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【京都/M&Aアドバイザリー】東証プライム上場/　地域企業のM&A支援を通じて、地域社会の繁栄～

Ｍ＆Ａ

京都府につきましてはご面談時にお伝え…

￥

600万円〜1200万円

正社員

京都銀行では、地域のお客さまのあらゆるＭ＆Ａニーズに対応するためにＭ＆Ａ支援業務を強化して参りました。既に地方銀行の中ではトップクラスの体制を確立しております。地域のお客さまへ、少しでも多く、少しでも迅速に多様なソリューションをご提供していくため、この度新たな挑戦として、京都Ｍ＆Ａアドバイザリー株式会社を2025年７月１日に設立することとなりました。京都フィナンシャルグループのＭ＆Ａ支援専門会社・京都Ｍ＆Ａアドバイザリー株式会社企業戦略部へ出向いただき、M&Aアドバイザリー業務を担当していただきます。【具体例】・M&A戦略立案のアドバイス・ターゲットのファインディング・企業価値評価・会社概要書類の作成・交渉・条件設定に関するアドバイス・弁護士・会計士等の外部専門家の効率的活用・買収監査のコーディネート・執行（手続き・書類・その他）【事業の特徴】当行では、「広域型地方銀行」を標榜した広域化戦略を推進してきたことにより、店舗ネットワークが近畿2府3県（京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県）、愛知県、東京都にまで広がり、各店舗がそれぞれの地域を「地元」とする地域に根ざした活動を展開しております。【事業の強み】・預金、譲渡性預金…これまでの歴史から、挑戦し続けることにより、全国の地銀トップ10に入るまで成長しています。・店舗数…2000年以降、店舗は50ヶ店以上新設し、全国174ヶ所とネットワークを拡充しています。・連結自己資本比率…国内基準12.56％と、法令に定められている健全な基準である4％を大きく上回っています。・格付け…安全性、健全性を示す格付けランクで、株式会社格付投資情報センターA、スタンダード＆プアーズ社A-と、上位に位置する格付けを取得しています。【現在の挑戦】京都府は、都道府県内企業に占める創業100年を超える老舗企業の割合が全国トップクラスであると同時に、世界から注目されるベンチャー企業が集まる非常に魅力的なエリアです。京都銀行は、そんな魅力的な特徴を持つエリアでお客様と共に成長し、名だたる京都企業からの良質な配当金収入もあり、株式含み益が地方銀行内でトップクラスとなっております。当行の一番の強みはリスクに対応し得る強固な財政基盤で…

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【丸の内／未経験歓迎】M&Aコンサルタント◇14期連続増収／プライム上場／証券会社との協働◇【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【M&A未経験歓迎／3年目以上平均給与1857万円／M＆A成約件数世界ギネス記録認定／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務概要証券会社と提携し協働案件の提案・M&A案件の新規開拓・企業評価・企業様への提案・条件調整/交渉を行います。証券会社の紹介から企業にアプローチ、紹介元と関係構築できる方を求めています。 ■ミッション証券会社と共に運用支援(上場株)から本業支援(未上場株)へ ■得られるスキル幅広い経営課題に最前線で入り込み、ソリューションを提供することで、ビジネスパーソンとしての総合力が身に付きます。キャリア自律をし、自分の市場価値を上げるために圧倒的な成長をしたい方を歓迎します。 ■魅力・M&Aコンサル2年目以上平均給与1647万、3年目以上1857万。同業他社と比べ固定給比率が高く長く安定して働けます。※インセンティブは金額上限無し・全国規模×中小企業M&Aで圧倒的な地位を有するM&Aコンサル企業です。※案件数世界トップクラス企業・退職金あり、ベネフィット・ワン加入、リゾートホテル会員権(東急ハーヴェスト/エクシブ)等、他にも福利厚生が充実しています。 ■研修制度業務未経験であっても入社時研修／M&A知識／経営分析／財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方金融業界／メーカー／商社／広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。変更の範囲：当社業務全般

株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングス

【M&Aアドバイザー】実力主義の高インセンティブ／海外チーム立ち上げメンバー／プライム上場【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

