【福岡（大名）】IFA◆プライベートバンキングサービス展開／在宅可／年収2000万円以上も目指せる【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

福岡営業部 住所：福岡県福岡市中央区大…

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300万円〜1000万円

正社員

仕事内容

金融資産1億円以上保有のお客様やさらなる資産形成ステージを目指すお客様に、プライベートバンキングサービスを提供している当社にて、IFAを募集します。お客様のパートナーとして、個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供していただきます。
■業務詳細：
・お客様の目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成
・金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、お客様に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案
■当ポジションの魅力：
当社は正社員を原則としています。入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採っており、チームでお客様のニーズにお応えします。経験の浅い方でも成長ができる職場です。
■働く環境：
在宅勤務やフレックス制度の導入、残業原則なし、土日祝休みのため、ワークライフバランスを取りながら就業できます。
■当社について：
・当社では、金融資産1億円以上保有のお客様やさらなる資産形成ステージを目指すお客様に、プライベートバンキングサービスを提供しています。
お客様ごとに専属のリレーションシップマネージャーを配置し、世代を超えた長期的なお付き合いをお約束します。
・個人資産の運用／保全（アセットマネジメント）と後継世代への円滑な移転（相続／タックスマネジメント）を最大のミッションとし、お客様ひとりひとりに最適なソリューションをテーラーメイドで提供します。
・金融商品等について、高い専門知識を持つスペシャルチームを設置しており、専門性の高いソリューションが提供可能です。

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・証券外務員1種保持
※以下いずれかの経験
・金融機関での資産運用業務経験
・金融機関や証券会社での営業経験

＜必要資格＞
必要条件：証券外務員一種

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
3ヶ月
試用期間中の条件面等に変更はありません。

企業情報