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デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【東京】M&Aファイナンシャルアドバイザリー　◇フルフレックス／BIG4の一角【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務概要： ●M&Aファイナンシャル・アドバイザリークライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。・M&A戦略策定支援・M&A候補先企業の発掘・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント・M&A候補先企業との交渉支援・デューディリジェンスの実行支援・企業価値評価・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ■ご応募時のお願い：採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。希望のセクターがありましたらご記載ください。特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。 ■募集について： M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方または未経験者の方で、今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しています。上記に加えて国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しています。 ■当社について：デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社（以下：DTFA）は国際的なビジネスプロフェッショナルネットワークであるDeloitteのメンバーで、有限責任監査法人トーマツのグループ会社です。2,000名規模のファイナンシャルアドバイザーが、国内では東京・大阪・名古屋・福岡を拠点に活動し、海外ではデロイトの各メンバーファームと連携して、日本のみならず世界中のあらゆる地域で最適なサービスを提供できる体制を有しています。変更の範囲：会社の定める業務

オリックス株式会社

ソリューション営業担当（金融機関向け）◆グループ内でのキャリア形成可能／所定労働7H◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本社住所：東京都港区浜松町2-4-1…

￥

500万円〜1000万円

正社員

■業務内容：当社の法人営業本部内で、金融機関向けソリューション営業を担当する事業法人営業第三部フィナンシャルソリューションチームにて以下業務に従事していただきます。（1）銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer (SRT）取組のアレンジおよびリスク引受業務 ※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本におけるマーケット拡大が見込まれるため、現在最も注力している分野となります。 ※提案、アレンジからリスク引受までワンストップで行う点が特徴です。（2）事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび劣後受益権等への投資業務（3）住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資業務（4）オリックスグループ商材・ソリューションの金融機関向け提案営業（5）投資モニタリング業務

株式会社八十二銀行

【長野県】プロジェクトファイナンス◆UIターン大歓迎◆残業20H程度◆長野県トップバンク【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

本社住所：長野県長野市大字中御所字岡…

￥

400万円〜1000万円

正社員

〜地銀TOPクラスの資金量と財務体質の健全性を誇る。「健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する」長野の優良地銀／UIターン歓迎〜 ■業務内容シンジケートローン、プロジェクトファイナンスのエージェント業務を行って頂ける方を募集しています。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■当行について：「健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する」を経営理念とする当行は、常に環境変化を先取りし、質の高いサービスの提供を通じて、地域とともに成長することを目指しております。当行は、地域を支える金融機関として、金融・非金融の両面から地域の「ひとづくり」・「まちづくり」に貢献していきます。 ■中期経営ビジョン2021 中期経営ビジョン2021は、当行がお客さまのニーズや社会環境の変化に対応し、ビジネスモデルを変革していく姿を5つのテーマで示します。「ライフサポートビジネスの深化」と「総合金融サービス・機能の提供」では、金融サービスの高度化および非対面取引の機能拡充と、新たな非金融サービスの提供により、お客さまとのリレーションをさらに深めていく姿を示しています。「業務・組織のデジタル改革」では、デジタル改革による業務・組織運営の効率化とデータ活用による新たなサービスの開発やビジネスモデルの構築に八十二銀行グループ全体で取り組む姿、「成長とやりがいを支える人事改革」では、職員それぞれのキャリア形成や働き方の変革を支援していく姿を示しています。そして、「経営の根幹としてのサステナビリティ」では、リーディングバンクとして地域社会の持続的な発展に向け、地域の皆さまと共に課題解決に取り組む姿を示しています。変更の範囲：本文参照

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【東京】M&Aトランザクションサービス（セルサイド・カーブアウト）フルフレックス／BIG4の一角【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務概要：・事業売却・統合の初期的検討（フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定）支援・セルサイドのカーブアウト財務諸表（過去実績・将来計画）作成支援・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書（株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の）助言・事業売却・統合のストラクチャー検討支援（財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合）・事業分離によって生じる論点（スタンドアローンイシュー）の定量化検討支援・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手（が起用するアドバイザー）への対応策の検討支援 ■採用背景昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社（グループ）単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。従来は、主として買手（バイサイド）である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。 ■ご応募時のお願い採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。希望のセクターがありましたらご記載ください。特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。 ■当社について：デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社（以下：DTFA）は国際的なビジネスプロフェッショナルネットワークであるDeloitteのメンバーで、有限責任監査法人トーマツのグループ会社です。2,000名規模のファイナンシャルアドバイザーが、国内では東京・大阪・名古屋・福岡を拠点に活動し、海外ではデロイトの各メンバーファームと連携して、日本のみならず世界中のあらゆる地域で最適なサービスを提供できる体制を有しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ウィルグループ