400万円〜1000万円

正社員

【Ｍ＆A×テクノロジーのリーディングカンパニー／英語力を活かす】中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決する当社にて、M&Aアドバイザー（海外M&Aチーム立ち上げメンバー）を募集します。 ■業務内容：海外案件専門のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。・海外M&A譲渡案件の開拓、提案・企業評価、資料の作成・買い手企業（国内・海外）への具体的な提案・売り手と買い手の面談の調整、同席・契約書案作成、条件調整、条件交渉・クロージング顧客は海外の企業オーナーなので、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります。そのため、ビジネスにおいて英語での折衝経験がある方は経験やスキルを存分に活かしていただける環境です。また当社では1名のアドバイザーが一気通貫でM&Aのプロセスを担当するため、M&Aの流れのすべてを経験することができます。入社後最初の約1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます。 ■研修体制：入社初日は、M&Aについての基礎知識や、社内システムの使用方法などの基本的なことについての研修を行います。顧客とのアポイントも最初は部長やマネージャーのアポに同行したり、逆に同行してもらってフィードバックを受けます。案件を受託したら、最初の2件を成約するまでは部長やマネージャーが一緒に案件を進めます。また社内弁護士、会計士、税理士にすぐに相談できる環境があります。それ以外にも社内での成功事例はすべて社内で共有されているので、自分の苦手な部分は効率良く学ぶことができます。 ■社風：当社にはメガバンク、大手証券、五大商社、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが数多く在籍しており、そういったメンバーと切磋琢磨できる環境がございます。また、社員は20代〜30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【丸の内／未経験歓迎】M&Aコンサルタント◇14期連続増収／プライム上場／ダイレクト売り受託◇【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【M&A未経験歓迎／3年目以上平均給与1857万円／M＆A成約件数世界ギネス記録認定／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務概要東証プライム上場企業である当社のダイレクトチャネルにおいて、オリジネーション業務（案件発掘）、エグゼキューション（調整・交渉)、デューデリジェンスをお任せします。 ■ミッション：ダイレクトチャネル×エリアで攻略するダイレクト売り受託 ■得られるスキル：幅広い経営課題に最前線で入り込み、ソリューションを提供することで、ビジネスパーソンとしての総合力が身に付きます。キャリア自律をし、自分の市場価値を上げるために圧倒的な成長をしたい方を歓迎します。 ■魅力：・M&Aコンサル2年目以上平均給与1647万、3年目以上1857万。同業他社と比べ固定給比率が高く長く安定して働けます。※インセンティブは金額上限無し・全国規模×中小企業M&Aで圧倒的な地位を有するM&Aコンサル企業です。※案件数世界トップクラス企業・退職金あり、ベネフィット・ワン加入、リゾートホテル会員権(東急ハーヴェスト/エクシブ)等、他にも福利厚生が充実しています。 ■研修制度：業務未経験であっても入社時研修／M&A知識／経営分析／財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方：金融業界／メーカー／商社／広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度：年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。変更の範囲：当社業務全般

株式会社日本経営

【東京】M&A・事業承継コンサルタント※国内最大級の医業経営コンサルティングファーム／在宅可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

東京支社住所：東京都品川区東品川2-…

￥

450万円〜1000万円

正社員

〜経営者の想いを引き継ぐコンサルタント職／フルフレックス・在宅勤務可など柔軟に働ける環境〜国内最大級の医業経営コンサルティングファームである当社において、M&A・事業承継コンサルタント業務をお任せします。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■職務内容：・案件開拓・企業評価・買い手企業へ提案、条件交渉・譲渡契約に係る各種業務・紹介先との提携　など ※2名〜3名のチームで案件を担当します。 ※事業承継・M&Aという業務上、スピード感をもって進めることができ、メリハリのある働き方が可能です。 ■魅力点： ◎経営者の想いを引き継ぐ重要な意思決定に関わることができる仕事です。経営者や経営幹部の事業承継課題に対して、その想いを引き継ぐ、次へとつなぐための支援を行う仕事です。条件面だけでなく人と人との巡りあわせを含めた総合的なマッチングを行うことで、事業だけでなく経営者の想いも引きつぐ支援を行います。 ◎地域の社会インフラを支えることができる仕事です。事業承継を検討している先は全国に点在しており、当社も出張ベースが全国の事業者を支援しています。医療・介護という地域の社会インフラをどのようにして継続させていくべきかを、コンサルティングを行うメンバーとともに考え、最適解を提案することができる仕事です。 ■キャリアプラン：・入社後すぐに2〜5件程度のサブ担当としてM&A業務に同行していただきます。早い方で半年、標準的には1年ほどで一般的な案件ではメイン担当として活躍していただきます。・その後、管理職の道を歩むマネジメントコース、専門性を深めていくスペシャリストコースを選択することができます。 ■当社について：国内でも最大級規模の医業経営コンサルティングファームとして1,400件以上の病院、550件以上の福祉施設の他、ヘルスケア関連企業、金融、製造、卸し等、多数の企業とお取引をさせていただいております。当社は、特に「医療・健康」、「介護・福祉」、「組織開発とエンゲージメント」、「生産性向上とCX／DX」、「地方創生と農業」、「アジアのリハビリテーション・介護」を重点挑戦分野としており、様々な研究、提案、コンサルテーションを組織的に行っています。

