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検索結果: 4,467件(101〜120件を表示)

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大手生命保険会社のグループ企業【営業推進部】主任

個人営業(FP含む)、金融事務・バックオフィス(保険系)

東京都品川区大崎山手線/湘南新宿ラ…

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350万円〜700万円

正社員

・代理店に対する販売促進のためのコンサルティング営業（代理店の経営・販売の態勢作りに関する代理店主に対するサポート）・募集人に対する教育・研修等販売フォローの実施（保険商品・販売手法・業界情報・コンプライアンス・その他周辺知識等）

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年収～上限510万！金融経験ある方募集【保険代理店での損保営業職】年休124日/産前産後・介護休暇

個人営業(FP含む)、金融事務・バックオフィス(保険系)

大阪府茨木市最寄駅：茨木駅　徒歩10…

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350万円〜550万円

正社員

●損保営業職＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞職域営業として従業員やOBを対象に損害保険（自動車保険・火災保険）の更改業務を中心に、損保・生保の新規募集や計上業務、来客対応などに従事、業務として、営業と事務のすみわけはなく、募集から精算まで行っていただきます。＜業務内容＞生損保営業、満期更改手続き、見積書・申込書作成、新規契約受付、事故受付　等契約者はグループ社員・OB（個人）を対象とした各種保険募集　対外的な企業営業活動（ルートセールス） ■担当エリア：損保チームは職域営業として大阪地区／生保チームは全国を担当　＊外出は殆どなし ■営業割合：損保9：生保1　■既存：新規：9：１ ■収保：約1,000,000千円（2023年度実績／取扱い保険料ベース） ■取扱種目：全種目（自動車保険20％超） ■取扱保険会社（順不同） ▽損害保険：損保ジャパン（代申：80％）三井住友海上（10％）東京海上日動（10％） ▽生命保険：アフラック、ひまわり生命 ※外出は殆どなく、本社（最寄駅：JR大阪駅）、関連会社（最寄駅：淀屋橋駅）程度＜変更の範囲＞会社の定める業務 ●配属先情報＜雇入れ直後の就業場所（配属先）及びその詳細＞本社保険部　及び　労働者の自宅・人員構成：男性7（60代1、50代3、40代3）：女性6（40代2、30代2、20代2）・組織構成：企業グループ／営業サポートグループ／職域営業グループ（東日本（東京、豊橋）／西日本（大阪、亀山、尾道、丸岡）／生保グループ＜変更の範囲＞変更なし

はなさく生命保険株式会社

保険事務（代理店からの照会対応業務）課長補佐※転勤なし※

損害調査、金融事務・バックオフィス(保険系)

東京都港区六本木三丁目二番一号六本…

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600万円〜1100万円

正社員

「保険事務（代理店からの照会対応業務）課長補佐※転勤なし※」のポジションの求人です【募集背景】はなさく生命保険は、日本生命保険の100％出資子会社として、2019年に開業し、当初計画を上回るペースで急成長中です。事業拡大に伴い、急成長期を支えてくださるコアメンバーを大募集しております。お客様本位のサービスを機動的に展開するため、新たなチャレンジに一緒に取り組んでくださる方のご応募をお待ちしております。【具体的な業務】 ■代理店様からの保険引受関係照会対応業務（電話応対含む）保険販売が好調であり、より一層のお客様向けサービス拡充を機動的に実施すべく、人員強化のための増員となります。【魅力ポイント】・日本生命保険という強固な安定基盤を持ち、また一方で戦略子会社という位置づけから、積極的な事業展開を行うことができます。・2019年に開業後、急成長中の会社にて、業務を通じて会社とともに成長することができます。・本社勤務（転勤なし）のため、安定して就業することができます。・新しい価値創造に向け、新商品の開発やお客様へのサービスを拡充することはもちろん、会社成長を支える従業員の皆さんに対しても、前向きに働いていただけるような制度の拡充に積極的に取り組んでいます。・今までの金融機関にないフラットな社風、働きやすさを追求したオープンでカジュアルなオフィス環境を設けており、現在の会社の急成長を後押ししています。採用サイトURL：https://www.life8739.co.jp/recruit

