＜ベテラン、ミドルシニア歓迎＞キャリアの最終舞台に。奈良県/資産運用・承継コンサルタントをお任せ。

投資銀行業務

【勤務地】奈良県奈良市 【備考】※変…

￥

800万円〜1000万円

正社員

仕事内容

【業務概要】
資産コンサルティング部（資産運用・承継室）にて、本部資産コンサルタントとして富裕層（地主・不動産オーナー等）に対する資産承継コンサルティングを担当いただきます。
各支店の営業担当者から引き継がれる具体的な案件や、富裕層顧客リストをもとにした新規ニーズの発掘を通じ、最適な資産承継プランを提案。必要に応じて提携税理士法人と連携し、相続税対策、不動産活用、法人設立など多面的なソリューションを提供します。
【主な業務内容】
支店営業担当から引き継がれた資産承継案件への対応・提案
富裕層ターゲットリストに基づく潜在ニーズの発掘・アプローチ
不動産・金融商品・信託スキーム等を活用した資産承継・運用提案
提携税理士法人との協業による相続税・贈与税等の税務戦略立案
契約後のフォローアップおよび顧客資産ポートフォリオの定期見直し
【将来的な役割】
富裕層（不動産オーナー）向けコンサルティング業務の強化施策の企画・推進
営業店担当者への資産承継・不動産活用に関する研修・指導
市場動向や税制改正を踏まえたソリューション開発

応募条件・求められるスキル

＜必須条件＞
信託銀行、メガバンク、地方銀行、または資産税に強い税理士法人での資産運用・事業承継コンサルティング経験
＜歓迎条件＞
・宅地建物取引士
・FP1級
＜求める人物像＞
地域に根差したお客様本位の提案ができる方
チームワークを大切にできる方
★奈良へのUターン・Iターン歓迎！

募集要項

企業情報