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デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【業務未経験歓迎】ストラテジー◆在宅勤務可/M&Aにおける初期的検討から統合サポートまで【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

本社 住所:東京都千代田区丸の内3-2…

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【業務内容】 アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。 【業務詳細】 ■Pre M&A ・M&A戦略策定支援、投資判断支援 ・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援 ■On Deal ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス ・オペレーショナルデューデリジェンス ・ITデューデリジェンス ・カーブアウト分析 ・ディール実行支援 ■Post M&A ・統合・分離支援 ・プロジェクトマネジメント支援 ・バリューアップ支援 ■働き方/研修制度: ・働き方改革の推進:テレワーク/休暇取得制度 ・研修制度:全社及び部門毎の研修・OJT・コーチング・メンター制度があり未経験からでもチャレンジいただける環境を用意しております。 ■当社について: 「M&A・税務・財務」「サイバーセキュリティ・危機管理」「イノベーション・ベンチャー」「IT・デジタル」といった切り口で企業や官庁など数多くのクライアントの皆様にプロフェッショナル・サービスを提供しています。

山田コンサルティンググループ株式会社

【業界・職種未経験歓迎】FASコンサルタント◇プライム上場/上場企業へのM&A実績多数/業績拡大中【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

本社 住所:東京都千代田区丸の内1-8…

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【財務知識を活かす(会計士資格歓迎)/コンサル未経験者が多く活躍する環境/独立系ファーム国内最大手・東証プライム上場/紹介と実績で築いた安定基盤/土日祝休み】 ■職務内容 M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 ・バリエーション業務(コンサル一人あたり月1〜3件) ・FA業務(コンサル一人当たり年間3件程度クロージング) ・その他(DD、モデリング、組織再編アドバイザリー) ■業務の特徴: ・プロジェクトマネージャーの元、3〜4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。 ・少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。 ・上場会社のM&Aエグゼキューションに特化したチームです。 ・FA、バリエーション、財務DDまでワンストップで対応可能です。 ・同社は、リフィニティブが公表する2019年、ファイナンシャル・アドバイザーの中規模市場ランキングにおいて、ランクバリューベースで10位、案件数ベースで11位と国内でも有数のM&Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。 ・キャリアパス:コンサルタント/アソシエイト ⇒ シニアコンサルタント ⇒ マネージャー ⇒ シニアマネージャー ⇒ 副部長 ⇒ 部長  ■配属先情報: ・FAS事業部は約30名で構成され、プロパー、会計事務所出身者、金融機関出身者などが中心に活躍しています。 ・当社は中小企業クライアントが多いですが、FAS事業部は上場企業クライアントが中心となります。 ・今後も組織拡大予定と、実績が評価されれば昇進が早い環境です。また、案件は豊富に抱えている状況なので、経験できる案件の幅も広く、いち早く豊富な実務経験を積むことができます。 ■案件イメージ: M&A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円〜数千憶円となっています。

株式会社M&A総研ホールディングス

【札幌/拠点立ち上げ】M&Aアドバイザー◆平均年収2800万超◆残業約30〜40h◆マッチング業務無【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

札幌オフィス 住所:札幌に新設予定のオ…

400万円〜1000万円

雇用形態

正社員

〜業界内でも高いインセンティブ比率/平均年収2,800万円超/テクノロジーを活かした効率的な環境/マッチング業務無し/譲渡企業完全成功報酬制の営業しやすい環境/残業約30〜40h/プライム上場〜 ■募集背景: ・拠点立ち上げに伴い、立ち上げ担当者を募集いたします。 ■業務内容: M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング マッチング業務のみ「法人部」という部署が担当しますが、それ以外のすべてのプロセスを一貫して行います。 【変更の範囲:会社の定める業務】 ■当社の特徴: 当社は現在、東証プライム市場に上場しており、業界内で時価総額は1位(2024年3月時点)となっております。 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。 そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。 その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ◎平均年収が、2年目以降1,400万円、3年目以降2,800万円(少ない労働時間で大きく稼げる) ◎残業時間が平均30〜40時間と短く、深夜労働はほぼ無い。休日出社も少ない。 ◎アドバイザー1人当たり売上高が1億2,600万円と高い水準 ◎システム化により無駄な作業がなく、手紙の送付なども自動化されている ◎マッチングの専門部署があり、アドバイザー自身でのマッチング業務は無いが、インセンティブは大部分が配分される (マッチング業務は「法人部」という専門部署が行う) ◎完全成功報酬制を採用しており、営業時に有利に働く ◎成約まで平均6.6ヶ月と短く、短期で成果を出せる ◎インセンティブの上司への配分は無し ※無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすい環境です。そのため同業他社からの転職者も多くなっています。