株式会社山口フィナンシャルグループ

【山口/下関】サーチファンド運営業務〜地域企業や全国向けの事業継承課題や事業成長支援にコミット〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

山口キャピタル株式会社住所：山口県下…

￥

300万円〜649万円

正社員

【東証プライム上場／フレックス導入や人財育成・研修機会の積極的な創出など社員の多様な働き方・キャリアアップ支援の制度も充実！／土日祝休み・年間休日120日／社歴に関係なく裁量のある業務にチャレンジ可能】山口フィナンシャルグループ100％出資の投資専門子会社である山口キャピタル株式会社に出向いただき、サーチファンドの投資案件組成、承継先への支援等のサーチファンド運営業務をお任せします。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■サーチファンドについて：山口キャピタル株式会社は地域企業の事業継承課題の解決と事業成長支援を目的に、日本で初めて事業としてサーチファンドを展開しています。経営を志す優秀な個人の方（サーチャー）が自ら承継する企業を探索（サーチ）し、企業の経営者として事業成長を目指す事業承継モデルです。事業継承課題の解決という社会的意義のある業務に関心がある仲間を募集します。 ■運用ファンド：現在、1億〜50億円規模の複数のファンドを運営しています。山口県の長門・湯本エリアの課題解決に特化したものや、山口県・広島県・福岡県向けの事業継承課題解決のためのもの、2022年に組成した全国の中小企業向けのファンドなど、あらゆる業種・規模・ステージの課題解決に対応できるファンドを組成し、運用しています。 ■当社の特徴： YMFGの事業ステージは、山口県、広島県、福岡県の3県にまたがる広域エリア。総人口約520万人、観光資源や特産品、歴史・文化遺産にも恵まれた魅力ある地域で、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3ブランド銀行以外にも地域に山積みとなっている課題解決のため、YMFGではグループ内に20社以上の専門会社を設立し金融の枠を超え、地域商社、人材紹介、農業、観光など多岐に渡ります。グループ一体で地域、お客様の幅広いニーズにお応えできる体制が整っています。変更の範囲：本文参照

株式会社レコフ

【カジュアル面談】業界未経験歓迎/M&Aコンサルタント※まずは業務説明を受けたい方へ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-9…

￥

450万円〜1000万円

正社員

＜M&Aコンサルタントとして、案件発掘からクロージングまで一貫してお客様を担当いただきます。当社では事業承継の未上場案件から、大小様々なM&Aを通じて企業の経営の根幹に関わることができます。＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝こちらはご選考前にカジュアル面談（選考要素なしの業務説明や企業説明の場）を希望される方向けの求人です。詳細説明を受けてから面接に進むかご判断いただけます。カジュアル面談を実施せず面接に進むことも可能ですので、その場合はお申し出ください。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝= ■業務詳細：・M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。・担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。 ※M&A業界全体が拡大しており、経産省・中小企業庁が推進しているので今後業界全体として活性化する見込みです。そのため、新規をがつがつ取りに行くというような営業スタイルではありません。 ■研修制度について入社後はOJT制度を敷いています。初成約に向けて上司先輩教育指導がございます。（入社後1年で初成約を目指す）また、親会社であるM&Aキャピタルパートナーズと共にロールプレイングや成約事例共有、勉強会なども共に実施しております。その他、社外研修として「グロービス受講費用全額補助」「英会話スクール受講費用補助」などもございます。 ■入社後すぐにお任せすること入社日〜1週間は座学研修となります。配属後は担当業種を決めて基礎となる【事業承継型M&A】の実務を経験し、上場企業へ成長戦略に沿ったM&Aを提案していただきます。中期的にはMBOやクロスボーダーM&A等、幅広いM&Aに関する対応能力を身に着けていくことが期待されています。 ■過去中途入社者同業界からの転職はもちろんのこと、銀行、証券、専門商社、MR、人材など多数の業界出身者が活躍しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社マイナビＭ＆Ａ

【大阪/金融営業の方歓迎】M&Aアドバイザリー※未経験からM&A仲介にチャレンジが可能です【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

