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株式会社プロネクサス

開示資料アドバイザー（IPO）◆東証プライム／IPOディスクロージャー支援のリーディングカンパニー【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、会計コンサルタント、財務コンサルタント

本社住所：東京都港区海岸1-2-20…

￥

600万円〜899万円

正社員

【1930年創業／国内IPO案件の約半数を担当／ディスクロージャー支援のパイオニア】 ■業務内容：IPOを希望する会社が増加する中で、よりお客様のニーズに沿ったIPO申請書類、法定開示書類サポート業務を提供するため、IPO申請書類作成経験者を募集しております。 ★IPO会社の約半数を担当/リモートワーク推進/会計士協会の年会費全額負担★ 【具体的には】Ⅰの部、Ⅱの部等の上場申請書類のドラフトチェック、2)上場申請書類作成に関する電話等での相談対応、3)上場申請書類作成の手引きの執筆等。※営業部隊に同行する機会あり。【面白み】上場申請書類の開示ルールに精通し、開示書類に関する深い専門知識が身につきます。IPO会社の約半数が顧客であることから、幅広い業種の開示書類作成サポートをすることで専門能力の向上が図れます。 ■働き方：在宅勤務も実施しており、出社勤務と在宅勤務の併用で働くことが可能です。在宅の場合でも、疑問点があればすぐに電話するなど部内のコミュニケーションは活発です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社中国銀行

【岡山】ファイナンス業務〜業界未経験歓迎／土日祝休み〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：岡山県岡山市北区丸の内1-…

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700万円〜999万円

正社員

＼岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■概要：中国銀行の専門職（正社員）求人です。弁護士または会計士の専門知識を活かしたファイナンス業務をお願いします。具体的には、M&Aファイナンス案件における法務デューデリジェンス、または財務・税務デューデリジェンスの実施や外部実施分の検証。事業収支シミュレーションの作成や作成分の検証などです。 ■募集内容について：仕事内容に資する実務経験をお持ちの方のご応募をお待ちしております。銀行での勤務経験は問いません。中国銀行であなたのスキルを活かしませんか？新しい職場にいち早く慣れていただけるように、中国銀行の業務フローなど丁寧にお教えします。 ■期待するミッションについて：高度な専門スキルやノウハウを持ち、その発揮により業務の遂行やチーム全体の高度化、業務の実行・管理体制を革新することを期待しています。 ■今回の採用について：総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。変更の範囲：会社の定める業務

関西電力株式会社

【大阪】水素事業におけるファイナンス業務◇数百億〜数兆円のビックプロジェクトに挑戦！／在宅勤務可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本社住所：大阪府大阪市北区中之島3-…

￥

500万円〜1000万円

正社員

〜売上4兆円規模の関西大手インフラ企業／「水素社会への挑戦」を掲げる注力事業のファイナンスポジション／金融機関から事業会社への挑戦歓迎！〜 ■仕事内容：水素事業戦略室にて、以下の業務に従事いただきます。・新規投資候補案件の収益性分析・プロジェクトファイナンスの組成・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成・財務リスクの評価、検討、保険の組成 ■組織について：〇構成： 2021年の発足時は30名程度で組成されましたが、現在水素事業戦略室は全体で77名で構成されております。今回配属予定の戦略グループに加え、技術開発グループや国際グループ、事業開発グループ、国内事業グループにて構成されております。〇ミッション：関西電力グループゼロカーボンビジョン2050で3つの柱の1つに「水素社会への挑戦」を掲げて積極的に推進しております。 2030年頃に水素をサプライチェーン構築（海外調達）ならびに自社の火力発電での活用を目指しつつ、水素の国内製造にも取り組んでおり、他産業（鉄鋼・化学など）への販売を通じ2050年に全国3割シェアを目指しております。水素は技術が新しいかつ世の中に普及していない状況のため、水素社会実現は前途多難ではありますが、数百億〜１兆円を超えるビックプロジェクトに携わりながらスキルアップ・キャリアパスを目指したい方や社会の当たり前を目指すインフラ事業に挑戦したい方は是非ご応募ください。〇ゼロカーボンビジョン2050： https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2021/pdf/0226_3j_01.pdf ■同社の特徴：業界として、グリーンエネルギー促進・サービス強化等様々な変化に直面しエネルギー新時代と言われる中、日本最大級のエネルギー事業会社として様々な取り組みをしています。ゼロカーボンエネルギーへの挑戦：再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、バイオマス）の強化と水素事業の取り組みを本格化しております。国際事業：燃料調達先20か国、発電者や配電事業等12か国。アジア、豪州、北米、欧州とエリアも幅広く、関西電力としての活躍の幅は多岐にわたります。変更の範囲：ジョブローテーションに合わせてその他当社業務全般（出向等含む）に従事いただく可能性あり

