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株式会社レコフ

【経験者募集／M&Aアドバイザリー】決算賞与年1回+特別賞与年4回/借上げ社宅有/東証プライム上場G【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-9…

￥

800万円〜1000万円

正社員

＜当社では未上場企業の事業承継案件や上場企業のカーブアウト案件など、大小様々なM&Aを通じて企業の経営の根幹に関わることができます。＞ ■業務詳細当社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD（Corporate Finance Division）に分かれています。今回の求人は、CFDで、企業評価等のM&A専門知識と数多くの実務経験を有し、各M&A案件ごとに最適かつ高品質にM&Aを実行するエグゼキューションサービスを提供する組織です。 M&Aのエグゼキューション（案件の実行フェーズ）をご担当いただきます。 ■業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案 ■具体的なM&A案件の立案 ■M&Aスキームの策定 ■企業価値評価 ■法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成 ■資金調達アドバイス ■その他付随コンサルティング等【レコフの強み】・日本で最も歴史があり、広い顧客層を有するM&Aファーム 1987年創業の日本で最も歴史のあるM&Aファームです。創業35年を迎え、当社の顧客ネットワークは国内2万社を超える企業に広がり、上場企業3500社の9割をカバーしています。世界のM&Aファームの国際組織である「Global M&A」に加盟し、海外へのネットワークも充実しています。・クロスボーダーM&A Global M&Aに加え、経済発展の著しいASEAN諸国に対しては、独自のネットワークを構築し、新興国に対する日本企業のクロスボーダーM&Aに関するニーズに対応しています。特にベトナムにおいては、現地投資環境、ビジネス習慣、法律、会計等の諸制度に精通し、最も活発に同地で活動する経験豊富な会社として、高い評価を獲得しています。・業界に精通したカバレッジとエグゼキューションに深い知見を持つCFDの協業業界に精通したカバレッジが企業経営者との議論を経てM&A案件を提案し、その案件が複雑なストラクチャーの案件であっても、CFDの知見により対応できる点がレコフの実務上一番の強みです。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ｖｉｓｉｏｎ　ｐｌａｔｆｏｒｍ

【バイアウト投資】自己資金によるプライベートエクイティ事業を展開/VC投資も担当可能【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

★新本社住所：東京都港区赤坂7-2-…

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800万円〜1000万円

正社員

【経験者歓迎】豊富な自己資金力で自由な投資活動を実現／案件ごとのキャリー制度で縛られないキャリア形成ができる同社は日本の起業家支援や投資事業を中心に、社内でも新規事業の開発を行っております。日本は海外と比較すると起業できる環境が整っておらず、優秀な人材は大手企業に就職。経済を回復させることが難しい状況です。同社は、日本経済にイノベーションを起こすことを目指し、日本の起業家支援や投資事業を中心に社内でも新規事業の開発を行い、将来の起業家を育成しています。 ■業務概要 ◇具体的な職務内容・バイアウト投資の案件発掘・デューデリジェンス、投資交渉、投資実行・PMI（企業価値向上のための諸施策の実施等）・EXIT戦略の立案および推進、実行　など ◇バイアウト事業の特長同社は2023年10月に設立されたバイアウト・ベンチャーキャピタル事業を展開する投資会社です。バイアウト事業は2024年10月より開始しており、Small-Micro Cap（EBITDA2,000万円〜5億円）を対象に自己資金で投資活動を行い、今春には1号が完了予定です。自己資金ならではの柔軟な投資手法、経営支援チームの強さを特徴としており、本領域において高い競争力を有しております。ソーシング強化・投資先拡大に伴い、バイアウト投資業務担当（マネージャー、シニアマネージャークラス）を募集しております。投資担当が投資実行から回収まで一気通貫でトータルに取り組めること、投資先管理のみならずビジネスサイドに確りとハンズオンでの投資先成長支援に関与できることなど、投資担当にとって成長機会にあふれ、充実したキャリア形成をしていただける場を提供しています。 ■同社の魅力 ◎自己資金による投資のため、投資・回収期限がなく、中長期的な成長投資が可能 ◎ローンを利用せず、投資先企業の信用力を痛めない ◎他社が手を伸ばし切れていないコンシューマー事業に強み ◎海外拠点を有し、グローバルに活躍できる ◎期限の定めのないキャリー制度で自由なキャリア形成が可能 ■組織構成 20代男性シニアマネージャー2名、マネージャー2名、学生インターン複数名変更の範囲：会社の定める業務