住友生命保険相互会社大阪中央支社淀屋橋第二支部

ライフデザイナー未経験歓迎早期キャリアアップ*子育て中の職員も活躍

営業・セールス(個人向営業)、営業・セールス(法人向営業)、コンサルティング営業・企画営業(法人向営

大阪府大阪市中央区北浜1丁目9-11 …

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250万円〜500万円

正社員

*＊未経験でも安心の研修＆サポートあり＊* ●育児休業（3歳まで）や短時間勤務制度あり ●完全週休2日制 ●定期的な面談でキャリア形成を実現個人・法人のお客さまに向けて、各種生命保険・損害保険のご提案・販売を行います！ ≪具体的な仕事の流れ≫ ▽お客さまへのヒアリング・最初は先輩が同行するのでご安心ください！・Zoomなどを活用したWEB商談も実施しています ▽ライフプランの作成・保険商品のご紹介・携帯タブレット端末「SumiseiLief(スミセイリーフ)」を使用　★細かな情報もシミュレーションしてくれるので説明しやすいです！ ▽契約・お客さまにご納得いただけたら契約！ ▽アフターフォロー・保険はお客さまのライフプランの変化合わせることが大事なので、定期的にご連絡を取ります。 ※その他：人材の導入及び会社から指示された事項 *+★雑談も仕事のうち★+* お客さまのライフプランに寄り添い、最適な提案をするためには、「お客さまのことを知る」ことが大切です。雑談を交えながら少しずつお客さまと関係を築くことも重要なお仕事になります！

はなさく生命保険株式会社

支払査定課長補佐（勤務地/大阪/転勤無し/私服勤務）

損害調査、金融事務・バックオフィス(保険系)

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-7-1…

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600万円〜1100万円

正社員

「支払査定＿課長補佐（勤務地：大阪/転勤無し/私服勤務）」のポジションの求人です【募集背景】はなさく生命保険は、日本生命保険の100％出資子会社として、2019年に開業し、当初計画を上回るペースで急成長中です。大阪オフィスは、よりお客様の人生に寄り添いサポートできるよう、2020年10月に保険事務センターとして新設されました。今後ますますの組織拡大・成長を支えていただける新規メンバーの募集となります。生命保険の各種事務領域において、ご自身の適性に合わせ、下記業務をご担当いただきます。【具体的な業務内容】 ■生命保険商品の保険金／給付金支払査定および顧客対応 ■支払等に関する事務処理手続き ■新商品発売や事務改善等に関するマニュアル作成・実務構築業務 ■支払業務体制整備および業務効率化推進に向けたマネジメント業務【本ポジションの特徴・魅力】・日本生命保険という強固な安定基盤を持ち、また一方で戦略子会社という位置づけから、積極的な事業展開を行うことができます。・2019年に開業後、急成長中の会社にて、業務を通じて会社とともに成長することができます。・本社勤務（転勤なし）のため、安定して就業することができます。・新しい価値創造に向け、新商品の開発やお客様へのサービスを拡充することはもちろん、会社成長を支える従業員の皆さんに対しても、前向きに働いていただけるような制度の拡充に積極的に取り組んでいます。・今までの金融機関にないフラットな社風、働きやすさを追求したオープンでカジュアルなオフィス環境を設けており、現在の会社の急成長を後押ししています。採用サイトURL：https://www.life8739.co.jp/recruit

株式会社イナバプランニングカンパニー

【ファイナンシャルプランナー】公明正大な経営／決算書も開示

営業・セールス(法人向営業)、コンサルティング営業・企画営業(法人向営業)、個人営業(FP含む)

埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5…

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550万円〜1500万円

正社員

個人・法人のお客様へ、保険商品の契約更新・新規契約の提案を行なっていただきます。将来的にマネジメントに携わっていただくことを想定しています。お客さまのライフプランをお伺いし、最適な保険商品やサービスをご提案。また資料作成やプラン設計を行ない、ご契約後も定期的にフォローします。お客さまご自身が健康や人生を考えるきっかけをつくることで関係性も構築しやすく、長期的なお付き合いになりやすいです。