大阪支社住所：大阪府大阪市北区大深町…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【マイナビグループのM&A仲介会社でキャリアを築いていける環境◆未経験歓迎/業界不問/残業時間月20〜30H程】 ■業務内容・譲渡企業、譲受企業の新規開拓から候補の選定、マッチング、譲渡実行までを一気通貫で担当・その他、資料作成、契約業務、PMIなどもお任せしM&Aにおけるすべての業務にタッチ可能 ※アプローチの際には弊社ならではのHRからの提案も可 ■働き方について M＆A業界では珍しく、残業時間が短いことも当社魅力です。社内全体で残業をする空気感でありません。毎週水曜日はノー残業DAYを設定しています。他M＆A業界は土日出社もありますが、同社はマイナビ本体の勤怠ルールにそっているため、振替休日が付与されます。 ■入社後の流れ・職種未経験の方　経験豊富なエキスパートが独り立ちまでサポート。　先ずは提携している金融機関からの情報などを基にアウトバウンド営業からスタート。　業界や契約書の知識については、独自の動画コンテンツを用いて学習。・M&A経験のある方　成約件数、規模感に応じて見合った業務をお任せします。　大きな裁量を付与し、マッチングを効率的に進めながら事業に貢献。　　 ■得られるスキル・経験 M＆A業務で得られる経営者とのコミュニケーション力やコネクション開拓力、案件遂行力、交渉力、財務、税務、法務、労務等はもちろん、当社ならではの企画力やリーダーシップ等幅広い能力を身につけることが可能です。 ■将来のキャリアパス実績と能力を正当に評価。成約実績に応じたインセンティブ設計を行い、成果を上げた分高収入を得ることができます。ポストチャンスは常に開かれており、早期のキャリアアップが見込めます。 ■社風業界特有の案件に対するピリピリしたムードはなく。成長フェーズだからこその一致団結感で案件成約に向かうことができます。完全週休2日制はもちろん、勤怠に関しても徹底した管理体制で働きやすさを実現。盤石な基盤を誇る当社グループならではの福利厚生あり。 ■評価実施体制について当社は自己申告と上司との面談を用いた評価制度であなたの仕事を評価します。※昇給・賞与について昇給／年1回（4月）賞与／年2回（6月、12月）

M＆Aキャピタルパートナーズ株式会社

【東京】投資銀行業務（M&Aディール担当）〜新規開拓無し／東証上場の急成長企業〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社　※2022/12/26より移転 …

￥

400万円〜1000万円

正社員

◆新規開拓無し◆直近5年での離職率7％程度◆専門知識を磨きたい方へ◆東証プライム上場で経営基盤安定◆ ■採用背景：全社的に案件の大型化が想定以上に進んでおり、課長以上の層がより大型案件に集中できる体制を創るため、課長以上がソーシングしたディールを中心に担当としてエグゼキューション〜クロージングまでを担う機能を設けたいと考えています（実際にアサインされるディールは必ずしも大型案件とは限りません）。ディールがクロージングすればインセンティブも配分されるため、高年収を狙うことももちろん可能です。 ■業務内容：M&Aのディール進行に特化したスペシャリストエグゼキューション〜クロージングまでの全ての流れを担っていただきます。新規開拓営業のないM&Aアドバイザーというイメージです。（1）譲渡検討企業が検討開始（案件化）後にディールにアサインされ、以降クロージング迄M&Aアドバイザー（課長以上）と2名体制で進めます。（2）ディール進行時はクライアントのメイン担当という位置づけとなります。　（3）ソーシング（営業）はしないものの、ディールをクロージングまで導くための高度なコミュニケーションが求められます。 ■教育体制：（1）入社半年の間に、一通りのディールスキルを身に着けるためのコンテンツ　　を集約した「OJTロードマップシステム」があり、未経験でもキャッチアップできる体制が整っています。（2）各部の役職者がソーシングした案件に一緒に入り、OJTを継続します。 ■組織構成：現現在営業は100名を越えており、日々組織が拡大しております。中途入社された方は証券会社・銀行・ハウスメーカー業界など多岐に渡ります。 ■ポジションの魅力：ディールを中心に担当としてエグゼキューション〜クロージングまでを担うため、M&Aのより専門知識を見つけることが可能です。 ■当社の魅力：離職率は直近5年で5％程度と社員が中長期に気持ちよく働ける制度や仕組み作りを心がけ、個人も会社も継続して成長をしている組織を目指しております。変更の範囲：会社の定める業務

日本工営ビジネスパートナーズ株式会社

【東京】投資企画・M&A推進担当※リーダー候補◆世界160か国でインフラ事業展開／東証プライム上場【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区麹町5-4 …

