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【管理職】不動産・提携ローン商品の商品/営業企画
個人営業(FP含む)
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
900万円〜1200万円
正社員
【募集背景】 投資用不動産ローン(アパート/区分所有)の事業推進・拡大に伴い、投資用不動産ローンの知見人財を募集いたします。 【業務内容】 投資用不動産ローン(アパート/区分所有)の商品企画/営業企画の推進業務をご担当いただきます。 <具体的には> 投資用不動産ローン商品企画/システム開発 業務フロー構築/改善などの各種ローン営業企画立案、推進 提携先開拓/保証会社開拓 ※フレックス勤務を導入しています。(コアタイム:午前10時~午後3時) ※在宅勤務については、担当業務に応じて利用可 【配属部署】 社員14名体制です。派遣社員は、1名です。※2025年4月時点 【働き方】 フレックス勤務を導入しています。(コアタイム:午前10時~午後3時) ※在宅勤務については、担当業務に応じて利用可 【入社後受け入れ体制】 入社後、OJT担当者がいる状態で部内タスク状況をみながら投資用ローンの商品企画、営業推進など各種施策をお任せする予定です。 【ポジションの魅力】 ・商品ローンチ後、間もない状況であり、会社としても投資用不動産ローン事業を拡大していく事業環境下であることから、これまでの商品企画、営業企画/推進のご経験を活かしやすい環境です。 ・さまざまなキャリアのメンバーが集まっており、多様な人財構成です。 ・投資用不動産ローンとしては後発であることから、先行他社を凌駕する戦略/戦術の実現を通じて、自身や事業の成長を肌で感じることが出来ます。 ・メリハリが効いた働き方でワークライフバランスを実現できます。 【働く環境】 モチベーション高く働ける環境づくりのため、ワークライフバランスにも取り組んでいます。 ・ノー残業デーの実施(週1回程度) ・有給休暇取得率77.7% ※2023年度実績 ・育児・介護との両立支援(各種休業・休暇制度あり) 【成長支援】 ひとりひとりのスキルアップを支援する制度があります。 ・OJT/OFF-JT ・1on1制度(目標達成、キャリア・スキルアップ、状況改善などの相談機会) ・社内表彰制度(月間表彰・年間表彰) ・自己啓発支援(eラーニング、資格取得支援制度)
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
FP&Aコンサルタント
会計コンサルタント、財務コンサルタント
東京都 千代田区有楽町一丁目1番2号東…
600万円〜1500万円
正社員
「FP&Aコンサルタント」のポジションの求人です ■FP&A(Financial Planning & Analysis)コンサルタント FP&Aコンサルタントとして下記のプロジェクトに従事頂きます。 ・EY Zero Based Budgeting(ゼロベース予算)をベースとした予算編成業務の高度化支援 ・企業のLTV(Long term value)を実現する中長期的視点での業績管理の導入支援 ・ROIC経営等の事業ポートフォリオ・KPIマネジメント等の導入支援 ・サプライチェーンコンサルタント・人事コンサルタントと連携して実施する統合型経営管理の導入支援 ・Future of Finance - FP&A(将来のCFO組織を見据えたFP&A)の在り方と必要人材の定義支援 ◆シニアマネージャー/マネージャー 上記のテーマにおけるプロジェクトマネージメント・プロジェクトリード業務 ◆シニアコンサルタント/コンサルタント 上記の内容においてプロジェクトメンバーとして求められる役割を完遂 プロジェクトの状況において、必要に応じて1-2名の成果物のレビューなどを担当
太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社
CFOアドバイザリー/経営管理支援【海外駐在経験者採用】
会計コンサルタント、財務コンサルタント
東京都 港区元赤坂1-2-7赤坂Kタワ…
800万円〜1200万円
正社員