静清信用金庫

【総合職(営業／融資／窓口など)】 ◎男女共に育休取得実績あり

営業・セールス(法人向営業)、コンサルティング営業・企画営業(法人向営業)、一般事務

【転居を伴う転勤なし！】本人の希望を…

￥

正社員

【基礎から学べる研修あり】営業・融資・窓口・本部事務の中から希望・適性に応じた業務をお任せします。◎資格取得費補助などスキルアップ支援あり ■営業主に法人・個人のお客様先を担当課題のヒアリングや解決のサポート ┗例：経営相談・融資相談・資産運用相談など ※車・バイクでの移動が中心です。 ■融資業務営業店に来店されたお客様への対応相談内容のヒアリング審査業務事務作業など ■窓口（テラー）業務来店されたお客様の窓口対応預金の出金手続き税金の振込年金の相談資産運用の相談など ■本部事務業務本部各部における業務を担当【入庫後の流れ】 ※経験・スキルに応じた研修体制をご用意しています。 ◎同業経験がある場合は… 店舗配属後のOJT＋平行して本部研修を実施。 ◎業界未経験の場合は… 入庫後はさまざまな研修を通して、信金業務の基礎知識を習得。店舗に配属後もOJTで習熟度を深めていきます。教育研修制度昇給・昇格に応じて資格取得にもチャレンジ。「日商簿記」「ファイナンシャルプランナー」「銀行業務検定（財務・税務・法務）」などの資格は、合格時に取得費用を金庫が全額負担。さらに難しい資格に挑む時は、外部講師を招いた対策講座も受けられるなど、スキルアップに向けた手厚いバックアップ体制を整えています。

住友生命保険相互会社大阪中央支社淀屋橋第二支部

ライフデザイナー未経験歓迎完休2日産育休あり時短勤務可*賞与年2回

営業・セールス(個人向営業)、営業・セールス(法人向営業)、コンサルティング営業・企画営業(法人向営

大阪府大阪市中央区北浜1丁目9-11 …

￥

250万円〜500万円

正社員

*＊「プラチナくるみん」認定企業＊* ●昇給年1回＆賞与年2回で収入UPも叶う ●定期的な面談でキャリア形成を実現 ●育児休業（3歳まで）や短時間勤務制度あり ●完全週休2日制個人・法人のお客さまに向けて、各種生命保険・損害保険のご提案・販売を行います！ ≪具体的な仕事の流れ≫ ▽お客さまへのヒアリング・最初は先輩が同行するのでご安心ください！・Zoomなどを活用したWEB商談も実施しています ▽ライフプランの作成・保険商品のご紹介・携帯タブレット端末「SumiseiLief(スミセイリーフ)」を使用　★細かな情報もシミュレーションしてくれるので説明しやすいです！ ▽契約・お客さまにご納得いただけたら契約！ ▽アフターフォロー・保険はお客さまのライフプランの変化合わせることが大事なので、定期的にご連絡を取ります。 ※その他：人材の導入及び会社から指示された事項 *+★雑談も仕事のうち★+* お客さまのライフプランに寄り添い、最適な提案をするためには、「お客さまのことを知る」ことが大切です。雑談を交えながら少しずつお客さまと関係を築くことも重要なお仕事になります！

はなさく生命保険株式会社

支払査定　課長補佐（転勤無し／オフィス環境/私服勤務）

損害調査、金融事務・バックオフィス(保険系)