株式会社青森みちのく銀行

【青森市】Ｍ＆Ａ担当者◆プロクレアHD／残業平均12ｈ／福利厚生充実◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：青森県青森市橋本1-9-3…

￥

550万円〜899万円

正社員

同行のビジネスサポート部にて活躍する、「M＆A」担当者を募集します。【職務詳細】 M＆Aについてのコンサルティング業務（営業店サポート含む）を担当していただきます。具体的には… ・営業店にて日々の情報収集を行うなかで、Ｍ＆Ａに関するニーズがある企業へ訪問・M&Aに関するアドバイスを行い、提携機関へ仲介・一部ソーシングからエグゼキューションまで手掛けていただきます銀行全体でM＆Aの情報収集力を高めるためにも同行の営業店のサポートや営業店職員のM＆Aに関する育成等も重要なミッションとなります。 ■当行について：青森県のリーディングバンクとして、青森県の発展を使命として活動しています。個人のお客さまは「生活」に、企業のお客さまは「事業」に、必ず資金が必要です。その資金のサポートを通じ、青森県のより良い未来を創り、青森県の発展に貢献しています。また、資金以外のサポートも積極的に行い、お客様が成長・発展できるよう活動しています。原動力はお客様からの「ありがとう」です。お客様の視点に立ち、真に価値のあるものを、これからも提供しています。また、同社のお客様は、青森県の全ての人・企業です。多くの人や企業に仕事を通じて出会い、そしてそのお客様に価値のある提案をするという事は、視野の広がり等、自身の成長に繋がります。 2025年1月に青森みちのく銀行が発足し、県内の預金シェアは79.1％、貸出シェアは79％と青森県内において非常に強固な営業基盤を保有しております。今後は、中途人財も積極的に採用し、多様性や専門性を広げ、ひいては地域の明るい未来を創造していきたいとお考えです。変更の範囲：会社の定める業務

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

M&Aトランザクションサービス（財務デューデリジェンス等）◆フルフレックス/Big4の一角【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 M&Aディールにおいて、財務DD（デューデリジェンス）は価格交渉の拠り所となる企業価値評価に必要な情報収集と詳細な財務分析を行うとともに、ディールブレーカー（M&A実施を阻害する要因）となる事象が潜んでいないか、価格への反映が困難な問題については売り手側に表明保証を行わせることで手当てできないか等の判断材料を提供します。財務DDはM&Aを成功に導くために必要不可欠なタスクであり、トランザクションサービス部門はこのタスクの中心を担う部門です。 ●業務内容・財務デューデリジェンス・会計ストラクチャー助言業務・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務・財務モデリング業務・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 ※詳細は以下もご覧ください https://www2.deloitte.com/jp/ja/careers/dtfa/work/w2.html ■働き方／研修制度：・働き方改革の推進：テレワーク／休暇取得制度・研修制度：全社及び部門毎の研修・OJT・コーチング・メンター制度があり未経験からでもチャレンジいただける環境を用意しております。 ■当社について：「M&A・税務・財務」「サイバーセキュリティ・危機管理」「イノベーション・ベンチャー」「IT・デジタル」といった切り口で企業や官庁など数多くのクライアントの皆様にプロフェッショナル・サービスを提供しています。 ■歓迎条件：必須条件に加え下記ご経験者を歓迎いたします。・公認会計士資格／USCPA資格保有者・ビジネスレベルの英語力保有者・トランザクション（デューデリジェンス）のクロスボーダーの経験者変更の範囲：会社の定める業務

