【財産コンサルタント・圧倒的顧客基盤・豊富キャリアパス・年休120日・年収～1200万円】■東京、名古屋、大阪

経理、財務

東京本店(東京都千代田区丸の内一丁目4…

￥

600万円〜1000万円

正社員

仕事内容

■信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介
　不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務

■【具体的業務】
・支店担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や
　抱えているニーズを把握
・資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、グループ各社
　連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、保管をする
　一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社
　連携する業務を担当し、お客さまの世代を超えた取引の推進を担っ手戴きます
・相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し
　遺産整理［わかち愛］を提案します

★提供サービス
　資産承継、事業承継、保有資産の組換や有効活用について提案を行うアドバイザリー業務
　信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト）
　不動産ニーズに基づくグループ会社紹介

★魅力
・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、
　今後も中長期にわたり活躍が期待できる
・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く
　お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの
　全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務
・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に
　寄り添った提案活動を行うことが可能

★キャリアパス
入行直後一定期間のトレーニングプログラムを受講し、主に以下2つ何れかを目指します
・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル
　（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）
・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長
　または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト

応募条件・求められるスキル

■大卒以上

■【必須条件】
次のいずれか一つ
・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方
・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方
・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方

■【歓迎要件】
・各種税制法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産の深い
　知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方
・業務遂行に必要な英語力（TOEIC600点以上）

募集要項

その他・PR

重要ポイント! !

■ウェルスマネジメントビジネスは中期経営計画の大柱の一つ人材の確保は極めて重要な要素
■採用強化を進めている一方でウェルスマネジメントビジネスを推進する人材の獲得競争は
　年々激しさを増し、人材戦略はより高いレベルと新しいチャレンジが必要になっております
　かかる状況下、人材育成担当者として、各種施策の立案と実行を担当することで
　当行の人材戦略の要を担っていただきます
・本邦No.1のウェルスマネジメントビジネスをより強固にするためのメンバーの採用です !!

企業情報