M&A・事業開発スペシャリスト◆プライム上場／人材ビジネスで事業拡大中／グループ社員数約7000名【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都中野区本町1-32-…

￥

600万円〜1000万円

正社員

＜東証プライム上場／関連会社は国内11社・海外35社の計46社／グループ社員数約7,000名＞ ■概要： M&AやCVCを通じて、事業ポートフォリオの入れ替え・管理統括（企業・事業の買収・売却）が主たる仕事になります。未来志向を持ち、最適なポートフォリオへの進化を推進へ携わっていただきます。ウィルグループは人材サービスを主事業としており、長期的な戦略を実現するためにシナジーを生み出す企業の買収や事業開発を通じて、ウィルグループのvisionにおける「働く」以外の領域において新たな事業成長を牽引していただける人材を期待しています。＜vision＞｢働く｣｢遊ぶ｣｢学ぶ｣｢暮らす｣の事業領域において、期待価値の高いブランディングカンパニーを創出し、各領域においてNo.1の存在へ ■業務詳細：・M&A戦略の立案・一連の実行・シナジー効果の検討・関係者との調整・コミュニケーション・業界動向のリサーチ ※お任せする範囲は、ご経験などに合わせ範囲を定めます。 ※役職はリーダー・マネージャー・部長のいずれかになります。自ら「グループの価値を高める」という強い意志を持てるような方と、切磋琢磨して仕事をしていきたいと思っています。事業開発を通じ、ウィルグループの事業成長を牽引していく人材として活躍いただけることを期待しています。 ■魅力：・事業戦略に基づいたM＆A戦略を描き、その戦略の実現に向けて自ら推進していくことができます。・自らディールをデザインし仕事を推進していくこともできます。・経営との距離が近く、経営判断や意思決定にも関与することができます。既存事業のみならず、新規・海外事業との連携・推進を通じて、1000億円を超える当社グループの今と、数千億円の未来をつくるキーパーソンのポジションです。 ■会社概要：当社は、2006年に会社を設立、グループ全体の親会社として、主要事業である人材サービスを行うグループ会社の経営計画・管理、新規事業プランニングやM&Aを行っております。今後、国内マーケットやニーズの拡大、多様化に対応し、機動性を持った事業展開を図るべく、visionの実現に向け取り組んでいます。変更の範囲：全職種

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

ストラクチャードファイナンス期中管理・推進（BS職）◆圧倒的顧客基盤/中途入社多数/在宅勤務可◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務・バックオフィス(証券・商品取引系)

本社住所：東京都千代田区丸の内2-7…

￥

400万円〜549万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/領域最先端としての業務/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】・ストラクチャードファイナンス業務（※）の期中管理担当（ファシリティ及びセキュリティエージェント業務、期中管理業務（与信管理、コベナンツ抵触有無チェック、ドキュメンテーション・調印事務補助等のサポート業務等）・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対するプロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス・ABLシ・ローン・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス・メザニンファイナンスなど ■組織構成：ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署であり、ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供しております。当グループは約40名のうち、ミドル業務担当として約20名弱（うちBS職約7名）、そのうち当該期中管理担当は約10名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成されています。 ■魅力点について：多様なフィールドで多様なスキルを習得可能であり、ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験を活かしながら多種多様な案件との接点やスキル高度化の機会創出が可能です。 ■研修・キャリアパス等・入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じて、案件の副担当として、主担当とペア体制でOJTを実施。スキル習得の後に主担当者としても対応します。・担当案件業務に加えて、業務プロセスの見直しや業務システム改善等の施策業務等を通じて成長し、チームのリーダー等の上位職をめざすことも可能です。変更の範囲：本文参照

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

IBバンカー（エキスパート）◆圧倒的顧客基盤/中途入社活躍/在宅勤務推奨◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内2-7…