￥

700万円〜999万円

正社員

〜業界最大手、世界160ヶ国で幅広い事業展開を続けるグローバル企業グループ（旧：日本工営グループ／現：ID&Eグループ）の企画管理部門機能を担う企業／残業20h程度〜 ■業務内容：・M&A/資本提携等の投資業務（ソーシング、DD,契約協議、投資実行、PMI、モニタリング）・プロジェクトファイナンスモデルの作成、管理・プロジェクトファイナス組成に向けた国内外の投資家・金融機関との協議・報告・交渉・契約締結、クロージング手続き・対象会社とのシナジー検討、初期PMIの実施 ■配属：組織構成：室長１名、メンバー社員1名（全て正社員） ID&Eホールディングス株式会社　経営戦略本部　戦略開発室 ※日本工営ビジネスパートナーズ株式会社からの出向になります ■魅力ポイント：・業界最大手、東証プライム市場上場企業であり、各種福利厚生など制度面が充実しております。・2022年6月期は売上収益・利益とも過去最高を更新。成長を続ける企業です。・健康経営優良法人2023（ホワイト500）に5年連続で認定、「健康経営」を推進し、社員と家族の健康保持・増進をはかり、多様性を尊重した活力ある職場環境と生産性の高い働き方を創出・業界最大級の基礎研究施設を背景とした、取得特許、実用新案権、意匠権などの技術力、充実した人財育成プログラム等の強みを持ちます。 ■働き方：・2021年に完成した自社オフィスでの勤務が可能です。・週3回のリモートワークやフレックス等の制度も整っており、柔軟な働き方が可能です。・残業時間は20時間程度です。・各種福利厚生や制度面も充実しており、長期就業し易い環境です。・離職率約2％で、手当も充実しており、長期就業が可能な環境です。

株式会社りそな銀行

【東京／木場】海外出資・M&A業務（企画立案から実行まで）／在宅可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

東京本社住所：東京都江東区木場一丁目…

￥

600万円〜1000万円

正社員

〜週1〜2回リモートワーク可能／日系中堅中小企業の海外ビジネスのサポート〜 ■募集背景・当社の国際戦略における海外インオーガニック戦略に基づき、海外インオーガニック投資を強化するための増員募集となります。・当社の既存の海外拠点（現地法人や駐在員事務所を含む）のみではなく、国際ビジネスを更に拡大していくため、海外インオーガニック投資の検討を推進するポジションの募集となります。 ■業務内容海外金融機関との連携を推進し、海外インオーガニック投資の企画・立案・推進業務を実施しています。国際ビジネスの拡大に資するM&A戦略の立案、社内の関係部と調整しながら具体的な案件のソーシング・推進・実行、PMI(Post Merger Integration／出資後の事業統合)を推進する業務を担当していただきます。 ■魅力・今回のポジションでは、出資先などのソーシングからエグゼキューションまで一気通貫型で業務携わっていただくことを想定しています。海外インオーガニック戦略に関わる企画立案から実行まで携わることができるため裁量権も多く、やりがいのある仕事です。・当部は目指す姿として「リテールNo.1のグローバル化」を掲げ、日系中堅中小企業の海外ビジネスのサポートに注力しています。・当社グループには約50万社の法人のお客さまがいらっしゃり、うち約3万社と多くのお客さまが海外に進出をされています。国内外におけるお客さまのサポートを通じ、様々な経験を積んで頂くことができます。・当社は、海外ネットワークについても大きく拡大していくことを検討しています。国際事業部にて中長期的なキャリアを積んで頂くことで、国際ビジネスについての専門性も高めて頂くことができます。 ■就業時間補足入社後、ポジションによっては事前の同意を得た上で企画業務型裁量労働制を適用する場合があります。その場合のみなし労働時間は7時間45分です。

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【東京】M&Aファイナンシャルアドバイザリー　◇フルフレックス／BIG4の一角【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務概要： ●M&Aファイナンシャル・アドバイザリークライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。・M&A戦略策定支援・M&A候補先企業の発掘・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント・M&A候補先企業との交渉支援・デューディリジェンスの実行支援・企業価値評価・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ■ご応募時のお願い：採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。希望のセクターがありましたらご記載ください。特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。 ■募集について： M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方または未経験者の方で、今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しています。上記に加えて国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しています。 ■当社について：デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社（以下：DTFA）は国際的なビジネスプロフェッショナルネットワークであるDeloitteのメンバーで、有限責任監査法人トーマツのグループ会社です。2,000名規模のファイナンシャルアドバイザーが、国内では東京・大阪・名古屋・福岡を拠点に活動し、海外ではデロイトの各メンバーファームと連携して、日本のみならず世界中のあらゆる地域で最適なサービスを提供できる体制を有しています。変更の範囲：会社の定める業務