「CFOアドバイザリー/経営管理支援【海外駐在経験者採用】」のポジションの求人です ・経営企画/CFOを対象としたハイエンド支援 ・財務・経理業務の実行支援 ・海外子会社コミュニケーション、連結レポーティング ・連結会計システムを使用しての月次、四半期、年度末連結決算業務 ・業務改善コンサルティング 下記サービスラインおよびグループのナレッジを活用した、一気通貫の伴走型コンサルティング業務となります。 ・M&A ・IT/オペレーションコンサル ・フォレンジック ・リスクアドバイザリー(コーポレートガバナンス/国内外内部統制内部監査) 【特徴】 グローバルに展開する中堅上場企業、外資企業の日本子会社などに対し、CFO領域(会計実務のみではなく、ガバナンス、ファイナンス、リストラクチャリング、M&A、PMI、ITに至る領域)の様々な課題について、個人が有する知見及び、社内の他のサービスラインと協業し解決策を検討していただきます。さらに、施策を検討するだけではなく、クライアントに常駐/半常駐し共に改善活動を実行いただだきます。 クライアントに深く入り込み、クライアントとまさに一体となって課題を解決していきますので、感謝されることが多く、やりがいを強く感じる業務です。 本ポジションには多くの海外駐在帰りのメンバーが所属しており、異なる風土慣習の理解、本国と現地のブリッジ業務、日々変わるニーズや役割への対応、業務開発といった現地で培った代え難い経験を余すことなく活かしております。クライアントからのニーズは非常に高いものの、残念ながら我々のリソースが十分では無い現状を踏まえて、この度海外駐在経験者の募集を開始する事になりました。 【組織構成】パートナー:3名 ディレクター:2名 シニアマネージャー:5名 マネージャー:6名 シニアアソシエイト:6名 アソシエイト:6名 【募集背景】新規事業拡大及び案件増加に伴う増員
株式会社商工組合中央金庫
経営サポート部【事業再生経験・ファンド・コンサル経験者】
会計コンサルタント、財務コンサルタント
東京都 中央区八重洲2丁目10番17号
900万円〜1100万円
正社員
「経営サポート部【事業再生経験・ファンド・コンサル経験者】」のポジションの求人です 【業務内容】 ■クレジットオフィサー(以下CrO)として経営サポート部に配属となります。 ■多様化するお客様のニーズに応えるため、事業再生経験・ファンド・コンサル経験を生かした審査や知見の提供をお願いいたします。 ※より質の高いサービスを多くのお客様に届けるにはキャリアの方の知識・経験・情熱が必要です。当金庫にはもともと金融支援と経営支援の両輪で地域の中小企業を支えるために入庫した職員も多く、そのような職員から選抜されたプロパー職員と一緒になって業務に取り組んでいただきます。 ※ファンド・コンサル経験者や会計・税務の専門家の方を特に募集しております。 【組織】 □経営サポート部:全体で約40名 □傘下に「企画グループ」「総務グループ」「クレジットオフィサー」「コンサルティング室_本業支援チーム」「コンサルティング室_BXチーム」の5つの組織がございます。 【一部チーム役割】 ※下記いずれかのチームへの配属を予定しております。 □クレジットオフィサー(20名):事業再生に関する知識・経験・ネットワークを活用し、顧客に対して総合的な経営改善サポートを行う □コンサルティング室_本業支援チーム(3名):事業再生に関する知識・経験・ネットワークを活用し、顧客に対して実務的な経営改善サポートを行う □コンサルティング室_BXチーム(5名):管理会計、その他税務・財務に関する知識・経験・ネットワークを活用し、顧客に対して計数管理面のサポートを行う 【補足】 □同社では現在の中期経営計画において、「S=スタートアップ」「E=エンバイロメント」「T=ターンアラウンド」を特に注力する分野として指定し、積極的に強化しております。 □経営サポート部は、前述の「S」「E」「T」のうち、「T」の全般を担う中核部署であり、2018年の創部以来、人員・業容を拡大しております。 (2018年4月:7名→2024年3月:39名)。 (2018年にキャリア・プロパー混成のハンズオンチーム組成。銀行業務とのシナジー・発展を企図し、2022年10月コンサルティング室創設。2024年2月全国型再生ファンド創設/ファンド規模100億予定) □ご自身が有する事業再生に関…
住友生命保険相互会社 名古屋支社 一宮はなみずき支部
【ライフデザイナー】♪★未経験からの営業デビューを応援♪
営業・セールス(個人向営業)、営業系その他、営業系その他
【住友生命保険相互会社 名古屋支社 一…
200万円〜1000万円
正社員
*充実研修あり*生命保険・損害保険のご提案・販売、コンサルティングセールス、アフターサービス、人材の導入および会社から指示された事項を行います ★お客さまから将来の希望や悩みをヒアリング ★お話をもとに、最適な保険をご提案 ★保険にご契約 ★お客さまの状況に応じてアフターフォロー 下記の研修後、いきなりひとり立ちではなく、 先輩が同行して提案や手続きなどをサポート。 安心してスタートできます!