株式会社日本経営研究所

【M&Aクロスボーダーアドバイザー】◇若手アナリスト/インセンティブ有/職種未経験歓迎◇【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都港区虎ノ門5-11-…

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500万円〜899万円

正社員

■職務内容：ご経験や能力に応じ、案件マネージャーのもと以下業務に携わって頂きます。・クライアントカバレッジ業務、ニーズヒアリング・案件の開拓（面談・提案・条件交渉）・候補先企業との交渉支援・ディールプロセス管理・バリュエーション業務支援・デュー・デリジェンス実行支援・ディール各資料、及び契約書作成支援・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結・その他クロージングに向けた諸々の対応 ■組織構成：現在クロスボーダーM&A事業部には、シニアマネージャー以下8名+インターン約10名（国内外）で構成されています。証券会社やIBD、大手銀行、戦略コンサル、Big4監査法人系FAS、上場企業経営企画などの社員が活躍しています。 ■当社の特徴：【クロスボーダーM&Aでの確かな実績と拡大】弊社は東京本社、シンガポール及びマレーシアに拠点を有する財務アドバイザリーファームです。クロスボーダー事業部は東京/シンガポールのディレクターのもと優秀なアドバイザーが連携しあい、M&Aを通じたクライアント企業様の企業価値向上を支援しております。日本企業様が関わるin-out M&A成約件数ではシェアトップとなる国も出てくるなど、順調にその事業規模を拡大しております。【公平な報酬制度と国内最高水準の成果インセンティブ率】案件成約時のアドバイザーへのインセンティブについて、客観的成果に応じた報酬が得られるよう設計され、そのインセンティブ率も同業比トップクラスとなっております。（ストックオプションによる報酬も設計されます。）【国内3位にランクされたM&Aプラットフォーム】モーニングスター社によるランキングで日本国内3位に選出された弊社M&Aプラットフォーム「Speed M&A」事業部と、そのデータ・ノウハウでクロスボーダーM&Aプラットフォーム「BizBank」のサービス拡大が計画されており、従来の枠組みを超えたIT×M&Aを加速させていきます。【事業フェーズによる大きな裁量】現在上場も視野に入れ、上場準備の現段階から携わって頂くことが可能です。現在組織の拡大フェーズということもあり、自由度が高く、意欲次第では会社のブランディングや経営戦略にも携わることができる環境です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社KPMG FAS

Corporate Finance／M&Aアドバイザリー、価値評価、ストラクチャリング【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区大手町1-9…

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600万円〜

正社員

■業務内容： 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ■必要業務経験補足：※必要業務経験欄と併せてご確認ください。以下の職務において3年程度の実務経験（1）投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務（2）投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務（3）会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務（4）会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務（5）戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務（6）一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務（7）監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務（8）投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

株式会社ワールドインベストメントネットワーク

【青山】M&Aエグゼキューション担当◆東証プライム上場・アパレル大手ワールドグループ・年休123日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

東京（青山）オフィス住所：東京都港区…

￥

700万円〜1000万円

正社員

ワールドグループのコントロールタワー機能を担う中間持株会社である当社にて、以下業務をご担当いただきます。 ■採用者にお任せしたい業務内容：（1）Ｍ＆Ａ実行の一連の業務 M&Aに関する業務を担当頂きます。 M&A案件の初期検討からプロジェクトマネジメント、専門家対応、契約締結、実行までの一連の業務や、グループ内外の事業再編などの担当者として、業務を行って頂きます。 M&Aプロセスの、ソーシング、オリジネーション、エグゼキューションの段階の中で、特にエグゼキューションに強みを持ち、その後のPMI、バリューアップまでを視野に入れて対応いただける方を希望します。（2）投資先会社のバリューアップ投資先の事業会社に対して、事業価値を引き上げるバリューアップ担当として業務を行って頂きます。多業態多ブランドを擁するワールドグループが持つ事業運営ノウハウや、生産から販売、デジタル、空間創造といった多様なファッション事業の支援プラットフォームの活用により、金融、財務面の業績改善に留まらない事業自体のバリューアップを目指します。例えば、事業会社に対して、構造改革のプランを立て、プランにそって最後まで実行したり、事業のBPRを行い事業会社内の各組織がより有機的に機能させて業績を上げたり、等、当事者として本格的なハンズオンを行って頂きます。 ■所属部署：株式会社ワールドインベストメントネットワーク　バリューアップ推進部 (グループ会社である株式会社W&D インベストメントデザインの業務に携わっていただく機会もございますが、あくまで所属は当社となります。） ■部署としての業務内容：・ワールドインベストメントネットワーク、及びW&D インベストメントデザイン事業投資、投資先企業のバリューアップ。M&A実行に向けたソーシング、オリジネーション、エグゼキューション、PMIまでの一連の業務の実行。・投資会社のバリューアップ、管理変更の範囲：会社の定める業務