￥

1000万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容： 2022年4月に設立したホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）のエキスパートとして、経験・知見を活かし、特に営業の観点（ディール獲得を主導）で組織を牽引いただきます。主なミッションとしては銀行・証券のフロント部と連携しながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券の各機能を横断的に活用していただきます。企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の主導的役割を担い「やってみせる」ことで、フロント部を先導し、特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務をご担当していただくことを想定。（銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務） ■業務の魅力：・本邦随一を誇るMUFGの顧客リレーションと、モルガン・スタンレーを含む総合金融グループとしてのソリューション力を以てマーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができます。・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能です。・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能です。・MUFGの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する新設組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中でキャリアを磨くことが可能です。・キャリアパスとして、所属する新設組織だけに留まらず、将来的には銀行営業本部や専門プロダクトの関係部署等の担当・マネジメントをめざしていただくことが可能です。変更の範囲：会社の定める業務

SBIリーシングサービス株式会社

【転勤無】オペレーティングリースファンド等の組成業務〜船舶部門/働き方◎/専門性◎/SBIグループ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、与信管理・審査

本社住所：東京都港区六本木1-6-1…

￥

550万円〜1000万円

正社員

【転勤なし/オペレーティングリースファンドでの案件組成/SBIグループの安定力◎/2022年株式上場/事業拡大中/働き方◎】 ■職務内容本ポジションでは船舶を対象とするオペレーティングリースファンド等の組成に関する業務を行っていただきます。＜お任せしたい業務＞※ご経験に合わせて可能な範囲からお任せします・クレジット分析・引受決裁、エグゼキューション・キャッシュフロー作成・販売資料、投資家向け資料の作成　など ■配属予定の組織構成：航空機事業/船舶事業　合計10名の部署になります ■企業概要：当社は主に海外の航空会社や海運会社へ航空機・船舶等をリースする事業に投資を行う金融商品（JOLCO、JOL）の組成並びに販売を行っています。 ※JOL/JOLCOとは日本型オペレーティングリースのこと、投資家が航空機、海上コンテナ、船舶等の大型リース案件に出資参加し、大型の償却資産を取得したのと同様の効果を得る事により、計画納税を可能とする資金運用手段です。 ■当社の魅力：・業績好調に伴い取扱商品拡大中/人口増加によって各国間の移動は増え、当社事業の3本柱である航空機、船舶、コンテナの需要はより高まると予想されます。 ■当社の特徴：当社では、設備投資ニーズのある航空会社や海運会社にかわって、多額の資金を要する航空機・船舶を購入し、これをリースすることで資金調達を助けるとともに、リースによって得られる利益等の分配を希望する投資家を対象にファンドを組成、投資商品として提供しております。また、お客さまの多様なニーズにお応えするため、中小型航空機を対象とするゼネラルアビエーション事業等、取扱商品の拡大に注力しております。当社は、SBIグループの一社として、伝統的なリース会社が手掛けにくいような新たなリース先の開拓に果敢にチャレンジし、またSBIグループのグローバルネットワークを活用して、徹底的にクレジット分析、リスクマネジメントストラクチャーの構築を行うことで、投資家にとって魅力的な投資商品を開発、提供し、価値ある資産を通じて、資金需要者と投資家をつないでまいります。変更の範囲：会社の定める業務

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【MM CFA】上場企業特化のM＆Aファイナンシャルアドバイザリー※よりテクニカルな経験が積める【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■チームの紹介：上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。 ■業務詳細：・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション）・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション） ■当社の特長：・プロフェッショナル集団…トーマツグループとして会計、税務のプロだけでなく事業戦略や人事、IT等のコンサルタントも擁しています。・国際ネットワーク…国境を超えるクロスボーダーM&Aのサービスニーズが増加の一途をたどっています。当社では、世界150ヶ国超、182,000名のデロイトグループのネットワークを最大限に活かし、国際化するクライアントのニーズに応えます。・客観的なアドバイス…監査法人系のため、第三者的立場から客観的な視点でのサービス提供が可能です。 ※参照求人：【MM CFA】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム）

株式会社静岡銀行

【神奈川】ソリューション営業（事業・財産の承継コンサル/M&A等）【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