住友生命保険相互会社 福岡支社
ライフデザイナー(営業) ★未経験歓迎★出産育児関連制度あり★退職金あり
内勤営業・カウンターセールス、営業・セールス(個人向営業)、個人営業(FP含む)
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2-8…
250万円〜550万円
正社員
個人・法人のお客さまへ、生命保険や損害保険の販売提案・アフターサービス/人材の導入及び会社から指示された事項 ★3か月の基礎研修&5年間のフォローアップします! 保険のお仕事で大事なことは お客さまの相談相手になれるように、信頼関係を築くこと。 お客さまのライフイベントに関する不安やお悩みを聞いて、 お役に立てる保険商品をご紹介し、 生命保険、損害保険の販売などを行います。 また、人生の様々なリスクを考え、 正しい知識でそのリスクに備える方法をお伝えすること、 そして健康増進をサポートし、 リスクそのものを軽減し健康に過ごしていただくことも ライフデザイナーとしての大切な役割です。
明治安田生命保険相互会社
【愛知】MYリレーションシップアソシエイト ※年間休日120日以上
営業・セールス(法人向営業)、個人営業(FP含む)
配属先により異なる 名古屋第五マーケッ…
350万円〜400万円
正社員
【職務概要】<MYリレーションシップアソシエイトについて> 主に都市部の企業や官公庁などを訪問し、お客さまにコンサルティング活動を行なう職務です。担当企業数は1人3社ほど。お客さまのご意向やライフステージにあった保険プランをご案内していただきます。 【一日の流れ(例)】 (1)9:30~朝礼。新聞の読み合わせや活動状況を報告します。 (2)10:00~活動準備。提案資料やプランを作成します。 (3)12:00~担当企業を訪問。情報誌などをお届けします。 (4)13:30~ランチタイム(1時間) (5)15:00~担当企業を訪問。お客さまのライフステージにあわせて提案をします。 (6)16:30~帰社。室長や育成トレーナーに一日の報告を行ないます。 (7)17:30~終業。残業が少なく、プライベートの時間を確保できます♪ ※「名古屋第五マーケット開発室」または「豊田マーケット開発室」のどちらかに配属 【教育・研修制度について】 まずは会社の仕組みや保険の知識などを座学で学ぶことからスタート。 その後は基本的なお客さま対応やアフターフォローの内容を勉強します。同社は特にアフターフォローを大切にしています。初期研修以降も5年間は育成トレーナーが個別面談、同行支援、勉強会などで丁寧にフォローしていくため、未経験の方も安心です。実際に、飲食店や事務職など異業種から転職してきた先輩も多数おり、未経験の方も安心して長期的に働ける環境です。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般
大樹生命保険株式会社 千葉支社 成田営業部
ライフコンサルタント*未経験OK*育児中の社員活躍中*土日祝休み*賞与年2回
営業・セールス(個人向営業)、営業・セールス(法人向営業)、コンサルティング営業・企画営業(法人向営
千葉県成田市東町776-16
200万円〜1500万円
正社員
★年間休日120日以上/土日祝休み ★産育休制度や子の看護休暇、介護休暇あり ★賞与年2回 ★育児中の社員多数活躍中 あなたには、すでにご契約いただいている保険の見直しや 新たなご提案をするお仕事をお任せします♪ お客さまの結婚、出産、老後など、 人生のさまざまな転機に寄り添います♪ 【具体的なお仕事内容】 ◇ヒアリング ◇プランニング・提案 ◇契約・フォロー *▼ライフコンサルタントについて徹底調査!▼* 【Q.1】未経験でもできるか不安です… お客さまと一緒にベストなプランを考える“寄り添う”スタイルの提案が基本♪ 研修やサポート体制も整備していますので、未経験の方でも安心です◎ 【Q.2】お客さまと深い関係性は築ける? お子さまの成長や転職、定年など、ライフステージの変化に伴い プランの見直しを行うため、長く寄り添った関係構築が基本です♪ 【Q.3】大樹生命の魅力は? 高い知名度と長い歴史があるため、お客さまからの信頼がバツグン! ご紹介や相談のきっかけも得やすく、無理な営業が必要ないことも嬉しいポイントです◎
アクサ生命保険株式会社 北九州FA支社
フィナンシャルプランアドバイザー*未経験OK*飛び込み営業無*研修充実
営業・セールス(個人向営業)、営業・セールス(法人向営業)、コンサルティング営業・企画営業(法人向営
福岡県北九州市小倉北区室町1丁目1−1
250万円〜1000万円
正社員