インテグループ株式会社

【丸の内/未経験歓迎】M&Aコンサルタント◇東証グロース上場/フレックス/土日祝休み【エージェントサービス求人】

営業系その他、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-6…

￥

350万円〜1000万円

正社員

【未経験スタート65%！コンサルタント平均年収1,905万円/丁寧な研修で未経験から稼げる環境！完全成功報酬型/インセンティブ制度あり/一気通貫型のためスキルアップが叶う/年休120日・土日祝休み/転勤なし】 ■業務概要【変更の範囲：会社の定める業務】案件の主担当・責任者として、上司・同僚の支援を得ながら案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約などM&Aの一連のプロセスをお任せします。 ■研修体制研修責任者および役員3名が関与し、1〜2か月の研修実施を行います。専門知識の研修や外部試験も受けていただきながら、しっかりと知識をインプットしていただきます。 ■インセンティブ・評価体制について成約時のfeeがコンサルタント1名に実績としてカウントされるため、成果が報酬という形で還元される給与体系となっております。先輩社員のフォロー体制や研修体制は充実しておりますが、指導員との間での報酬の分割などは行っておりませんので、成果が報われる透明性の高い給与体系です。〇平均年収3,594万円（3年超在籍コンサルタント）※2024年5月期実績・全コンサルタント：1,905万円・1年超在籍コンサルタント：2,321万円・2年超在籍コンサルタント：2,634万円 ■ポジションの魅力・1つの案件につき、最初から最後まで1人のコンサルタントが担当するため、未経験の方でも早期にM＆Aのフローを経験でき、早期に経験値やスキルを磨くことが可能となります。・これまでに得たノウハウや買収ニーズが蓄積されているため、どの業種でもマッチング可能な環境且つ個力を磨ける環境が揃っております。 ■当社の特徴・完全成功報酬制：着手金、中間金等をとっている他のM&A仲介会社とは異なり、当社はM&Aが成立しなければお客様から報酬をいただいておらず、完全成功報酬制のM&A仲介のリーディング企業として、知名度が上がってきております。お客様にとってメリットが大きく、他の仲介会社と競合しても高い確率でご依頼いただけています。・会社と社員の成長：当社はまだまだベンチャー企業であり、経営に近いところで仕事ができます。優秀な方には将来経営幹部になっていただきたいと考えています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【北海道】M&Aコンサルタント◆14期連続増収/プライム上場/世界ギネス認定【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

北海道営業所住所：北海道札幌市中央区…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務概要当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■具体的な業務【オリジネーション業務（案件発掘）】＜譲渡サイド＞・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結・バリュエーション・概要書作成＜譲受サイド＞・マッチング〜ロングリスト作成・ノンネーム提案・秘密保持契約締結・概要書提案・アドバイザリー契約締結・IP提供【エグゼキューション（調整・交渉）】・トップ面談／企業訪問・条件交渉・基本合意契約締結・デューデリジェンス対応・最終条件交渉・最終契約締結・デリバリー／成約式／ディスクローズ ※オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 ■当社について M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績No.1のリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。変更の範囲：本文参照

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【広島】M&Aコンサルタント◆14期連続増収/プライム上場/世界ギネス認定【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

中四国支店住所：広島県広島市東区二葉…

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500万円〜1000万円

正社員

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

【スタートアップ企業向け営業】◆圧倒的顧客基盤/中途入社活躍/在宅勤務可◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内2-7…