神奈川エリアの支店住所：神奈川県受…

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600万円〜1000万円

正社員

〜財務コンサルティング、M&A、人材紹介等本人のスキルに応じて任せる業務をご判断致します！〜 ■業務内容：法人顧客及びオーナーへの経営課題解決へ向けた各種提案営業から実行までの業務をご担当頂きます。 ■業務詳細：（1）各支店の法人・個人向け営業担当から、ソリューション提案のニーズがあるお客様を本部に連携して頂きます。（2）法人顧客へは、過去の取引実績やファイナンス状況、経営課題の洗い出しなどを行い、企業オーナーへは、資産の内容を精査した上で、様々な方向での解決策を生み出します。（3）お客様との擦り合わせなどを行いつつ、コンサルティング、M&A、遺言作成など最適と思われる提案営業を行います。（4）受注後に実行フェーズへと移行します。 ■以下のようなプロジェクトが稼働中です！・事業承継（技術の継承や人材雇用など事業継続へ向けた提案）・M&A（脱炭素などの次世代社会への発展へ向けた事業展開・雇用確保のために資本提携や業務提携、シナジー醸成）・法人オーナーへの総資産最適化提案・各種ファイナンス（単なる融資だけではなく、事業発展へ向けた投資、資産活用策の提案など） ※法人ソリューション営業部の中に専任の担当部隊がおり、上記経験に応じた役割をお任せ致します。 ■業務の魅力：「課題解決型企業グループ」としてファイナンスだけではなく、法人顧客への事業課題への解決に向けたコンサルティングも積極的に行っています。例えば、事業の承継。素晴らしい技術をお持ちの企業様に対して事業発展を継続するための改善策や人材雇用促進、業務提携、M&Aなどの可能性を、企業オーナー様に対しては円滑な財産の承継を提案しています。顧客の課題解決に基づき、最適な提案をすることでお客様や地域の発展に寄与する業務です。 ■同社の強み：地域の未来を切り拓く総合金融グループとして、健全な財務状況を維持しております。ムーディーズ社による格付は「A1」、スタンダード＆プアーズ社による格付が「A-」と、邦銀のなかでもトップ水準の格付を維持しています。

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社

【英語経験/リーダー候補】海外企業M&Aプロジェクト担当◆在宅併用可/プライム上場/実働7.5h【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都江東区豊洲1-1-1…

￥

650万円〜1000万円

正社員

~M&A関連業務経験を活かしてプライム上場IT企業の規模拡大に貢献~ ●M&A戦略の策定から実際の交渉まで一気通貫で対応することができます ●2022年(最新)売上約3,400億円：コロナが追い風となり業績右肩上がり ●テレワーク先駆者百選総務大臣賞受賞で次世代の働き方を牽引 ●育休取得率：女性100％、男性48.4％、有給取得13日以上、離職率2.3％ ■職務内容および役割：海外企業M&Aによる事業拡大をチームメンバと協力しながら実施いただく方を募集します。具体的には、以下のような作業となります。・海外M&A戦略の策定、海外M&A候補企業の選定、事前調査・社外コンサル会社や法律事務所並びに社内M&A関係者や契約担当等との調整や相手先買収企業の交渉を実施・海外M&A企業との契約・契約後は、PMI実施計画作成し、実行および支援上記海外企業のM&A対応に加え、海外における企業DX推進ビジネスに関わっていただくことも期待しています。当社は昨年4月に社名を変え、日本のみならず、グローバルに唯一無二のブランドを確立することをめざしております。当部ではグローバルスタンダードなソリューションを中心としたICTビジネスによる事業基盤・顧客基盤を確立し、今後海外においても企業DX、社会DX事業を進める上でのベースとすることを目指しております。 ■組織構成グローバルビジネス部全体：22名（男性16名、女性6名、うち中途採用者6名） ■就業環境・有給休暇取得日数：年間平均13.6日・離職率：2.3％・育休取得率：女性100％、男性48.4％・平均勤続年数21年（2020年度実績）・全社平均残業時間：16.3時間（2020年度実績） ■当社について：当社グループは、これまで様々なお客様にICTサービスを提供してきた経験により、深い知財を蓄積することが出来ています。こうした知財を「For Customer」の視点で活用し、さまざまな業種・業界、海外のベストプラクティスなどのオープンイノベーションによる組み合わせで更に強化し、お客様のビジネスモデル変革を実現します。平均勤続年数は21年とIT業界随一の長さです。

