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運用・金融商品開発系その他の仕事
検索結果: 171件(1〜20件を表示)
非公開
コーポレートファイナンス等の融資に関わるミドル・バック業務
運用・金融商品開発系その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1300万円
正社員
【募集背景】 ■SDGsや脱炭素に向けた地球規模での取組みの加速、少子高齢化社会を見据えた社会課題の顕在化など、社会環境は大きく変化しています。お客さま（法人）のニーズも複雑・多様化している中、銀行ビジネスも常に進化し続けていくべく、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウをお持ちの方を必要としています。 ■ご入社頂く方については、社会課題の変化やニーズを鋭く嗅ぎ取る情報収集力や成長意欲に加え、調査分析力、企画運営力、人材育成力など職種やポストに応じて、幅広く期待しています。 【業務内容】 以下、いずれかの業務を担当いただきます。 業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。 A）シンジケートローンの組成、コミットメントライン、コベナンツ、金銭債権流動化等の所管商品の企画・推進・管理 B）私募債の推進、上場企業を中心とした公募債の受託推進、お客さまのＩＰＯサポート等証券関連業務の企画・推進・管理 C）法人事業分野（ストラクチャードファイナンス、再成長支援、承継ビジネス 等）に関する企画・推進・管理 ＜詳細な業務内容＞ A） 資金調達等ソリューションに関する提案書の作成 ・契約書ドキュメンテーション ・期中管理 B） 契約書作成、案件実行管理、期中管理 C） プロジェクトファイナンス、不動産NRL、大企業向け貸出等に関する企画・推進・管理 事業・資産承継ビジネス（プライベートバンキング、M&A等）に関する企画・推進・管理 【特徴・魅力】 ■りそな銀行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後にりそな銀行を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることできます。 ■他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。 ■実務においては、各商品の事務手続を読むだけでは気付かない金融商品としての特性、その…
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
未経験可/フロント担当者（中小型機・ヘリコプター）/組成業務
運用・金融商品開発系その他
東京都 千代田区霞が関三丁目2番1号 …
600万円〜1000万円
正社員
「未経験可/フロント担当者（中小型機・ヘリコプター）/組成業務」のポジションの求人です 中小型機、ヘリコプター等、新たな資産を活用した組成業務全般をご担当いただきます。 【業務内容】 ■アレンジャーや金融機関と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） ■賃借人（航空会社等）に対する提案、交渉 ■弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 ■各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成 ■ポートフォリオ分析、リスク分析 【組織構成】 ■スペシャリティファイナンス事業部第2部 ※航空機案件や船舶、コンテナ、1台まるごと案件を扱うイメージです。 -部長：1名、担当者：1名、事務担当者：1名 【ポジションの魅力】 ■未経験から金融の専門職にチャレンジすることができる環境です。 ■所属部署全員が中途入社のため、ストラクチャードファイナンス業務のベテラン勢が揃っています。そのため、未経験でも安心して業務に取り組むことができ、金融の知見を吸収することができます。 【当社について】 ■「金融を通じて社会に貢献する企業であり続ける」を経営理念に幅広い事業を行っている企業です！ ■JIAグループとしてオペレーティング・リースを中心とした金融ソリューション事業を展開。 ■M&Aアドバイザリー事業、環境エネルギー事業、プライベート・エクイティ投資事業、不動産投資事業、ウェルス・マネジメント事業、人材ビジネス、メディア関連／IR支援事業を手がけ、複雑かつ多種多様な金融ニーズに対応する金融ソリューションを提供しています。 ■2023年3月に厚生労働省が定める女性活躍推進企業認定「えるぼし認定」の3段階目を取得いたしました。
非公開
財務第二部 第二課※大手総合商社「双日」
運用・金融商品開発系その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1500万円
正社員