オリックス株式会社

【浜松町】事業投資担当※ソーシングから投資先のバリューアップまで一気通貫で対応／大型投資案件あり※【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都港区浜松町2-4-1…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【オリックスGのアセットを活用できるため様々な価値創出可能／フレックス・在宅有】 ■業務内容国内事業投資（PE投資）プロフェッショナル・投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITを担当・投資領域は、非上場企業を対象とした事業承継案件から、上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件まで取り扱います。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■募集ポジション 1.アソシエイト（アナリスト／アソシエイト相当） 2.ヴァイスプレジデント（VP／SVP相当）アソシエイト、ヴァイスプレジデント合わせて1〜2名 ■当社の事業投資ビジネスについて・オリックスの事業投資本部は、オリックスの自己資金で事業投資ビジネスを行う、国内最大級のPE投資家です。PEファンドと同様に原則純投資として事業投資を行いますが、自己資金を用いるため極めてフレキシブルな投資スタイルを有し、また国内外に3万人以上の社員を擁し多様な事業を展開するオリックスグループとの連携によって様々なシナジーや価値創出を実現するユニークな存在です。・全ての投資案件において、ハンズオン投資スタイルを貫いており、ソーシングからPMI・投資先のバリューアップまで一気通貫に担当することで多様な経験とスキルアップを実現することができます。・上場企業のカーブアウトや非公開化案件を含む大型投資への取り組みも始めており、参画される方には立ち上げメンバーとして事業の推進を担って頂きます。・投資分野は特定のセクターに拘らず、テクノロジー、ヘルスケア、コンシューマー、インダストリアル、サービス業と多岐にわたり、また投資先を複数積み上げていく注力分野においては戦略的に長期保有することも行います。・事業会社が行う投資部門として、オリックスグループのアセットやケイパビリティを活用しつつ、投資を通じてグループの成長を牽引していきます。プライベート・エクイティ、M&A、またそれらを通じた企業経営に関心のある方にとっては充実した仕事環境です。・ORIXコーポレートサイトのMOVE ON!に事業投資グループの業務のインタビュー記事を掲載しておりますので、是非ご確認下さい。 https://www.orix.co.jp/grp/move_on/entry/2024/04/03/100000 変更の範囲：本文参照

株式会社千葉銀行

【千葉】プロジェクトファイナンス担当◆プライム上場／フレックス／在宅可／働き方◎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本社住所：千葉県千葉市中央区千葉港1…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【フレックス制度導入／全国トップクラスの規模と収益を誇る“ちばぎん”】 ■業務内容：・プロジェクトファイナンスに関わるアレンジやエージェント業務・対象プロジェクトの構想・計画〜評価・調査〜資金調達の準備〜契約関係の交渉と締結〜プロジェクト開始に関わる業務実施例：大型バイオマス発電事業向けプロジェクトファイナンスの組成について（2022年4月1日）（https://www.chibabank.co.jp/data_service/file/news20220401_03_001.pdf） ■業務詳細：プロジェクトの評価と分析、資金調達スキームの構築、契約書の作成、プロジェクトの管理、モニタリングと報告、など ■キャリアパス：・法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。 ■ポジションの魅力：【仕事の魅力】・新しい業務に挑戦できる土壌があります。・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。【製品・サービスの魅力】・TSUBASAアライアンス、千葉・横浜パートナーシップなど、地銀間の連携を積極的に進めており、共同案件の取組が豊富です。 ■配属先情報：法人営業部法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。 ■働き方：本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。通年ノーネクタイとし、通勤服のカジュアル化等も積極推進中です。 ■当行の魅力：・千葉県を中心に国内180店舗以上を展開し、ニューヨーク・香港・ロンドン・上海・シンガポール・バンコクにも拠点を構えるなど、全国トップクラスの規模と収益を誇る地方銀行です・証券・リース・IT・投資事業などを営む15のグループ会社と連携し、お客さまのあらゆる課題を解決しています。変更の範囲：その他当行が指示する業務

株式会社 SBI新生銀行

【六本木】ストラクチャードファイナンス業務 ※流動化・証券化業務に強み/フラットな職場環境【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