￥

700万円〜999万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】・企業価値向上支援…IPO支援やビジネスマッチング、業務提携・M&Aに関する議論・実行サポート、MUFGでの出資やMUFGとの提携など、関係部と連携の上で取り組み・MUFGのRMとしての機能提供…お客様のステージに応じ、貸出・決済等の銀行ソリューション、IPOに向けた証券・信託・MUCAP等との連携、リース・保険等の機能提供においての取り組み（出資検討のケースもあり）。 ■MUFGのスタートアップ支援体制： MUFGはスタートアップ企業の成長に寄り添い、グループの総合金融力をスタートアップ企業の皆さまにご活用いただけるように三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪキャピタルなど、グループ各社と密接に協働し、スタートアップのビジネスをサポートしています。 ■業務の魅力：スタートアップ企業の成長加速化に向け、MUFGの大企業含む顧客網、グループ会社を活用したダイナミックな提案が可能。個人としても、金融ノウハウやオープンイノベーションに係る知見・ネットワークの拡充等のスキルアップが期待できる環境です。 ■キャリアパス：対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。変更の範囲：本文参照

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【業界不問・職種未経験歓迎】M&Aコンサルタント(譲渡側)◆14期連続増収/プライム上場/ギネス認定【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

全国各拠点住所：(東京都、大阪府、愛…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務内容：当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■業務詳細：オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。【オリジネーション業務（案件発掘）】＜譲渡サイド＞・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結・バリュエーション・概要書作成【エグゼキューション（調整・交渉）】・トップ面談／企業訪問・条件交渉・基本合意契約締結・デューデリジェンス対応・最終条件交渉・最終契約締結・デリバリー／成約式／ディスクローズ ■仕事のやりがい：同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 ■以下の資料で同社について詳しく知ることが出来ます。ぜひご覧ください。当社のより詳しい情報は下記をご確認ください。＜IR情報＞https://www.nihon-ma.co.jp/ir/ ＜企業理念/パーパス/フィロソフィー＞https://www.nihon-ma.co.jp/groups/sustainability/philosophy.html ＜社員紹介＞https://recruit.nihon-ma.co.jp/member/ 変更の範囲：本文参照

東京電力リニューアブルパワー株式会社

【24−RP3】【事業戦略】海外再生可能エネルギー事業　※東京電力ホールディングス/在宅勤務可能【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

日比谷国際ビルディング住所：東京都千…

￥

500万円〜899万円

正社員

当社の海外事業開発室にて、海外事業展開の全体戦略に関連する下記業務を担当していただきます。 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】・海外事業戦略の検討・策定・地域・国の事業環境調査・国内外投資パートナー、政府関係機関、金融機関等との初期協議・組織の経営企画・総括業務・予算管理を含む組織運営の実務 ■配属組織：海外事業開発室（事業戦略G6名、事業推進G6名、事業管理G4名、技術評価G12名、プロジェクト開発G16名、風力事業運営G4名、風力事業開発G3名） ◇多様性に富んだ職場であり、中途入社の方も適応しやすい環境です・キャリア採用者が多い（全体の3割超）・新卒入社の社員も、海外部門に限らず、営業や労務人事、環境、技術（発電・土木・配電）など、幅広い部門の経験者で構成・海外出身（外国籍）の社員も在籍〇キャリア採用者の声：・良い意味で入社前のイメージと違い、考え方や働き方が柔軟・チームメンバーが、業務について丁寧に教えてくれたり、気にかけてくれるため助かっている。雰囲気の良い環境で経験を活かして働けるのはありがたい＜事業の魅力・当社の強み＞当社の経営理念である『自然の恵みをエネルギーに、そして社会に』をグローバルに体現し、カーボンニュートラルの実現に貢献できる、やりがいのある事業と自負しています。・水力ならびに洋上風力発電をコアとして、電源多様化も図りながら再生可能エネルギーの開発を進めています・水力事業は東南アジアを中心に展開、これまで、ベトナムとインドネシア、ジョージアの発電事業会社や水力発電所に出資参画しました。2022年には英国の洋上風力開発事業者Flotation Energy社を100％買収し、欧州、APACを中心とした事業開発も推進しています・当社が長年、国内で培ってきた技術やノウハウを強みに、海外の発電所の長期に渡る安定操業の実現と収益向上に寄与できると考えています＜キャリアパス＞ RP投資事業を軌道に乗せた後は、他海外事業の管理や新規開拓の中核を担わせ、将来は本社管理職を目指す

