運用・金融商品開発系その他の仕事

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海外ストラクチャードファイナンス≪マネージャークラス≫

運用・金融商品開発系その他

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￥

1100万円〜1300万円

正社員

国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わっていただきます。【業務内容】 ○海外ストラクチャードファイナンス（CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般）のポートフォリオのマネジメント全般（投資計画の策定、新規投資機会のマーケティング、ポートフォリオのレポーティング含む） ○個別の投資に関する融資一次審査及び起案、関連資料作成、契約書作成、各種実行事務など ○既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収 ○チームメンバーのマネジメント業務 ※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。０ベースでアレンジする業務ではございません。【ポジションの魅力】 ★日本に勤務しながら、海外案件に触れる機会が多数ございます。 ★案件の中心は北米となり、米国へ年数回出張機会があります。 ★当社は少数精鋭の組織であり、一人一人の裁量をもって業務を進められるため、スキルアップをしやすい環境です。【配属想定部署】国際営業部：当該チームは8名（外国人1名）です。・中途採用者は、8名のうち2名です。

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ストラクチャードファイナンス担当（副部長以上クラス）

運用・金融商品開発系その他

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900万円〜

正社員

国内外の大手航空会社、海運会社、輸送コンテナ運営会社向けの日本型オペレーティングリース案件の取組み組成、期中管理、案件終了までの一連の関連業務全般を担当して頂きます。【業務内容】 ■案件の取組みに向けて提示条件の準備と社内承認取得手続き ■リース料等詳細条件に関する各種計算（プライシング） ■信用リスク、物件残価リスク等分析 ■契約手続き、及び案件実行 ■案件の販売資料作成 ■案件期中管理、案件終了時対応 ■案件の投資家向け販売のサポート（補足資料作成等） ■若手の育成 ■新スキームの取組み ※シニア担当として当社の海外グループ会社と連携しつつ上記の業務を担当して頂きます。【募集背景】 ■案件の増加に伴い、増員で募集を行っています。【当社のリースファンド事業・魅力】当社は日本型オペレーティング・リース（航空機・船舶・コンテナ）のリーディングカンパニーです。2025年3月末日時点でリースファンド事業の累計組成額は4兆円を突破し、今後もリースファンド事業を第１の柱として拡大していく方針です。また、オランダに本社をもつ関連会社をはじめ、海外との強固なネットワークを活かし、グローバルな観点でも事業展開を行っています。こうした環境下で、裁量をもちながら、ご経験を活かして業務に携わっていただくことが可能です。

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財務第二部第二課※大手総合商社「双日」

運用・金融商品開発系その他

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800万円〜1500万円

正社員

【職務内容】（１）国際機関や輸出信用機関等の制度金融を活用したファイナンス（２）インフラ、資源、再エネ、不動産、船舶、航空機案件等を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）のアレンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、社内外の関係者の調整等・プロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供、財務面からの営業や事業会社に対する助言・支援・投融資案件等への稟議対応（審議、意見書の作成）・ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信【入社後のキャリアプラン】（短期的プラン）・投資案件等におけるファイナンススキームの検討・構築、ファイナンスアレンジ・営業本部担当として、営業や事業会社に対する助言・支援、稟議対応（中期的プラン）・関連する職能部や営業部の業務に従事（ローテーション、人材交流）・国内外の事業会社等に財務・経理担当として派遣

農林中央金庫

ストラクチャードファイナンス/LBOファイナンス　投資業務

運用・金融商品開発系その他

東京都千代田区大手町１丁目２−１Ot…

￥

600万円〜1100万円

正社員

「ストラクチャードファイナンス/LBOファイナンス　投資業務」のポジションの求人です食農本部において、ストラクチャー商品を通したお客様へのファイナンス提案のほか、国内中心にクレジット投融資機会の発掘、投融資による収益機会獲得をミッションとします。また、組成した商品等のディストリビューション機能を発揮することで、案件組成機会の拡大を企図するとともに、クレジットポートフォリオマネジメントの一翼を担います。【業務概要/ミッション】 ■クレジット商品の組成・投融資業務・農中信託銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行います。・LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行います。・その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れています。・農中信託銀行では信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行います。 ■クレジット商品等のディストリビューション業務国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行います。国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力しています。【魅力】・農林中金あるいは系統金融機関の資金力を背景とした、国内クレジット市場における機関投資家としての存在感とプロフェッショナリティ、それらを活かした新たな投資機会の追求できます。・発展途上にあるLBO投資やディストリビューション業務の発展・拡充への取組みが可能です。・系統組織からの安定した資金を基盤としているため、長期的な視点に立った投資判断ができるということは魅力の一つです。・担当者の裁量が大きく、担当者がイニシアチブを握りながら業務を進めていくことができる点も、大きな特徴です。・後進の育成など、各自が抱える課題意識を持ち寄りながら、皆で解決していこうとする風土・文化があります。【働き方】・2022年1-2月に本店機能を有楽町のDNビルから大手町の「Otemachi Oneタワー」へ移転しました。従来分散されていた本店機能を集約し、「新たな働き方」を実現していくことを目的にしています。・新本店では「NE…