￥

550万円〜1000万円

正社員

【豊富な実績/ストラクチャードファイナンス分野×専門性◎/フラットな職場環境/グループ会社との連携強化】 ■業務内容：当行のキャッシュフローソリューション部にて、下記業務を担って頂ける方を募集しております。・流動化・証券化の組成にかかるプロジェクトメンバーの一員として、お客様と対話を行いながらニーズを満たす適切なスキームを構築し、案件関係者を招聘し調整を行いながら、資金調達までを実現させていく業務を担って頂きます。【具体的には】・グループ各社や営業部店（金法・事法）など様々な部署と連携しながら、グループ各社やその取引先に対する流動化・証券化ソリューションの提供を行います。・複数の案件関係者（オリジネーター、信託銀行、証券会社、格付会社、サービサー、弁護士、会計・税理士、投資家等）と調整を計りながら案件を組成します。・対顧折衝、債権デューデリ、アセット分析、キャッシュフロー分析、プライシング、スキーム構築、契約書作成、その他関連業務等を行うほか、案件によっては審査セクションとの協議、稟議書作成、融資実行、期中管理等、案件全体の一連の実務も担当します。 ■部店概要：お客様に強みを生かしたソリューション提供を行っていくことを目的として2021年4月に発足し、以降、順調に実績とパイプラインを積み上げてきております。主に金銭債権（オートローン、割賦、ショッピングクレジット、住宅ローン、アパートローン、消費者ローン等）の生み出すキャッシュフローを主たる返済原資とする証券化商品の組成を行っており、グループ各社をはじめ、その取引先であるノンバンク（信販・リース・消費者金融・金融子会社等）、地銀・第二地銀・生損保等の様々なニーズ（資金調達、資産効率化、エクスポージャー調整等）に応えてきており、今後も業容を拡大していく方針です。 ■働き方：・出社主体ですが在宅勤務や時差出勤なども活用いただけます。・部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社KPMG FAS

【大阪】※会計士歓迎※M&Aアドバイザリー／KPMG Japan【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

★大阪事務所住所：大阪府大阪市中央区…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務内容： 1. 国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務 2. M＆A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務 3. M&A案件におけるストラクチャリング業務 ■KPMG FAS： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社常陽銀行

【上野／1day選考】LBOファイナンス担当◆めぶきFG安定基盤／茨城県No1シェア銀行／リモート【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

ストラクチャードファイナンス部（上野支…

￥

700万円〜1000万円

正社員

【国内最大級地銀グループ「めぶきFG」／仕事と家庭を両立できる福利厚生と安定基盤で長期的に腰を据えて働けます！オフィスカジュアル勤務】 ■業務内容・LBOファイナンス参加案件の稟議作成・期中管理・LBOファイナンス案件のアレンジメント・アレンジャー業務体制の構築 ■勤務地総合職採用のため異動可能性はございますが、専門職採用につき原則本社部門（上野支店５F）勤務となります。 ■キャリアパス行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。多くは公募制を採用しており、自ら成長しようとする行員を後押ししています。 ■同行の魅力行員の生活やライフスタイルの充実を図り家庭と仕事を両立し、行員が生涯のキャリアを育成できる制度を整備しています。 ●えるぼし3段階目の取得（1）男性の育児休職取得率80％以上（2）女性が働き続けることのできる環境を整備し、女性の平均勤続年数の向上（3）女性管理職の割合を10％以上、係長以上の割合を20％以上 ●プラチナくるみん認定の取得（1）育児休職制度利用者の職場復帰に向けた支援策の実施（2）育児短時間勤務制度を利用しやすい環境の整備（3）男性の育児休職制度の利用促進 ●休日休暇・残業制度・土日祝、年末年始（12/31〜1/3）休み・年次有給休暇14〜20日※1人当たり年間有給休暇取得日数13.3日・連休制度：連続休暇制度（5営業日）プチバカンス（連続3営業日）・1人当たり月間残業時間約13.5時間 ●福利厚生　都内および近隣県に社宅あり。（Fコースのみ対象。）　その他、行員融資・持ち株会・保養所・提携福利厚生サービスなど各種メニュー充実 ■将来性について茨城県は農業・工業・観光業・中小法人と豊かな商圏であり県民所得は国内TOPの地域になります。ビジネスやお金の流動に銀行業はつきものであり同社は茨城県マーケットでNo1シェアを誇ります。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