【職務内容】 （１）国際機関や輸出信用機関等の制度金融を活用したファイナンス （２）インフラ、資源、再エネ、不動産、船舶、航空機案件等を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）のアレンジ ・ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、 ドキュメンテーション、社内外の関係者の調整等 ・プロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供、 財務面からの営業や事業会社に対する助言・支援 ・投融資案件等への稟議対応（審議、意見書の作成） ・ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信 【入社後のキャリアプラン】 （短期的プラン） ・投資案件等におけるファイナンススキームの検討・構築、ファイナンスアレンジ ・営業本部担当として、営業や事業会社に対する助言・支援、稟議対応 （中期的プラン） ・関連する職能部や営業部の業務に従事（ローテーション、人材交流） ・国内外の事業会社等に財務・経理担当として派遣
非公開
経営戦略コンサルティング業務
運用・金融商品開発系その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1300万円
正社員
【募集背景】 ■SDGsや脱炭素に向けた地球規模での取組みの加速、少子高齢化社会を見据えた社会課題の顕在化など、社会環境は大きく変化しています。お客さま（法人）のニーズも複雑・多様化している中、銀行ビジネスも常に進化し続けていくべく、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウをお持ちの方を必要としています。 ■ご入社頂く方については、社会課題の変化やニーズを鋭く嗅ぎ取る情報収集力や成長意欲に加え、調査分析力、企画運営力、人材育成力など職種やポストに応じて、幅広く期待しています。 【業務内容】 以下、いずれかの業務を担当いただきます。 業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。 経営戦略コンサルティング業務 ＜詳細な業務内容＞ （１） 上場企業、中堅企業の経営課題等へのソリューション提案、営業店サポート業務 （２） 証券を軸としたコンサル営業（公募債の受託推進、IPOサポート） 前期までは営業店のトスアップ案件がメインに担当しておりましたが、今期からは当社において重要なお客様に対して能動的な提案をしていく方針のため、積極的な営業活動を行っていただくことを期待しております。（年20～30件）。 ※提案までのリードタイムは半年～1年。 【直近の事例】 永年取引先である上場企業に対し、経営課題起点での提案活動を継続。 資本政策の観点から親会社からの独立を提案。株式についてファンドへの売却も検討をしたが、最終的にオーナーによる純粋MBOを選択。 ファイナンシャルスポンサー不在の中、某社と連携し優先株式を活用し資金支援を実施。最終的に競合ファンドを排除し大型LBOローンを実行。 【特徴・魅力】 ■同社ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後同社を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることできます。 ■当部門は少数精鋭部隊のため、業務が細分化されていないため案件の提案からクロージングまで一…
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ストラクチャードファイナンス業務
運用・金融商品開発系その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1300万円
正社員
【募集背景】 ■SDGsや脱炭素に向けた地球規模での取組みの加速、少子高齢化社会を見据えた社会課題の顕在化など、社会環境は大きく変化しています。お客さま（法人）のニーズも複雑・多様化している中、銀行ビジネスも常に進化し続けていくべく、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウをお持ちの方を必要としています。 ■ご入社頂く方については、社会課題の変化やニーズを鋭く嗅ぎ取る情報収集力や成長意欲に加え、調査分析力、企画運営力、人材育成力など職種やポストに応じて、幅広く期待しています。 【業務内容】 以下、いずれかの業務を担当いただきます。 業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。 ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理 （※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス 等 ＜詳細な業務内容＞ （1）不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理 →不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。 （2）船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理 →各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。 （3）M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理 →プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら 最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。 【特徴・魅力】 ■りそな銀行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後にり…
農林中央金庫
ストラクチャードファイナンス/LBOファイナンス 投資業務
運用・金融商品開発系その他
東京都 千代田区大手町１丁目２−１Ot…
600万円〜1100万円
正社員
「ストラクチャードファイナンス/LBOファイナンス 投資業務」のポジションの求人です 食農本部において、ストラクチャー商品を通したお客様へのファイナンス提案のほか、国内中心にクレジット投融資機会の発掘、投融資による収益機会獲得をミッションとします。 また、組成した商品等のディストリビューション機能を発揮することで、案件組成機会の拡大を企図するとともに、クレジットポートフォリオマネジメントの一翼を担います。 【業務概要/ミッション】 ■クレジット商品の組成・投融資業務 ・農中信託銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行います。 ・LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行います。 ・その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れています。 ・農中信託銀行では信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行います。 ■クレジット商品等のディストリビューション業務 国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行います。国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力しています。 【魅力】 ・農林中金あるいは系統金融機関の資金力を背景とした、国内クレジット市場における機関投資家としての存在感とプロフェッショナリティ、それらを活かした新たな投資機会の追求できます。 ・発展途上にあるLBO投資やディストリビューション業務の発展・拡充への取組みが可能です。 ・系統組織からの安定した資金を基盤としているため、長期的な視点に立った投資判断ができるということは魅力の一つです。 ・担当者の裁量が大きく、担当者がイニシアチブを握りながら業務を進めていくことができる点も、大きな特徴です。 ・後進の育成など、各自が抱える課題意識を持ち寄りながら、皆で解決していこうとする風土・文化があります。 【働き方】 ・2022年1-2月に本店機能を有楽町のDNビルから大手町の「Otemachi Oneタワー」へ移転しました。従来分散されていた本店機能を集約し、「新たな働き方」を実現していくことを目的にしています。 ・新本店では「NE…
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アレンジャー（証券化・流動化エキスパート）
運用・金融商品開発系その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
1000万円〜1500万円
正社員
アレンジャー（証券化・流動化エキスパート）として、以下の業務をリードしていただきます。 ■デジタル証券（ST）の組成・発行スキームの企画および顧客への提案 ■顧客要望に応じたプロジェクトの座組調整・関係者との交渉支援 ■金融・法務・税務・規制面を含めたST特有論点の検討・議論 ■組成・発行プロジェクトの全体管理およびファシリテーション 【求める人物像】 【徳】チーム全体の成果最大化を優先し、仲間から信頼を得られる行動ができる 【徳】自分とは異なる意見も聴き、率直なコミュニケーションを促す受容力がある 【野生】不確実な状況こそ楽しみ、周囲の心を動かす発想や意思決定ができる 【野生】困難/育成/失敗に対し、ポジティブ思考で常に前に進める強靭さがある 【実動】余人をもって代えがたいスピードで行動に移すことができる 【実動】敲き台をつくる、対案があればアウトプットで示す等、具体的実践力がある 【仕事の魅力】 ■従来の金融商品では扱えなかった新たなアセットタイプを対象とした、革新的な金融商品の設計・提案に関与可能 ■法制度・規制の検討段階から、弁護士事務所等の専門家・金融機関と共創できる最前線の業務経験 ■スタートアップながらも、様々な大手金融機関の支援を受けるハイブリッドな環境で、チャレンジと安定を両立