コスモエコパワー株式会社

【東京】経営企画(金融業界経験者歓迎)※地球のこれからを支える風力発電のリーディングカンパニー【エージェントサービス求人】

会計・税務、投資銀行業務、M&A

本社15階 住所:東京都品川区大崎1-…

700万円〜999万円

雇用形態

正社員

【日本のエネルギー問題を私たちと解決しませんか?「再生可能エネルギー」のリーディングカンパニー】『ココロも満タンに』コスモエネルギーグループ ■職務概要:【変更の範囲:会社の定める業務】 経営企画部として中長期経営方針の策定や企画立案、予算編成・管理、重要会議の運営等を担っていただきます。 ■職務詳細: ・損益予算の編成・予実管理および分析業務 ・資本予算の編成および管理業務 ・取締役会等重要会議の運営 ■組織構成 企画グループ(管理職2名※40代・50代/非管理職30代前半) 今回は管理職2名の下につく、実際に手を動かしていけるようなプレイヤー思考な方を求めております。 ■やりがい 同社は「日本のエネルギー問題に正面から取り組みたい」といった気概を持って風力発電事業に取り組んできました。会社の事業が、毎日の仕事が、地球環境の改善につながるという、社会貢献が実感できるお仕事です。「地球のこれからを支える」ことにつながる実感を私たちと一緒に共有しませんか。 ■魅力:【将来性抜群・成長業界】 SDGs実現に向けた、国や経産省の後押しがございます※日本はパリ協定対応のため2030年までにCO2を46%削減することが求められており、経産省は2030年の風力発電の導入量を現在の約3倍までの増加方針を発表。今後注力する国内洋上風力マーケットはまだまだブルーオーシャンな状況です(グローバルの環境重視圧力&エネ施策見直しの国の後押しに加え、東北電—東電間の送電網増強で東北の再エネが沢山作れる背景より、さらなる成長が見込める) ■同社について 東証プライム上場のコスモエネルギーグループとして、国内では初の風力発電専門企業として誕生しました。1997年の設立以来安定して事業拡大を続け、現在も国内エネルギー分野で業界のリーディングカンパニーとして存在しています。今後は安定基盤である陸上風力に加えて、国家プロフェクトとして進む洋上風力発電のリーディングカンパニーを目指し、前例のない洋上での開発プロジェクトに力を入れていきます。

フォワードコーポレートファイナンス株式会社

【日本橋】公認会計士◆バリュエーション支援/監査法人の経験が生かせる/スキルアップ◎/年休125日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、公認会計士

本社 住所:東京都中央区日本橋小伝馬町…

700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【M&A関連のアドバイザリーを展開/経験豊富なメンバーと共にスキルアップが可能/将来の管理職候補としてご活躍】 ■業務概要: ・財務報告目的のバリュエーション支援 ・投資/売却価値の検討支援 ・ビジネス/財務デューデリジェンス ・事業計画・財務モデル構築支援 ・フィナンシャル・アドバイザリー等のM&A関連の各種アドバイザリー業務 ■特徴: ・大手アドバイザリー会社、金融機関及び大手監査法人において、M&A案件への豊富な関与経験を有するメンバーが多く在籍しております。 ・当面は過去に経験のある業務からのスタートとなりますが、これまで直接には関わってこなかった、周辺の業務分野についても経験を積んでいただく機会をご提供できるかと思います。 ・ご入社いただいたプロフェッションには、将来的にグループの中核としてご活躍いただくことを期待しております。 ■当社の強み: ・特にバリュエーション(企業価値評価業務)に特に力を入れており、財務DDも大手財務関連のアドバイザリー会社で経験を積んできた方が主に担当しています。代表、取締役も大手出身で、小規模ながらも品質には力を入れています。 ・会計系Big4や金融機関との繋がりが強く、上場企業のM&A案件に関与する機会は多いです。 ・案件は3〜4名で行っており、経験が無い方でも、説明の機会を作り、OJTで教育していく体制が整っています。 ・ご自身の志向と経験にもよりますが、将来的にマネジメントとして活躍していただく可能性も十分にあります。