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ストラクチャードファイナンス部門フロント担当者

運用・金融商品開発系その他

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800万円〜1200万円

正社員

■国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般に従事頂きます。【具体的な業務内容】・アレンジャーや金融機関と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成）・賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案、交渉・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成・ポートフォリオ分析、リスク分析

株式会社埼玉りそな銀行

【地銀最大手/転勤なし】ファイナンス関連商品の推進

運用・金融商品開発系その他

埼玉県さいたま市浦和区常盤７丁目４−１

￥

600万円〜1000万円

正社員

「【地銀最大手/転勤なし】ファイナンス関連商品の推進」のポジションの求人です【業務内容】以下の業務を担当頂く予定です。・シンジケートローンの組成、コベナンツ付融資商品、私募債、金利デリバティブ等の所管商品の推進＜詳細な業務内容＞・資金調達等ソリューションに関する提案書の作成・契約書ドキュメンテーション・営業店取引先訪問・提案業務・営業店法人担当者向け勉強会など【特徴・魅力ポイント】・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。・実務においては、各商品の事務手続を読むだけでは気付かない金融商品としての特性、その活用方法、法的な制約などを身近に体感し、個別ニーズに沿ったオーダーメイド案件を営業店担当者と取組み、ご自身のファイナンス提案能力は格段にアップしていきます。・いずれの業務も、案件の入口から出口までを一気通貫で対応できるため、ファイナンスや金融工学の理解が深まるのは勿論、営業店での活躍を目指している方にとっても法人融資業務に携わる上での大きな武器となるため、多様なキャリア形成が展望できます。【求める人物像】・埼玉県に根ざした地域金融機関として、埼玉県経済の成長を実現させる為に一緒に頑張っていただける方を募集しています。【募集背景】・組織体制の強化のため・SDGsや脱炭素に向けた地球規模での取組みの加速、アフターコロナや少子高齢化社会を見据えた社会課題の顕在化など、社会環境は大きく変化しています。お客さま（法人）のニーズも複雑・多様化している中、銀行ビジネスも常に進化し続けていくべく、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウをお持ちの方を必要としています。・お客さまを取り囲む環境が大きく変化している状況下において取組案件数が急増しており、営業店と共同して高度な案件に取り組む人財「ソリューションパートナー」を募集しています。・本取り組みについては、弊社において開始まもなく、今後拡充していくことを予定しています。ご入社頂く方については、社会課題の変化やニーズを鋭く嗅ぎ取る情報収集力に加え、営業店担当者や弊社取引先と対話するコミュニケーション能力、新たな施策に取り組むチャレ…

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ストラクチャードファイナンス業務

運用・金融商品開発系その他

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800万円〜1300万円

正社員

【募集背景】 ■SDGsや脱炭素に向けた地球規模での取組みの加速、少子高齢化社会を見据えた社会課題の顕在化など、社会環境は大きく変化しています。お客さま（法人）のニーズも複雑・多様化している中、銀行ビジネスも常に進化し続けていくべく、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウをお持ちの方を必要としています。 ■ご入社頂く方については、社会課題の変化やニーズを鋭く嗅ぎ取る情報収集力や成長意欲に加え、調査分析力、企画運営力、人材育成力など職種やポストに応じて、幅広く期待しています。【業務内容】以下、いずれかの業務を担当いただきます。業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理（※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等＜詳細な業務内容＞（1）不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理 →不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。（2）船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理 →各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。（3）M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理 →プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。【特徴・魅力】 ■りそな銀行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後にり…