株式会社千葉銀行

不動産ファイナンス担当◆地銀トップクラスの資産規模・収益力／カジュアル服勤務可／フレックス制度【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本社住所：千葉県千葉市中央区千葉港1…

￥

700万円〜1000万円

正社員

【地域密着型の案件／フレックス制度導入／全国トップクラスの規模と収益を誇る“ちばぎん”】 ■業務内容：不動産ノンリコースローンの組成など、不動産ファイナンスの実務に携わっていただきます。具体的には、不動産ノンリコース案件等に対し、物件の評価、キャッシュフローの検証、契約書の鑑定など、ファイナンスにかかわる全般の業務になります。対象物件は制限なく幅広く対応が可能であり、都内オフィスビル、ショッピングセンター、ホテル、物流施設など多岐にわたります。 ■業務の魅力：・地方銀行での不動産ファイナンス業務を通じ、地域の発展や、地元のお客様の経営課題の解決に貢献できる業務です。・取引先企業への訪問や面談が多くございますが、資料作成などの時はテレワークも活用いただけます。 ■組織構成：配属：法人営業部に配属予定です。組織：約70名にて構成されております。配属チーム：不動産ファイナンスチームは2022年４月に発足しており、現状2名体制で業務しております。 ※中途入社者も馴染みやすい環境が整っております。 ■働き方：本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。通勤服のカジュアル化等も積極推進中。 ■当行の魅力：・千葉県を中心に国内180店舗以上を展開し、ニューヨーク・香港・ロンドン・上海・シンガポール・バンコクにも拠点を構えるなど、全国トップクラスの規模と収益を誇る地方銀行です。・証券・リース・IT・投資事業などを営む15のグループ会社と連携し、お客さまのあらゆる課題を解決しています。変更の範囲：その他当行が指示する業務

株式会社千葉銀行

企画・提案（不動産ファンドの立上げ・運営等）◆東証プライム上場／フレックス・在宅可／カジュアル服勤務【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本社住所：千葉県千葉市中央区千葉港1…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【千葉県のリーディングバンク“ちばぎん”/住宅・家族手当、退職金など福利厚生充実】 ■業務内容：・不動産流動化の顧客提案・不動産ファンドの立上げ・運営・不動産ノンリコースローンの組成、参加案件の検討＜業務の流れ＞・銀行支店やお取引先企業への訪問等により、不動産流動化案件の組立を行っていただきます。・不動産ファンドの立上げ・運営に携わっていただきます。・不動産ノンリコースローンのアレンジや参加案件の検証を行っていただきます。 ■業務のやりがい・新しい業務に挑戦できる土壌があります。・経営者に事業をどのように成長させていくかをヒアリングし、ファイナンス等を通じ成長をサポートすることができます。 ■配属部署について：・法人営業部は約70名程度で構成されており、推進支援グループの法人企画担当チームへ配属予定です。法人企画担当は7名で構成されております・法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。 ■働き方：本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。通勤服のカジュアル化等も積極推進中。 ■当行の魅力：千葉県内では圧倒的なシェアを持つリーディングバンクです。銀行の在り方が問われる今、先進的で柔軟な取り組みを積極展開。注目度の高いフィンテック領域の最前線で経験を積むことができる環境。千葉県だけでなく、隣接する都県の成長が見込まれ「地域の総合金融サービスグループ」の確立に向けた取り組みを強化しています。・TSUBASAアライアンス、千葉・横浜パートナーシップなど、地銀間の連携を積極的に進めており、共同案件の取組が豊富です。（変更の範囲）その他当行が指示する業務変更の範囲：（変更の範囲）その他当行が指示する業務

ソーシング・ブラザーズ株式会社

【コンサルタント】CVC設立・運営支援サービス／大企業とスタートアップのイノベーション支援【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区永田町1-1…