ストラクチャードファイナンス期中管理・推進◆圧倒的顧客基盤/中途入社多数/在宅勤務可◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

本社住所：東京都千代田区丸の内2-7…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/領域最先端としての業務/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】・ストラクチャードファイナンス業務（※）の推進および期中管理・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス・メザニンファイナンス・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス ■組織構成：ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署であり、ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供しております。当グループは約40名のうち、ミドル業務担当として約20名弱（うちBS職約7名）、そのうち当該期中管理担当は約10名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成されています。 ■魅力点について：多様なフィールドで多様なスキルを習得可能であり、ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験を活かしながら多種多様な案件との接点やスキル高度化の機会創出が可能です。 ■研修・キャリアパス等・入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じて、案件の副担当として、主担当とペア体制でOJTを実施。スキル習得の後に主担当者としても対応します。・担当案件業務に加えて、業務プロセスの見直しや業務システム改善等の施策業務等を通じて成長し、チームのリーダー等の上位職をめざすことも可能です。変更の範囲：本文参照

山田コンサルティンググループ株式会社

【即戦力採用】M&Aファイナンシャルアドバイザリー◆プライム上場／多彩なプロジェクトで成長【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

800万円〜1000万円

正社員

【独立系ファーム国内大手・東証プライム上場／紹介と実績で築いた安定基盤／土日祝休み】当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。＜即戦力採用について＞現在当社では、既存顧客であるPEファンド、中/大企業のM&Aニーズ（M&Aの売り買い、各種コンサルサービス）が増加傾向にあり、今後も長期的に継続すると想定されるため、M&A業務経験者に向けた即戦力採用を実施しています。総合コンサルティングファームの中のM&Aチームであるため、様々な類型のM&Aに関与することができます。再生、事業承継、戦略、成長、クロスボーダーなど様々なアングルのM&Aがあるのはもちろん、数億円〜数兆円の案件に関わることができ、多方面のスキルを身につけることができます。また場合によっては、M&Aアドバイザーとしてだけでなく、経営コンサルタントとして、企業と関わっていくことも可能です。 ■具体的な仕事内容：・案件ソーシング・プロジェクトマネージャー・M&Aエグゼキューション（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）・PEファンドのEXIT案件への対応・PEファンドへの定期営業・提案や打診資料の作成・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携 ■ポジションの魅力：・PEファンドやCEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められ、多くの成長機会があります。・案件開発（創造）が最大のミッションです。業界再編や非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦することができます。・ファンドが絡むM&A案件や中・大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験することができます。 ■組織について：コーポレートアドバイザリー事業本部ファイナンシャルアドバイザリー事業部部署人数：事業本部全体で約30名（2025年2月時点）

ＸＭｉｌｅ株式会社

【東京】M&A仲介コンサルタント（買い手）【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都新宿区新宿6-27-…

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600万円〜1000万円

正社員

■仕事内容： M＆Aコンサルティングを中心に、新規事業フェーズで発生する様々な課題解決をミッションとしてお任せします。 ■具体的な業務内容：ノンデスク産業の事業承継・M＆Aにおける、一連のコンサルティング業務を担っていただきます。・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整・各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言・案件紹介先との提携等 ■ポジションの魅力：・M＆Aエバンジェリストとしてのキャリア・多数事業における事業全体の責任者・新規事業の立ち上げ責任者など、当社では既存事業の拡大・成長及び、新規事業の開発を多数進めているため、社内においてもさまざまなキャリアパスのチャンスが存在しています。ご入社後、将来のキャリアパスについて上長と相談しながら、自己実現も目指していける環境です。

株式会社ケイズグループ

【千葉／市川】経営企画（M＆A担当）◆整骨院事業No.1シェア／年間1億円の教育研修費／圧倒的成長【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：千葉県市川市南八幡3-6-…