東京都港区六本木3-2-1　六本木グ…

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600万円〜1100万円

正社員

「支払査定　課長補佐（転勤無し／オフィス環境◎/私服勤務）」のポジションの求人です【募集背景】はなさく生命保険は、日本生命保険の100％出資子会社として、2019年に開業し、当初計画を上回るペースで急成長中です。事業拡大に伴い、急成長期を支えてくださるコアメンバーを大募集しております。お客様本位のサービスを機動的に展開するため、新たなチャレンジに一緒に取り組んでくださる方のご応募をお待ちしております。支払査定業務担当として、下記業務をご担当いただきます。【具体的な職務内容】 ■生命保険商品の保険金／給付金支払査定および顧客対応 ■支払等に関する事務処理手続き ■新商品発売や事務改善等に関するマニュアル作成・実務構築業務【本ポジションの特徴・魅力】・日本生命保険という強固な安定基盤を持ち、また一方で戦略子会社という位置づけから、積極的な事業展開を行うことができます。・2019年に開業後、急成長中の会社にて、業務を通じて会社とともに成長することができます。・本社勤務（転勤なし）のため、安定して就業することができます。・新しい価値創造に向け、新商品の開発やお客様へのサービスを拡充することはもちろん、会社成長を支える従業員の皆さんに対しても、前向きに働いていただけるような制度の拡充に積極的に取り組んでいます。・今までの金融機関にないフラットな社風、働きやすさを追求したオープンでカジュアルなオフィス環境を設けており、現在の会社の急成長を後押ししています。採用サイトURL：https://www.life8739.co.jp/recruit

関信用金庫

未経験歓迎！信用金庫の【営業職】★年間休日数122日

法人営業、個人営業(FP含む)

岐阜県内（関市、美濃市、各務原市、岐阜…

￥

300万円〜450万円

正社員

金融未経験者については、最初は預金係か融資係のどちらかに配属され、内勤業務からスタートします。★充実した研修で金融のプロフェッショナルへ！【預金係】預金通帳・証書作成事務/出納業務伝票処理・税金処理/これらに付随するオペレーション、庶務【融資係】融資登録・実行/融資稟議書類の作成、帳票出力債権管理事務/これらに付随するオペレーション、庶務 ※【渉外係】個人宅や企業に訪問し、集金業務の他、預金融資相談を受け付けます。 ※⇒経験者のみ働きやすさと安定した事業基盤が魅力！年間休日122日・土日祝休みとお休みも充実、残業の削減にも取り組んでおり、メリハリのある働き方が可能です。当金庫は健全経営・効率化促進を中心に業務に取り組んでおり、財務基盤・事業基盤が安定しております。金融の自由化が発展している現代において、時代の変化に対応すべく、地域のお客様と向き合っています。

大和財託株式会社

【東京／業界未経験歓迎】資産運用コンサルタント※完全反響営業／年休120日／転勤無し【エージェントサービス求人】

営業・セールス(個人向営業)、個人営業(FP含む)

東京本社住所：東京都渋谷区渋谷二丁目…

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500万円〜899万円

正社員

〜業界未経験歓迎／異業界の中途入社活躍中／営業経験や顧客折衝経験を活かして不動産コンサルへキャリアチェンジ／働き方◎／年間休日120日／完全週休２日制（土日祝休み）／転勤無し〜【変更の範囲：会社の定める業務】 ■業務概要：完全反響営業の資産運用コンサルティングの募集です。不動産投資を検討されている方、相続税対策、土地有効活用希望の方に対し投資相談を行い、その方に最適な資産運用の提案を行います。集客にはデジタルマーケティングを駆使しています。顧客との折衝だけでなく、金融機関との交渉も担っていただくため対個人、対個人、不動産、金融など幅広い知識、経験の習得が可能です。 ■具体的な業務内容・資産運用コンサルティング不動産投資を検討されている方、相続税対策、土地有効活用希望の方に対し投資相談を行い、その方に最適な資産運用の提案を行います。お一人お一人のお困りごとやニーズ、想いをしっかりとお聞きし、その解決の為の策をお客様に寄り添って考えます。・資産運用のセミナー実施（講師）・金融機関との交渉、調整・役所や現場調査 ■特徴：これまでのご経験を活かし、更に多くのことを学んで、「不動産×資産運用のプロフェッショナル」を目指しませんか。土地・建物の仕入れから企画、設計、建築、リーシング、コンサルティング、売却、賃貸管理まで一気通貫して自社で行い、「オーナー様の利益の最大化」を全部門が一貫して追求しています。業界に風穴を開けて邁進してきたことと、お客様に本音で向き合うことでたくさんのご支持を頂戴し、創業10年で売上155.2億円、経常利益12.1億円を達成しました。更にスピードアップをして成長し業界を今後も変えていきます。当社が目指すのは業界No1。2031年の売上1000億円超、経常利益100億円超を目指しています。なぜならそれがより多くの方の人生の幸せと経済的豊かさに繋がると信じているからです。仕事を通じて多くのことを成し遂げたい、自らの人生を幸せにしたい。そんな強い想いをお持ちの方を歓迎します。

