスは、1995年の創業以来、中小企業の経営者や個人事業主と税理士などの専門家をつなぐサービスを提供してきました。 当社運営サイト:『M&A相談センター』https://ma.all-senmonka.jp/teikei1/gaiyou.html 当社と日本M&Aセンターが提携・運営を行っています。 ●株式会社ビスカスは、税理士紹介サービスのパイオニアです。 紹介実績25年の豊富な経験と知識を基に、専門のコーディネーターが適切な税理士・顧問先紹介を行っています。 税理士登録数は業界最大規模であり、年間の税理士紹介件数も3400件超と実績もトップクラスを誇っております。 ●日本M&Aセンターは、企業の「存続と発展」のための友好的M&Aを支援する国内最大級の独立系M&A仲介会社です。 2007年12月に東証一部上場を果たし、年間120件を超すM&A成約支援数はNo.1の実績です(中堅・中小企業のM&Aで実績No.1)。 ビスカスは、専門家のネットワークと知識の力を最大化するため、テクノロジーを駆使したエコシステムを構築しています。 日本全国の会計業界と中小企業を応援し、これからも多くの経営者と専門家をサポートしていきます。 変更の範囲:会社の定める業務

ソーシング・ブラザーズ株式会社

【コンサルタント】CVC設立・運営支援サービス/大企業とスタートアップのイノベーション支援【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

本社 住所:東京都千代田区永田町1-1…

400万円〜799万円

雇用形態

正社員

【SBIホールディングスと資本業務提携/”日本をアップデートする”をミッションに掲げCVC設立支援やスタートアップのM&A・採用支援事業を展開】 ■業務内容: 時価総額100億円〜3000億円の大手事業会社をターゲットに、オープンイノベーション支援とスタートアップに対し、資金面に関する支援を行うポジションです。クライアント開拓および企業分析、投資領域テーマの要件定義(事業開発/協業の提案)、投資領域に該当するスタートアップのリサーチ・ソーシング、出資・資本業務提携の条件交渉とクロージングまで一気通貫でご担当いただきます。 〈具体的には〉 ・受託プロジェクトの商談 ・CVC設立と投資に向けたリサーチ ・定例MTG ・投資先スタートアップの開拓 ・投資実行の支援 ※1社につき2〜3名で担当します。 ■1日のスケジュール例 08:50 出社 09:30 スタートアップのリサーチ 12:00 ランチ 13:00 クライアントの面談同席 15:00 新規アポイント先への提案 16:30 スタートアップの新規開拓 18:00 提案資料作成 19:30 退社 【変更の範囲:会社の定める業務】 ■業務魅力: ・日本でもまだ取り組みが少ない、CVCの設立運用支援に関わる事ができます。 ・上場企業の役員クラスやスタートアップ企業の起業家を対象とした対人折衝能力が身に付きます。 ・上場企業の中期経営計画から逆算した事業投資に関する戦略立案から実行まで担うことができます。 ・大企業のオープンイノベーションの創造と実現の支援をするため、社会を動かす大きなプロジェクトに参画することができます。 ■当社について: 「日本のアップデート」をミッションに掲げ、大手企業の投資支援〜スタートアップの採用支援〜M&A支援まで、一気通貫型のイノベーションエコシステム創出を実現します。 大企業にはオープンイノベーションを最短最速で実現させるためのコンサルティングを提供し、スタートアップには成長に不可欠な「資金・事業・人材」の3つのリソースを提供しています。

株式会社マイナビM&A

【大阪/金融営業の方歓迎】M&Aアドバイザリー※未経験からM&A仲介にチャレンジが可能です【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

大阪支社 住所:大阪府大阪市北区大深町…

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【マイナビグループのM&A仲介会社でキャリアを築いていける環境◆未経験歓迎/業界不問/残業時間月20〜30H程】 ■業務内容 ・譲渡企業、譲受企業の新規開拓から候補の選定、マッチング、譲渡実行までを一気通貫で担当 ・その他、資料作成、契約業務、PMIなどもお任せしM&Aにおけるすべての業務にタッチ可能 ※アプローチの際には弊社ならではのHRからの提案も可 ■働き方について M&A業界では珍しく、残業時間が短いことも当社魅力です。社内全体で残業をする空気感でありません。毎週水曜日はノー残業DAYを設定しています。 他M&A業界は土日出社もありますが、同社はマイナビ本体の勤怠ルールにそっているため、振替休日が付与されます。 ■入社後の流れ ・職種未経験の方  経験豊富なエキスパートが独り立ちまでサポート。  先ずは提携している金融機関からの情報などを基にアウトバウンド営業からスタート。  業界や契約書の知識については、独自の動画コンテンツを用いて学習。 ・M&A経験のある方  成約件数、規模感に応じて見合った業務をお任せします。  大きな裁量を付与し、マッチングを効率的に進めながら事業に貢献。   ■得られるスキル・経験 M&A業務で得られる経営者とのコミュニケーション力やコネクション開拓力、案件遂行力、交渉力、財務、税務、法務、労務等はもちろん、当社ならではの企画力やリーダーシップ等幅広い能力を身につけることが可能です。 ■将来のキャリアパス 実績と能力を正当に評価。 成約実績に応じたインセンティブ設計を行い、成果を上げた分高収入を得ることができます。 ポストチャンスは常に開かれており、早期のキャリアアップが見込めます。 ■社風 業界特有の案件に対するピリピリしたムードはなく。成長フェーズだからこその一致団結感で案件成約に向かうことができます。完全週休2日制はもちろん、勤怠に関しても徹底した管理体制で働きやすさを実現。盤石な基盤を誇る当社グループならではの福利厚生あり。 ■評価実施体制について 当社は自己申告と上司との面談を用いた評価制度であなたの仕事を評価します。※昇給・賞与について 昇給/年1回(4月) 賞与/年2回(6月、12月)

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