投資銀行業務の仕事

検索結果: 812件(321〜340件を表示)

株式会社アイ・アールジャパン

【霞が関】投資銀行業務◆転勤なし/プライム上場/IRSR領域特化型コンサルファーム◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区霞が関3-2…

￥

800万円〜1000万円

正社員

上場企業のアクティビスト対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長・拡大している最先端の投資銀行（Financial Advisor）です。 ■業務概要：上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般・M&Aアドバイザリー：上場企業を中心とした顧客のM&A（公開買付け、MBO、業務提携など）に関するアドバイザリー業務・アクティビスト対応：上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務・Proxy Fight対応：株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務（提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない）・Valuation業務：M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務 ■同社について同社は、上場企業が直面するCapital Market活動上のあらゆる資本リスクに対し、株式議決権を基軸とした唯一無二のソリューションを提供しています。独立系の強みと圧倒的な正確性、精密性を有するリサーチ能力と蓄積されたデータベース、そしてファクトオリエンティッドな（事実を徹底して追求する）専門家集団を武器に、新しい市場であるが故の複雑かつ高度なニーズに応えることのできる唯一無二のコンサルティングを提供しています。変更の範囲：会社の定める業務

非公開

【グローバル・マーケットカンパニー】プロダクト営業室　私募投信・オルタナティブビジネス

投資銀行業務、個人営業(FP含む)

東京都中央区【変更の範囲】当社グルー…

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400万円〜800万円

正社員

入社日より、グループ子会社へ在籍出向となります。・機関投資家に対する私募投信の営業推進・機関投資家へのニーズヒアリングや、投信設定条件の調整・投資信託委託会社対応・私募投信の組成に係る対応【変更の範囲】当社業務全般【勤務時間】08:40～17:10

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【東京】ミドルマーケットにおけるM&A戦略策定・ビジネスDD・PMI等【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務内容・事業戦略およびM&A戦略の策定支援、策定した戦略の実行支援・ビジネスデューデリジェンスの実施（以下例）　外部環境分析：市場・顧客動向調査、競合調査　等　内部環境分析：収益構造、バリューチェーン分析、競争優位の特定　等　事業計画分析：上記を踏まえた事業計画の策定・蓋然性検証、バリューアップ施策の検証や統合シナジーの検討、等・アドバイザリー・M&A後の統合戦略の策定・実行支援：PMIにおけるPMO支援、分科会支援等・事業計画の策定・実施による企業支援・M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の事業企画・推進 ■募集背景・主にプライベートエクイティファンドや国内大手〜中堅企業を対象にM&Aに関する総合的なサービスを提供するミドルマーケット部門において、M&A戦略策定や、ビジネスデューデリジェンス及びM&A後の統合支援（PMI）サービスを主とした業務提供を行うチームとなります。ミドルマーケットの特性上、業種・業態にとらわれず、幅広いクライアントを有しています。・現在、ミドルマーケット部門全体の陣容拡大に伴い、将来的にチームの中核を担っていけるメンバーを募集しています。 ■キャリアの方向性・M&Aに関連するすべてのプロセス（戦略の策定から、ディールプロセス、PMI・バリューアップ）に関与できる・多様な専門性を有する他部門との協業により、M&Aに関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できる・大手同業・コンサルティングファームと比較して、ミドルマーケット部門における案件は業種・業態が多岐に渡るため、「M&A×ミドルマーケット」の切り口において、様々な状況に対し適応力の高いプロフェッショナルを目指せる・国内マーケットのみならず、アジア全体のマーケットに対してもビジネスを展開しているため、海外事務所と連携したクロスボーダーのM&Aアドバイザリーに関与可能・M&A・事業承継に係る省庁への政策提言や業界の構造変革に携わる機会がある変更の範囲：会社の定める業務

株式会社KPMG FAS

【東京】【会計士歓迎】トランザクション・サービス担当 ※KPMG Japan【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、会計コンサルタント、財務コンサルタント

★本社住所：東京都千代田区大手町1-…

￥

600万円〜

正社員

企業が抱える様々な経営課題の解決や企業価値向上を支援している当社のトランザクション・サービス担当として、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携を図っていただきます。 ■職務の特徴：トランザクション・サービス部門では、M＆Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しております。関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けております。会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力のある方を求めております。 ■当社の特徴：フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しております。また、12の主要業種のインダストリー・グループ体制により、海外を含め、業種ごとに最新動向に関する情報や知見を集約し、各専門分野のプロフェッショナルとの連携により、ワンストップで最適なソリューションを提供いたします。