￥

400万円〜799万円

正社員

【SBIホールディングスと資本業務提携／”日本をアップデートする”をミッションに掲げCVC設立支援やスタートアップのM＆A・採用支援事業を展開】 ■業務内容：時価総額100億円〜3000億円の大手事業会社をターゲットに、オープンイノベーション支援とスタートアップに対し、資金面に関する支援を行うポジションです。クライアント開拓および企業分析、投資領域テーマの要件定義（事業開発／協業の提案）、投資領域に該当するスタートアップのリサーチ・ソーシング、出資・資本業務提携の条件交渉とクロージングまで一気通貫でご担当いただきます。〈具体的には〉・受託プロジェクトの商談・CVC設立と投資に向けたリサーチ・定例MTG ・投資先スタートアップの開拓・投資実行の支援 ※1社につき2〜3名で担当します。 ■1日のスケジュール例 08:50 出社 09:30 スタートアップのリサーチ 12:00 ランチ 13:00 クライアントの面談同席 15:00 新規アポイント先への提案 16:30 スタートアップの新規開拓 18:00 提案資料作成 19:30 退社【変更の範囲：会社の定める業務】 ■業務魅力：・日本でもまだ取り組みが少ない、CVCの設立運用支援に関わる事ができます。・上場企業の役員クラスやスタートアップ企業の起業家を対象とした対人折衝能力が身に付きます。・上場企業の中期経営計画から逆算した事業投資に関する戦略立案から実行まで担うことができます。・大企業のオープンイノベーションの創造と実現の支援をするため、社会を動かす大きなプロジェクトに参画することができます。 ■当社について：「日本のアップデート」をミッションに掲げ、大手企業の投資支援〜スタートアップの採用支援〜M&A支援まで、一気通貫型のイノベーションエコシステム創出を実現します。大企業にはオープンイノベーションを最短最速で実現させるためのコンサルティングを提供し、スタートアップには成長に不可欠な「資金・事業・人材」の3つのリソースを提供しています。

株式会社マイナビＭ＆Ａ

【東京/第二新卒/未経験歓迎】M&Aアドバイザー/マイナビグループ/インセンティブあり【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区一ツ橋1-1…

￥

450万円〜1000万円

正社員

【マイナビグループのM&A仲介会社でキャリアを築いていける環境◆未経験歓迎/業界不問/残業時間月20〜30H程】 ■業務内容・譲渡企業、譲受企業の新規開拓から候補の選定、マッチング、譲渡実行までを一気通貫で担当・その他、資料作成、契約業務、PMIなどもお任せしM&Aにおけるすべての業務にタッチ可能 ※アプローチの際には弊社ならではのHRからの提案も可 ■働き方について M＆A業界では珍しく、残業時間が短いことも当社魅力です。社内全体で残業をする空気感でありません。毎週水曜日はノー残業DAYを設定しています。他M＆A業界は土日出社もありますが、同社はマイナビ本体の勤怠ルールにそっているため、振替休日が付与されます。 ■入社後の流れ・職種未経験の方　経験豊富なエキスパートが独り立ちまでサポート。　先ずは提携している金融機関からの情報などを基にアウトバウンド営業からスタート。　業界や契約書の知識については、独自の動画コンテンツを用いて学習。・M&A経験のある方　成約件数、規模感に応じて見合った業務をお任せします。　大きな裁量を付与し、マッチングを効率的に進めながら事業に貢献。　　 ■得られるスキル・経験 M＆A業務で得られる経営者とのコミュニケーション力やコネクション開拓力、案件遂行力、交渉力、財務、税務、法務、労務等はもちろん、当社ならではの企画力やリーダーシップ等幅広い能力を身につけることが可能です。 ■将来のキャリアパス実績と能力を正当に評価。成約実績に応じたインセンティブ設計を行い、成果を上げた分高収入を得ることができます。ポストチャンスは常に開かれており、早期のキャリアアップが見込めます。 ■社風業界特有の案件に対するピリピリしたムードはなく。成長フェーズだからこその一致団結感で案件成約に向かうことができます。完全週休2日制はもちろん、勤怠に関しても徹底した管理体制で働きやすさを実現。盤石な基盤を誇る当社グループならではの福利厚生あり。 ■評価実施体制について当社は自己申告と上司との面談を用いた評価制度であなたの仕事を評価します。※昇給・賞与について昇給／年1回（4月）

