【東京】【ウェルスアドバイザー】◆圧倒的顧客基盤/G連携で幅広い提案が可能/豊富なキャリアパス◆【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

本社 住所：東京都千代田区丸の内2-7…

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900万円〜1000万円

正社員

仕事内容

【世界有数の総合金融MUFGグループ/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】
■業務内容：
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務をご担当いただきます。フロント担当者との帯同や提案書作成等により高度なソリューションを提供することが可能で保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまはウェルスアドバイザーが担当し、保有資産総額が20億円以上の富裕層のお客さまはシニアウェルスアドバイザーが担当します。提供するサービスとして資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務となります。
■提供するサービス：
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等
■業務のやりがい：
富裕層ビジネスというと単にお客さまの資産を増やすための運用商品の提案を思い浮かべる方が多いと思いますが、MUFGのウェルスマネジメント業務はそれに留まらず、根源的課題である資産承継を起点に、相続、不動産、事業承継、M&Aなど、様々な課題に対して幅広いソリューションを提供しております。そこには高度な金融知識が求められるため、専門知識を身に着けるとともに、より深い提案かつオーダーメイドの商品を提供できるため、お客様のニーズに沿ったやりがいのある仕事ができます。
■組織構成：
ウェルスアドバイザー：140名、シニアウェルスアドバイザー：70名
■当行の魅力：
MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えすることを目的とし、長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことができます。中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大を目指す中で、その中核を担うポストとなります。特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です。

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必要条件：
・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験
・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験
■歓迎条件：
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
6ヶ月
補足事項なし

企業情報