太陽グラントソントン税理士法人

【ポテンシャル歓迎/東京】税務M&Aアドバイザー/アソシエイト◆フルフレックス・在宅可/経験不問【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

本社 住所:東京都港区元赤坂1-2-7…

500万円〜799万円

雇用形態

正社員

【法人税申告書作成経験のある方歓迎◆転勤なし/リモート・フルフレックス/各種制度充実】 対外的なM&A・事業再編、グループ内再編などにおいて、対象会社や事業のリスクの有無を把握するために、財務・税務・人事労務の状況を調査する各種デューデリジェンスを提供します。再編実行においては合併・分割、事業場度など様々な手法を検討します。財務・税務の観点から不測の税負担や不本意な損失発生を回避するとともに、再編後を見据えた関係者にとって最適な取引ストラクチャーの構築を支援します。 ■業務内容: 国内・海外のM&Aに関する税務デューデリジェンス業務 投資ストラクチャリングに関する税務アドバイザリー業務 <税務業務> ・各種税務申告書の作成、税務相談(大規模法人、中堅・中小企業、外資系企業など) ・相続・事業承継コンサルティング ・組織再編コンサルティング <国際税務アドバイザリー> 日系企業向けアウトバウンド税務コンサルティングおよび税務申告 外資系企業向けインバウンド税務コンサルティングおよび税務申告 <M&A税務アドバイザリー> ・国内・海外のM&Aに関する税務デューデリジェンス業務 ・投資ストラクチャリングに関する税務アドバイザリー業務 ■特徴・魅力: 縦割り業務ではなく、幅広く様々な業務経験が出来ることが当社の強みです。クライアントはオーナー企業が多く、部署やサービスが縦割りになっている巨大企業とは違い、横断的に組織再編も含めてトータルでの課題解決を目指すことができます。 国際化する顧客のニーズにも、世界135カ国以上のグラントソントンのネットワークを利用し、高品質のサービスを提供しています。 またグループ内には社労士、税理士、公認会計士、また同グループには太陽有限責任監査法人があるなど、さまざまなプロフェッショナルとともに協業を進めることが可能です。協業を通じ、企業の課題に対して様々な側面から課題解決を進めることができます。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

コンシューマー(消費財)向けアドバイザリー ※当該領域で有数の規模/幅広い案件に携われます【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

本社 住所:東京都千代田区丸の内3-2…

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

本チームはコンシューマー(消費財)領域のアドバイザリーサービスを提供しております。 消費財の範囲としては、食品・飲料・日用品・化粧品・アパレル・小売・卸売・物流・運輸・観光・外食・宿泊・人材派遣・自動車(自動車部品を含む)と消費財に関連した幅広い領域をカバーしております。 ■主な業務内容 ・主に消費財業界に属する企業のM&A戦略コンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供 ・業界・企業動向の分析、各社の潜在M&Aニーズ掘り起こしのための資料作成 ・メルマガ、記事等の作成 (1)コンサルティング / リサーチ ・消費財事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務 (2)Due Diligence / Valuation ・ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値等のシミュレーション業務 (3)FA / 組織再編支援 ・M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務(4)その他サービス ・消費財に関する研修・セミナー実施

デロイトトーマツ税理士法人

ビジネスプロセスアウトソーシング(外資系CL)マネジャー

会計コンサルタント、財務コンサルタント

東京都 千代田区丸の内3-2-3 丸の…

1000万円〜1300万円

雇用形態

正社員

「ビジネスプロセスアウトソーシング(外資系CL)マネジャー」のポジションの求人です ■主な職務 ビジネスプロセスソリューションズ(BPS)では、日本への新規参入、または日本での事業拡大を目指す外資系企業に会計税務アウトソースサービスと共に、財務会計や人事管理等の戦略的なコンサルティングサービスを包括的に提供しています。また、顧客企業の内部プロジェクトに専門家として参加し、財務・会計分野で実務遂行業務を提供します。 我々も経理・財務領域におけるテクノロジー化を進めており、常に新たなソリューションにより課題解決することを目指しています。クラウドやRPAなどを活用したアウトソースサービス・プロセス改善コンサルティング等にも従事いただきます。 ・記帳代行及び月次決算書作成(仕訳起票及び入力、勘定科目判断、消費税の課非判断、試算表作成等) ・日米欧会計基準による財務諸表作成、連結決算 ・法人税申告書作成 ・予算・実績管理、財務分析 ・合併・買収前後の精査や会計サポート ・会計業務プロセスの改善 ・IFRS導入支援 ■この職種の魅力・特徴 顧客は外資系が中心となりますが、業種は輸入卸売販売、IT関連、不動産賃貸など多岐に渡っており、会計・税務に関するテクニカルスキルだけでなく、顧客のビジネスに対する理解など、総合力を身につけることができます。