非公開
【金融事業担当】某G/船舶投資ファンド組成等
運用・金融商品開発系その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
1100万円〜1300万円
正社員
【期待する役割】 ビジネスデベロップメント部における金融事業の業務全般を担って頂きます。具体的には、船舶投資ファンド組成、JOLCO組成、ファイナンスアレンジ、某社向けコンサルティング業務等です。 【職務内容】 ■ファイナンスアレンジ、船舶投資ファンド等、船舶金融関連の新規取組み ■売買船と用船を組合わせた案件組成（Sale ＆ Charter Back案件） ■海運先物商品を活用したサービス（FFA）等 【魅力】 金融事業の拡大は同社の中期経営計画の目標でも掲げている重要なミッションです。三井物産/船舶事業部と一体となって事業を創っていくことができる業務の魅力に加えて、金融機関にてプロダクトとして確立しているシップファイナンスの領域にて、自身の専門性を獲得することができます。 【組織構成】 7名（部長1名、その他メンバー6名）
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ICT分野に係るストラクチャードファイナンス
運用・金融商品開発系その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
800万円〜1200万円
正社員
【期待する役割】 国内外のICT業界（通信キャリアや通信インフラ等を対象）を担当する国内専門営業部にて、主に海外案件（北米、欧州、アジア、オセアニア等）のストラクチャードファイナンス全般を中心にご担当いただきます。 【職務内容】 ○海外の通信キャリア・インフラ運用会社等の顧客、及び当該業界向けストラクチャードファイナンス等を組成する海外金融機関との折衝 ○顧客への各種ファイナンス提案 ○ヒアリングをもとにした、顧客の事業性や財務状況等の判断 ○各種ファイナンスストラクチャーの組成・実行 【募集背景】 組織体制の強化のため 【配属予定部署】 ICT事業本部/IT・メディア部 人数は出向者含めて17名で構成されております。
非公開
海外ストラクチャードファイナンス≪マネージャークラス≫
運用・金融商品開発系その他
東京都 につきましてはご面談時にお伝え…
1100万円〜1300万円
正社員
国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わっていただきます。 【業務内容】 ○海外ストラクチャードファイナンス（CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般）のポートフォリオのマネジメント全般（投資計画の策定、新規投資機会のマーケティング、ポートフォリオのレポーティング含む） ○個別の投資に関する融資一次審査及び起案、関連資料作成、契約書作成、各種実行事務など ○既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収 ○チームメンバーのマネジメント業務 ※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。０ベースでアレンジする業務ではございません。 【ポジションの魅力】 ★日本に勤務しながら、海外案件に触れる機会が多数ございます。 ★案件の中心は北米となり、米国へ年数回出張機会があります。 ★当社は少数精鋭の組織であり、一人一人の裁量をもって業務を進められるため、スキルアップをしやすい環境です。 【配属想定部署】 国際営業部：当該チームは8名（外国人1名）です。 ・中途採用者は、8名のうち2名です。
株式会社埼玉りそな銀行
【地銀最大手/転勤なし】ファイナンス関連商品の推進
運用・金融商品開発系その他
埼玉県 さいたま市浦和区常盤７丁目４−１
600万円〜1000万円
正社員