株式会社ＡＧＳコンサルティング

【大阪】クロスボーダーM&A関連業務等◇創業以来黒字経営／残業月10〜20h程度／フルフレックス【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

大阪支社住所：大阪府大阪市北区梅田2…

￥

800万円〜1000万円

正社員

【英語力を活かせる！アドバイザリ提供経験をお持ちの方へ／リモートワーク可（週1〜2日程度）残業月10〜20h程度／働きやすさ◎／AGSグループ】〜ご経験に応じ、以下のような業務を案件開拓からディールプロセス管理、デリバリーまで一貫してご担当頂きます〜 ■業務内容：（1）クロスボーダーM&A関連業務（FA、バリュエーション、財務税務事業DD、PMIなど）（2）海外子会社管理（海外子会社の内部統制支援、会計方針の整備、連結パッケージ導入、決算早期化、不正調査、J-SOX支援他）（3）海外進出・撤退も含めたフィジビリティスタディの策定＆実行支援、市場調査レポーティング ■魅力：・当ポジションは、AGSグループのネットワークを活用して顧客企業のグローバル化を支援することを最終的な目的としており、クライアントの近くでグローバル展開のダイナミズムを感じていただくことが出来ます。・直近立上げたASTHOM Partnersは世界15ヵ国・40都市に拠点を展開しており、多くの企業から良い反応を頂戴しております。・進出案件のご相談も年々増加しており、案件創出の付加価値を高めていただくことを期待しています。 ■関西エリアについて：・関西エリアは大阪・京都・広島の3拠点で構成されており、九州を除く西日本をカバーしています。・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。・エリア全体で80名が所属し、平均年齢38歳。・さまざまなバックボーンがある方ばかりですので、自由な社風です。 ■当社の特徴：事業領域としては、一般的な税務会計にとどまらず、IPO支援、M&A、国際会計業務、企業再生、事業承継支援等、専門性の高い多彩なサービスをトータルで展開するアカウンティングファーム。業績も順調に推移しており創業以来毎年黒字経営を続けています。 ■歓迎条件：別枠記載の必須条件と併せて下記に該当する方を歓迎・会計財務知識（公認会計士、米国公認会計士保有者）・税務知識（税理士資格保有者、移転価格税制対応等国際税務経験者尚歓迎）・海外の方との協働経験や海外法人でのリーダー経験（外国籍の方も応募可能です）・粘り強く答え探し進める意思・スキルをお持ちの方

株式会社プレックス

【未経験】M&Aマッチング(買い手担当)※インセンティブで1000万以上稼げます／土日祝休み【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都中央区日本橋本石町3…

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600万円〜899万円

正社員

〜M&A仲介事業・業務効率化支援事業・就業人口の55%を占めているエッセンシャルワーカーNo1採用プラットフォーム運営/シナジーを生み出せると想定するクライアントを全国から探し提案〜 M&A仲介事業、領域特化型の採用支援事業、業務効率化支援事業を展開する当社にて、M&Aアドバイザー(法人部)として、マッチング業務をお任せします。 ■業務詳細：・譲渡案件の分析・買い手とのシナジー効果の分析・架電による新規買い手の開拓・既存の買い手へのM&A案件の提案・買い手のM&A戦略の立案・売り手担当者との折衝・買い手目線でのディールへの助言 ■業務魅力：・アドバイザーから共有される情報を元に買い手候補を検討〜提案していくため、ご自身で一貫して買い手企業の成長につながる提案ができます。ご自身でシナジーを生み出せると想定するクライアントを全国から探し提案するので、提案幅も広く、マッチした際のやりがいは大きいです。・架電先企業様にとってはポジティブな内容ではございますので、架電をする際の心理的ストレスは比較的少ないです。・売り手とマッチングしたら関わりがなくなるのではなく、しっかりと関係構築を進めていき定期的に売り案件の提案や新たなシナジーを生み出すためのディスカッションを行い継続的なコミュニケーションが可能です。・アドバイザーともコミュニケーションを密に取りながら進めるため、チームで業務をしていくことが可能です。 ■インセンティブについて当社では細かい目標設定に対して、インセンティブ要素を設けております。入社1年目でも目標達成していれば800万以上の年収も叶います。もちろん案件が決まった際のインセンティブもありますので、2年目以降は1000万〜2000万円以上稼げる仕組みがございます。 ■当社のM&A支援：完全成功報酬制のM&A仲介会社。成功可否に関わらず、着手金や中間金を受領する料金体系に課題を感じ、譲渡企業様(売り手様)については完全成功報酬制を採用しております。あらゆる業界でのM&Aを強みにしており、オーナー様の方針を尊重の上、シナジー効果があるお相手との最適なマッチングをご支援します。