ヤマハ発動機株式会社

【静岡県磐田市】M&A及びCVC活動の推進 〜世界に誇る「YAMAHA」ブランド〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、M&A

本社 住所:静岡県磐田市新貝2500 …

450万円〜899万円

雇用形態

正社員

■職務内容: ・シリコンバレー子会社(Yamaha Motor Ventures)や事業部門と連携したスタートアップ投資活動の運営 ・出資先スタートアップの成長支援および各部門との協業推進 ・既存事業拡大に向けたM&Aの検討支援 ■採用背景:ヤマハ発動機では新規事業・既存事業の双方において外部パートナーとの協業を通じた事業開発を推進しています。社内外のステークホルダーと連携し、世界各地のスタートアップへの出資や買収検討に関する経営レベルの意思決定を支援し、事業部門の成長を加速させていく企画人材を募集します。 ■やりがい・魅力:出資や買収の検討対象企業の多くは外国企業であり、グローバルな市場における事業開発の企画や具体的な戦略検討に携わる事ができます。様々な領域に興味関心があり、常に新しい学びを獲得しながら、多様なステークホルダーとの協働を楽しめる方を募集しています。 ■当社の特徴・魅力: <多彩な製品・事業展開>現在では15事業以上を有し、二輪車からマリン製品、レクリエーショナルビークル、電動アシスト自転車、無人ヘリコプター、産業用ロボット等、陸・海・空で活躍する多彩な製品群を世界中に提供しております。 <グローバル展開>二輪をはじめ、船外機などのマリン製品は世界的ブランド力があり、海外売上比率約9割となっております。世界各国に拠点があり、グローバルにビジネス展開が強味です。 <遊び心を育む環境づくり>同社ではオンタイムとオフタイムの両立が感動を味わうための秘訣だと考え、充実した福利厚生施設・制度を用意しております。ワークライフバランス支援制度も充実。女性だけではなく、男性も育児休暇取得率が高く、平均残業時間20Hと、働きやすい環境づくりが進んでいます。 <「自由闊達さ」や「挑戦できる風土」>「会社」と「個人」は対等というのが当社の人に対する考え方です。二輪車に始まり、ボート、スノーモービル、ATV等、次々に事業を拡大させてきた背景には、「自由闊達な企業風土」がありました。社員一人ひとりが伸び伸びと仕事に取り組める環境が、新分野へのチャレンジ精神を生み出してきました。

株式会社HBD

【東京】M&A・VC担当〜企業価値1兆円超の資本を活かした投資戦略〜※フレックス/在宅可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、M&A

本社 住所:東京都豊島区西池袋1-4-…

400万円〜799万円

雇用形態

正社員

【プライム市場上場・光通信グループの資本業務提携・新規事業開発を担うコア・カンパニー】〜圧倒的な資本力と事業展開スピード〜 ■職務内容: 企業買収やベンチャー投資における、グループシナジーの創出及び強化を目的とした投資業務 プライム市場上場の大手グループ企業の資本を活用し、 グループシナジーの創出及び強化を目的とした M&Aおよびベンチャー投資に関わる業務をお任せします。 <具体的には> ■企業買収 ◎対象企業の選定・分析・開拓 ◎対象企業の価値算定 ◎M&Aのアプローチ ◎クロージング業務など ※成果に応じたインセンティブを重視してあり、年収UP・キャリアUPを目指せる環境となります。 ■ベンチャー投資 ストック商材がある企業、独自の営業販路および手法を持った営業会社への投資 ◎光通信グループの投資とは? 「投機」ではなく「投資」です。光通信グループは投資基準として。「短期的な利益」ではなく、「中長期的な保有」によるシナジー創出による、全体的な企業価値向上を基準としています。 グループ内の「販路」や「サービス」と、買収先企業の「個性」を組み合わせたシナジー創出や中長期的成長戦略に沿う企業にVCの役割としての投資など、様々な戦略を取っております。 ■配属先について M&A部門に配属予定ですが、投資企画、ファイナンス、アライアンスとも連携が多く、可能性を幅広く検討いたします。 ■働き方について 柔軟な働き方でパフォーマンス能力を向上していただくため、フレックス制度を導入。 みなし残業代として45時間分の給与は必ず支給しておりますが、社内制度として月間20時間以上の残業は原則禁止としております。※マネジメントの指標にもなっています。 自身のミッション遂行だけでなく、新規事業立案、提携先の開拓、分社化のうえ自身も経営者になるなど、自由な発想、企画を実行できる環境です。

