ファイナンシャルアドバイザー/未経験OK/月給30万円可/土日祝休み/17時退社

営業・セールス(個人向営業)、営業・セールス(法人向営業)、コンサルティング営業・企画営業(法人向営

駅から徒歩5分圏内！ 東京もしくは横浜…

￥

250万円〜450万円

正社員

仕事内容

●未経験歓迎＆ブランクOK
●土日祝休み＆基本17時退社
●提携保育所・子育てグッズの各種割引あり
●保障額30万円も可能＋賞与年2回で安定収入
●実働7時間勤務

当社のファイナンシャルアドバイザーとして
生命保険・損害保険のご案内を通して、
お客さまが理想の人生を送れるようなサポートを行なっていただきます。
3ヶ月の研修があるので、未経験でも心配はいりません。

■具体的な仕事内容
━━━━━━━━━…・・・
お客さまの現在の生活スタイル(家族構成、食費、家賃など)や
将来必要としているもの(家、車、家族旅行費、養育費など)をヒアリング。
お客さまそれぞれにピッタリなファイナンシャル・プランを提案します。

結婚や出産、老後の準備など、理想の生活を実現するために
必要な節税対策や投資方法などもアドバイス♪

■人生の節目に寄り添います
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＜お客さまの声(事例)＞
□30代・40代夫婦
「そろそろ、こどもを学習塾に。でも住宅ローンや将来の年金が心配。」
□定年後の夫婦
「給与収入が減り、漠然と不安に。ゆとりのある生活を続けたい…。」

こうしたご相談へのアドバイスができる存在へと次第に成長。
長期的に頼りにされる関係性が生まれ、自身も長く活躍することができます。
※現在はリモートでの面談が中心です

※実際の社員インタビューは下記URLからご覧ください。
https://www.taiju-life.co.jp/pmm/info/adviser.htm
(変更の範囲)※詳細は面談時にご説明いたします

応募条件・求められるスキル

★人柄やポテンシャルを重視した選考を実施しています！
■高卒以上
■国籍不問（当社規程あり）
■60歳未満の方（定年が60歳のため ※但し再雇用制度あり）

【こんな方に向いています】
□未経験から専門知識を身につけたい
□安定企業で働きたい
□ライフイベントを迎えても安心の仕事がしたい
□頑張った分だけ評価してほしい

募集要項

応募方法

選考プロセス

【女の転職type】の専用応募フォームからご応募下さい。
※応募の秘密厳守します
※応募書類はご返却できませんので、予めご了承下さい

▼【STEP1】Web応募書類による書類選考

▼【STEP2】採用説明会・1次面接

▼【STEP3】2次面接

▼【STEP4】最終面接

▼【STEP5】内定

※採用説明会参加から内定までは最短2週間程度です
　面接日、入社日はご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください
※結果については合否に関わらずご連絡いたします

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当求人案件は株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部が運営する大樹生命保険株式会社　PMMサービス事業部 type採用事務局が会員へのアプローチ関連業務を一部代行(※)しております。予めご了承ください。
(※)
[type]運営元である株式会社キャリアデザインセンターが求人広告掲載企業より依頼（委託）を受け、実施しているサービスです。なお、本事務局は、type転職エージェントが提供する転職サポートサービスとは異なります。

2025年度PMMサービス事業部−第7号

その他・PR

＼【社員インタビュー】大樹生命を選んだ理由をご紹介します／

—皆さんの志望理由を教えてください！
Aさん「人の役に立つ仕事がしたかったから」
Bさん「お客さまと長期的な関係が築ける仕事がしたかったから」
Cさん「将来のために何らかの資格が取りたかったから(FP資格の取得サポートあり◎)」
Dさん「子育てと仕事を両立したいと思ったから」
Eさん「自分の将来にも役立つお金の知識を身につけたかったから」

大樹生命の働きやすさは、他社とココが違う！

●3ヶ月の初期研修＋定期研修あり
⇒新人の方向けの充実した研修環境をご用意しているため
　知識ゼロ・経験ゼロでもご安心ください。
　仕事に慣れるまではリーダーが同席してサポート。
　研修後1～2ヶ月ほどで初成約する社員が多いです。

●自分の裁量で仕事が進められる
⇒保障額30万円のコース＋賞与年2回
　と安定収入も安心ポイント。
　スケジュールはお客さまの都合を考慮しながら
　自身の裁量で調整でき、頑張った分だけ収入アップ！
　プライベートも充実できるため自分らしく働けます♪

一日の仕事の流れ

≪社員の1日の仕事内容≫
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
▼09：00 子どもを保育園に送り届けてから出社、メール確認
▼09：30 お客さま向けの資料作成
▼11：00 上司と一緒に、新規のお客さま訪問（外出）
▼12：30 ランチタイム
▼14：00 帰社、先輩から既存のお客さまを引き継ぐ
▼15：30 Webの企業セミナーに参加、金融資産に関する相談を受ける
▼17：00 明日の仕事を確認して退社
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この仕事で磨ける経験・能力

資産運用や保障、不動産、税金、老後の生活、ローンなど、自分の生活にも役立つ知識を身につけることができます。

資格取得支援について

◎ライフコンサルタント
◎AFP資格
◎シニア・ライフコンサルタント
◎FP技能士資格
◎変額保険販売資格
◎CFP など
上記のような業務に活かせる資格取得のサポートを行っています。

女性管理職について

アドバイザーとして活躍し続けるキャリアもよし、
リーダーやマネージャーなどの管理職としてのキャリアを歩むもよし。
あなたの希望や適性に合わせてキャリアをサポートします。

過去に採用した転職者例

・カウンタースタッフ
・受付事務
・ウエディングプランナー
・飲食スタッフ
・エンジニア　
・美容部員
・広報
・カウンセラー
・カスタマーサポート
・秘書　など
その他、育児が落ち着いて仕事復帰を目指すブランクある方の採用事例も多数あります。

男女比（配属部署）

男性 16名：女性 17名（2025年4月1日時点） 男女比はほぼ半々で、女性も多く活躍している職場です。

完全未経験からスタート。自分の役にも立つ仕事です。

前職は公共施設の受付スタッフでした。未経験の状態で入社したので、専門的な知識をゼロから詰め込むのはなかなか大変でしたが、それ以上に私生活でも役立つ金融知識を身につけられる点は良かったと思います。例えばNISAやFP資格など、今考えれば仕事上で必要だったので勉強しましたが、そこで学んだ内容を友人との会話のネタにできることもあり、仕事以外で知識を活かせる機会が多いのも魅力のひとつだと感じています。

あなたが担当で良かった。この言葉が一番のやりがい！

旅行会社に勤めていましたが、雇用の安定や将来性を考えて転職することに。ファイナンシャルアドバイザーは未経験NGの求人が多い中、3ヶ月間の研修があることに惹かれて入社しました。そんな私の仕事のモチベーションは、お客さまからいただく「あなたが担当で良かった、ありがとう」というお言葉。これからもお客さまから選ばれる人であり続けるため、ファイナンシャルアドバイザーのスペシャリストとして活躍していきたいです。

教育制度

▼入社3ヶ月
経験豊富なトレーナーのもと、
初期研修で基本的な知識を習得していただきます。
◎商品知識
◎FPの知識・ノウハウ
◎販売戦略
◎税務や法務の知識
◎プランの作成方法

▼入社4ヶ月目～半年
約2年間は月に一度の定期研修を実施。
先輩の面談に同席するなど、
少しずつ実践経験を積んでいきます。

▼入社半年～
いよいよ独り立ちです。
研修後も個別面談を行い、継続的にサポートします。

企業情報