株式会社りそな銀行

【未経験歓迎/大阪】Ｍ＆Ａコンサルタント／OJTなど教育体制充実／銀行支店顧客案件が中心／専門性◎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：大阪府大阪市中央区備後町2…

￥

500万円〜899万円

正社員

■職務内容：事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。＜具体的業務＞・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索・契約書案作成、条件調整、クロージング・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等 ※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】 ■組織構成承継ソリューション営業部コーポレートアドバイザリーグループ　50名 ■育成について OJTによる先輩に同行しながらアシスタントとして業務を学びつつ、独り立ちを目指します。初めは、Ｍ＆Aの基礎についての社内研修があり、その後、バック業務の経験を積んでから、フロントとして独り立ちという流れです。【今後のキャリアパス】ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますのでM&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。 ■本ポジションの特徴・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

さんだん税理士法人

【愛知／日進市】経営コンサルタント◆中小企業のサポートを通じて地域経済の発展に寄与／幅広い世代活躍中【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：愛知県日進市赤池1-300…

￥

350万円〜599万円

正社員

〜財務・税務のプロフェッショナルとして経営者を支援／フレックス・リモート可／社員の働き方にも注力〜 ※グループ内のコンサルティング部門を担う株式会社さんだん會計事務所への出向となります。 ■業務内容：経営支援コンサルタントとして、コンサルティング業務をお任せいたします。顧問先と定期的にミーティングを行い、資金計画等の経営相談への対応を担います。紹介いただいた新規のお客様を対応することもあります。研修はオンデマンドでのビデオ研修を基本とし、徐々に実践にて業務を手伝っていただきますので、未経験の方も安心してご応募ください。 ■具体的には：・補助金申請・事業再生業務・M＆A業務・資金調達・動物病院のコンサルティング・DXコンサルティング　など ■担当エリア・案件：顧客企業の業種は幅広く、愛知県を中心に関東、九州まで幅広く対応します（遠隔地は基本リモートでの対応）。また担当顧客といった単位ではなく案件単位での業務の割り振りとなります。安定した経営基盤があるからこそ、飛び込み営業などは行っていません。基本的に顧問先企業や弁護士など提携先からの紹介によって案件依頼をいただいております。 ■スキルアップ環境：・毎月の定期的な座学としての社内研修が用意されています。・チームでの顧客対応により他のメンバーとの共同作業を通じ、そこで生まれるナレッジやスキルを吸収、共有していけます。 └他の事務所では、いわゆる「○○課」や「Ａチーム」など配属されたチームで様々な案件や顧客に対応する体制がとられていますが、私たちの事務所では、案件や顧客ごとにチーム（社内ではユニットと呼んでいます）を組んで対応します。従って、様々なメンバーと一緒に仕事をすることになります。・会計チームとコンサルチームが混在して業務にあたるため、見識ややりがいがが高まります └会計やコンサル（コンサルにも様々な分野がある）といった専門家同士が協働することで、様々な新しい知見や問題へのソリューション提案の幅が広がります。

株式会社ＡＧＳコンサルティング

【大阪/梅田】M＆Aアドバイザー◇リモートワーク可／フルフレックス／創業以来黒字経営◇【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