株式会社ＡＧＳコンサルティング

【大手町】FAコンサルタント（主に上場企業関連） ◆在宅勤務可/日本発の総合アカウンティングファーム【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

【プラス】本社（サウスタワー）住所：…

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800万円〜1000万円

正社員

【実務に集中できる体制/専門性の高いスキルの獲得可能/残業月平均10時間程度/フルフレックス制】 ■業務概要：・中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。・M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下の業務をお任せします。 ■業務詳細：・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）をご担当いただきます。・上場企業に関連する案件が主業務ではありますが、希望により中小企業のM&A仲介案件も担当可能です。 ■事業部構成：約30名体制：コンサルタント20名、企画スタッフ5名、サポートスタッフ5名（会計士4名、税理士1名、無資格25名） ■事業部雰囲気： M&Aは事業として成長している分野であり、活気のある環境です。 M&A実務に特化してキャリア形成したい方がフィットするかと思います。 ■近年の案件/プロジェクト事例：【案件のルート/業界】・金融機関の紹介が7割、自社の他サービス利用顧客からのクロスセルが3割になります。・中小企業の仲介案件が5割、中堅企業や上場企業のFA案件が4割、クロスボーダー案件が1割程度になります。・チーム単位（2名〜4名）でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当頂くこともあります。【案件事例】・メガバンクから紹介された木材卸売業の株式譲渡3億円規模の案件について、当社が仲介として入り、買い手の探索からクロージングまでを支援 ■今後の方針：今後の事業部の方針としては、中小企業の仲介、上場企業のFA（買い手FA、TOB等）、クロスボーダーをプロダクトの基軸にして成長していきたいと考えています。 ■キャリアパス：・仲介案件、FA案件のいずれの場合にも主担当としてプロジェクトマネージャーを担っていただき、案件全般をお任せします。・公認会計士の方は、財務デューデリジェンスを主に担う他部署と連動して、DDにも携わるチャンスがあります。・スタッフたちの成果物のレビューなども行いながら、将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

ストラクチャードファイナンス（デジタルインフラ向け）◆MUFG/豊富なキャリアパス/中途入社多数◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務・バックオフィス(証券・商品取引系)

本社住所：東京都千代田区丸の内2-7…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容：グローバルベースで需要拡大中のデータセンター等デジタルインフラ向けストラクチャードファイナンス業務における案件オリジネーション担当をいただきます。 ■組織構成：・ソリューションファイナンスGrは、社会課題の解決に向けて顧客起点、マーケット起点でストラクチャードファイナンスのノウハウ、金融技術を駆使し、新しいファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する。・Gr全体で約40名が在籍、内デジタルインフラのオリジネーション業務は次長及び8名のチームで推進。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成。海外業務経験者も多数所属。 ■魅力点：海外スポンサーを主要顧客とし、プロジェクトファイナンスをベースとしながらストラクチャードファイナンス業務の中でも新たなリスクテイクに取り組んでおり、グローバルかつチャレンジングな業務を通じての成長が可能。また、MUFGグループ各社や欧米亜各拠点との協働を通じて幅広い視野・知見・ネットワークも得られる環境です。 ■キャリアパス：・欧米亜を含めた投資銀行関連部署、ストラクチャードファイナンス審査、MUFGグループ各社、関連ファンドへの出向等の業務経験を通じたキャリア形成が可能・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、継続してキャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能 ■働き方：・マネジメント以下、在宅勤務、時差出勤等各種制度を柔軟に活用して勤務しており、多様な働き方が可能・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進が定着、部内でも在宅勤務・利用率は高い変更の範囲：会社の定める業務

大手アセットマネジメント会社

損保系大手アセットマネジメント会社の「投信営業担当」◆40代歓迎◆

投資銀行業務、法人営業

東京（丸の内）

￥

600万円〜800万円

正社員

投資信託の販売会社向け営業ＲＭ（投信商品の導入提案、取扱販売会社開拓、既導入商品の営業推進など）。大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引あり。またグループ会社とも連携しながら投信商品の開発や販売会社開拓などを実施中。新しいこと（商品開発、仕組みづくりなど）にも積極的に取組中。投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く、ダイバーシティが進んだ風通しの良いフラットな組織。

大手アセットマネジメント会社

損保系大手アセットマネジメント会社が「海外不動産投資担当者」を求めています

トレーダー・ディーラー・ファンドマネージャー、投資銀行業務

東京（丸の内）

￥

500万円〜800万円

正社員

海外の不動産ファンドへの投資を行うチームの一員として、主として以下の業務を担当 1.顧客（投資家）のアカウント管理 2.投資先候補ファンドのマネジャーとの面談、物件実査（海外出張あり） 3.ファンド投資実行に係る社内外手続実施 4.投資済みファンドのモニタリング 5.顧客向け運用報告書作成 6.新規顧客開拓のサポート 7.新規商品の企画・開発