一建設株式会社

【岡山】未経験歓迎◆注文住宅営業◆個人ノルマ無◆固定給の水準が高く給与体系も◎残業〜30h程◆飯田G【エージェントサービス求人】

営業・セールス(個人向営業)、個人営業(FP含む)

倉敷営業所住所：岡山県倉敷市大島63…

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400万円〜549万円

正社員

〜個人ノルマ無/プライム上場の飯田グループホールディングスの中核企業（年商１兆円グループ）/固定給で安定した給与体制／残業20〜30時間程度で就業環境◎〜同社は飯田グループホールディングスのリーディングカンパニーです。戸建分譲住宅供給棟数において、全国トップクラスの実績がございます。同グループの分譲戸建市場シェアは30％（2021年度）を超えており、安定した収益基盤を誇っています。 ■業務内容：新築注文住宅の企画・提案からお引き渡しまでをお任せします。お客様一人ひとりと向き合いながら最適な住まいをご提案頂きます。同社はこれまで培った仲介業者様との信頼関係から、お客様を紹介していただけるケースが多くあります。【魅力】 ■個人ノルマ無し：営業所全体での目標はありますが、個人ノルマはありません。そのため毎月数字に追われることはありませんし、達成度合いによって給与に変動もありません。 ■安定した給与体系：同社の注文住宅営業には不動産業界出身者からも数多く入社しておりますが、その理由は固定給の高さにあります。同業他社では固定給が低く、インセンティブの割合が多いケースが多いですが、同社は基本給30万(別途残業代支給)、固定年収も500万以上と非常に安定した給与体系です。営業成績に関係なく、安定して稼げる環境ですので、業界未経験の方もご安心下さい。また将来の上り幅も、主任クラスで550万〜600万、係長クラスで600万〜700万、課長クラスで700万以上と伸び幅もしっかりあります。 ■離職率10％以下：同社は業界内でもトップクラスの働きやすさです。残業は月20〜30時間程度です。同社の注文住宅のは完全フルオーダーではないため、お客様との商談時間が短く、夜までお打ち合わせが伸びるということもあまりありません。お休みは水曜＋1日という形ですが、行事等があれば土日休みの取得も可能です。また半休制度もあるため柔軟な働き方が可能です。家族手当、住宅手当、資格手当、資格の講習学費サポート、水曜ノー残業デー、時短勤務制度などの福利厚生も充実しています。個人の数字に追われることなく、お客様と向き合いながら最適な住まいのご提案したい方、働き方を変えながら給与水準を上げたい方等にマッチする求人でございます。ぜひご応募下さい。

一建設株式会社

【刈谷】未経験歓迎◆注文住宅営業◆個人ノルマ無◆固定給の水準が高く給与体系も◎残業〜30h程◆飯田G【エージェントサービス求人】

営業・セールス(個人向営業)、個人営業(FP含む)

刈谷営業所住所：愛知県刈谷市松栄町1…

￥

400万円〜549万円

正社員

株式会社保険ひろば

【福岡/イオンモール福津】来店型保険ショップ接客営業 ※100％反響営業/未経験歓迎/年休120日【エージェントサービス求人】

販売スタッフ、販売スタッフ、個人営業(FP含む)