株式会社商工組合中央金庫

事業再生ファンド【フルリモート可】

会計コンサルタント、財務コンサルタント

東京都 中央区八重洲2丁目10番17号

800万円〜1100万円

雇用形態

正社員

「事業再生ファンド【フルリモート可】」のポジションの求人です 【募集背景】 現在の中期経営計画において、「S=スタートアップ」「E=エンバイロメント」「T=ターンアラウンド」を特に注力する分野として指定し、積極的に強化しております。 経営サポート部は、前述の「S」「E」「T」のうち、「T」の全般を担う中核部署であり、2018年の創部以来、人員・業容を拡大しております。(2018年4月:7名→2023年1月:39名)。 【期待する役割】 ご自身が有する事業再生に関する知識・経験・ネットワークを活用し、 お取引先に対して有益なサポートをして頂くことで地域経済の発展・ 雇用維持に貢献するとともに、事業再生分野での先駆的な役割を果たす ことを期待しております。 銀行業務とのシナジー・発展を企図し、2022年10月にコンサル室を創設し、2023年中に再生ファンドを創設する予定であり、ファンド・コンサル経験者や会計・税務の専門家の方を特に募集しております。 【業務内容】 ■事業再生ファンドにおける投資先のハンズオン支援(3~4社) ■上記に関する再生ファンドやメガバンクとの連携 ※案件は顧客窓口である営業店や関連部署からのトスアップなど。 【部署構成】 経営サポート部(約20名、再生ファンド業務専任2名、兼務2名) ※ファイナンス部門約200名の中核部署です。 ※業務は再生ファンドやメガバンクと連携し、4~5名のチームで進めます。 【魅力】 ◎民間の金融機関ではアプローチできない層の中小企業を支援しており、着手している案件数が多く、豊富な経験を積むことができます。金融機関の中でもトップクラスの顧客数からの事業再生のニーズがあり、やりがいのある環境です。またノルマ等は無く、真に顧客に寄り添った提案が可能です。 ◎銀行側で地域に根差した事業再生コンサルタント経験を積むことができます。また、コンサルティングに関わる金融機関側の業務フローを習得することが可能です。 ◎より質の高いサービスを多くのお客様に届けるにはキャリアの方の知識・経験・情熱が必要です。当金庫にはもともと金融支援と経営支援の両輪で地域の中小企業を支えるために入庫した職員も多く、そのような職員から選抜されたプロパー職員と一緒になって業務に取り組んでい…

株式会社山梨中央銀行

【八王子】コンサルティング業務(M&A・事業継承など)◆東証プライム上場/山梨唯一の地方銀行【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

山梨中央銀行 八王子支店 住所:東京都…

400万円〜599万円

雇用形態

正社員

〜山梨県唯一の地方銀行で東証プライム上場の当行にて、法人向けコンサルティング業務をご担当いただきます〜 ◆職務概要: 渉外担当が把握した顧客のニーズに対し、同行をして専門的な提案を行っていただきます。下記領域の中でご自身の専門性の高い分野におけるコンサルティング業務をお任せします。 ※例…事業承継、M&A、ITC、人事労務、公的支援、医療・介護、国際業務、資産運用 等 ■業務の特徴: ・個々の得意な領域に合わせて担当を配属しております。担当領域は1つの方もいれば、兼務されている方もおります。 ・資産運用は個人のお客様を対応することもありますが、それ以外の領域は基本的に法人顧客のみです。融資の渉外担当がニーズを獲得し、専門領域のコンサルティング担当が同行する流れとなっております。 ■当行の特徴: ・東証プライム上場の安定の山梨県に類を見ない地方銀行です。地域に深く根差した経営を行っています。 ・年間休日125日、月残業も15時間程度で腰を据えて長期就労ができる環境です。 ・これまで培ってきたネットワークを活かし、安定して引き合いを獲得しており、売上は右肩上がりに上昇しています。 ■当行の特徴・魅力:金融業界を取り巻く環境が大きく変化する中、当行は今までに培ってきた地域やお客様からの信用・信頼を堅持し、「多様な人材が輝き、新たな環境を生き抜く銀行」を目指し、既存の枠にとらわれず果敢に挑戦し続けています。常にお客様に寄り添ったきめ細やかな支援や、お客様のライフステージに合わせた提案を通じて地域に貢献できるのは、地域密着型の金融機関ならではの特徴です。また当行では、行員の意欲に応える充実した研修制度など多角的な人材育成を行っています。地域社会の発展と共に、自らも成長できる環境があります。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【ポテンシャル歓迎】M&Aトランザクションサービス(シニアアソシエイト、アソシエイト)◆在宅勤務可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