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400万円〜649万円

正社員

【経営企画（M＆A担当）を募集／M&Aにより事業急拡大中・整骨院事業シェアNo.1！】 ■業務概要：鍼灸整骨院や整体院の運営を中心に複数事業を展開する同社にて、経営企画(M＆A担当)としてご活躍いただける方を募集致します。 ■業務内容詳細：経営企画のM＆A担当として交渉及びDD、契約までの業務お任せします。まずはM＆Aにおける実務を担当していただき、将来的には業界ナンバーワンのウェルネスカンパニーにおける同社の次世代を担う幹部候補としてご活躍出来る方からのご応募お待ちしております。・M＆Aアドバイザリーとの連携・提携先の調査、交渉、DDの実施　など ■配属部署：現在は2名(常務、社員)で対応しております。今後は4〜5名程度まで拡大する方針です。 ■同社の特徴：（1）整骨院事業を展開する20,000社以上の会社が存在する中でケイズグループはNo.1シェアを誇っています。年間売上高は52億円で、1院あたりの売上は業界平均の5〜6倍となっています。また、経営利益も30%と非常に安定しています。（2）黒字企業の平均が27%といわれる「自己資本比率」ですが、ケイズグループでは70%を超えています。上場企業でも自己資本比率70%を超えている会社は僅か22%です。（※国内上場企業調査対象数：3,742社のうち、849社）変更の範囲：会社の定める業務

株式会社名古屋銀行

【名古屋／転勤なし】地銀投資専門子会社にてPE投資（事業承継投資）◆東証プライム／裁量権◎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

株式会社名古屋キャピタルパートナーズ本…

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600万円〜1000万円

正社員

〜東証プライム上場／愛知県にてトップクラスのシェア／ホワイト500（健康経営優良法人）認定／年休120日／働きやすい環境◎〜 ■採用背景：当初設立した投資枠も、ニーズの増加を背景に拡大しており、現在9件ものマジョリティ投資を行っております。引き合いも多く案件数増加に伴う増員募集となります。 ■担当業務：投資案件発掘、企業分析・評価、投資スキーム立案・条件交渉、ハンズオン支援（社外取締役として経営参画し企業価値向上に向けた経営戦略の策定・実施）、EXITプランの策定・実行など、バイアウト業務のすべてを協力体制のもと担っていただきます。 ※株式会社名古屋キャピタルバートナーズ・事業承継チームへ出向となります。 ■業務のやりがい：一人一人の仕事の裁量や責任が極めて大きく、ご自身を十二分に成長させうる環境が整っています。 ■組織構成：部署は6名で構成されており、30代前半〜上は60代まで在籍しています。各自がワンマンで活動するということではなく、チームで役割を担いながら担当企業の中からミッションに至る企業様と向き合っていくようなイメージです。 ■出向先について：【事業内容】 2020年4月、株式会社名古屋銀行100%出資で設立された投資専門子会社です。後継者不足により事業継続が困難となる中小企業が増加している環境下において、業界や地域において欠かすことのできない技術や顧客基盤を有する企業の後継者問題を解決するため、2020年6月に事業承継ファンドを設立し、運営を開始致しました。事業承継ファンドの資金を活用し事業承継に課題のある中小企業に対し投資を行います。【勤務地】株式会社名古屋キャピタルバートナーズ：愛知県名古屋市中区錦3-19-17 名古屋銀行本店ビル ■当社の特徴：創業以来、「地域社会の繁栄に奉仕する」という社是のもとで、一貫して地域の密着化をはかり、地域とともに大きく発展してまいりました。当行の創業は1949年。愛知県内の金融機間の中では誕生は遅く、後発組に入ります。しかし愛知県内の地銀で規模はトップクラス規模となっております。その理由は、地域のお客様に信頼・支持される銀行をめざして、他の金附機関にはできないサービスを提供してきたからです。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ

【長野】M＆Aによる地方創生営業/未経験歓迎/年休120/完全週休2日/成果の分だけ年収UP【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