イオンモール福津店住所：福岡県福津市…

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〜349万円

正社員

来店型保険ショップ「保険ひろば」各店でお客様のライフプランを一緒に考えるアドバイザー/営業お任せします。＼この求人のおススメポイント／ —————————————— ・店舗に来店された方の営業スタイル。テレアポや飛び込み営業もございません。・身内や知人へのムリな勧誘もございません。・研修制度も充実しており、未経験でも安心です。・山口フィナンシャルグループに属しており、安定した経営となっております。 ■業務詳細：・店舗にご来店されたお客様に対し、お客様のライフプランに沿った生命保険・損害保険のご提案を行います。基本は予約制のため、業務スケジュールも立てやすい働き方です。・説明ツールや提案の為の専用システムが充実しており、また社内研修・保険会社主催の研修等も実施している為、未経験からでも安心してスタートしていただけます。・単純に保険商品の営業をするだけでなく、お客様のライフプランに寄り添ったアドバイスも実施いたします。貯蓄やローン、節税対策等々・・・様々なご相談に乗ることによって価値提供していくことができるのも、この仕事の特徴であり魅力点です。・目標は店舗ごとで設定しており、個人ノルマはございません。目標に向かって、店舗というチームで頑張っていける環境です。 ■研修制度：入社後は本社研修（２日×3回）で研修期間は３か月になります。内容はe-learningによる商品研修、上長によるロープレ研修などの研修が充実しています。中途入社してから、結婚、産休・育休を取得しながら長期的に働いている社員も多数在籍しています。お客様の人生に寄り添う仕事だからこそ、社員の働き方を重視しております。 ■配属先・シフトについて：基本的な店舗構成は、店長1名、スタッフ2〜3名の計3〜4名体制です。シフトは1か月に1回作成、前月の25日までに提出をします。 ■当社の魅力、働き方：・当社は山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行を傘下に持つ山口フィナンシャルグループに属しています。安定性の高いグループ基盤があり、営業におけるコンプライアンス意識が高いため、身内や知人への営業活動や無理な勧誘は行っておりません。

株式会社足利銀行

【栃木県/異業界歓迎】法人営業(ポテンシャル採用)◆平均残業18H／栃木県TOPシェア【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

1＞本社住所：栃木県宇都宮市桜4-…

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450万円〜899万円

正社員

【全国転勤とエリア限定の２つから選択可能/安定基盤と充実の福利厚生】 ■業務内容法人顧客の経営課題に合わせて「企業の成長」を捉え、お金を貸すことに捕らわれないコンサルティングを担当いただきます。・事業資金の相談・ビジネスマッチング・販路拡大支援・多様な情報提供・事業承継やM＆A・法人保険など多岐にわたるソリューション営業ができます。・栃木県を中心にマーケットシェア最大手であり信頼をいただいているため既存顧客のフォローが7割となります。新規へのアプローチは3割でその知名度の高さから毎年多くの新規お取引をいただいております。・仕組債、遺言信託、税務面の対応などの専門性が必要な場面では、本部専門部署と同行できる手段も確立されているため、お客様にとってより安心感のある提案をすることが可能です。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■選べる転勤制度全国転勤を伴うFコース、自宅から通勤可能範囲の異動があるAコース２つから選択可。 ■働き方・土日祝休み・平均残業時間18H（原則19時退社）・平均有給取得日数13.1日・前年度育休取得100%（女性54名/男性131名※2022年度実績）・年1回5営業日連続休暇、3日間のリフレッシュ休暇、ファミリーサポート休暇2日、記念日休暇1日、健康休暇1日、結婚などの特別休暇制度・スマートワーク運動(フレックス制度活用推進)や男性育休取得率100%、女性のキャリア改革（育児時短勤務期間引き延ばしなど）時代に合った働き方で安心して長期的に働くための福利厚生が充実しています。 ■将来性と豊かなマーケット栃木県は農業・工業・観光業・中小法人と豊かな商圏であり全国４位の県民所得県だからこそお金の流動には銀行は欠かせないマーケットです。その豊かなマーケットにおいて同行はＮｏ１シェアを獲得しています。 ■育成について・銀行業や顧客を理解いただくために事務業務から初めていただき必要資格や業務の理解を深めていただきます。半年〜１年で支店での現場OJTがあり配属支店にて先輩社員と外訪をしていきます。・過去には異業界の法人営業経験者が当行に入行し活躍をしています。