★飛び込み営業なし★社員定着率は高水準★手厚い教育制度★マネージャーや先輩が常にあなたをサポート★高い知名度によって成約しやすい★実働7時間★有給休暇+5日間の夏季特別休暇 アクサ生命が独自に開発した「LNAS(エルナス)」を使用したコンサルティング業務をお任せします。LNASとは、お客さまの夢や将来に向けた目標の実現をサポートするシステムです。お客さまの大切な「命」と「お金」に深く関わり、夢の実現や将来のために必要な「安心」を「生命保険」という商品にかえてご提供していきます。 *未経験から始めやすい独自の教育・研修プランが充実 *リモートワークと出社の併用OK *お客さまのご希望に応じてリモート面談も可能です。面談計画もご自身で決めていくので、ライフスタイルに合った働き方も可能です。 ≪目標について≫ 年次・月次の目標設定を会社から強いることはありません。マネージャーと相談しながら、仕事量や経験を加味して目標を設定できるので安心してください! ≪職場の雰囲気について≫ 社員同士で競い合う、ガツガツとした雰囲気というよりも、メンバー同士で協力しながらみんなで目標に向かって取り組む営業スタイルです!だから、営業未経験の方も安心してスタートできます。 ※(変更の範囲)上記業務を除く当社業務全般 試用期間中の雇用形態に差異なし
住友生命保険相互会社 横浜支社 横浜駅前支部
ライフデザイナー(営業) *横浜駅チカ勤務*土日休み*イチから学べる*
内勤営業・カウンターセールス、営業・セールス(個人向営業)、個人営業(FP含む)
神奈川県横浜市西区北幸1−11−15 …
300万円〜550万円
正社員
*「プラチナくるみん」認定! ★30年以上活躍している職員も!長く働き続けられます♪ ★ポピンズと協働で開設した提携保育所があり! ★生命保険・損害保険のコンサルティングセールス・アフターサービス ★人材の導入及び会社から指示された事項 【*例えばどんなお客さまがいる?*】 ☆結婚を機に保険を見直したい ☆子どもの教育費を用意したい ☆"もしも"の時のために備えたい など 一度ご契約いただいたお客さまとは長いお付き合いになることも。ライフイベントや人生の転機において"●●さんに相談しよう!"と頼っていただけるような関係性をつくることが大切です。 「誰かの相談に乗ることが好き」「頼ってもらえると嬉しい」という方にはピッタリのお仕事です!
アクサ生命保険株式会社 北九州FA支社
フィナンシャルプランアドバイザー*未経験OK*賞与年4回*研修充実
営業・セールス(個人向営業)、営業・セールス(法人向営業)、コンサルティング営業・企画営業(法人向営
福岡県北九州市小倉北区室町1丁目1−1
250万円〜1000万円
正社員
★飛び込み営業なし★実働7時間★高い知名度によって成約しやすい★社員定着率は高水準 アクサ生命が独自に開発した「LNAS(エルナス)」を使用したコンサルティング業務をお任せします。LNASとは、お客さまの夢や将来に向けた目標の実現をサポートするシステムです。お客さまの大切な「命」と「お金」に深く関わり、夢の実現や将来のために必要な「安心」を「生命保険」という商品にかえてご提供していきます。 *未経験から始めやすい独自の教育・研修プランが充実 *リモートワークと出社の併用OK *お客さまのご希望に応じてリモート面談も可能です。面談計画もご自身で決めていくので、ライフスタイルに合った働き方も可能です。 ≪職場の雰囲気について≫ 社員同士で競い合う、ガツガツとした雰囲気というよりも、メンバー同士で協力しながらみんなで目標に向かって取り組む営業スタイルです!だから、営業未経験の方も安心してスタートできます。 ※(変更の範囲)上記業務を除く当社業務全般 試用期間中の雇用形態に差異なし
株式会社M&Aクラウド
M&Aアドバイザー ※フレックスタイム制あり
経営コンサルタント、会計コンサルタント
東京都千代田区麹町1丁目4‐4 ZEN…
550万円〜700万円
正社員
【職務概要】 同社のM&Aアドバイザリー事業部は、M&Aを通じた事業成長をや事業承継を目指す中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング~案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。 【職務詳細】 - M&A案件の開拓、提案 - 企業評価、資料の作成 - 買い手企業への具体的な提案 - 売り手と買い手の面談の調整、同席 - 契約書案作成、条件調整、条件交渉 - クロージング なお、ご経験や希望を踏まえて役職を決定いたします(部長ポジション可) 部長ポジションやご活躍層には会社からの案件も積極的に供給いたします。 ▼評価制度 - 年に一度のMBO評価とバリュー評価により、昇降給・昇降格が決定します。 - 入社1年未満でもメンバー数名のマネジメントを行う部長へ昇格する事例が出るなど、成果を出した人を適切に評価する制度を整えております。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般
グローウィン・パートナーズ株式会社