長野支店住所：長野県長野市大字栗田2…

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350万円〜649万円

正社員

■企業概要当社は大手経営コンサルティング会社の資本戦略部門・FAS部門出身者によって設立された、地方都市専門のM&Aアドバイザリー会社です。地域の中小企業に特化し、特定の利害関係に縛られない中立な立場でクライアントファーストな提案を行っています。年々大幅増収し、全国に拠点を拡大中。現在、上場準備中の将来安定企業です。 ■仕事内容 M&A（株式譲渡や事業譲渡）を通して、中小企業の課題解決に貢献します。入社後はジュニアアソシエイト職として、新規開拓営業とコンサルタントの補佐を中心に業務をお任せします。1〜2年後にはアソシエイト職へ昇格を目指していただきます。 ■業務詳細・新規開拓営業：地方の中小企業オーナー様を対象に、後継者不在や事業規模拡大の課題を解決するためのM&A提案を行います。・コンサルタント補佐：クライアントの課題を整理し、最適な譲渡先企業を探してマッチングを行います。・アソシエイト昇格後：初回のアポイントから譲渡先の提案、成約までのM&Aアドバイザリー業務を一気通貫で担当します。 ■組織構成当社は20代、30代の社員で構成されており、非常に活気があります。役員を含め平均年齢30歳の若い組織で、風通しが良くスピード感のある環境です。 ■教育体制入社後は社内研修（ロールプレイング、成功失敗事例共有など）やOJTを通じて教育を行います。また、資格取得支援（例：日商簿記、FP、事業承継・M&Aエキスパートなど）も積極的に行っております。年2回の全体研修では、成功事例／失敗事例の共有会やベテランコンサルタントによる研修を実施しています。 ■魅力ポイント・ステップアップの流れ：ジュニアアソシエイト→アソシエイト→シニアアソシエイト→マネージャー→支店長→取締役のステップが用意されており、実績に応じて昇格のチャンスがあります。ご活躍次第では2年半ほどで支店長を任される事例もあります。・社風：成果と評価が紐づいており、成果を出した分しっかりと給与に反映されます。主体性をもって働きたい方、成果を出してしっかり稼ぎたい方に最適な環境です。・資格取得支援：M&A関連の資格取得に補助があり、スキルアップを支援します。変更の範囲：会社の定める業務

ｎｅｗｍｏ株式会社

事業開発リード（M&A/PMI）★累計資金調達額120億超★日本国内での「ライドシェア」事業展開〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都港区虎ノ門3-5-1…

￥

700万円〜999万円

正社員

■概要：ライドシェアサービスの提供を掲げ、タクシー会社のM＆Aや資本参加を通じタクシー事業の運営を行っていく当社。今後、すでにサービス展開している大阪エリアに加えて全国複数地域での事業運営を予定しており事業拡大に伴うM&Aのソーシング戦略の立案から実行までを担って頂きます。（事業参入エリア：大阪を中心に関西圏、その他、全国展開予定）当社が目指す”利用者視点に立ったサステナブルな地域交通”の実現に共感をし、柔軟に業務を推進いただける方を求めています。 ※本ポジションに関しては、東京勤務ですが週3回程度大阪出張がございます ■詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】・ソーシング戦略の立案と実行（業界キーマンとの関係性構築、金融機関や仲介会社などのパートナーとの連携、リファラルでのソーシング設計、PR活動など）・DDの推進（会計士、弁護士、社労士などの外部パートナーと連携しチームメンバーと共にDDを推進）・M&Aのストラクチャー・タームシートの検討及び買収交渉のサポート・PMI設計と実行をチームで推進 ■本ポジションの魅力： CEOの青柳は、メルカリの日本事業責任者、マーケットプレイス CEO、メルペイCEOとして、マーケットプレイスでの本人確認、キャッシュレス推進、フィンテック規制対応をリードしてきました。COO、CFO、CTO等創業エグゼクティブには国内外のスタートアップを上場後まで経験しているベテラン集団が揃っています。彼らと共にタクシー事業、ライドシェアサービス展開の基盤を構築し、newmoにしかできない地域交通の社会課題解決を一緒にやっていきましょう。newmoにしかできないライドシェアの世界を切り拓く創業期の事業推進にコミットできるのは今このタイミングしかありません。変更の範囲：本文参照

大和証券株式会社

地方債オリジネーション業務◆国内オリジネーション／多角的なビジネス展開中【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-9…