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新規事業開発推進/航空事業部

運用・金融商品開発系その他

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800万円〜1300万円

正社員

■同社の航空事業部にて航空領域における新規事業分野／関連事業領域の調査・研究、および事業化の推進をご担当頂きます。【業務詳細】・航空領域における、新規分野の調査・分析、進出検討・計画・国内外・社内外関係者との折衝、事業化模索・事業化、ビジネス展開・拡大・事業運営（必要に応じ組織化）、モニタリング・管理【ポジションの魅力】・全社中核事業の中長期的成長ドライバーの追加/確立をグローバルベースでリードいただきます。・幅広い経験/知見、専門性を活用しながら一層の研鑽が可能です。・幅広い社内外ネットワークを構築/獲得可能です。・国内大手のポジション・資金量・リスク許容度を活かしたチャレンジが可能です。【働き方の魅力】・リモートワークやフレックス制度（コアタイム無）活用により、私生活とのバランスの取れた働き方を推進しております。

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【金融事業担当】某G/船舶投資ファンド組成等

運用・金融商品開発系その他

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1100万円〜1300万円

正社員

【期待する役割】ビジネスデベロップメント部における金融事業の業務全般を担って頂きます。具体的には、船舶投資ファンド組成、JOLCO組成、ファイナンスアレンジ、某社向けコンサルティング業務等です。【職務内容】 ■ファイナンスアレンジ、船舶投資ファンド等、船舶金融関連の新規取組み ■売買船と用船を組合わせた案件組成（Sale ＆ Charter Back案件） ■海運先物商品を活用したサービス（FFA）等【魅力】金融事業の拡大は同社の中期経営計画の目標でも掲げている重要なミッションです。三井物産/船舶事業部と一体となって事業を創っていくことができる業務の魅力に加えて、金融機関にてプロダクトとして確立しているシップファイナンスの領域にて、自身の専門性を獲得することができます。【組織構成】 7名（部長1名、その他メンバー6名）

株式会社SBI新生銀行

審査担当【ストラクチャードファイナンス】

運用・金融商品開発系その他

東京都中央区日本橋室町2-4-3日本…

￥

600万円〜1200万円

正社員

「審査担当【ストラクチャードファイナンス】」のポジションの求人です【職務内容】ストラクチャードファイナンスの自己査定、期中管理などのモニタリング支援をご担当いただきます。ご経験やご要望に応じて下記どちらかのチームへの配属を予定しています。（1）プロジェクトファイナンス審査担当プロジェクトファイナンス・企業買収ファイナンス・船舶・航空機ファイナンス・ベンチャー企業投融資の審査を担当いただきます。（2）CLO・証券化審査チーム CLOや同社注力事業の証券化商品の審査をご担当いただきます。【配属先】ストラクチャードリスク管理部　20名在籍・プロジェクトファイナンスチーム：10名・証券化チーム：10名両チームとも20代から50代の幅広い年齢層の方で構成されております。金融機関や事業会社など様々なバックグランドをお持ちの中途入社の方も多数ご在籍されております。【働き方】・在宅ワーク可能（週平均2~3日程利用されている方が多いです。）・フレックス制度あり各自がオフィス出勤を中心としながらも、適宜在宅勤務も活用しております。またフレックスタイム制適用部署でもあり、柔軟な働き方が可能です。乳幼児育児中の方が現在も複数活躍し、時間的な制限を部員相互でバックアップができるような運営をしています。【キャリアパス】同部署で様々なアセットの審査対応をしていただいた後はご希望やご経験に応じて、運用フロント側へのチャレンジや経営企画、リスク管理など様々な業務へチャレンジができる汎用性の高いポジションとなります。

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

未経験可/ストラクチャードファイナンス【船舶・コンテナ】

運用・金融商品開発系その他

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号　…

￥

600万円〜1000万円

正社員

「未経験可/ストラクチャードファイナンス【船舶・コンテナ】」のポジションの求人ですストラクチャードファイナンス（船舶およびコンテナ）業務全般をご担当いただきます。【募集背景】業務拡大により、募集いたします。【職務内容】 ■金融機関等と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） ■貸借人（海運会社）に対する提案、交渉 ■弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 ■各種資料の作成（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート・社内決裁用書類等）【組織構成】 ■スペシャルティファイナンス事業部第1部（船舶・コンテナ） -部長：1名、副部長：1名、担当者：1名【ポジションの魅力】・未経験からストラクチャードファイナンス業務に携わることができます。・所属部署全員が中途入社のため、ストラクチャードファイナンス業務のベテラン勢が揃っています。未経験でも安心して業務に取り組むことができ、金融の知見を吸収することができます。・残業時間は月平均で10時間台です。