一建設株式会社

【立川】未経験歓迎◆注文住宅営業◆個人ノルマ無◆固定給の水準が高く給与体系も◎残業〜30h程◆飯田G【エージェントサービス求人】

営業・セールス(個人向営業)、個人営業(FP含む)

立川営業所住所：東京都立川市柏町4-…

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400万円〜549万円

正社員

三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社

【名古屋】相続財産評価業務（フロント部門）◇三井住友信託銀行100％子会社／年休122日／WLB◎【エージェントサービス求人】

個人営業(FP含む)、不動産鑑定

名古屋支社住所：愛知県名古屋市中区栄…

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550万円〜899万円

正社員

◇◆三井住友信託銀行株式会社の100%子会社／働き方◎／休日対応なし／フォロー体制◎◆◇ ■業務概要：お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。【変更の範囲：入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定／その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】 ■具体的な仕事内容：・相続財産評価のお申込みがあったお客様（相続人／受遺者）、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、（1）相続財産の確定（2）評価明細の作成（3）税理士が行う申告書類の作成・申告が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。・主に評価明細の作成相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。土地（自宅、貸家、地積規模の大きな宅地）の評価、未上場株式、出資金の評価など、専門性が高い評価を行います。 ※土地の評価にあたっては実踏、役所調査等も行います。 ※会計ソフトは魔法陣を使用しています。 ■当社の魅力：・三井住友信託銀行株式会社の100％子会社として相続・事業承継等のコンサルティングサービスを提供。主に三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、幅広い案件に対応しています。・プロパー社員のほか、三井住友信託銀行等からの出向者が勤務する落ち着いた雰囲気の職場です。プロパー社員のほとんどは中途入社ですが、定着率も高い状態です。30〜50代の社員が多く、適宜教え合い、協力しながら業務を進めていくスタイルになっています。・税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀等の金融機関出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。・福利厚生も充実しており、WLBを重視して勤務できます。出産・育児制度もあり、女性が長く勤務できる職場です。 ■当社について：三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として、富裕層のお客様に対し、三井住友信託銀行と連携し、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。

株式会社アイリックコーポレーション

【静岡】保険ショップ店長候補※個人営業経験から応募可/福利厚生◎/東証上場【エージェントサービス求人】

ルートセールス、個人営業(FP含む)

【新店舗】ららぽーと沼津店住所：静岡…

￥

300万円〜649万円

正社員

■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】・保険ショップ『保険クリニック』に来店されたお客様へ、独自開発した保険分析・検索システム『保険IQシステム』を使って最適な保険を提案していただくお仕事です。・初回の来店から、契約までは平均約3回。ヒアリングは1回につき約2時間で設定しています。・店長候補として将来的に店舗メンバー約3〜6名のマネジメント業務をお任せします。 ■組織構成 1店舗につき、スタッフは3〜6名ほど。保険・金融業界経験者が経験を活かして活躍しています。年齢は20代〜40代が中心で、男女の割合は4:6。ライフステージが変わっても働き続けられる制度をしっかりとご用意しています。管理職に就いている女性の割合も高く、約39%と高水準です。 ※勤務地希望は応相談 ※転居を伴う異動の際は、必ず事前にご相談します ■当社の概要：『保険クリニック』で45社以上保険を取扱う保険代理店です。同社が開発した『保険IQシステム』により、お客様が加入している保険の分析⇒商品の検索・比較⇒最適なプランのご提案⇒更に申込作業も効率的に行なうことができ、保険の販売担当者の事務負担軽減を実現しています。また、豊富な保険商品の中から、最適なプランをご提案し、納得して選んでいただく事を大切にしております。よってお客様目線の親身に寄り添ったコンサルティングにより、契約後の解約率は4.5％と低い数値を維持しております。 ■給与モデル（一例）年収740万円／40歳代経験者（入社7年目）年収570万円／40歳代経験者（入社5年目）年収420万円／30歳代未経験（入社3年目） ■研修制度：・経験者も満足するほどの手厚い研修 2カ月の手厚い研修をご用意しています。その内容は、経験者も満足するほどの内容。実際の業務にすぐ馴染めるよう、ロールプレイングなども行います。アイリックの研修を受けて、保険の奥深さを知った社員も多いです。