株式会社千葉銀行

【千葉】M&Aアドバイザリーのサポート業務◆東証プライム上場／フレックス制度／福利厚生◎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：千葉県千葉市中央区千葉港1…

￥

500万円〜1000万円

正社員

■業務内容： M&Aに関する専門知識や経験を活かし、M&A戦略のソーシング・エグゼキューション業務の企画・実行を通じて、以下のようなお客さまの企業価値向上に取り組んでいただきます。・後継者不在の中堅・中小企業オーナーさま・自社にはない技術を持った企業を買収することで新たな事業の柱となるサービスを拡大したい大手企業さま・資本提携を通じて更なる事業成長を狙うスタートアップ企業 ■業務詳細：営業店と協働しながら以下のM&Aの企画段階からクロージングまでの業務を一貫して担当していただきます。案件ごとにプロジェクトを組成し、チームでM&Aの成功をリードしていきます。・データ入力、顧客向け資料作成、各種書類作成等のM&Aバックオフィス業務。・行内顧客データや各種情報ツールを用いた企業分析、業界調査、事業性評価など・バックオフィス業務を的確に遂行し、業務効率化・合理化を進めることをミッションとしています。・営業店からのトスアップされた案件のアポ資料作成やアポ内でのコンサルタントフォロー。（将来的にはコンサルタントとして独り立ちを期待しています。）担当案件数は3〜4件程度を担当予定です。案件ごとによってプロジェクト規模感は様々です。 ■ポジションの魅力：・経営者と向き合い、事業承継や会社の成長戦略などをひざ詰めで話し合うことができます。・お客様の課題解決や地域社会への貢献を実感できるやりがいのある仕事です。・税務・法務・会計・業界分析などを通じスキルアップを図れます。・銀行の顧客基盤があり、主に営業店からの情報に基づいて活動しています（他社のような電話セールスを行う必要がありません）。 ■組織のミッション：・後継者不在という社会課題の解決により、地域の企業の円滑な事業継続を支援し、地域の雇用維持・経済基盤の持続的成長に貢献する。・事業承継やノンコア事業の切り離し、M&Aによる新事業参入など、地域の企業の新陳代謝を支援していく。 ■キャリアパス：・M&Aアドバイザーのスペシャリストを目指すことができます。・ご自身の希望やお持ちのスキルを考慮し、企画部門への挑戦も可能です。変更の範囲：【（変更の範囲）その他当行が指示する業務】

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

FIGセクター（外資系）のカバレッジバンカー◆圧倒的な顧客基盤/中途入社多数/在宅勤務可◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

★大手町フィナンシャルシティグランキュ…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：外資系金融機関（主に欧米マネーセンターバンク）とのビジネスを推進またはサポート。欧米亜のFIGセクターのカバレッジバンカーと連携し、本邦拠点のカバレッジ機能を担っていただきます。 ■魅力点：グローバルに強みを持つメガバンクにて、海外非日系大企業ビジネスの戦略企画・立案のダイナミズムを経験でき、欧米ア非日系業務全般の知識・経験を身に付けられる環境となります。 ■キャリアパス：対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。変更の範囲：会社の定める業務

大手アセットマネジメント会社

損保系大手アセットマネジメント会社が「機関投資家営業担当」を求めています

投資銀行業務、金融業務・リサーチ系その他

東京（丸の内）

￥

400万円〜600万円

正社員

当初は主として企業年金顧客に対し、以下業務を担当予定。・当社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託・当社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額・当社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施（提案商品は、株式・債券等の伝統資産に加え、オルタナティブ投資等幅広く取り扱う）将来的には、企業年金のみならず公的年金、金融機関等も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現していく

大手アセットマネジメント会社

投資銀行業務、法人営業

本社住所：東京都港区浜松町2-4-1…

￥

500万円〜1000万円

正社員

■業務内容：当社の法人営業本部内で、金融機関向けソリューション営業を担当する事業法人営業第三部フィナンシャルソリューションチームにて以下業務に従事していただきます。（1）銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer (SRT）取組のアレンジおよびリスク引受業務 ※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本におけるマーケット拡大が見込まれるため、現在最も注力している分野となります。 ※提案、アレンジからリスク引受までワンストップで行う点が特徴です。（2）事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび劣後受益権等への投資業務（3）住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資業務（4）オリックスグループ商材・ソリューションの金融機関向け提案営業（5）投資モニタリング業務変更の範囲：会社の定める業務

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