株式会社 SBI新生銀行

【六本木】事業承継に関する投融資業務(営業担当)　【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

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600万円〜1000万円

正社員

■業務内容：株式投資（投資専門子会社、ファンド）に関する案件獲得活動（ソーシング）、取引実現に向けたストラクチャー検討および顧客折衝（ディールマネジメント）、新生事業承継株式会社による投資先については社外取締役に就任、買収後の経営統合業務（ＰＭＩ）を担当して頂きます。案件獲得についてはＭ＆Ａ仲介業者や金融機関などのＭ＆Ａアドバイザリー、税理士など専門家に対し営業活動を行います。具体的な事案が出てきたら中小企業のオーナー経営者と直接折衝し、ニーズを踏まえた提案を検討します。案件の個別性が強いため、財務分析にとどまらず法律・税務等、専門家への確認も行いながら、リスクを抑え、適切なリターンが得られる取引に仕上げて行くことが必要となります。【営業担当/具体的な業務】情報の獲得から取引実現まで顧客の窓口となって案件を推進し、新生事業承継による投資については投資先の社外取締役に就任し、投資後の経営統合業務（規程の整備や関係会社の整理など）も行っていただきます。 ■部署概要：事業承継に関する投融資業務に加え、債権投資や事業再生案件に係る投融資も行います。主たる顧客は将来が見通しづらく後継者不在の中小企業です。事業が赤字であっても純資産に価値がある会社であれば、廃業を視野に入れて会社買収の対象とする「廃業支援型バイアウトR」は競合が見当たらないため、社会的意義があり、かつ高収益が期待できる投資となっています。具体的には、第三者のパートナーと投資事業有限責任組合を組成し、組合が対象企業の株式を100％買い取り、経営者に代わって事業の一部継続に向けたスポンサー探索や円滑な廃業を行う、という取組です。また、投資専門子会社を設立、2020年度より投資の対象を拡大しました。こちらは事業継続が前提となりますので、よりビジネスの展開をしっかり見極め、第三者につないで行くまで対象企業の業務改善等を支援することになります。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

【霞が関】ストラクチャードファイナンス※ミドル／マネージャー候補／東証プライム上場【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、税理士

本社住所：東京都千代田区霞が関3-2…

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800万円〜1000万円

正社員

〜国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成におけるミドル業務全般をご担当いただきます〜 ■業務詳細：・フロント担当者と連携し、案件の組成サポート・匿名組合等のファンド組成・各種資料・データ（投資家向け販売資料・契約書、金融機関向け説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート等）の作成・ポートフォリオ分析、リスク分析・案件税務関係手続き、SPC管理・決算業務、当局向け案件報告・投資家向け情報提供（レポート等）・不動産小口化商品や信託受益権（貸付債権等）にかかるミドル業務【変更の範囲：当社における各種業務全般】 ■社風：上場以来安定した成長を続ける企業です。また、自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢、ワークライフバランスを重視する企業風土があり、離職率も低く、長期安定的に働ける会社です。 ■当社の魅力：オペレーティングリースという事業を中心に、グループ企業を含めて金融ソリューション事業を展開しています。オペレーティングリースは、業界参入障壁は高いため競合が少なく、また潜在的な市場が膨大にあるため、将来有望な市場とされています（潜在的なアプローチ企業は約30万社近くあり、現時点で当社は30分の1以下の企業にアプローチを行っている状況のため、まだまだ開拓の余地があります）。変更の範囲：本文参照

株式会社中国銀行

【岡山】リース・ファイナンス業務〜異業界からの入社有／キャリアパス豊富〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

本社住所：岡山県岡山市北区丸の内1-…

￥

550万円〜699万円

正社員

＼岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■概要：当行は設立から90年以上、創立まで辿ると、約140年の歴史と伝統があり、地域のお客さまに『選ばれ』『信頼される』銀行を目指して、従業員一同、日々の業務に取組んできました。また、2022年10月に持ち株会社体制へ移行し、さらなるグループシナジーを最大化にすべく、お客さまの多様化する課題に応えていくことを目指しています。今回は、さらなる事業拡大に向け、新たな仲間を迎え入れたいと考えております。 ■業務内容：・リース営業・リース案件取り上げ審査・リース業務の事後管理・リース関連の新規業務企画 ■今回の採用について：総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ココナラ

【M&A・PMI担当】重要な経営戦略の位置づけ／自社の企業価値向上にダイレクトに貢献／東証グロース【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都渋谷区桜丘町20-1…