大阪支社住所：大阪府大阪市北区梅田2…

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700万円〜1000万円

正社員

＜M&A業務の経験をお持ちの方へ／既存顧客・提携先大手金融機関からの紹介メイン／残業10〜20h程度／自由な社風／豊富な案件数／創業以来毎年黒字経営＞ ■概要：・M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。・取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。・チームは、5人の専属メンバー（30〜40代）の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。 ■業務詳細：・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント・M&A実行ストラクチャーの策定支援・M&A候補先企業との交渉支援・DDのコーディネート・企業価値評価レポートの作成・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援・クロージングに係る各種支援・DD業務の実施（希望される場合） ■魅力： ◇M&A・再編への豊富な知見毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。 ◇豊富な案件数長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。 ■関西エリアについて：・関西エリアは大阪支社と京都支社の2拠点で構成されており、全体で70名が所属しています。・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。・平均年齢38歳で、さまざまなバックボーンのメンバーが揃っており、自由な社風です。 ※大阪と京都で所属は分けておらず、自宅やクライアントの所在地によって自由に出社場所を変えることができます。（内訳）税務系コンサルタント　20名会計系コンサルタント　15名その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）20名サポートスタッフ　20名

株式会社光通信

【未経験・法務経験者歓迎】M＆A担当／プライム上場/月平均残業16時間程/年間休日124日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都豊島区西池袋1-4-…

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500万円〜1000万円

正社員

【未経験歓迎／プライム上場・インターネット回線、電力、宅配水等幅広い事業を展開／安定したストック利益と営業力／月平均残業16時間程】 ■当社M&Aの特徴当社のM&Aは一般的な後継者不足や事業継承ではなく、経営戦略として実施しています。 ■業務詳細業務はチームで行います（一人で全てを担当するわけではありません）。契約まわりをメインにお任せできる方の募集をします。その他業務プランニング企業価値の分析デューデリジェンス契約交渉 ※未経験者でも実務面や知識面で全面的なサポートがあります。 ※業務内容は会社の方針に従い変更する場合があります。 ■募集のポイントメンバークラスの募集のため、直接的な業務経験は問いません。チャレンジすることでキャリアの可能性を広げたいと考える方を募集しています。 ■組織構成 M&A本部への配属となり、4名で構成されています。20代から40代までの幅広い年齢層が活躍しています。 ■本ポジションのポイント買収だけでなく売却も行います。デューデリジェンスの交渉など、委託先と連携する業務もあります。 ■当社の魅力当社はプライム上場企業であり、インターネット回線、電力、宅配水、保険、OA機器、携帯電話など、法人向けから個人向けまで幅広い事業を展開しています。景気変動に強く安定しています。当社は「積極投資による新しい商品やサービスの創出」と、それに関連する「業務提携したアライアンスの構築」に注力しています。新規サービスの条件として「在庫を持たないこと」「設備投資が不要であること」「ストックビジネス（お客様にサービスを提供し、月々の使用料で収益が安定すること）」の3つを重視しています。このため、ストックビジネスの売り上げだけでも年間およそ1000億円に達し、安定した収益体制を確立しています。当社には通信・携帯電話に強いイメージがありますが、会員2,000万人以上を保有する「EPARK」予約Webサービスや、M&Aによるグループ拡大など、多角化経営で事業を大きく展開しています。当社は売上5,782億円、連結子会社150社、法人顧客約100万社、個人顧客140万人という非常に社会的影響力の高い企業です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【丸の内／未経験歓迎】M&Aコンサルタント◇14期連続増収／プライム上場／地方銀行、信用金庫と提携◇【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

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500万円〜1000万円

正社員

【M&A未経験歓迎／3年目以上平均給与1857万円／M＆A成約件数世界ギネス記録認定／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務概要地方銀行、信用金庫と提携し協働案件の提案・M&A案件の新規開拓・企業評価・企業様への提案・条件調整/交渉を行います。地方銀行、信用金庫の紹介から企業にアプローチ、紹介元と関係構築できる方を求めています。 ■ミッション：地方銀行、信用金庫と共に地方創生を担う ■魅力：・127万社が10年以内に廃業すると言われる日本。課題を抱える多くの企業に貢献でき社会的意義を実感できます。・労働環境大幅改善により2022年度の入社のM&Aコンサルタント早期離職率0%を実現・M&Aコンサル2年目以上平均給与1647万、3年目以上1857万。同業他社と比べ固定給比率が高く長く安定して働けます。※インセンティブは金額上限無し・全国規模×中小企業M&Aで圧倒的な地位を有するM&Aコンサル企業です。※案件数世界トップクラス企業・退職金あり、ベネフィット・ワン加入、リゾートホテル会員権(東急ハーヴェスト/エクシブ)等、他にも福利厚生が充実しています。 ■研修制度：業務未経験であっても入社時研修／M&A知識／経営分析／財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方：金融業界／メーカー／商社／広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度：年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。変更の範囲：当社業務全般