【東京:リモート】業務改革コンサルタント(マネージャー以上) ※年収800万円以上
会計コンサルタント、公認会計士
東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガー…
800万円〜1000万円
正社員
【職務概要】 経営に必要な情報を、持続的に調査分析し報告できる経営管理体制の構築から、業務プロセスの効率化、ガバナンスの強化まで支援していただきます。 【職務詳細】 1:業務プロセスの効率化 ・経理財務の業務改革 ・決算の早期化 ・経理財務BPO/シェアードサービス化 2:経営情報の可視化 ・予実管理プロセス改革 ・経営情報の多軸分析 3:ガバナンスの強化 ・経理財務領域の統合支援(PMI) ・内部統制構築支援/J-SOX 4:IT戦略策定 ・RFP作成及びベンダー選定支援 ・システム導入プロジェクトにおけるクライアントPMO業務 ・会計システム/経費精算システム等の導入支援 ・システム設定代行業務 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般
さきがけ税理士法人(変更前:黒川税理士事務所)
【福岡】税務会計スタッフ(ポテンシャル) ※第二新卒可
経理、財務、会計コンサルタント
福岡県福岡市博多区博多駅東2-6-23…
350万円〜400万円
正社員
新事務所立ち上げのメンバーを募集いたします。ゼロからの立ち上げを楽しめる方のご応募をお待ちしております! ★全くの未経験からでも一人前の会計スキルが身につきます★ 【職務詳細】 社員1~2名が立ち上げの事務所にいますので、その中で丁寧にOJTを実施します。 最初は、面談同席からスタート。会計入力はすべて先輩社員がチェックし、面談同席も丁寧に教えていきます。 教育担当とチームリーダー、先輩社員と縦・横・ナナメ様々な従業員に相談ができる環境です。 その後少しずつ、会計入力、法人決算申告、個人確定申告など基幹業務を広げていきます。将来は、経営課題をヒアリングし、課題抽出・解決伴走する人材になって頂き、チームを牽引いただけるところまで期待しています。 ★中小企業の経営者のお客様と直接かかわっていくお仕事です★ 経理職や会計アウトソースと大きく異なるのは、中小企業の経営者とダイレクトに仕事をすること。経営者が人生を賭けて経営する会社のサポートをするのが税理士と税理士法人スタッフの仕事。日々の会計業務や資金繰りの相談を受け、会社が良い数字を実現し、経営者自身の夢が叶うとき、大きなやりがい実感を得られるのが税務会計コンサルです。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般
株式会社M&Aクラウド
M&Aアドバイザー(スタートアップ企業向け) ※フレックスタイム制あり
経営コンサルタント、会計コンサルタント
東京都千代田区麹町1丁目4‐4 ZEN…
550万円〜700万円
正社員
【職務概要】 同社のスタートアップM&A部「StartupM&A Advisory」は、スタートアップ企業のM&Aによる事業成長やEXITの支援を行っています 。(ディールサイズは数億円~数十億円規模) M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング~案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。 【職務詳細】 - M&A案件の開拓、提案 - 企業評価、資料の作成 - 買い手企業への具体的な提案 - 売り手と買い手の面談の調整、同席 - 契約書案作成、条件調整、条件交渉 - クロージング 【魅力】 - スタートアップM&AというM&A業界では稀有なポジションでのサービス提供が可能 - 資金調達クラウド部と同事業部のため、エクイティファイナンスに関する知見を高められる - スタートアップの経営者やCFOレイヤーと接する機会が多く、経営の視座を学ぶことができ将来のキャリアアップにつながる 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般
住友生命保険相互会社 名古屋支社 名桜支部
【ライフデザイナー】名古屋勤務♪★未経験からの営業デビューを応援♪
営業・セールス(個人向営業)、営業系その他、営業系その他
♪名古屋駅から徒歩10分♪地下を通れば…
200万円〜1000万円
正社員
*充実研修あり*生命保険・損害保険のご提案・販売、コンサルティングセールス、アフターサービス、人材の導入および会社から指示された事項を行います ◎お客さまから将来の希望や悩みをヒアリング ◎お話をもとに、最適な保険をご提案 ◎保険にご契約 ◎お客さまの状況に応じてアフターフォロー 下記の研修後、いきなりひとり立ちではなく、 先輩が同行して提案や手続きなどをサポート。 安心してスタートできます!