本社 住所:東京都千代田区丸の内3-2…

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 ■働き方/研修制度: ・働き方改革の推進:テレワーク/休暇取得制度 ・研修制度:全社及び部門毎の研修・OJT・コーチング・メンター制度があり未経験からでもチャレンジいただける環境を用意しております。 ■当社について: 「M&A・税務・財務」「サイバーセキュリティ・危機管理」「イノベーション・ベンチャー」「IT・デジタル」といった切り口で企業や官庁など数多くのクライアントの皆様にプロフェッショナル・サービスを提供しています。 ■歓迎条件:必須条件に加え下記ご経験者を歓迎いたします。 ・公認会計士資格/USCPA資格保有者 ・ビジネスレベルの英語力保有者 ・トランザクション(デューデリジェンス)のクロスボーダーの経験者 ※求人:【TS】M&Aトランザクションサービス

株式会社ミツカル

【恵比寿】士業M&Aコンサルタント〜税理士など士業とのネットワーク活用/0→1で事業と組織を作る【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

恵比寿オフィス 住所:東京都渋谷区恵比…

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■仕事概要 当社は「国家資格業界を変える」ことをミッションに、国家資格に特化したHRスタートアップでして、税理士・会計士・動物病院業界向けに転職マッチングプラットフォームを展開しています。 サービスローンチから2年ですでにARRは5億円を超え急成長中です。 ※よろしければ、こちらの概要資料もご覧ください。 https://speakerdeck.com/shoishikawa/cai-yong-xiang-ke-mitukaruhui-she-gai-yao-zi-liao?slide=19 国家資格は、いわば国が認めたプロフェッショナル人材です。逆にいえば人のパフォーマンスに依存した高度人材の労働集約型の市場となっており、特徴的な業界構造を抱えています。 今後も薬剤師や美容師などへの他国家資格領域へのサービス展開、さらには士業を介した一般企業向けに、M&Aやファイナンス事業立ち上げ、さらにはグローバル展開など、加速度的に複数事業を立ち上げ、26年の上場に向けて成長していく予定です。 2030年には時価総額10兆円、グローバルで従業員10万人規模の会社を本気で目指しています。【変更の範囲:会社の定める業務】 24年からスタートするM&A事業では、当社の既存顧客である会計事務所と協業し、会計事務所の顧問先ネットワークを活かしたM&Aサービスを提供していきます。 本事業を通じて、会計事務所の提供価値をアップデートし、士業業界に変革をもたらすとともに、日本の課題となりつつ中小企業の後継者問題や人手不足の解決を目指します。 ぜひ国家資格という切り口から日本社会にインパクトのある事業をつくり、さらにはグローバル展開に向けてぜひ一緒に挑戦しましょう! 【業務内容】 ・会計事務所向けのM&Aコンサルティング業務 ・本事業部の立ち上げにおける戦略の立案および実行 ・その他付随する業務 【こんな方におすすめ】 ・どうせ仕事するなら業界をかえる・つくっていくような仕事をやりたいという志のある方 ・0→1で事業と組織を作ることに挑戦してみたい方 【こんな経験されている方ぜひ!】 ・会計事務所での就業経験のある方 ・金融業界で法人経験のある方 ・一連のM&A・事業承継業務を経験したことがある方

NYC株式会社

【VP職】投資フロント業務(マネージャークラス)※2021年設立/中小企業の成長支援【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、M&A