「【地銀最大手/転勤なし】ファイナンス関連商品の推進」のポジションの求人です 【業務内容】 以下の業務を担当頂く予定です。 ・ シンジケートローンの組成、コベナンツ付融資商品、私募債、金利デリバティブ等の所管商品の推進 ＜詳細な業務内容＞ ・資金調達等ソリューションに関する提案書の作成 ・契約書ドキュメンテーション ・営業店取引先訪問・提案業務 ・営業店法人担当者向け勉強会など 【特徴・魅力ポイント】 ・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。 ・実務においては、各商品の事務手続を読むだけでは気付かない金融商品としての特性、その活用方法、法的な制約などを身近に体感し、個別ニーズに沿ったオーダーメイド案件を営業店担当者と取組み、ご自身のファイナンス提案能力は格段にアップしていきます。 ・いずれの業務も、案件の入口から出口までを一気通貫で対応できるため、ファイナンスや金融工学の理解が深まるのは勿論、営業店での活躍を目指している方にとっても法人融資業務に携わる上での大きな武器となるため、多様なキャリア形成が展望できます。 【求める人物像】 ・埼玉県に根ざした地域金融機関として、埼玉県経済の成長を実現させる為に一緒に頑張っていただける方を募集しています。 【募集背景】 ・組織体制の強化のため ・SDGsや脱炭素に向けた地球規模での取組みの加速、アフターコロナや少子高齢化社会を見据えた社会課題の顕在化など、社会環境は大きく変化しています。お客さま（法人）のニーズも複雑・多様化している中、銀行ビジネスも常に進化し続けていくべく、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウをお持ちの方を必要としています。 ・お客さまを取り囲む環境が大きく変化している状況下において取組案件数が急増しており、営業店と共同して高度な案件に取り組む人財「ソリューションパートナー」を募集しています。 ・本取り組みについては、弊社において開始まもなく、今後拡充していくことを予定しています。ご入社頂く方については、社会課題の変化やニーズを鋭く嗅ぎ取る情報収集力に加え、営業店担当者や弊社取引先と対話するコミュニケーション能力、新たな施策に取り組むチャレ…
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
未経験可/ストラクチャードファイナンス【船舶・コンテナ】
運用・金融商品開発系その他
東京都 千代田区霞が関三丁目2番1号 …
600万円〜1000万円
正社員
「未経験可/ストラクチャードファイナンス【船舶・コンテナ】」のポジションの求人です ストラクチャードファイナンス（船舶およびコンテナ）業務全般をご担当いただきます。 【募集背景】 業務拡大により、募集いたします。 【職務内容】 ■金融機関等と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） ■貸借人（海運会社）に対する提案、交渉 ■弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 ■各種資料の作成（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート・社内決裁用書類等） 【組織構成】 ■スペシャルティファイナンス事業部第1部（船舶・コンテナ） -部長：1名、副部長：1名、担当者：1名 【ポジションの魅力】 ・未経験からストラクチャードファイナンス業務に携わることができます。 ・所属部署全員が中途入社のため、ストラクチャードファイナンス業務のベテラン勢が揃っています。未経験でも安心して業務に取り組むことができ、金融の知見を吸収することができます。 ・残業時間は月平均で10時間台です。
株式会社日本政策投資銀行
総合職【旧政府系金融機関/社会貢献性】
運用・金融商品開発系その他
東京都 千代田区大手町1-9-6 大手…
600万円〜1400万円
正社員
「総合職【旧政府系金融機関/社会貢献性◎】」のポジションの求人です 総合職としてご入社いただき、下記いずれかにてご経験を積んでいただきます。 入社後後はローテーションにて複数部署を経験いただく想定です。 【法人営業部門】 本店（東京）中心に、海外や支店（大阪、名古屋、福岡等）においてDBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。 【投資銀行部門】 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
株式会社三菱UFJ銀行
ストラクチャードファイナンスの期中管理
運用・金融商品開発系その他
東京都 千代田区丸の内
700万円〜1300万円
正社員
「ストラクチャードファイナンスの期中管理」のポジションの求人です ■当行ソリューションプロダクツ部にて下記業務をご担当いただきます。 【業務内容】 ・ストラクチャードファイナンス業務の推進および期中管理 ・与信管理にかかる稟議書作成 ・フロントのサポート業務 ・行内関連部署の調整業務 【プロダクトの種類】 ・データーセンターサーバーを中心としたデジタルインフラアセット業務 ・ファンドビジネスやサブスクリプションファイナンス ・メザニン劣後ローン、共同証券など 【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ーソリューションファイナンスGr ー期中管理担当：15名 ーリーダー：2人、担当者：8名前後（総合職）、サポート：5名前後 総合職の担当者1人あたり10件程度の案件に携わっています。 ※担当者はプロパー行員の3～5年目の方が活躍しております。 これまでのストラクチャードファイナンス経験を活かし、将来のリーダーを目指す方のご応募をお待ちしております。 【魅力】～多様なフィールドで多様なスキルを習得可能～ ・難易度の高いプロダクトを扱っており、高度なファイナンススキルを習得することが可能です。 ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験を活かしながら多種多様な案件との接点やスキル高度化の機会創出が可能です。 【募集背景】 ・期中管理業務強化に伴い募集 【キャリアパス】 ・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有ります。専門的知識を身に着けていただくためにも、長期的に当部署でキャリアを築くことを想定しております。 ・ソリューションプロダクツ部では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有ります。 【働き方】 ・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能でワークライフバランスも充実しています。 ・柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り行内では高い在宅勤務率です。
株式会社三菱UFJ銀行
クロスボーダーシンジケートローン
運用・金融商品開発系その他
東京都 千代田区丸の内
700万円〜1400万円
正社員
「クロスボーダーシンジケートローン」のポジションの求人です クロスボーダーシンジケートローン案件の組成業務−本邦投資家アペタイトを活用する海外企業向け案件マーケティング、当該企業クレジット分析、新規投資家開拓、案件のシンジケーションおよびエグゼキューション。
株式会社三菱UFJ銀行
大企業向けシンジケートローン組成実務担当【主担当・即戦力】
運用・金融商品開発系その他
東京都 千代田区丸の内
800万円〜1400万円
正社員
「大企業向けシンジケートローン組成実務担当【主担当・即戦力】」のポジションの求人です ■大企業向けシンジケートローン組成に係る提案・営業推進及び案件遂行を担当いただきます。 【詳細業務】 ・借入人（資金調達側）と投資家（運用側）の双方を満たす組成戦略（調達戦略）の立案 ・シンジケートローンのオリジネーション ・シンジケーションの戦略立案 ・ファイナンススキームの検討 ・参加行の募集、シンジケート団の組成 【配属部署】 ソリューションプロダクツ部 シンジケーションGr シンジケーションチーム 28名 ※平均年齢：30代前半 【ミッション】 大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂 【魅力ポイント】 ■クロスボーダーシンジケーションチームもあり、MUFGのグローバルの強みを活かし、本邦グローバル大企業とのお取引も豊富にございます。 ■ご自身のご希望・ご経験に応じて、大規模拠点のフロント担当や別プロダクトの専門部隊、グローバルへのキャリアパスもございます。 ■シンジケーション業務の分業化を進めており、ワークシェアができております。 ■在宅勤務と出社のハイブリッド勤務が常態化しており、個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。
株式会社三菱UFJ銀行
資産流動化業務（フロント）
運用・金融商品開発系その他
東京都 千代田区丸の内
700万円〜1300万円
正社員
「資産流動化業務（フロント）」のポジションの求人です ■法人顧客向け資産流動化の組成（フロント）～期中管理をご担当いただきます。 ・大企業～新興企業まで幅広い顧客ニーズに即した資産流動化の提案・組成 ・海外（欧米亜）の資産流動化ビジネスのグローバル推進 ・流動化戦略立案、アセット分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等の業務 【具体的業務】 ・買取業務における債権分析、顧客対応、行内手続き ・提案書等の作成及び顧客向け提案活動 ・タームシート、契約書、顧客向け事務マニュアル作成、説明 ・能動的な顧客ニーズを発掘、ストラクチャー提案 ・ディールマネジメント 【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ー証券化グループ 36名 内訳：シニアメンバー3名、フロントミドルバック18名（★配属想定先）、グローバル3名（★配属想定先）、総括4名、管理8名 フロントミドルバックは、3ユニットに分かれております。 【本ポジションの魅力】 ・フロントミドルが一本化されたGrのため、案件組成～期中管理まで一気通貫で業務をご担当いただきます。 ・三菱UFJ銀行は本邦での証券化シェアはTOPの強みを持っております。 ・成熟期のマーケットですが、新たなアセットの領域にリスクをとって参入していこうとしています。