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【東京】M&Aトランザクションサービス（セルサイド・カーブアウト）フルフレックス／BIG4の一角【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務概要：・事業売却・統合の初期的検討（フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定）支援・セルサイドのカーブアウト財務諸表（過去実績・将来計画）作成支援・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書（株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の）助言・事業売却・統合のストラクチャー検討支援（財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合）・事業分離によって生じる論点（スタンドアローンイシュー）の定量化検討支援・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手（が起用するアドバイザー）への対応策の検討支援 ■採用背景昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社（グループ）単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。従来は、主として買手（バイサイド）である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。 ■ご応募時のお願い採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。希望のセクターがありましたらご記載ください。特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。 ■当社について：デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社（以下：DTFA）は国際的なビジネスプロフェッショナルネットワークであるDeloitteのメンバーで、有限責任監査法人トーマツのグループ会社です。2,000名規模のファイナンシャルアドバイザーが、国内では東京・大阪・名古屋・福岡を拠点に活動し、海外ではデロイトの各メンバーファームと連携して、日本のみならず世界中のあらゆる地域で最適なサービスを提供できる体制を有しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ウィルグループ

M&A・事業開発スペシャリスト◆プライム上場／人材ビジネスで事業拡大中／グループ社員数約7000名【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都中野区本町1-32-…

￥

600万円〜1000万円

正社員

＜東証プライム上場／関連会社は国内11社・海外35社の計46社／グループ社員数約7,000名＞ ■概要： M&AやCVCを通じて、事業ポートフォリオの入れ替え・管理統括（企業・事業の買収・売却）が主たる仕事になります。未来志向を持ち、最適なポートフォリオへの進化を推進へ携わっていただきます。ウィルグループは人材サービスを主事業としており、長期的な戦略を実現するためにシナジーを生み出す企業の買収や事業開発を通じて、ウィルグループのvisionにおける「働く」以外の領域において新たな事業成長を牽引していただける人材を期待しています。＜vision＞｢働く｣｢遊ぶ｣｢学ぶ｣｢暮らす｣の事業領域において、期待価値の高いブランディングカンパニーを創出し、各領域においてNo.1の存在へ ■業務詳細：・M&A戦略の立案・一連の実行・シナジー効果の検討・関係者との調整・コミュニケーション・業界動向のリサーチ ※お任せする範囲は、ご経験などに合わせ範囲を定めます。 ※役職はリーダー・マネージャー・部長のいずれかになります。自ら「グループの価値を高める」という強い意志を持てるような方と、切磋琢磨して仕事をしていきたいと思っています。事業開発を通じ、ウィルグループの事業成長を牽引していく人材として活躍いただけることを期待しています。 ■魅力：・事業戦略に基づいたM＆A戦略を描き、その戦略の実現に向けて自ら推進していくことができます。・自らディールをデザインし仕事を推進していくこともできます。・経営との距離が近く、経営判断や意思決定にも関与することができます。既存事業のみならず、新規・海外事業との連携・推進を通じて、1000億円を超える当社グループの今と、数千億円の未来をつくるキーパーソンのポジションです。 ■会社概要：当社は、2006年に会社を設立、グループ全体の親会社として、主要事業である人材サービスを行うグループ会社の経営計画・管理、新規事業プランニングやM&Aを行っております。今後、国内マーケットやニーズの拡大、多様化に対応し、機動性を持った事業展開を図るべく、visionの実現に向け取り組んでいます。変更の範囲：全職種

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

IBバンカー（エキスパート）◆圧倒的顧客基盤/中途入社活躍/在宅勤務推奨◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内2-7…

￥

1000万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容： 2022年4月に設立したホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）のエキスパートとして、経験・知見を活かし、特に営業の観点（ディール獲得を主導）で組織を牽引いただきます。主なミッションとしては銀行・証券のフロント部と連携しながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券の各機能を横断的に活用していただきます。企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の主導的役割を担い「やってみせる」ことで、フロント部を先導し、特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務をご担当していただくことを想定。（銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務） ■業務の魅力：・本邦随一を誇るMUFGの顧客リレーションと、モルガン・スタンレーを含む総合金融グループとしてのソリューション力を以てマーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができます。・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能です。・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能です。・MUFGの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する新設組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中でキャリアを磨くことが可能です。・キャリアパスとして、所属する新設組織だけに留まらず、将来的には銀行営業本部や専門プロダクトの関係部署等の担当・マネジメントをめざしていただくことが可能です。変更の範囲：会社の定める業務