本社 住所:東京都中央区新川1-6-1…

1000万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: 中小企業に対する自己資本投資を行う当社でのマネージャー(VP職)をお任せします。2022年2月に創業し、2023年春には5名ほどのメンバーの増員予定となり、投資検討件数も増えております。投資先支援についてはメンバー3名体制を行っており、投資先にも取締役として参画するなど中心的な役割を担っていただくことを期待します。 ■業務詳細: ◇投資業務:投資のフロント担当として、オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、Exitの全てのプロセスに一貫して関与いただきます。投資先のバリューアップを4〜5社ほど担当いただきながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。基本的には、3〜5年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。投資先の候補は創業から20〜50年ほどの長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で当社を選んでいただいております。 ◇コンサルティング・財務アドバイザリー業務:これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただきます。 ※中長期的には投資業務へ集中していただく方針です。 ■魅力: ・後継者不在、更なる事業成長等の課題を抱える中小企業のパートナーとして企業の成長を支援できます。 ・アドバイザーの立場ではなく、プリンシパルとして投資/M&Aに携わることができます。 ・ファンド特有の制約がないため、新しい取り組みにチャレンジできます。 ・初期メンバーの一員としてジョイン、メンバーは30歳前後でオープンな雰囲気です。

株式会社メディカルフロンティア

【東京*未経験歓迎】M&A担当◆医療法人・美容クリニックM&A仲介事業/大手美容クリニックを展開【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

★東京本社★ 住所:東京都港区西新橋3…

400万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【未経験OK!新規事業・M&A仲介事業をお任せ・裁量◎/テレビCMでも話題の大手美容クリニックを展開】 ■業務内容: 当社はテレビCMでも話題の美容クリニック「TCB東京中央美容外科」を中心に自由診療を中心とした様々なクリニックの医療経営コンサルティング事業を展開しています。 同社の新規事業としてM&A仲介事業を行うにあたり立ち上げメンバーを募集いたします。未経験の方も歓迎です! ■業務内容詳細: ・M&Aの候補先の選定や提案 ・M&Aに関するアドバイス ・M&Aの相手先との交渉やスキームの構築 ・企業価値(株式価値)の算定 ・デューディリジェンスの支援 ・契約書類の作成と交渉、支援 ■当社の魅力: 十分な休日はもちろん、他のスタッフの幸せや人間関係、患者様の満足度、仕事上のあらゆる権限と自由度、グループ全体への貢献度、上司との信頼関係など働きやすい環境を常に目指しています。オンオフの切り替えがしやすくワークライフバランスのとれた企業です。 ■メディカルフロンティアとは? 自由診療を中心に医療経営コンサルティング事業を展開。 主要な取引先である大手美容クリニックグループへは、広告・法務・経理・人材採用・育成等、総合的にコンサルティング支援を行っており、設立9年目で業界トップクラスのシェアを確立しました。 その成長力を支えるのは弊社の盤石の組織体制と広告の優位性です。 企業の優位性を生かして3期連続の増収増益、今期も前期比約30%の増収見込みと着実に成長を続けています。

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

M&Aアドバイザリー(シニアコンサルタント/マネージャー)【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

本社 住所:東京都千代田区有楽町1-1…

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&A アドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、EYの他のサービス・ライン及びEYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。 【業務内容】 ・国内外におけるM&A実行サポート ・M&A戦略の策定支援 ・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援 ・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス ・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート ・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス ・各種条件交渉に関するアドバイス 【EYについて】 EYは世界150 カ国に30 万人以上のプロフェショナルを擁する世界最大級のファームです。 EY グループの中でも当部門は、EYのグローバル組織「Strategy and Transaction (SaT)」の日本組織です。SaTには、EYのストラテジー(戦略コンサルティング)サービスが集約され、世界トップクラスの戦略コンサルティングの提供を目指しています。 戦略策定、コーポレートファイナンス、M&A の実行支援、買収後のPMIやポートフォリオマネジメントによる企業価値の向上、企業・事業売却やカーブアウト、企業・事業再生まで、あらゆる局面において企業の成長戦略策定のためのコンサルティングサービスを提供しています。 【福利厚生・人事プログラムの特徴】 当社では個人が尊重され、社員のワークライフバランス が保てるダイバーシティ豊かな環境整備に取り組んでいます。2018年より、フレックスタイム勤務と自宅勤務プログラムが正式導入され、育児との両立をしながら働く女性のみならず、社員のライフステージにおける様々なニーズに応えつつ、プロフェッショナルとしてのキャリアと活躍をサポートしています。 どんな外部環境にあっても成長し続けるしなやかな組織づくりを一体となって取組んでいくことが重要と考え、今後も新たな働き方を模索していきます。

株式会社HBD

【金融経験者歓迎】ファイナンス支援(M&A)※東証プライム上場光通信グループのファイナンス支援【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A