株式会社三菱UFJ銀行
ブレンデッドファイナンスファンド設立【新たな市場の先駆け】
運用・金融商品開発系その他
東京都 千代田区大手町
1000万円〜1500万円
正社員
「ブレンデッドファイナンスファンド設立【新たな市場の先駆け】」のポジションの求人です ■ブレンデッドファイナンスファンド設立/運営の実務を担当いただきます。 【詳細業務】 ■デットファンドのコンセプト策定 ■経営会議の承認を得るためのコンセプト案提示、経営との対話、行内関係部署 ■ブレンデッドファイナンス知見を持つ海外拠点や外部パートナー、ECA/DFI/MDBとの協議 ■コンセプト実現のためのインプリメンテーション →具体的には行内関係部署・ファンド関係者との協議、ドキュメンテーション、ファンド設立実務を監督 ■ファンドの運営体制づくり →希望とスキル次第では設立ファンドへの出向もございます 〈関わりのあるパートナー〉 ・ファンドマネージャー ・国内の官庁 ・政府系金融機関 ・海外の官庁、政府系金融機関 ・行内のローカルスタッフ 【配属組織】グローバルCIB企画部 特命チーム 4名 ・施策責任者1名、部内外混成チーム3名で構成しております。 【採用背景】 施策の責任者（副部長）の右腕として、ファンドの方向性のブレストから実務遂行迄を担える方を募集しています。 【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。 ・在宅勤務：週2回程度 ・時差出勤：有 【業務の魅力】 ■国際部門の重要施策として新たな市場の先駆けとなる枠組みを一から形作り、ゴールまで先導するやりがいのある仕事です。 ■国内外のMDクラスの行内外関係者との協働・交渉、トップマネジメントへのインプット機会が得られます。 ■海外出張も多数（頻度：2～3か月に1回くらい）。 【ブレンデッドファイナンスへの期待の高まり】 2021年に「グラスゴー金融同盟（GFANZ）」が設立され、2050年までに投融資に関する温室効果ガス（GHG）排出量の正味ゼロを目指す金融機関・投資家の有志連合が途上国・新興国への投融資にも関心を寄せるようになったことで、ブレンデッド・ファイナンスへの期待が高まっております。 三菱UFJ銀行もこれまで取り組んできた環境社会問題の解決に資する資金提供・リスク管理の手法として、ブレンデッド・ファイナンスなどを活用しながら、アジアの持続的な発展の実現により一層貢献しております。
株式会社三菱UFJ銀行
プロジェクトファイナンスのモデリング業務
運用・金融商品開発系その他
東京都 千代田区丸の内
800万円〜1400万円
正社員
「プロジェクトファイナンスのモデリング業務」のポジションの求人です ■プロジェクトファイナンスにおけるFinancial Advisorとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務を担当いただきます。 【詳細業務】 ・キャッシュフローモデルの構築 ・モデルのレビュー、モデルの改修 ・マクロ経済状況に応じたキャッシュフローのシナリオ分析 ・CF改善策のアドバイスの提供 〈業務フロー〉 ・アドバイザリー業務を常時2～3件担当し、融資のモデリング業務を1～2件担当しております。 ・半年～1年かけてお客様と並走してモデル作成をしております。 【組織構成】 ソリューションプロダクツ部 プロジェクトファイナンスGr ※資源・電力・インフラ等のセクターをカバーするモデリングチームに配属 【当該ポジションの魅力・特徴】 ■政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます。 ■GXや日本のエネルギー環境、新燃料という世の中の大きな変化の中心でプロジェクトファイナンスを行っており、ダイナミズムな経験を積むことができます。 ■プロジェクトファイナンスにおいて必ず必要なスキルのため、キャリアの中心となるスキル・経験を積むことができます。 【働き方】 ・現在の担当者は週3～4回在宅勤務を利用しております。 ・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能 【モデルとは】 将来の事業・投資計画を見据えたシミュレーションツールであり、スプレッドシートを活用したものです。 財務三表を中心に構成され、複数のシナリオに基づく将来の予測・シミュレーションを可能にします。そして、各種業績評価指標の状況・推移を可視化し、クライアントの意思決定を支援します。
株式会社三菱UFJ銀行
大企業向けシンジケートローン組成業務/実務担当
運用・金融商品開発系その他
東京都 千代田区丸の内
700万円〜1300万円
正社員
「大企業向けシンジケートローン組成業務/実務担当」のポジションの求人です ■大企業（含む公共）向けシンジケートローン組成に係る提案・営業推進及び案件遂行 【ミッション】 大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂
