富裕層個人営業担当者〔ウェルスマネジメント営業部/大阪配属〕

営業・セールス(個人向営業)

大阪府 大阪市中央区

￥

800万円〜1100万円

正社員

仕事内容

「富裕層個人営業担当者〔ウェルスマネジメント営業部/大阪配属〕」のポジションの求人です
■超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織）
■超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務

〈担当顧客〉
・総資産10億円以上またはMUFG預かり残高3億円以上の富裕層顧客
・背景金融資産3億円以上の営業本部先の企業オーナー（超大口のお客様）
・資産管理会社を含めファミリーベースで担当
・チーム全体で300ファミリー、1200名ほどのお客様を担当しております。

〈KPI〉
本部BSC（拠点業績評価）の枠組でシンプルかつ収益に注力した評価体系

【研修体系】
・公募、PO（プロダクトオフィス）出身者等人材レベルが充実。
・モルガンスタンレー特別研修PG参加、WMCDレベルの各研修プログラムも参加可能でスキルアップ機会多数。

【キャリアパス】
■将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかを目指していただきます。
・超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル
・支店の次課長や支店長等のマネジメント

【組織】
西日本ウェルスマネジメント営業部　10名
※2022年4月にウェルスマネジメント本部直轄のフロント組織である東名阪ウェルスマネジメント営業部を新設

【魅力】
■管理会計評価により顧客ニーズに即した営業活動が可能です。
■MUFGグループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えしております。
■長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行っております。
■募集組織（ウェルスマネジメント営業部）独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能です。

募集要項

応募方法

必要なスキル

【必須要件】
■銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での個人営業のご経験

〔歓迎要件〕
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方

その他・PR

募集背景

新規募集の為
増員のための募集になります。詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

雇用形態

【正社員】

おすすめポイント

資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です

コンサルタントからのコメント

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企業情報