【山口/周南市】内勤・個人営業（銀行窓口でのライフプランコンサルタント）◆MUFGグループ【エージェントサービス求人】

個人営業(FP含む)、金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務・バックオフィス(証券・商品

宇部支店 住所：山口県周南市御幸通2-…

￥

500万円〜599万円

正社員

仕事内容

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/金融業界出身者歓迎/豊富なキャリアパス/ライフワークバランス◎】
■業務概要：
来店誘致を中心に個人のお客様向けに営業活動を行う、ライフプランコンサルタント（LPC）をお任せします。担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築しながら取引深耕を図り、ニーズ発掘および総資産営業提案を実施する業務です。資産運用・保障のご提案から資産承継や相続に至る幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供していただきます。特に退職金の運用についてご提案をさせていただくケースが多いです。
■業務詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】
・店舗での収益目標があり、それを年間で追いかけていただきます。
・基本的に店舗誘致の内勤営業となりますが、トラブル発生時など外訪が発生する場合もございます。
・対象となるお客様は1500名ほどです。コールセンターからの定期アプローチ部隊とも協業しながら顧客フォローを進めています。
■組織構成：
・支店在籍者12名（男性5名・女性7名・20歳代後半から60歳代）
・個人担当取引先：1ライン計5名（ライン長1名、行員4名）
・法人担当取引先：1ライン計6名（ライン長1名、行員3名、契約社員2名）
■魅力：
・地域に根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。
・メガバンクではありながら、地方銀行様のシェア・認知度が高いエリアです。資産運用＝証券会社という認識を持っているお客様も多い中で、いかに同社のシェアを高めていくか、やりがいを持って働ける環境です。
■キャリアパス：
適性等に応じて将来的にFP（ファイナンシャルプランナー）、個人RM（リテール営業）等へのキャリアアップを想定しています。課のマネジメントへのキャリアチェンジや、公募制度やPJ提案制度を活用した、全く新しいキャリア開発もできる環境です。

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・銀行（窓口）、証券での対顧業務経験
■歓迎条件：
・証券外務員1種を保有されている方
・FP2級資格を保有されている方

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
6ヶ月
補足事項なし

企業情報