ひかり税理士法人
【福岡】財務コンサルタント※税理士有資格者(業界経験あり) ※年収700万円以上
経理、財務、会計コンサルタント
福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目2-1…
700万円〜900万円
正社員
【職務概要】 税理士資格を活かして、税理士業務をメインに法人・個人顧問先の対応を担当していただきます。 経験を活かしながら、ひかりアドバイザーグループとして一貫した経営支援に挑戦することができます。 【職務詳細】 ・IT導入補助金、事業再構築補助金の提案 ・事業承継対策、相続税対策、M&Aの提案 ・クラウド会計を活用した経理業務改善の提案 顧問先との商談については公共交通機関を使っての訪問の他、リモートでの商談も率先して行っています。 滋賀事務所には資産税部門もありますので、希望や経験によって、携わっていただくことも可能です。 キャリアアップの幅も広く、場合によっては他部門への異動も相談に応じます。成長意欲が高い社員が集まっているので、将来的な活躍の場が広いことも魅力です。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般
ひかり税理士法人
【福岡】財務コンサルタント※税理士有資格者(業界未経験) ※年収600万円以上
経理、財務、会計コンサルタント
福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目2-1…
600万円〜800万円
正社員
【職務概要】 税理士資格を活かして、税理士業務をメインに法人・個人顧問先の対応を担当していただきます。 経験を活かしながら、ひかりアドバイザーグループとして一貫した経営支援に挑戦することができます。 【職務詳細】 ・IT導入補助金、事業再構築補助金の提案 ・事業承継対策、相続税対策、M&Aの提案 ・クラウド会計を活用した経理業務改善の提案 顧問先との商談については公共交通機関を使っての訪問の他、リモートでの商談も率先して行っています。 滋賀事務所には資産税部門もありますので、希望や経験によって、携わっていただくことも可能です。 キャリアアップの幅も広く、場合によっては他部門への異動も相談に応じます。成長意欲が高い社員が集まっているので、将来的な活躍の場が広いことも魅力です。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般
非公開
ファイナンシャルアドバイザー職※マネージャー候補※
個人営業(FP含む)
本店:東京都千代田区 大阪店:大阪府大…
600万円〜1200万円
正社員
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、 万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、 NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、 メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。 ▼具体的には… <お客様相談予約の割り当て> 自社サービスサイトから、お客様から相談予約をいただくと、 アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 ▽ <お客様との面談> ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。 現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 ▽ <商品提案> 投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案します。 初回面談からご成約まで、お客様と3~4回程度の面談を実施します。 (2回目以降は自身で調整していただきます。) ▽ <アフターフォロー> 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
PwC税理士法人
【東京:リモート】国際税務コンサルタント(マネージャー) ※年収900万円以上
経理、財務、会計コンサルタント
東京都千代田区大手町1-2-1 Ote…
900万円〜1000万円
正社員
【職務概要】 ますます複雑化する税制環境にあって、クライアントのビジネスを間接税の観点からサポートできるよう、主体的に課題に取り組むことのできる方を募集しています。 【職務詳細】 海外の間接税(VAT等)に関する申告対応やコンサルティング業務、また日本の消費税申告書の作成・レビュー業務、消費税コンサルティング業務等について、提案書・契約書の作成、クライアントやPwCの海外ネットワークファームとの打ち合わせへの参加、議事録作成、申告書や調査レポートの作成、プロジェクトマネジメント等の業務を担当していただきます。 外資系クライアント向けの業務については、クライアントとのメールや会議、成果物の作成は基本的に英語でのコミュニケーションとなります。また、日系クライアントの海外税務関連業務においては、現地PwCチームとの連携において英語によるコミュニケーションが求められます。 パートナーのサポートを受けつつ、クライアントへの営業活動、総合的なコンサルティングサービス、プロジェクトマネジメントによりフォーカスし、また、スタッフ育成にも携わっていただきます。 財やサービスの取引条件や性質によって様々な課税関係が生じうる非常に複雑な税目です。また、法人税や所得税が企業の利益に対して課されるのに対して、間接税は取引金額に対して課されるため、金額的にも非常にインパクトが大きく、対応を間違えると企業の業績に重大な影響をもたらす可能性があります。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般