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ストラクチャードファイナンス（経験者枠）

運用・金融商品開発系その他

埼玉県につきましてはご面談時にお伝え…

￥

800万円〜1300万円

正社員

【ストラクチャードファイナンスグループについて】 ※2023年10月に立ち上がった新設グループでの求人です※ 現在3名の少数精鋭で担当しており、複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し支店と協力しながら課題解決を行う部署です。　【業務内容】 ■当社では、経営者の高齢化や事業再編、事業の成長を目指す企業など、M&Aに対するニーズが高まっている背景を踏まえ、プライベートエクイティファンドなどの外部知見を活用して最適な提案を行い、LBOローンなどの高度なファイナンス機能を提供しています。 ■この分野は通常のファイナンス以上にお客様の経営に大きな影響を与えるため、銀行以外の視点も得られるチャンスがあります。これにより、視野を広げながらスキルアップが可能です。また、企業の信用力に依存せず、案件ごとの特性に応じた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を身につけることができます。 ■さらに、M&Aに関するファイナンスだけでなく、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに関連するプロジェクトファイナンスなど、アセットに基づくストラクチャードファイナンスにも関わる機会がある部署です。【担って頂きたい役割】 LBOファイナンス業務を担当していただきたいと考えています。ただし、最初から一人で業務を行うのではなく、専任のメンバーから指導を受けながら業務を学んでいただきます。最終的には、独り立ちしていただき、各種ファイナンス業務に関する知見を広げていただくことを期待しています。【特徴・魅力】 ■他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。 ■また、当グループから、事業承継や事業再編に取り組む企業に対するソリューションとして、プライベートエクイティファンド等と協同で提案活動を行うこともございます。一部、シンジケートローンなどの大企業向けコーポレートファイナンス分野も担って頂くこともあります。【募集背景】・組織体制の強化のため　取引先を取り囲む環境が大きく変化している状況下において取組案件数が急増しており、　持続的かつ強靭な組織を構築するにあたり、中長期でご活躍頂ける方を求めております。

株式会社南都銀行

ストラクチャードファイナンス

運用・金融商品開発系その他

奈良県奈良市橋本町16番地各拠点への…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【具体的には】 ■ストラクチャードファイナンス業務 └プロジェクトファイナンス／LBO／ABL └PFI／債権流動化／不動産NRL等 ■各種ファイナンスのアレンジメント業務 ■エージェント業務 └オリジネーション／ストラクチャー構築 └契約等書作成／他行招聘／営業店支援 ■その他、本部での渉外等【業務の変更の範囲】全ての職種で異動の可能性があります。詳細は面接時にお伝えします。

株式会社京都銀行

【京都/投資金融業務担当】東証プライム上場/ 　強固な経営体質株式会社京都銀行

運用・金融商品開発系その他

京都府

￥

600万円〜1300万円

正社員

【特色】 ◎「ベンチャーの都」と称される京都で、創業期から関係構築を行い成長の道を切り開いてきた京都をけん引する地方銀行 ◎名だたる京都企業からの良質な配当金収入もあり、株式含み益は銀行界トップクラスで強固な財務基盤を保有【仕事内容】・ストラクチャードファイナンス業務　ストラクチャードファイナンス（※）のフロント・ミドル業務（案件は、基本的に営業店と共同で進めます）。 ※主に「PFI」、「プロジェクトファイナンス」、「LBOローン」、「不動産ノンリコースローン」、「航空機・船舶ファイナンス」、「リパッケージローン」等の融資業務を指します。今後、特に注力したい業務は以下の通りです。 PEファンド向けM&Aファイナンス（LBO/MBOローン）業務/不動産ノンリコースローン業務/FA（ファイナンスアレンジ）業務・オルタナティブ投資業務オルタナティブ投資（※）のフロント業務。 ※主に「プライベートエクイティ（バイアウト）」、「不動産」、「メザニン」、「プライベートデット」、「インフラ」、「航空機」等へのファンド投資を指します(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

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ストラクチャードファイナンス

運用・金融商品開発系その他

奈良県奈良市橋本町16番地各拠点への…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【具体的には】 ■ストラクチャードファイナンス業務プロジェクトファイナンス／LBO／ABL PFI／債権流動化／不動産NRL等 ■各種ファイナンスのアレンジメント業務 ■エージェント業務オリジネーション／ストラクチャー構築契約等書作成／他行招聘／営業店支援 ■その他、本部での渉外等

株式会社南都銀行

ストラクチャードファイナンス

運用・金融商品開発系その他

奈良県奈良市橋本町16番地各拠点への…

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600万円〜1000万円

正社員

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