￥

800万円〜1000万円

正社員

■業務概要：デット・キャピタルマーケット部において国内オリジネーション、特に地方債オリジネーション業務を担っていただきます。・地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。・債券調達等については。シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。 ■大和証券グループの戦略：伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、大和フード＆アグリによる農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続続字を達成しています。既存事業との相乗効果によるグループ全体の収益性向上を実現し、金融業界のイノベーションを創出していきます。 ■働き方：自社が持つ営業力を一層発揮できるよう、営業体制や営業サポート体制を整備するとともに、顧客に対する提案力の向上を図っており、社員一人ひとりがキャリアビジョンを描き、個々のステージに応じたレベルアップを行えるよう、充実した教育／研修制度を設け、その実現をサポートしています。また、ワークライフバランスの推進、女性活躍支援、女性役員／管理職の登用など、男女共に働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいます。こうした施策を通じて、社員のモチベーションの向上に努めています。

株式会社 SBI新生銀行

【福岡】法人営業　※上場企業メインの深耕営業/中途入社多数活躍/住宅手当有【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

法人企画部福岡支店住所：福岡県福岡…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【上場企業メインの深耕営業/豊富なファイナンスを提供/SBIグループ企業連携/所定労働時間7時間20分】 ■業務概要：法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。案件推進にあたっては自部店のみならず複数の他部署、グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。【具体的には】・資金調達ニーズのあるお客様に対する各種融資（短期・長期・外貨建てローン）提案・運用ニーズのあるお客様に対する仕組預金等の商品紹介　・その他、各プロダクツ部署と連携の上、シンジケートローンや外国為替・デリバティブ取引、M&Aアドバイザリー等といった各種サービスの提供。近時ではサステナブルファイナンスやベンチャーデッドの取組にも注力しております。 ※銀行単独では解決が困難と思われる課題に対しても、SBIグループ全体の機能を活用しお客様の課題解決に向けてチャレンジしている企業風土がございます。 ■働く環境：・ご入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。・その他、セルフ時差勤務、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。 ※法人営業店舗：東京、札幌、名古屋、大阪、福岡変更の範囲：会社の定める業務

オリックス株式会社

【東京】航空機ビジネス担当※30年以上の実績を誇るオリックスの航空機リース事業/リモート可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本社住所：東京都港区浜松町2-4-1…

￥

400万円〜1000万円

正社員

【金融知見活かせる/格付会社S&Pから最上位の航空機サービシング格付を与えられる将来にわたって成長が期待される事業/在宅・フルフレックス導入、柔軟な働き方が可能】 ■採用背景：1978 年に航空機ファイナンス分野に参入後、1991 年にアイルランドにORIX Aviation Systems Limited(以下OAS)を設立して、以後30年以上に亘って航空機のオペレーティング・リース事業を展開している当社。今後将来にわたって成長が期待できる当グループ内でも花形部署である当部にて組織強化に伴い、新たな仲間を募集する運びとなりました。 ■職務内容：航空機ビジネス全般を担当し、入社直後は以下の業務をメインに携わって頂きます。・機体の購入やリース、売却などの案件の分析業務・アイルランド現地法人との連携業務・日本や海外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加・外国人を中心とした業界関係者とのリレーション構築 ※将来的には適性を見て航空機ビジネス以外の業務をお任せする場合もあります。 ■組織構成：東京の他、アイルランドのダブリンとドバイにOASのオフィスがあり、東京の人員を含めて合計約120名のメンバーが在籍しております。また20代後半〜30代前半がボリュームゾーンとなっており、性別、国籍等の面でも多様性に溢れており活気のある環境です。 ■本ポジションの魅力：同分野で草分け的な存在である当グループには豊富な実績とノウハウがあり、自社で保有している機体以外にも、国内外の投資家やファンドが保有する機体のアセットマネジメントサービスを提供しており、数多くの国内投資家との取引があります。また、OASでは機体の購入からリース先となるエアラインとの契約関係、機体の運航・整備状況のモニタリング、リース終了後の新たなリース先の斡旋や機体の再販まで、航空機リースに必要とされる機能を全て内製化しており、格付会社のS&Pから最上位の航空機サービシング格付を与えられています。現在、OASでは、約200 機の機体を保有・管理し世界中のエアラインに機体をリースしており、数十億円する航空機を通したダイナミックな業務に携わることが可能です。変更の範囲：会社の定める業務

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