株式会社Ｂｒｉｇｈｔｅｃｈ

M&A担当者◆東証プライム上場グループ×急成長ベンチャー【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

東京オフィス住所：東京都千代田区外神…

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500万円〜899万円

正社員

【M&Aプロセス全体に関与できる／財務戦略と経営戦略の双方のスキルを高めることができる／フレックス・土日祝休み】 ■概要：設立から4年以内に2件のM&Aを実行しており、今後もM&A戦略をさらに加速させていくため、ソーシングからエグゼキューション、PMIまで一貫してリードいただける方を募集しています。 M&Aの全プロセスを担当し、買収企業の成長支援にも深く関与します。 ■具体的な業務内容： ◇ソーシング（M&A候補企業の発掘・交渉）・M&Aおよび出資戦略の企画・立案・候補企業のリサーチ、提案シナリオの構築・アプローチ戦略の策定・M&A仲介会社との協業、初回面談・経営層との交渉調整・財務諸表（PL/BS）の分析および事業構造の把握 ◇エグゼキューション（M&A案件の推進）・デューデリジェンスの統括および進行管理・事業計画の策定、企業評価および譲渡価格の検討・投資判断資料の作成、売却側オーナーとの交渉、契約締結までの調整 ◇PMI（統合・成長戦略の実行）・PMI計画の策定および実行の指揮・事業責任者と連携し、統合後の成長戦略／組織体制の策定、推進・企業価値向上に向けた施策の企画、実行 ■当ポジションのやりがい・魅力：・戦略立案からソーシング、エグゼキューション、PMIまでM&Aプロセス全体に関与でき、単なるディールの実行にとどまらず、統合後の企業価値向上にも深く携わることができます。・M&Aのみならず、事業計画の策定、財務分析、投資判断など、財務戦略と経営戦略の双方のスキルを高めることができます。・経営層と密に連携しながら意思決定を行うため、経営視点を養いながらキャリアアップ可能です。・M&Aが企業成長にどう貢献するかをリアルに実感できる環境です。ファイナンスのみならず、実業を成長させる経験が積める点も大きな魅力です。

株式会社広島銀行

【広島】未経験チャレンジOK！アドバイザリー担当（ファンド/M&A/企業成長等）◇中四国トップ地銀【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：広島県広島市中区紙屋町1-…

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500万円〜899万円

正社員

◎広島、岡山、山口、愛媛の経済に興味があり、地域活性化に対してやりがいを感じれる方は大歓迎！ ◎Ｍ＆Ａやファンド業務をやりたい方歓迎！未経験からチャレンジできる環境が揃っております。 ■業務概要：以下（1）（2）いずれかを担って頂きます。【変更の範囲：会社の定める業務】（1）資本政策にかかる提案全般・当行取引先が抱える経営課題（事業承継・企業成長・事業再生）に対するソリューション提案・取引先の資本政策の課題解決に特化した営業店支援からスタートします。（2）投資業務全般・ひろぎんキャピタルパートナーズ（HiCAP）が運営するファンドのアドバイザー業務（案件ソーシング〜エグゼキューション）・将来的にはグループ連携を企図し、HiCAP（ひろぎんキャピタルパートナーズ）での勤務（出向）も視野に入れております。 ■やりがい：・当行と既にお取引や関係のある会社様が顧客となります。そのため定量だけでなく定性的な情報も持った状態で総合的なアドバイスができます。広島含め中四国に根差した企業様の支援を行うことにより「この地域のためになっている」というやりがいを強く感じることができます。・お困りごとに対し具体的にどうすればよいか分からない、また声を上げられないお客様も多くいらっしゃいます。戦略としてＭ＆Ａがいいのか、ファンドが良いのか等、お客様に対してベストと思えるソリューション提案が行えます。 ■入行後について：・まずは担当を持たず現メンバーと仕事をしながら業務を覚えて頂きます。（半年間〜1年間程度）協業する会社主催の研修でも専門スキルを学べます。・目標設定は自分はどうありたいといった定性面を中心とした長期目標を立て定量×定性で設定。納得感の持てる目標にします。マネジメント側からはプロセスをしっかり評価します。変更の範囲：本文参照

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