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【MM CFA】上場企業特化のM＆Aファイナンシャルアドバイザリー※よりテクニカルな経験が積める【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■チームの紹介：上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。 ■業務詳細：・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション）・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション） ■当社の特長：・プロフェッショナル集団…トーマツグループとして会計、税務のプロだけでなく事業戦略や人事、IT等のコンサルタントも擁しています。・国際ネットワーク…国境を超えるクロスボーダーM&Aのサービスニーズが増加の一途をたどっています。当社では、世界150ヶ国超、182,000名のデロイトグループのネットワークを最大限に活かし、国際化するクライアントのニーズに応えます。・客観的なアドバイス…監査法人系のため、第三者的立場から客観的な視点でのサービス提供が可能です。 ※参照求人：【MM CFA】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム）

株式会社静岡銀行

【神奈川】ソリューション営業（事業・財産の承継コンサル/M&A等）【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

神奈川エリアの支店住所：神奈川県受…

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600万円〜1000万円

正社員

〜財務コンサルティング、M&A、人材紹介等本人のスキルに応じて任せる業務をご判断致します！〜 ■業務内容：法人顧客及びオーナーへの経営課題解決へ向けた各種提案営業から実行までの業務をご担当頂きます。 ■業務詳細：（1）各支店の法人・個人向け営業担当から、ソリューション提案のニーズがあるお客様を本部に連携して頂きます。（2）法人顧客へは、過去の取引実績やファイナンス状況、経営課題の洗い出しなどを行い、企業オーナーへは、資産の内容を精査した上で、様々な方向での解決策を生み出します。（3）お客様との擦り合わせなどを行いつつ、コンサルティング、M&A、遺言作成など最適と思われる提案営業を行います。（4）受注後に実行フェーズへと移行します。 ■以下のようなプロジェクトが稼働中です！・事業承継（技術の継承や人材雇用など事業継続へ向けた提案）・M&A（脱炭素などの次世代社会への発展へ向けた事業展開・雇用確保のために資本提携や業務提携、シナジー醸成）・法人オーナーへの総資産最適化提案・各種ファイナンス（単なる融資だけではなく、事業発展へ向けた投資、資産活用策の提案など） ※法人ソリューション営業部の中に専任の担当部隊がおり、上記経験に応じた役割をお任せ致します。 ■業務の魅力：「課題解決型企業グループ」としてファイナンスだけではなく、法人顧客への事業課題への解決に向けたコンサルティングも積極的に行っています。例えば、事業の承継。素晴らしい技術をお持ちの企業様に対して事業発展を継続するための改善策や人材雇用促進、業務提携、M&Aなどの可能性を、企業オーナー様に対しては円滑な財産の承継を提案しています。顧客の課題解決に基づき、最適な提案をすることでお客様や地域の発展に寄与する業務です。 ■同社の強み：地域の未来を切り拓く総合金融グループとして、健全な財務状況を維持しております。ムーディーズ社による格付は「A1」、スタンダード＆プアーズ社による格付が「A-」と、邦銀のなかでもトップ水準の格付を維持しています。

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社

【英語経験/リーダー候補】海外企業M&Aプロジェクト担当◆在宅併用可/プライム上場/実働7.5h【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都江東区豊洲1-1-1…

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650万円〜1000万円

正社員

~M&A関連業務経験を活かしてプライム上場IT企業の規模拡大に貢献~ ●M&A戦略の策定から実際の交渉まで一気通貫で対応することができます ●2022年(最新)売上約3,400億円：コロナが追い風となり業績右肩上がり ●テレワーク先駆者百選総務大臣賞受賞で次世代の働き方を牽引 ●育休取得率：女性100％、男性48.4％、有給取得13日以上、離職率2.3％ ■職務内容および役割：海外企業M&Aによる事業拡大をチームメンバと協力しながら実施いただく方を募集します。具体的には、以下のような作業となります。・海外M&A戦略の策定、海外M&A候補企業の選定、事前調査・社外コンサル会社や法律事務所並びに社内M&A関係者や契約担当等との調整や相手先買収企業の交渉を実施・海外M&A企業との契約・契約後は、PMI実施計画作成し、実行および支援上記海外企業のM&A対応に加え、海外における企業DX推進ビジネスに関わっていただくことも期待しています。当社は昨年4月に社名を変え、日本のみならず、グローバルに唯一無二のブランドを確立することをめざしております。当部ではグローバルスタンダードなソリューションを中心としたICTビジネスによる事業基盤・顧客基盤を確立し、今後海外においても企業DX、社会DX事業を進める上でのベースとすることを目指しております。 ■組織構成グローバルビジネス部全体：22名（男性16名、女性6名、うち中途採用者6名） ■就業環境・有給休暇取得日数：年間平均13.6日・離職率：2.3％・育休取得率：女性100％、男性48.4％・平均勤続年数21年（2020年度実績）・全社平均残業時間：16.3時間（2020年度実績） ■当社について：当社グループは、これまで様々なお客様にICTサービスを提供してきた経験により、深い知財を蓄積することが出来ています。こうした知財を「For Customer」の視点で活用し、さまざまな業種・業界、海外のベストプラクティスなどのオープンイノベーションによる組み合わせで更に強化し、お客様のビジネスモデル変革を実現します。平均勤続年数は21年とIT業界随一の長さです。