本社 住所:東京都豊島区西池袋1-4-…

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【プライム市場上場・光通信グループの資本業務提携・新規事業開発を担うコア・カンパニー】 ■職務内容: 光通信グループ会社の経営を推進していくことがメインミッションとなります。 主にファイナンスの部分におけるM&A、事業買収/売却、資金調達支援、未上場子会社管理のファイナンス担当をお任せいたします。 全体でも100社を超すグループ子会社の資本政策に対しシナジーの創出や資本増強などの側面で支援を行っていただきます。 <具体的には以下業務を行っていただきます> ◎ノンコア事業の売却によるグループ全体の資本効率の向上 ◎上場を目指す子会社のエクイティ調達支援(IPO支援) ◎グループ非上場子会社経営管理 成果に応じたインセンティブを重視してあり、年収UP・キャリアUPも期待できる環境となっております。 ■配属先について ファイナンス部門に配属予定ですが、 投資企画・アライアンス・社長室などの資本政策部門との連携が多く、幅広いポジションでオファー検討をさせて頂きます。 ■金融業界出身者を優遇します 専門性の高い業界である為、一定数業界内の専門知識は必要です。 未経験の方も多数いらっしゃいますが、特に経験者は優遇を致します。 ■組織構成:20代中盤〜40代前半までの10数名の組織です 証券、銀行出身だけにとどまらず、幅広いバックグラウンドの社員が活躍中。経歴ではなく「実績」で正当な評価をする社風です。 経営者と話すことが多いため、クライアントの状況、心情を引き出し、理解したソリューション提案の経験なども活かしていただけます。 ■働き方について: 柔軟な働き方でパフォーマンス能力を向上していただくため、フレックス制度を導入。 みなし残業代として45時間分の給与は必ず支給しておりますが、社内制度として月間20時間以上の残業は原則禁止としております。※マネジメントの指標にもなっています。 自身のミッション遂行だけでなく、新規事業立案、提携先の開拓、分社化のうえ自身も経営者になるなど、自由な発想、企画を実行できる環境です。

株式会社KPMG FAS

Corporate Finance/M&Aアドバイザリー、価値評価、ストラクチャリング【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

本社 住所:東京都千代田区大手町1-9…

600万円〜

雇用形態

正社員

■業務内容: 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ■必要業務経験補足:※必要業務経験欄と併せてご確認ください。 以下の職務において3年程度の実務経験 (1)投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 (2)投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 (3)会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 (4)会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 (5)戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 (6)一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 (7)監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 (8)投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 ■当社の特徴: KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

株式会社KPMG FAS

【福岡】事業再生アドバイザリー※KPMG Japan/在宅制度有/英語力歓迎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

福岡事務所 住所:福岡県福岡市中央区天…

600万円〜

雇用形態

正社員

■業務概要: 財務及び事業に関する深い知見をもって、クライアント並びにその投融資先に対して主に以下のアドバイザリーサービスを提供いただきます。 ◇提供するアドバイザリーサービス ・事業の継続・売却・清算等戦略オプションの検討及び実行支援 ・私的整理(事業再生ADR・地域経済活性化機構・中小企業再生支援協議会・任意整理)及び法的整理(民事再生・会社更生)支援 ・資本・事業・業務・組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援 ・再生ファンド・PEファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・Exit支援 ・地域金融機関の取引先を主とした地域間・地域内の企業連携・資本提携並びに経営の次世代承継支援 ◇コアとなる知見 ・再生・再編・M&Aにおける財務・事業デューデリジェンス(DD) ・再生戦略並びに経営改善施策の策定・実行 ・財務モデリング並びに財務3表(PL・BS・CF)計画を含む事業計画の策定 ・債権者・株主・従業員等利害関係者との交渉・利害調整 ・再生型M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー(FA) ■配属先について: 配属先はリストラクチャリング部門(RS)の大阪オフィスとなります。RSでは以下のアドバイザリーサービスを提供しています。 ・事業変革アドバイザリー ・事業再生アドバイザリー ・ホスピタリティ・アドバイザリー ※ご希望に応じて、事業再生アドバイザリーだけでなくそれ以外の上記アドバイザリーサービスにも関与できる機会を提供します。 ■当社の特徴: フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しております。また、12の主要業種のインダストリー・グループ体制により、海外を含め、業種ごとに最新動向に関する情報や知見を集約し、各専門分野のプロフェッショナルとの連携により、ワンストップで最適なソリューションを提供いたします。

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