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800万円〜1000万円

正社員

◆◇CMで話題のスキルシェアマーケットなど自社サービスを展開◇◆ ■ポジション概要：当社では、祖業のスキルマーケットが損益分岐点を超えて利益創出フェーズに入ってきましたが、更なる成長を実現するために、M&Aを重要な経営戦略の一つとしています。 2024年6月には、M&Aによってアン・コンサルティング（株）（現・（株）ココナラテック）がグループインしておりますが、今後も継続的にM&Aを実行することで企業価値向上に繋げていく方針です。上記方針の下、当社のM&A組織を拡大・強化するため、M&A責任者を募集します。本ポジションで入社いただいた方には、全社戦略と合致したM&A方針の立案から、ターゲットのソーシング、エグゼキューション、PMIまで、M&Aに関わるプロセス全般を推進いただきます。 ※レポートライン：社長 ■業務内容：【M&A戦略立案・ソーシング】・経営陣とのコミュニケーションを通したM&A方針の策定・ロングリストの作成・更新・ターゲット先へのコンタクト・コミュニケーション【M&Aエグゼキューション】・経営陣、事業責任者、コーポレート（経理、人事等）と連携したDD推進・外部アドバイザーの取りまとめ・バリュエーション・契約交渉・PMI ■このポジションで働く魅力： M&Aを通して、自社の企業価値向上にダイレクトに貢献できることが本ポジションの魅力です。「すべてが揃うサービスプラットフォーム」を早期に実現するために、自社のみで立ち上げるのが難しい又は時間がかかるような領域でM&Aを実行することで、会社の成長スピードを加速させていく方針です。自らが主導するM&Aにおいて会社の企業価値を何倍・何十倍にもし得るダイナミックさが本ポジションの魅力です。 ■キャリアパス：ご自身の適正に合わせて様々なキャリアパスがございます。（例）・マネジメントキャリア（部長→執行役員）・プロフェッショナルキャリア（ファイナンスに関わる他の領域（IR等）にも業務を広げ、ファイナンス全般のプロフェッショナルとなる等）・事業会社経営（グループインした会社の社長として事業会社経営に携わる等）変更の範囲：会社の指定する業務

株式会社岩手銀行

【盛岡】プライベートバンキング業務（相続／信託関連）◆岩手県のリーディングバンク【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、与信管理・審査

本店住所：岩手県盛岡市中央通1-2-…

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400万円〜899万円

正社員

■業務内容：・プライベートバンキング業務（相続／信託関連）をお任せします。・お取引先の経営者をメインに、円滑な相続が実施できるよう、各種提案やスキーム検討を行っていただきます。 ■特長：東証プライム市場上場企業の安定した基盤と、整った福利厚生のもと、安心して長く働ける環境です。お休みの取りやすさや残業の少なさも魅力。中途採用者の定着率も高く、離職率が低いのも特徴。 ■やりがい：・岩手のリーディングバンクとしての顧客基盤があり、地域貢献をダイレクトに感じられる環境です。・岩手県のために何かしたいと地方創生に取り組める貢献実感の高いお仕事です。 ■銀行業務の特徴：銀行では融資や資産運用といった金融サービスの提供だけではなく、顧客の課題に合わせたソリューションの提案を行っています。そのため、営業は情報感度高く、鮮度の高い情報を収集し続け、顧客と関係性を構築すること、そして事業継承やM&Aといった顧客の重要な課題を解決するソリューション提案を積極的に行う必要性が高まっています。 ■当行が求める人物像：岩手銀行の財産は「信用」の担い手である「人」であり、「人」の成長が同行の成長、地域社会の発展につながっていくと考えています。金融業界が目まぐるしく変化し続ける今こそ、環境の変化に力強く立ち向かい、既成の価値観にとらわれない斬新な発想力や行動力を持った「人」を求めています。同行には、ふるさと岩手のために貢献したいという熱い「想い」を「形」にできるフィールドがたくさんあります。岩手の未来を切り拓いていくという使命感のある方を歓迎します。 ■会社について：・岩手県内のメインバンクシェア43％、預金シェア50％の岩手県のリーディングバンク。　・東証プライム上場、県内外100店舗を超える拠点。・岩手県のリーディングバンクである岩手銀行は「地域社会の発展に貢献する」「健全経営に徹する」という理念を掲げ、東証プライム上場／合計109拠点を有する第一地方銀行です。・地域に価値を提供する中核企業の機能を担ってまいります。変更の範囲：会社の定める業務

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