株式会社エフピーエム

※未経験歓迎※【新潟／三条市】ファイナンシャルプランナー ◆残業ほぼなし・17時半定時／ノルマなし【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

本社住所：新潟県三条市荒町2-26-…

￥

300万円〜549万円

正社員

◆◇◆未経験から「お金のプロ」を目指せる！／資格取得も支援／自身の生活にも役に立つ／年休120日／基本定時退社／出張なし◆◇◆ ■ファイナンシャルプランナーの魅力：社会的に多くの経済課題を抱える今。「お金に関することをファイナンシャルプランナーに相談したい」と考える人は少なくありません。ファイナンシャルプランナーは「お金のプロ」として、お客様に適切なアドバイスを行い、お客様の人生が豊かになるようにサポートする非常にやりがいのある仕事です。また、ファイナンシャルプランナーは、銀行や証券会社、保険会社、不動産会社などさまざまな場所で活躍できるだけでなく、結婚、マイホーム、子供の教育、親の介護、相続など自分自身の生活にも役立ちます！ ■入社後の育成体制：充実した社内教育制度を用意しており、約半年間は座学で知識を身に付けていただきます。その後、先輩社員とのOJTとして商談に同席をして実践での力を身に付けていただきます。また、資格手当もあり、試験代や取得手当なども支給されます。 ■業務内容： ▽FP（ファイナンシャルプランニング）業務金融商品（住宅ローン、各種保険、証券）、資産運用、相続、確定拠出年金などの金融商品の提案営業を行います。資産運用についてのお悩みをお持ちの個人および法人のお客様に対して、最適な商品を代理店という中立な立場から提案を行っていきます。 ▽セミナー講師業務退職金運用や初心者向けマネーセミナーなど、金融商品に関するセミナーの講師業務を担当頂きます。当社ではセミナー後に直接お客様の対応を行う営業担当がセミナーを対応することが特徴であり、新規顧客活動の一環として実施をしています。 ■はたらき方◎： ◇土日祝の年間休日120日かつ、年間有休を必ず10日間取得する制度があるため、体調不良や家族の用事などにも臨機応変に対応できます。 ◇基本的には定時退社となるため、月の残業時間も多くて5時間程度になります。 ■ノルマ・インセンティブ：当社は、地域のお客様に対して最良のコンサルティングを第一に考えているため、営業ノルマを設定しておりません。また、保険会社ではめずらしく、給与は基本給を採用しており、契約を獲得できた場合は手数料の10％がインセンティブとして基本給に上乗せされます。

オリックス生命保険株式会社

支払審査部/査定モニタリング業務企画・運営担当

損害調査、金融事務・バックオフィス(保険系)

東京都新宿区大久保3-8-2住友不動…

￥

600万円〜1100万円

正社員

「支払審査部：査定モニタリング業務企画・運営担当」のポジションの求人です【求人背景】支払管理態勢強化のため、2024年4月にモニタリング業務に特化した組織へ変更。組織の役割変更、モニタリング業務拡大に伴い、モニタリング業務立ち上げの事務設計や運営管理担当、およびモニタリング担当を募集します。【部署ミッション】・継続的な業務品質向上のために、支払漏れや再査定の検証により的確な指摘と改善を行う・保険金・給付金支払の内部管理態勢を再構築し、セカンドラインとして多角的な検証を行い、査定結果および査定体制のモニタリング評価と提言を行う【具体的な仕事内容】（以下の業務から能力・適性にあわせてアサインします）・査定体制のモニタリングに関する企画、運営並びに管理・レポート・保険金等支払結果の事後検証および改善提言、フォローアップ・支払結果に対する苦情に基づく再査定、事実確認・支払諮問会議等の事務局運営 ※　将来的にその他の会社の定める業務に変更となる可能性があります【配属先部署】支払審査部部門人員数：15名 ※2024年2月時点【働き方】・残業時間：月30時間程度（※法定時間外だと10H/月程度となります。）

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