ソーシング・ブラザーズ株式会社

【コンサルタント】CVC設立・運営支援サービス／大企業とスタートアップのイノベーション支援【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区永田町1-1…

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400万円〜799万円

正社員

【SBIホールディングスと資本業務提携／”日本をアップデートする”をミッションに掲げCVC設立支援やスタートアップのM＆A・採用支援事業を展開】 ■業務内容：時価総額100億円〜3000億円の大手事業会社をターゲットに、オープンイノベーション支援とスタートアップに対し、資金面に関する支援を行うポジションです。クライアント開拓および企業分析、投資領域テーマの要件定義（事業開発／協業の提案）、投資領域に該当するスタートアップのリサーチ・ソーシング、出資・資本業務提携の条件交渉とクロージングまで一気通貫でご担当いただきます。〈具体的には〉・受託プロジェクトの商談・CVC設立と投資に向けたリサーチ・定例MTG ・投資先スタートアップの開拓・投資実行の支援 ※1社につき2〜3名で担当します。 ■1日のスケジュール例 08:50 出社 09:30 スタートアップのリサーチ 12:00 ランチ 13:00 クライアントの面談同席 15:00 新規アポイント先への提案 16:30 スタートアップの新規開拓 18:00 提案資料作成 19:30 退社【変更の範囲：会社の定める業務】 ■業務魅力：・日本でもまだ取り組みが少ない、CVCの設立運用支援に関わる事ができます。・上場企業の役員クラスやスタートアップ企業の起業家を対象とした対人折衝能力が身に付きます。・上場企業の中期経営計画から逆算した事業投資に関する戦略立案から実行まで担うことができます。・大企業のオープンイノベーションの創造と実現の支援をするため、社会を動かす大きなプロジェクトに参画することができます。 ■当社について：「日本のアップデート」をミッションに掲げ、大手企業の投資支援〜スタートアップの採用支援〜M&A支援まで、一気通貫型のイノベーションエコシステム創出を実現します。大企業にはオープンイノベーションを最短最速で実現させるためのコンサルティングを提供し、スタートアップには成長に不可欠な「資金・事業・人材」の3つのリソースを提供しています。

株式会社 SBI新生銀行

【六本木】事業承継に関する投融資業務(営業担当)　【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

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600万円〜1000万円

正社員

■業務内容：株式投資（投資専門子会社、ファンド）に関する案件獲得活動（ソーシング）、取引実現に向けたストラクチャー検討および顧客折衝（ディールマネジメント）、新生事業承継株式会社による投資先については社外取締役に就任、買収後の経営統合業務（ＰＭＩ）を担当して頂きます。案件獲得についてはＭ＆Ａ仲介業者や金融機関などのＭ＆Ａアドバイザリー、税理士など専門家に対し営業活動を行います。具体的な事案が出てきたら中小企業のオーナー経営者と直接折衝し、ニーズを踏まえた提案を検討します。案件の個別性が強いため、財務分析にとどまらず法律・税務等、専門家への確認も行いながら、リスクを抑え、適切なリターンが得られる取引に仕上げて行くことが必要となります。【営業担当/具体的な業務】情報の獲得から取引実現まで顧客の窓口となって案件を推進し、新生事業承継による投資については投資先の社外取締役に就任し、投資後の経営統合業務（規程の整備や関係会社の整理など）も行っていただきます。 ■部署概要：事業承継に関する投融資業務に加え、債権投資や事業再生案件に係る投融資も行います。主たる顧客は将来が見通しづらく後継者不在の中小企業です。事業が赤字であっても純資産に価値がある会社であれば、廃業を視野に入れて会社買収の対象とする「廃業支援型バイアウトR」は競合が見当たらないため、社会的意義があり、かつ高収益が期待できる投資となっています。具体的には、第三者のパートナーと投資事業有限責任組合を組成し、組合が対象企業の株式を100％買い取り、経営者に代わって事業の一部継続に向けたスポンサー探索や円滑な廃業を行う、という取組です。また、投資専門子会社を設立、2020年度より投資の対象を拡大しました。こちらは事業継続が前提となりますので、よりビジネスの展開をしっかり見極め、第三者につないで行くまで対象企業の業務改善等を支援することになります。変更の範囲：会社の定める業務

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